🛢На прошлой неделе объем морских поставок нефти из России достиг рекордного уровня с начала года

По подсчетам Bloomberg. морские перевозки нефти из России за неделю с 25 по 31 марта выросли на 270 тыс. баррелей в день — до 3,74 млн баррелей. Менее волатильный показатель, учитывающий данные за четыре недели, увеличился примерно на 190 тыс. баррелей в день, до 3,47 млн баррелей. Это максимум с ноября прошлого года.

На последней неделе марта распределение поставок, по оценкам Bloomberg, было таким:
— около 1,41 млн баррелей в день было погружено на танкеры, которые шли в Китай;
— около 1,09 млн баррелей в день было на судах, которые направлялись в Индию;
— 375 тыс. баррелей в день пришлось на Турцию;
— ещё около 455 тыс. баррелей шло в Египет или находилось на танкерах, с которых нефть в дальнейшем может быть перегружена на другие суда, следующие в азиатском направлении.

Подробнее ➡️ Поставки российской нефти достигли самого высокого уровня в этом году

@selfinvestor

5️⃣«Цифра брокер» назвал 5 инструментов для защиты от возможной девальвации

Аналитики ожидают, что курс доллара к концу апреля может пробить уровень сопротивления в ₽93 и вырасти до ₽95-100. В связи с этим в брокерской выделили пять инструментов для защиты капитала от потенциального ослабления национальной валюты:

💴Юаневые облигации
Облигации в юанях можно держать в расчете на снижение ставки ФРС и потенциальное ослабление доллара к другим валютам, в том числе к юаню.
Из конкретных бумаг долгосрочные инвесторы могут присмотреться к облигациям «Полюса» (выпуск ПБО-02) и «Совкомфлота» (001Р-01).

📌Замещающие облигации эмитентов с высоким кредитным рейтингом
Аналитики отметили, что высокая доходность «замещаек» делает их более привлекательным защитным активом, чем юаневые бонды.
В этом сегменте выделяются длинные выпуски «Газпром Капитала» с рейтингом ААА и доходностью 6,5-7% в долларах США.

🥇Фьючерс на золото
Золото считается самым традиционным защитным инструментом при девальвации рубля, поскольку базовая стоимость драгметалла формируется в долларах США. Упомянули аналитики и общую тенденцию роста цен на золото.
Для формирования позиции в золоте эксперты выделяют вечный фьючерс на Мосбирже — GLDRUBF.

💲 Акции компаний, чья выручка номинирована в долларах
Традиционно бенефициарами слабого рубля выступают бумаги компаний, которые ориентированы на экспорт и которые получают выручку в иностранной валюте. В «Цифра брокере» обращают внимание на акции «Совкомфлота», НОВАТЭКа и ЛУКОЙЛа.

🏠Недвижимость
Вложения в недвижимость — неплохой способ спасения капитала от девальвации национальной валюты, хотя и не такой доступный для инвесторов из-за высокого порога входа.

«Сокращение льготных программ ипотеки также скажется на увеличении сроков отдачи от подобных вложений, но для долгосрочных инвесторов, недвижимость остается одним из наиболее популярных защитных инструментов», — подытожили аналитики.

Подробнее ➡️ «Цифра брокер» назвал 5 инструментов для защиты от возможной девальвации

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил вторник ростом на 0,24%, до 3 371,29 пункта. Индикатор рос в течение семи сессий подряд, за это время прибавив почти 3%
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что в ближайшей перспективе высок риск торможения. Цель по индексу Мосбиржи брокерской компании — 3400 пунктов, до него остается 0,85%
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что потенциал рынка вверх не исчерпан
— среди факторов привлекательности рынка в БКС указывают:
— закрытость финансовой системы при одновременном избытке ликвидности и нехватке инвестиционных альтернатив; высокие дивидендные ожидания; бум IPO; вероятность достижения ключевой ставкой ЦБ максимумов; ожидания смены цикла ДКП во втором полугодии

⛽️🔋 Акции «Газпрома» и НОВАТЭКА
— акции «Газпрома» неожиданно резко выросли после 18:00 мск вторника, бумаги НОВАТЭКА с начала торгов ушли в минус
— по итогам торгов котировки «Газпрома» выросли на 3,87%, до ₽164,18. Акции НОВАТЭКа подешевели на 2,54%, до ₽1283,2 за акцию
— эксперты полагают, что поводами для роста акций «Газпрома» могли стать:
— крупный покупатель, который мог спровоцировать закрытие коротких позиций; отставание от широкого рынка, а также новости по НОВАТЭКу, которые могли вызвать переток инвесторов из одной компании в другую
— по мнению аналитиков, давление на котировки НОВАТЭКа могло оказать сообщение «Ведомостей» о сильном падении в феврале добычи газа на проекте «Арктик СПГ–2», а также — позднее — сообщение Reuters о полной приостановке производства на проекте
— в БКС напомнили, что на рынке сейчас доминируют частные инвесторы, которые «в большей степени склонны реагировать на сиюминутные новости»

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent выросли на 1,72% по итогам торгов вторника, достигнув отметки $88,92 за баррель
— рынок нефти превысил отметку $89 за баррель впервые за пять месяцев
— причиной скачка цен стала ракетная атака Израиля по консульству Ирана в Сирии, на фоне которой выросли опасения относительно перебоев в поставках сырья, считают в Freedom Finance Global
— кроме того, росту способствуют продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи еще на три месяца, а также увеличение потребления нефтепродуктов в Китае»
— при сохранении позитивного для нефти фона котировки Brent могут достигнуть $90 за баррель уже на этой неделе, считают в «Альфа-Инвестициях»
— однако эксперты не думают, что рост будет устойчивым

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 апреля
— JD.com: дивиденды на каждую ADR — $0,74. Дата выплаты — 29 апреля. Доходность — 2,66%
— JPMorgan Chase: дивиденды на каждую акцию — $1,15. Дата выплаты — 30 апреля. Доходность — 0,58%
— Bristol-Myers Squibb: дивиденды на каждую акцию — $0,6. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 1,14%
— American Express: дивиденды на каждую акцию — $0,7. Дата выплаты — 10 мая. Доходность — 0,31%

📃 Корпоративные события
— CarMoney: финансовая отчетность за 2023 год
— X5 Group: последний день торгов расписками компании
— ЛЭСК: общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события

— Минфин РФ объявит размер фактических нефтегазовых доходов за март и плановых на апрель
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005
— Росстат: недельные данные по инфляции
— ОПЕК: заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, март — 09:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, март — 12:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы, март — 12:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP, март — 15:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, март — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, март — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической нформации США (EIA) — 17:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 19:10 мск

https://quote.ru/news/article/660cd7419a79471bb66081c5

@selfinvestor

🚀 Цена золота обновила исторический максимум, превысив отметку $2300 за унцию.

📊 Рост цен на драгоценный металл продолжается седьмой день подряд. На пике стоимость июньского контракта на золото на COMEX достигала $2308,8 за унцию.

Среди причин причин активного роста цен на золото аналитики назвали:

▪️опасения по поводу растущей инфляции увеличили спрос на драгоценный металл в качестве инструмента хеджирования;
▪️сохраняющиеся геополитические риски в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, на фоне которых растет общий спрос на активы-убежища;
▪️спрос на золото со стороны центробанков для наращивания резервов.

Аналитики ING полагают, что в краткосрочной перспективе существует потенциал для отката цен, так как золото остается на территории перекупленности. Однако в дальнейшем цены на золото будут расти, поскольку спрос на активы-убежища поддерживает геополитическая неопределенность, связанная с продолжающимися военными конфликтами и предстоящими выборами в США.

Подробнее ➡️ Цена золота превысила $2300 за унцию и обновила исторический максимум

Данные: CME (дневной график)

@selfinvestor

💵 Минфин нарастит покупки валюты и золота в 2,4 раза — это много или мало?

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу в период с 5 апреля по 7 мая — ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽11,2 млрд в день. Месяцем ранее, с 7 марта по 4 апреля, этот показатель составлял ₽4,7 млрд в день.

Параллельно ЦБ ежедневно продает юани на ₽11,8 млрд по другим основаниям. Таким образом, этим объемом Банк России полностью перекроет тот объем, который будет покупать Минфин.

🗣 «Де-факто эти ₽11,2 млрд в день почти нивелируют ₽11,8 млрд в день продаж на 2024 год, связанных с использованием/инвестициями из ФНБ», — отмечает в своем канале экономист Дмитрий Полевой. По его мнению, фактор поддержки курса рубля в виде разницы между операциями Минфина и ЦБ ослабевает, но частично это будет компенсировано фактором более высоких экспортных цен.

Ранее аналитики SberCIB спрогнозировали рост курса доллара до ₽95 во II квартале. Аналитики «Цифра брокера» допускают, что в конце апреля рубль может ослабнуть вплоть до ₽100 за доллар.

Курс доллара в апреле 2024-го 👉 Судьбу рубля решит один важный фактор

@selfinvestor

💼 Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 лучших акций России. Аналитики добавили в подборку депозитарные расписки «Русагро» и исключили бумаги X5 Group.

✔️«Русагро». Аналитики смотрят положительно на бумаги компании на фоне ожиданий редомициляции и возврата к выплате дивидендов.

❌ Х5 Group. Бумаги исключены из подборки из-за прекращения торгов (3 апреля последний день, когда сделки по бумагам смогут проводить частные инвесторы) и запуска нового этапа изменения юридической структуры.

Кроме того, в подборке десяти самых привлекательных акций на российском рынке — АЛРОСА, Мосбиржа, ЛУКЙОЛ, «Мечел», Whoosh, «Яндекс», Ozon, Сбербанк и HeadHunter.

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/660d07699a79474cb28039d3

@selfinvestor

🏦Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» в стратегии назвали 10 наиболее интересных акций на второй квартал 2024 года

▪️ЛУКОЙЛ
Среди драйверов роста — возможный выкуп акций и дисконт в 30% к секторальным мультипликаторам. На горизонте года акции могут дать 11,4% дивидендной доходности.

▪️ Сбербанк
Росту котировок могут способствовать дивиденды за 2023 год, а также сохранение динамики по годовому росту прибыли в 2024 году.
На горизонте 12 месяцев акции банка могут принести 11,5% дивдоходности.

▪️АЛРОСА
Драйверы роста — восстановление рынка алмазов и рост цен, продажа накопленных запасов в первом полугодии 2024 года, а также рост доходности по году за счет высвобождения оборотного капитала. Дивидендная доходность ожидается в 14,4%.

▪️МТС
Драйверами роста для акций могут стать объявление дивидендов за 2023 год и возможное IPO МТС Банка. Дивидендная доходность — 11,5%.

▪️Х5 Group
Драйверы роста: сохранение высоких темпов роста бизнеса, редомициляция, привлекательная оценка.

▪️ Ozon
Стоимость бумаг компании может увеличиться благодаря высоким темпам роста бизнеса и редомициляции. Еще один драйвер роста — привлекательная оценка расписок.

▪️«Транснефть»
Дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев ожидается более 10%. Кроме того, эксперты отметили дисконт в 40% к историческим мультипликаторам.

▪️ «Мечел» (привилегированные акции)
Росту котировок могут поспособствовать такие факторы, как улучшение операционных показателей, снижение долговой нагрузки, возобновление дивидендных выплат по привилегированным акциям. Дивдоходность может составить 10,5%.

▪️Совкомбанк
Среди драйверов роста можно выделить покупку «Хоум Банка», рост регулярной прибыли в 2024 году, потенциальные M&A в сегментах лизинга и страхования. Дивдоходность ожидается на уровне 6,7%.

▪️«Яндекс»
К акциям можно присмотреться в расчете на завершение реструктуризации и старт торгов МКПАО «Яндекс». Упомянули аналитики и высокие темпы роста бизнеса.

Подробнее ➡️ Стратегия брокера ВТБ: на что делать ставку инвестору во втором квартале

@selfinvestor

🏦 Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года. На пике внутри дня бумаги торговались на уровне ₽307,13. По состоянию на 17:25 мск котировки растут на 1,99%, до ₽306,35. Рост вызван заявлением примьер-министра Михаила Мишустина. Выступая в Госдуме, он сказал:

🗣 «По банкам, по налогам на банки — в принципе понятно, что если есть где-то большая маржа и прочее, надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться, но есть такой механизм, как дивиденды банков, и у нас банки в основном государственные. И здесь мы могли бы аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Не совсем все однозначно, если мы будем что-то резко менять»

@selfinvestor

📺 Золото или рынок, рынок или золото — какая разница? Главное, чтобы росло. Встречайте новый выпуск «Индекса недели». Также в программе:

🟢 ЦБ сократит продажи валюты в 12 раз. Как это отразится на рубле?
🟢 X5 принудительно вернут в Россию. Что заработают или потеряют инвесторы?
🟢 Мосбиржа допустит к торгам российский «Яндекc». Что будет с акциями Yandex N.V.?

👉 Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

💿Акции «Русала» подскочили на 7% в отсутствие корпоративных новостей

Акции «Русала» на пике в 19:08 подскочили на 7,36%, до ₽36,86. К 19:18 мск рост замедлился до 6,43%, одна акция стоила на Мосбирже ₽36,54. На торгах 3 апреля бумаги компании стали лидером роста в составе индекса Мосбиржи.

В «БКС Мир Инвестиций» отметили, что очевидных драйверов столь сильного импульса в бумагах не наблюдалось.

«Скорее всего, как и в случае с некоторыми другими представителями первого эшелона, ключевую роль в резком усилении спроса на акции «Русала» сыграло их отставание не только от ралли широкого рынка, но и других представителей металлургического сектора», — предположили аналитики

https://quote.ru/news/article/660d80209a794764bcc89892

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor

❇️ Минфин разместил пятилетнюю ОФЗ с максимальной за 8 лет доходностью

Министерство финансов сегодня провело только один из двух запланированных аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен» — ведомство не устроили доходности, которые запросил рынок по ОФЗ-ИН 52005. А по второму размещению ОФЗ с постоянным купоном ведомство согласилось на беспрецедентную с 2016 года доходность.

🏆 Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26242 составила 13,34%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения четыре-пять лет доходность обновила исторический рекорд (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

Ведомство уже седьмую неделю подряд предлагает рынку рекордные доходности по ОФЗ, но в предыдущие разы они устанавливались на аукционах по долгосрочным бумагам — с обращением от 10 лет и более.

https://quote.ru/news/article/660d6baa9a7947117246ca64

@selfinvestor

✈️ Всего за полторы недели акции «Аэрофлота» подорожали более чем на 26%. На торгах 3 апреля бумаги продолжили идти вверх и в итоге поднялись до максимума с 21 февраля 2023 года.

Среди положительных факторов для акций аналитики называют публикацию результатов бизнеса и улучшение ситуации в отрасли. Однако позитивные данные вышли еще в марте и в последнее время конкретных фундаментальных новостей по компании не поступало.

Сейчас акции находится вблизи важного ценового уровня, закрепление выше которого откроет дорогу для дальнейшего роста. Но эксперты предупредили и о рисках для «Аэрофлота».

Подробнее➡️ Акции «Аэрофлота» за 1,5 недели прибавили 26%. Почему и что будет дальше

@selfinvestor

⏺Курс евро на открытии торгов превысил ₽100 впервые с 28 марта. На 7:01 мск европейская валюта прибавляла 36 копеек, до ₽100,205.

В отсутствие поддержки со стороны экспортеров, национальной валюте не хватает сил для перехода к полноценному укреплению, несмотря на существенное улучшение ситуации в ценах на нефть, сообщил главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Начинающийся второй квартал сезонно благоприятен для сырьевых активов. Этот фактор, наряду с обязательной реализацией валютной выручки экспортерами и сезонным ослаблением спроса на импорт, выступит поддерживающим фактором для рубля, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов,.

https://quote.ru/news/article/660cfeb59a794772e4c6e3dc

Данные: TRadingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Конвертация акций «Норникеля»
— В четверг, 4 апреля, будет произведена конвертация акций «Норникеля» в соотношении 1:100
— на счетах инвесторов вместо одной акции появятся 100 акций, вместо двух — 200 акций и так далее
— по итогам последних перед приостановкой торгов (1 апреля) одна акция «Норникеля» стоила ₽15054 за бумагу. Соответственно после дробления цена акции составит ₽150,54
— в связи со сплитом торги бумагами «Норникеля» приостановлены со 2 апреля, возобновятся после дробления в понедельник, 8 апреля
— в «Альфа Инвестициях» отметили, что сплит может стать драйвером для роста акций «Норникеля» благодаря большей доступности акций после дробления, но не обязательно сразу после возобновления торгов
—в УК «Альфа-Капитал» напомнили, что котировки «Транснефти» выросли незначительно на фоне сплита, а в акциях «Норникеля» эффект может быть еще слабее, так как они и ранее были дешевле
— в БКС пессимистично оценивают перспективы акций «Норникеля», указывая на отсутствие драйверов роста
— «Ключевыми моментами для инвесткейса компании в ближайшие месяцы будут решение по дивидендам за 2023 год и динамика цен на ключевые металлы», — считают в БКС

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил среду ростом на 0,72%, до 3395,59 пункта
— индикатор рос в течение восемь сессий подряд. С начала года он прибавил уже 9,57%
— спрос на российские акции по-прежнему высокий, но инвесторы все больше концентрируются на поиске бумаг, отставших от ралли широкого рынка, что приводит к неожиданно сильному росту некоторых бумаг, отметили в БКС
— высокая активность инвесторов указывает на устойчивость восходящей динамики индекса Мосбиржи, что говорит о продолжении роста по меньшей мере на краткосрочном горизонте, ожидают в брокерев
— в «Альфа-Инвестициях считают», что рынок акций уже выглядит перегретым, и увеличиваются риски приостановки роста
— сдерживают рост высокие рублевые процентные ставки, поддерживают – цены на нефть
— в ближайшие дня индекс Мосбиржи может превысить отметку 3400 пунктов, а к майским праздникам достичь 3470 пунктов, прогнозируют в БКС
— однако при этом без коррекции не обойдется, считают в «Алор Брокере»

🏦 Акции Сбербанка
— акции Сбербанка на торгах среды обновили максимум более чем за два года — с 4 января 2022 года
— на пике обыкновенные акции банка торговались на уровне ₽307,13 за бумагу, «префы» достигали отметки ₽307,26 за бумагу
— резкий скачок котировок спровоцировало заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, по словам которого, можно «аккуратно подумать» над более справедливым распределением большой маржи через механизм дивидендов госбанков
— «Это позитивный комментарий для их акций», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «Существует хоть и небольшая, но вероятность, что выплата за 2023 год может быть больше 50% чистой прибыли, что, конечно, будет сверхпозитивно для держателей акций «Сбера», — отмечала ранее портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова
— она комментировала слова министра финансов Антона Силуанова о том, что государство может извлечь избыточную прибыль банков за счет повышенных дивидендов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 апреля
— Группа «Черкизово»: дивиденды на каждую акцию — ₽205,38. Дата выплаты — 19 апреля. Доходность — 3,66%

📝Другие важные события

— ЛЭСК: общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам первого квартала 2024 года ₽16 на акцию
— Китай, Гонконг: биржи закрыта в связи с национальным праздником
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, март — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, март — 11:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, февраль — 12:00 мск
— США: число первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: торговый баланс, февраль — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/660d67c19a7947d100b6d1e0

@selfinvestor