🏦 Объем торгов на СПБ Бирже в 2023 году упал более чем в 3 раза

Как говорится в годовом отчете Банка России, объем торгов на СПБ Бирже снизился в 3,1 раза, до 4,5 трлн рублей по итогам 2023 года. Из них 2,7 трлн рублей пришлось на сделки купли-продажи акций, депозитарных расписок и паев.

ЦБ отмечает, что после введения санкций США в начале ноября 2023 года торги иностранными активами прекратились. То есть приведенная цифра — это фактически суммарные данные за 10 месяцев.

С 1 января 2023 года вступили в силу новые правила ЦБ, по которым бумаги эмитентов из недружественных стран могут покупать только квалифицированные инвесторы.

@selfinvestor

⛽️Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум на фоне публикации результатов за 2023 год

На пике в 18:26 мск бумаги выросли на 2,11%, до ₽66,34.

В отчетности по РСБУ за 2023 год компания сообщила о росте чистой прибыли почти в 22 раза — до ₽1,334 трлн.

По расчетам «Интерфакса», дивиденды »Сургутнефтегаза» за 2023 год могут составить ₽12,29 на одну привилегированную акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность в 18,5%.

@selfinvestor

Данные: TradingView

🍏 Расписки X5 резко подскочили после того, как фактически была запущена процедура принудительной редомициляции. Если до сообщения об иске Минпромторга к головной компании X5 Retail Group N.V. котировки находились на уровне ₽2945, то после него они подскочили до ₽3025 (+2,71%). По состоянию на 19:17 мск бумаги растут на 1,86% к закрытию предыдущего дня, до ₽2990.

@selfinvestor

🍏 Накануне Минпромторг подал иск к нидерландской X5 Retail Group N.V. Фактически это первый шаг к редомициляции компании в Россию. В том, что «переезд» пройдет успешно, никто из опрошенных нами аналитиков не сомневается.

Но возникает много других вопросов. Будет ли «навес» из бумаг, которые захотят продать нерезиденты? Продолжится ли рост котировок, которые и так с декабря взлетели более чем на 60%? Вернется ли ретейлер к выплате дивидендов, которые стоят на паузе с конца 2021 года?

X5 принудительно «вернут» в Россию 👉 Что это значит для акций и инвесторов

@selfinvestor

🔤 22 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% и предупредил: его жесткая позиция не изменится, пока инфляция устойчиво не снизится... в идеале до 4%. В этих условиях ставки по вкладам остаются на максимумах. Однако, банки все же интересно отреагировали на риторику регулятора.

Топ-10 банков на этой неделе в среднем немного снизили ставки, хотя среди них и были точечные повышения. Кредитные организации среднего размера, входящие в топ-50, увеличивали ставки по всем срокам, но, если раньше ставки активно росли по трехмесячным вкладам, то на этот раз — на 6 месяцев. Банки из топ-80 обновили максимальный показатель доходности по годовым депозитам.

🧮 Самое доходное предложение сейчас на рынке у Московского кредитного банка — при размещении от ₽10 тыс. до ₽1 млн на 95 или 185 дней можно заработать до 18,5% годовых, но продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах». Если совсем без допусловий, то Солидбанк предлагает вклад под 16,16% годовых на четыре месяца, сумма — от ₽30 тыс. до ₽5 млн.

🔎 «РБК Инвестиции» изучили предложения банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных.

В какой банк положить деньги 👉 Топ-10 вкладов в апреле 2024 года

@selfinvestor

💰 Богатых становится меньше и они беднеют. 2640 долларовых миллиардеров насчитал Forbes по итогам 2023 года. В 2021 году их было 2755, а в 2022 году — 2668. В целом состояние миллиардеров планеты сейчас составляет $12,2 трлн, что на $500 млрд меньше, чем в марте 2022 года.

🏆 Топ-10 миллиардеров по версии Forbes на 31 марта 2024 года:

1. Бернар Арно — $226,6 млрд. Глава французского холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy.

2. Джефф Безос — $198,4 млрд. Основатель онлайн-ретейлера Amazon.

3. Илон Маск — $195,3 млрд. Основатель компании SpaceX, инвестор компании Tesla, соучредитель Neuralink и OpenAI, владелец соцсети X (бывш. Twitter).

4. Марк Цукерберг — $170,3 млрд. Владелец Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена).

5. Ларри Эллисон — $155,2 млрд. Соучредитель Oracle — крупнейшей компании по управлению базами данных.

6. Уоррен Баффет — $138,6 млрд. Один из самых известных инвесторов, которого прозвали «оракулом из Омахи» за его способности в выборе недооцененных акций.

7. Билл Гейтс — $131,3 млрд. Сооснователь и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

8. Ларри Пейдж — $126,0 млрд. Один из основателей поисковой системы Google.

9. Стив Балмер — $124,5 млрд. Бывший CEO Microsoft и владелец баскетбольного клуба NBA Los Angeles Clippers.

10. Сергей Брин — $121,1 млрд. Контролирующий акционер и член правления Alphabet, материнской компании Google.

Самые богатые люди мира 👉 Топ-10 миллиардеров

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Запрет на короткие позиции по бумагам X5 Group
— с 1 апреля Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи по распискам X5 Group
— Мосбиржа установила признак запрета коротких продаж по распискам, а также увеличила ставки рыночного риска до 100% по распискам и фьючерсам
— 29 марта X5 Retail Group N.V. сообщила, что Минпромторг подал против нее заявление в Арбитражный суд Московской области
— ведомство намерено приостановить корпоративные права нидерландской головной структуры в отношении российской «дочки» группы — компании «Корпоративный центр ИКС 5»
— ранее последняя была внесена в список экономически значимых организаций (ЭЗО)
— правительство включило в него те компании, которые могут подпасть под процедуру редомициляции принудительно
— в «Риком-Траст» отметили, что в ближайшие месяцы будут проведены подготовительные процедуры, необходимые для «переезда», после чего торги расписками X5 Group на Мосбирже будут приостановлены
— спустя примерно 3-4 недели ожидается возобновление торгов, но уже акциями компании с российской регистрацией

💿 Сплит акций «Норникеля»
— 1 апреля последний торговый день торгов акциями «Норникеля» в режиме Т+1 перед приостановкой, связанной со сплитом
— это значит, что частные инвесторы смогут торговать бумагами компании в последний раз перед перерывом в торгах
— по сообщению Мосбиржи, торги возобновятся 8 апреля

🚗 Акции «Европлана»
— «Европлан» завершил первые торги после IPO ростом на 8,57% по сравнению с ценой размещения (₽875 за бумагу), до ₽950 за акцию
— на старте торгов котировки достигали отметки ₽1070 за бумагу — на 22,28% выше цены IPO
— однако затем из-за навеса продавцов рост замедлился
— в «Финаме» ожидают, что у котировок «Европлана» есть потенциал роста к отметке ₽1094, которую предполагает первоначальная оценка капитализации в ₽140 млрд
— в УК «Арикапитал» обращают внимание, что первый уровень листинга «Европлана» открывает перспективу включения во многие индексы. А это дополнительный фактор спроса со стороны индексных фондов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 марта
— Comcast: дивиденды на каждую акцию — $0,31. Дата выплаты — 24 апреля. Доходность — 0,72%

📃 Корпоративные события

— «Софтлайн»: кнсолидированная финансовая отчетность за 2023 год.
— «Мать и дитя»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
— «ЭЛ5-Энерго»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

📝 Другие важные события

— Католическая Пасха. Закрыты биржи США, Евргопы, Гонконга.
— Мосбиржа с 1 апреля исключит 639 иностранных акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
— Мосбиржа с 1 апреля допустит замещающие облигации к вечерним торгам. Инвесторы смогут заключать сделки с 50 облигациями 16 российских компаний.
— Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.
— Россия: индекс деловой активности в промышленности, февраль — 09:00 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit, март — 16:45 мск.
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM, март — 17:00 мск.

https://quote.ru/news/article/660a33399a7947084fc0b722

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Совкомбанк сообщил, что получил разрешение ЦБ на приобретение Хоум Банка. Также им получено соответствующее разрешение от ФАС. Хоум Банк будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года. Ожидается, что она будет опубликована в мае. Сама сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум Банка.


🛡 «Софтлайн» представил отчетность по МСФО за 2023 год

▪️ Выручка компании выросла на 30,1% до ₽73,18 млрд;
▪️Валовая прибыль почти удвоилась, достигнув ₽23,57 млрд;
▪️ Скорректированная EBITDA возросла до ₽4,5 млрд;
▪️ Чистая прибыль сократилась на 53% до ₽3,1 млрд;

▪️ Оборот компании вырос на 29%, до ₽91,5 млрд;
▪️ Чистый долг Группы к отчетной дате составил 8,1 млрд рублей — 1,8x скорректированной EBITDA.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 Расписки X5 Group обновили исторический максимум, достигнув отметки ₽3206,5.

«Триггером для подъема стало сразу несколько факторов. Во-первых, это ожидания грядущей редомициляции и перспектива возвращения компании к дивидендным выплатам. Во-вторых, Московская биржа с 1 апреля ввела запрет на короткие продажи по распискам X5 Group», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Подробнее: https://quote.ru/news/article/660a691a9a794788993562ec

Данные: TradingView (недельный график)

@selfinvestor

🏆 Цены на золото вновь обновили исторический рекорд. Стоимость июньского контракта на CME достигла отметки $2286,4 за унцию.

📊 Всего с начала года котировки драгметалла выросли на 8,3%, а с минимума текущего года (в середине февраля) рост составил 13,4%.

Участники рынка активно покупают золото в ожидании снижения ставки ФРС. Цены на золото, как правило, находятся в обратной зависимости от процентных ставок. По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, доходность которых, напротив, падает.

Кроме того, росту цены способствуют высокий спрос на драгоценный металл со стороны китайских инвесторов и покупки золота центробанками, которые стараются диверсифицировать резервы из-за геополитических рисков, внутренней инфляции и слабости доллара США.

Подробнее ➡️ Цена золота установила новый рекорд, почти добравшись до $2300 за унцию

Данные: CME

@selfinvestor

🍏 После сообщения о приостановке торгов бумагами X5 Retail Group котировки резко перешли к снижению. Если с открытия они росли и обновили исторический максимум, то на 13:00 мск бумаги падали на 3,75%, до ₽2975.

Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group N.V. с 5 апреля. В качестве причины площадка указала иск, поданный ранее Минпромторгом. Он фактически запускает процедуру принудительной редомициляции.

Данные: TradingView

@selfinvestor