🍷 Совет директоров Novabev Group рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽225 на акцию. Годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля

— Дивидендная доходность по текущей цене — 3,96%.
— Последний день для покупки под дивиденды — 11 мая.

По состоянию на 10:31 по мск акции компании торгуются по цене ₽5718, показывая рост на 0,90%

@selfinvestor

🛢 Цена на нефть марки Brent поднялась выше $86 впервые с 6 ноября. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:37 по московскому времени выросла на 0,94%, достигнув $86,15 за баррель. Это самый высокий уровень с 6 ноября 2023 года.

В Bloomberg считают, что нефть обновила четырехмесячный максимум на фоне положительных макроэкономических данных из Китая, которые превысили ожидания аналитиков. Согласно публикации правительства Китая от 18 марта, в январе-феврале 2024 года страна переработала рекордные 118,76 млн тонн нефти, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65f7edd69a7947d83009c8b6

@selfinvestor

Данные: Investing

🏦 Торги акциями «ТКС Холдинг» возобновились сегодня, при этом их стоимость снижалась в моменте на 6%. Аналитики прогнозировали возможный рост предложения от инвесторов, ранее приобретавших расписки TCS Group за рубежом. К 14:20 по мск падение акций замедлилось до 1,75%, и они торговались по цене 3005,5 рубля.

14 марта стало известно о планах интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг» — головную компанию Тинькофф Банка — с последующей допэмиссией для финансирования сделки. Кроме того, совет директоров «ТКС Холдинг» утвердил программу обратного выкупа до 19 млн акций, что не превышает 10% уставного капитала.

«РБК Инвестиции» собрали мнения экспертов и узнали, что будет с акциями дальше:

▪️ Елена Царева, аналитик «БКС Мир Инвестиций»: Компания показала сильные результаты на фоне роста бизнеса. Потенциальная покупка Росбанка позволит усилить рыночные позиции и эффективно нарастить новую экспертизу, но сделка потребует допэмисии акций TCS. У «БКС Мир Инвестиций» позитивный взгляд на бумаги «ТКС Холдинга».

— Целевая цена: ₽5400

▪️ Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ»: Мы ждем рост на фоне новостей о слиянии с Росбанком. Рост капитализации возможен по причине увеличения кредитного рычага объединенного банка. Теперь банк может выдавать больше кредитов категориям заемщиков, которым раньше ТКС не выдавал деньги.

— Целевая цена на конец 2024 года: ₽3800-3850

▪️Кипнис Евгений, старший аналитик «Альфа-Банка»: Росбанк – банк №10 в России с присутствием во всех основных сегментах рынка. Сделка по интеграции Росбанка в группу «ТКС Холдинг» позволит ТКС прочно закрепиться в топ-10 банков России, в том числе в топ-5 по кредитам и депозитам физлиц. Также у группы ТКС появится экспертиза в корпоративном кредитовании. Это может дать синергию с учетом наличия у ТКС избыточного фондирования с низкой стоимостью.

— Целевая цена в перспективе года: ₽4700

▪️ Артем Аутлев, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции»: Целевая цена УК «Ингосстрах-Инвестиции» не учитывает эффект от потенциального слияния с Росбанком (пока параметры сделки неизвестны, что-то посчитать не получится). В целом бизнес ТКС привлекателен, быстро развивается. Рост прибыли по итогам 2023 года в 3,8 раза год к году, клиентская база выросла на треть до 40 млн, кредитный портфель +53% год к году. Маржа остается высокой. У банка значительный объем возврата на капитал (ROE более 30%).

— Целевая цена в перспективе года: ₽3900

@selfinvestor

🏦 Акции «ТКС Холдинг» полностью отыграли падение после возобновления торгов. К 15:59 по мск они перешли к росту, увеличившись на 0,62%, при этом цена акций достигла отметки в 3076 рублей.

Ранее аналитики ожидали, что из-за «навеса» продавцов после редомициляции котировки будут снижаться в течение нескольких дней, а падение может достичь 10-12%.

https://quote.ru/news/article/65f83ba79a7947c9ba59798e

Данные: TradingView (3-минутный график)

@selfinvestor

💰В нашей традиционной дивидендной табличке уже 10 компаний, определившихся с дивидендными выплатами.

🍷 Сегодня совет директоров Novabev Group рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере ₽225 на акцию. Рекомендация оказалась выше ожиданий рынка, отметили в ПСБ. По текущим ценам такая выплата дает дивдоходность 3,9%. Последний день для покупки акций для получений дивидендов — 10 мая.

📱 В пятницу стало известно о рекомендации по дивидендам совета директоров «Позитив Групп» — ₽47,3 на акцию. Это первый из трех траншей выплат за 2023 год, отметили в БКС.

Аналитики БКС ждут, что всего за 2023 год компания может заплатить ₽129 на акцию. «Таким образом, в мае может появиться вторая рекомендация по выплате дивидендов (большая часть оставшихся дивидендов)», — полагают в брокерской компании.

⚓️ «Совкомфлот» опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Согласно расчетам «РБК Инвестиций», финальные дивиденды за 2023 году могут составить минимум ₽2,27 на акцию, если брать за основу дивполитику компании. В то же время, по итогам 2019 года компания выплачивала дивиденды в размере 50% от прибыли, а в 2020 году — более 80%.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65f832399a79474a3f214799

«Совкомфлот» остается интересной дивидендной историей, отметила аналитик ПСБ Екатерина Хейфец. В банке ожидают, что совокупный дивиденд компании за 2023 год составит ₽17,5 на акцию. Однако ранее компания уже выплатила ₽6,32 на акцию, значит финальная выплата составит ₽11,8.

«Считаем, что компания прошла пик финансовых результатов — в текущем году показатели снизятся на фоне эффекта высокой базы и спотовых ставок в 2023 году, перехода на долгосрочные контракты, а также роста санкционного давления.. Придерживаемся осторожного взгляда на акции «Совкомфлота», — предупредили аналитики канала «Мои Инвестиции».

@selfinvestor

🏦 «Тинькофф» и американские горки. Что происходит с акциями после переезда?

Группа «Тинькофф» завершила процесс редомициляции с Кипра в Россию. На первых после переезда торгах акции резко рухнули на 6%, но потом быстро восстановились и даже выросли на 0,9% во второй половине дня.

Ряд факторов говорит о том, что котировки продолжат рост:

1️⃣ ROE «Тинькофф» взлетел до 33,5%, что существенно выше, чем у крупнейшего банка в России — Сбера;

2️⃣ Тинькофф Банк интегрируется с Росбанком, который занимает 11-е место по активам в стране;

3️⃣ Группа может вернуться к выплате дивидендов.

Коллеги из РБК Pro опросили экспертов и выяснили, что в течение года котировки могут взлететь на 80%. А еще в конце статьи оставили небольшой лайфхак, когда лучше покупать бумаги 🤫 Читайте здесь

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции «ТКС Холдинг»
— 18 марта, акции «ТКС Холдинга» начали торговаться на Мосбирже почти месячной паузы из-за «переезда» компании с Кипра в Россию
— после открытия торгов бумаги резко подешевели и на минимуме падение достигало 6,04%, а цена акций опускалась до ₽2872,5
— однако вскоре инвесторы начали активно выкупать просадку, акции вышли в плюс и по итогам понедельника закрылись ростом на 0,33% — на уровне ₽3067
— эксперты объясняют первоначальное падение котировок «навесом» продавцов, чьи бумаги до редомициляции были заблокированы за рубежом
— желающих продать было много, так как расписки компании были одними из самых популярных для покупки в зарубежном контуре
— в то же время, стремление инвесторов выкупить подешевевший актив связано с тем, что основные риски, связанные с блокировкой бумаг в иностранном депозитарии, после смены юрисдикции устранены, отметили в Freedom Finance Global

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торговую сессию 18 марта небольшим снижением, потеряв 0,11%, до 3 296,3 пункта
— в БКС связывают слабость рынка с геополитической неопределенностью, а также отсутствием новых драйверов для роста
— в УК «Первая» отмечают в качестве факторов снижения резкое укрепление рубля и предстоящее заседание ЦБ
— на российском рынке наблюдается снятие перекупленности, дальнейший тренд — к росту, уверен эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

🛢 Цены на нефть
— нефть Brent под закрытие торгов 18 марта подорожала выше $87 за баррель, достигнув $87,18
— к окончанию сессии котировки несколько скорректировались, майский фьючерс на Brent закрылся на отметке $86,9 за баррель
— поддержку нефти оказала статистика из Китая, в частности, объем переработанной нефти в стране в январе-феврале достиг рекорда
— кроме того, на рынке также сохраняются риски более ограниченного предложения из-за геополитической напряженности, отметили в «Велес Капитал»
— так, в минувшие выходные и на прошлой неделе был зафиксирован целый ряд атак дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы
— дополнительным позитивом для нефтяных цен выступило намерение Ирака сократить поставки нефти для компенсации перепроизводства, считают в БКС
— Brent может подорожать до $88-89 за баррель уже в течение ближайших двух недель, прогнозируют в Freedom Finance Global
— однако с этих уровней может быть возможна коррекция в область $80 за баррель, как только «бычьи» факторы перестанут влиять на рынок, предупредили в брокере

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 марта
— Broadcom: дивиденды — $5,25. Дата выплаты — 29 марта. Доходность — 0,42%
— Philip Morris International: дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 9 апреля. Доходность — 1,36%
— Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 4 апреля. Доходность — 0,82%

📝 Другие важные события
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, март — 13:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, февраль — 15:30 мск
— США: количество новостроек, февраль — 15:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/65f910469a7947b719ce723b

@selfinvestor

🏛 Российский рынок акций в первой половине дня 19 марта демонстрирует невнятную динамику, торгуясь то в плюсе, то опускаясь на отрицательную территорию. Индекс Мосбиржи на 13:00 мск подрастает на 0,06%, до 3268,37 пункта.

Рынок снижался в последние несколько сессий после резкого выхода из полугодового боковика и превышения отметки 3300 пунктов.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, после планового прорыва полугодового боковика в размытых границах 3000–3300 пунктов рынку нужно время для снятия перекупленности. «Фактически наблюдается формирование базы под дальнейшее движение, и, следуя биржевому постулату, что тренд, скорее, продолжится, чем развернется, ожидания сводятся к дальнейшему подъему индекса», — отметил Михаил Зельцер.

📱 В лидерах роста индикатора акции «Яндекса». Котировки IT-компании прибавляют около 4% в отсутствие важных корпоративных новостей.

«Акции прибавляют обновляют максимумы за 2 года в ожидании появления информации о том, как будет происходить обмен бумаг (или выкуп) на Мосбирже в рамках перехода на акции российского МКПАО «Яндекс», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

По мнению директора по стратегии «Финама» Ярослава Кабакова, росту бумаг могло способствовать заявление SberCIB о том, что «навеса» продаж в акциях «Яндекса» после редомициляции не будет. Кроме того, по словам эксперта, сейчас на «Яндекс» активно примеряется кейс, связанный с «ТКС Холдинг».

ТКС показал, как можно работать с редомициляцией с точки зрения управления капитализацией, отметил Ярослав Кабаков. Не исключено, что новый «Яндекс» возьмет на вооружение методологию ТКС, и предложит, например, обратный выкуп, либо обозначит какую-либо сделку слияния и поглощения или еще что-то. С учетом того, что котировки «Яндекса» очень дешевые, их можно легко разгонять на рынке, сказал эксперт.

https://quote.ru/news/article/65e058a29a79475b260f18ca

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇯🇵 Банк Японии поднял процентную ставку впервые с 2007 года. Иена отреагировала падением.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0–0,1% годовых, тем самым завершив восьмилетнюю политику отрицательных процентных ставок, призванную помогать в борьбе с дефляцией.

Банк Японии только сейчас отошел от ультрамягкой денежно-кредитной политики несмотря на то, что «базовая инфляция», которая исключает цены на продукты питания и энергоносители, уже год превышала целевой показатель в 2%. Однако Банк Японии предупредил, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок.

📊 После сообщения Банка Японии о повышении ключевой ставки курс иены упал. По данным на 16:53 мск на рынке Форекс доллар укреплялся к иене на 1%, до 150,63 иены за доллар. Иена упала, поскольку инвесторы восприняли мягкие рекомендации Банка Японии как знак того, что разница в процентных ставках между Японией и США, скорее всего, не сильно сократится, отметил Reuters.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65f968039a7947f22c71011d

@selfinvestor

❗️Индекс Мосбиржи резко упал на фоне изменений в регулировании ПИФов

Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию снижением на 0,95%, до 3264,97 пункта. Индекс IMOEX2, отражающий данные основной и вечерней сессий, снижается на 0,79%, до 3269,2 пункта по состоянию на 20:20 мск.

С открытия торгов все было спокойно, в течение дня бенчмарк не показывал ярко выраженной восходящей или нисходящей динамики. Однако все изменилось в 16:39 мск — с этой минуты и к концу основных торгов индекс упал на 0,94%.

Незадолго до этого, в районе 16:20 мск, был опубликован указ президента №199 от 19.03.2024. Этот документ скорректировал действие другого указа, согласно которому недружественные иностранцы не могут продавать акции стратегических предприятий. К таким компаниям относятся, например, «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», «Россети» и другие.

📄 Полный перечень стратегических предприятий

На рынке много ПИФов, которые включают такие бумаги и которыми владеют недружественные нерезиденты. Из-за этого управление этими продуктами со стороны УК было осложнено. Новый указ частично разрешил сделки ПИФ, которые содержат акции стратегических предприятий. Для этого ПИФ должен владеть не более чем 1% в той или иной стратегической компании.

🗣 «Снижение рынка сегодня связано именно с этим, многие акции стратегических предприятий прилично выросли и превысили нормативные ограничения, поэтому при возобновлении возможности сократить доли стратегических предприятий это является обязательством УК. На наш взгляд, это кратковременное действие, за несколько дней оно будет отыграно», — пояснил «РБК Инвестициям» Михаил Кузин, директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций».

УК «Первая» уже начала ребалансировку фондов, отметил директор по инвестициям этой компании Андрей Русецкий.

🗣 «Рынок сильно переоценивает объемы продаж и эффект от снятия ограничений. Это качественно улучшит управление фондами, но не будет давить на рынок. Ребалансировку планируем проводить в срок до 5 дней», — сказал он.

@selfinvestor

Российские резиденты и подконтрольные им иностранные компании смогут вывести со счетов типа «С» накопившиеся выплаты по принадлежащим им ценным бумагам российских эмитентов, следует из нового указа президента.

Из-за контрсанкционных мер деньги тех локальных инвесторов, которые покупали и хранили российские бумаги через иностранную инфраструктуру, оказались заблокированы на счетах типа «С», так как юридически такие лица считались нерезидентами.

ЦБ не раскрывает объем средств, принадлежащих таким «псевдонерезидентам». Но юристы оценивают его как значительный. Всего на счетах типа «С», по данным на конец марта 2023 года, могло находиться порядка 500 млрд руб. ликвидных средств.

🐚 Читать РБК в Telegram