В 2023 году на российском валютном рынке возникли условия для «систематической недооценки» курса юаня к доллару, сообщил ЦБ.

Это стало возможно из-за особенностей расчетов экспортеров и импортеров на фоне санкций. Ключевые поставщики валюты на рынок — экспортеры и банки, действующие в их интересах, — в основном продают юани и евро. А покупателям нужна не только китайская валюта, но и доллары и евро.

В результате на рынке возникает повышенное предложение юаней и недостаток долларов, отмечает регулятор: «Это приводит к систематической недооценке курса юаня к доллару на российском рынке по сравнению с курсом юаня за рубежом и возникновению возможностей для трансграничного арбитража».

Доля сделок с различными валютными парами, совершаемые с целями арбитража, за два года выросла с околонулевых отметок до почти 10%.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

⏺ Индекс Мосбиржи на вечерних торгах поднялся выше 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года

🗣 Аналитики «БКС Мир инвестиций» отмечают, что тенденция к росту индекса началась с середины декабря прошлого года. Текущий всплеск связан со снятием неопределенности по поводу недавних февральских санкций.

🗣 В «Цифра Брокер» отметили, что позитивные рыночные настроения поддержало послание президента России Федеральному собранию 29 февраля, в котором большое внимание уделялось экономическим вопросам. В частности, Владимир Путин заявил о планах удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году, а также поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях.

@selfinvestor

📀Polymetal завершил первый транш обмена акций, заблокированных на Мосбирже, на бумаги, выпущенные на казахстанской бирже AIX. Всего компания обменяла 5 082 079 бумаг (1,07% от акций в обращении).

Предложение по обмену акций было объявлено 23 ноября 2023 года и одобрено акционерами 8 декабря 2023 года. Полностью завершить процедуру обмена планируется 31 октября 2024 года.

Компания напоминает, что акционеры, которые отвечают установленным критериям, могут до 30 сентября 2024 года воспользоваться возможностью предъявить свои акции для обмена на новые, выпущенные на AIX, в соотношении одна к одной.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Отчетность МТС
— 5 марта МТС представит финансовую отчетность за четвертый квартал 2023 года
— по мнению аналитиков инвестбанка «Синара, в отчетном периоде компания покажет хорошие результаты
— выручка +15,2%, до ₽164, млрд; OBITDA -2%, до ₽59 млрд; рентабельность OBITDA -2,1 п.п., до 36,2%; чистая прибыль +76,6%, до ₽9,6 млрд
— «Мы считаем, что телекоммуникационный оператор по-прежнему способен генерировать неплохой денежный поток, а значит, и выплачивать достаточно высокие дивиденды, несмотря на некоторое уменьшение рентабельности», — уверены в «Синаре»
— В инвестбанке считают МТС фундаментально недооцененной компанией и подтверждают рейтинг «покупать» по ее акциям
— в ИК «Велес Капитал» ожидают роста квартальной выручки благодаря устойчивой динамике основного бизнеса и опережающему росту молодых сегментов
— рентабельность OIBDA могла снизится как по сравнению с прошлым кварталом (из-за фактора сезонности), так и сопоставимым периодом прошлого года (рост расходов на персонал, инвестиций и резервов банка)
— в БКС отмечают, что в плане дивидендов МТС есть небольшая неопределенность: у компании до сих пор нет актуальной дивполитики

✈️ Отчетность «Аэрофлота»
— авиаперевозчик опубликует финансовые результаты по МСФО по итогам IV квартала и всего 2023 года
— в «СберИнвестициях» прогнозируют улучшение финансовых показателей «Аэрофлота» по итогам квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту пассажирооборота и доходных ставок
— прогнозы на IV квартал: выручка + 62%, до ₽160,5 млрд; EBITDA — выход в плюс до ₽118,8 млрд; чистый убыток — ₽27,8 млрд против убытка в ₽42 млрд годом ранее
— «Учитывая сохранение сильного спроса и опережающие темпы роста трафика, мы не исключаем, что компания вернется к прибыли уже в 2024 году. Наша оценка акций — «держать», — отметили эксперты
— «Дивидендов пока не будет из-за убытков, но в целом динамика улучшается. Сохраняем негативный взгляд на «Аэрофлот», — отметили в БКС

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи IMOEX по итогам основной сессии понедельника вырос на 0,92% до 3296,75 пункта
— на вечерней сессии индекс IMOEX2 превысил отметку 3300 пунктов — впервые с 21 февраля 2022 года
— в Freedom Finance Global отметили, что основными драйверами роста российского фондового рынка являются сильные финансовые результаты многих эмитентов за 2023 год и ожидания высоких дивидендов, в частности от Сбербанка
— росту также способствуют высокие цены на нефть, которые сейчас торгуются намного выше $80 за баррель
— по прогнозам Finance Global, 5 марта индекс Мосбиржи может торговаться в коридоре 3250-3350 пунктов

https://quote.ru/news/article/65e5d5eb9a794732f6ef9166

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Индекс Мосбиржи на открытии торгов превысил отметку 3300 пунктов, достигнув 3307,33 пункта. Днем ранее этот уровень превысил индекс IMOEX2, который отражает динамику рынка как на утренней, так и на вечерней сессиях.

«Индекс МосБиржи вышел вверх из боковика, в котором пребывал с начала августа прошлого года», - отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, теперь индикатор должен продолжить движение к отметке 3400 пунктов. « Но рост вряд ли будет стремительным, поскольку по характеру торгов видно, что покупатели слабы, да и свежих денег не хватает», — полагает Антонов.

Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов ожидает, что сегодня индекс МосБиржи может продолжить расти. При этом ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3340 пунктов. Однако, уже в ближайшие дни российский рынок может немного скорректироваться, так как индекс растет четвертую сессию подряд, кроме того акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа торгуются на пиках, предупредил эксперт.

https://quote.ru/news/article/65e6c6fa9a7947a4a30ef199

🏦 Акции Сбербанка превысили ₽300. Котировки растут на фоне сильной финансовой отчетности банка. Кроме того, инвесторы покупают акции «Сбера » в ожидании дивидендов. Набсовет банка обсудит вопрос о выплате дивидендов за 2023 год на заседании в апреле.

Совет директоров Сбербанка еще не дал рекомендацию по выплатам, но представленная банком отчетность говорит, что «Сбер» может выплатить ₽33,4 на акцию уже в конце весны — начале мая, рассказали аналитики Промсвязьбанка.

https://quote.ru/news/article/65e58fdc9a79475cc7e78ab8

Данные: TradingView

@selfinvestor

💵 Минфин нарастит покупки валюты и золота на ₽1 млрд в день — это много или мало?

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу в период с 7 марта по 4 апреля — ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽4,7 млрд. Месяцем ранее, с 7 февраля по 6 марта, этот показатель составлял ₽3,7 млрд в день.

ЦБ зеркалирует эти операции на рынок, но дополнительно продает юани на ₽11,8 млрд по другим основаниям. В итоге ежедневный объем продаж валюты составит ₽7,1 млрд.

Однако наиболее существенным фактором, который будет влиять на курс рубля в марте, все-таки будут не операции Минфина или ЦБ. Это следует из слов экспертов, ранее опрошенных «РБК Инвестициями».

🗣 Объем платежей по НДПИ по итогу февраля инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев оценивает в ₽700 млрд. «В конце марта и в конце апреля к ежемесячным платежам по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) прибавятся квартальные выплаты по налогу на дополнительный доход (НДД). Ожидаются финальный платеж за 2023 год и авансовый платеж за первый квартал 2024 года. Мы оцениваем их в ₽400 млрд и ₽500 млрд соответственно», — подсчитал эксперт.

Что будет с долларом в марте 👉 Падение до ₽86 или рост до ₽95

@selfinvestor

✈️ Акции «Аэрофлота» вышли в плюс после выхода отчетности. Если на 10:59 мск бумаги компании снижались на 0,98%, то на 12:51 мск они прибавляли 1,73%, до ₽40,47 .

«Аэрофлот» представил финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2023 год. Авиаперевозчик сократил чистый убыток в 3,6 раз по итогам 2023 года — до ₽14 млрд. Кроме того, компания вышла в плюс по квартальной и скорректированной прибыли.

По итогам 2023 года:

— выручка выросла на 48,1%, до ₽612,2 млрд. При этом выручка от пассажирских перевозок увеличилась на 51,6%;
— EBITDA увеличилась в 2,8 раз, до ₽318,3 млрд. Показатель оказался лучшим в истории, на 22% превысив предыдущий рекорд 2019 года, отметили аналитики канала «Мои Инвестиции»;
— Рентабельность EBITDA составила 52% против 27,3% годом ранее.

Компания впервые с 2019 года получила скорректированную чистую прибыль, которая составила ₽10,3 млрд.

В то же время по итогам года чистый долг компании увеличился на 25,2%, до ₽630,68 млрд. «Однако с учетом улучшения показателя EBITDA, уровень долговой нагрузки не ухудшился», — отметила компания.

Эксперты указывают на сильные результаты «Аэрофлота», однако отмечают, что компания вряд ли выплатит дивиденды. В последний раз авиаперевозчик платил дивиденды за 2018 год.

«Дивидендов пока не будет из-за убытков, но в целом динамика улучшается. Сохраняем негативный взгляд на «Аэрофлот», — отмечали в БКС.

@selfinvestor

📈 В январе 2024 года мировые центральные банки активно наращивали золотые резервы, купив 39 тонн золота, что вдвое больше по сравнению с декабрем прошлого года. Это стало восьмым месяцем подряд чистых покупок золота, согласно данным Всемирного совета по золоту.

Среди лидеров по приобретению золота выделяются Центральный банк Турции, который увеличил запасы на 12 тонн, и Народный банк Китая с приростом в 10 тонн.

Старший аналитик World Gold Council Кришан Гопаул (Krishan Gopaul) отметил, что среди крупных центробанков за месяц снижение золотых резервов отмечено только у Центрального банка России. По данным World Gold Council, золотые запасы ЦБ в январе сократились на 3 тонны. Эксперт отметил, что с 2021 года такая ситуация уже наблюдалась — резервы золота часто снижались на 3 тонны с последующим пополнением.

Подробнее ➡️ Мировые центробанки удвоили покупки золота в резервы в январе

@selfinvestor

⚡⚡️⚡️Биткоин достиг нового исторического максимума

Цена криптовалюты превысила $68,7 тыс — рекорд 2021 года

💰 В SberCIB прогнозируют укрепление рубля до ₽87,5–88 за доллар к концу марта 2024, с последующим возвращением к отметке в ₽90 в апреле.

Среди факторов поддержки рубля в SberCIB назвали общие налоговые платежи экспортеров в России, которые в марте составят ₽2 трлн. Объем налоговых платежей экспортеров будет почти в два раза больше, чем в феврале, и лишь немного меньше, чем в январе, когда выплачивались крупные дивиденды.

Еще одним фактором поддержки может стать снижение спроса на валюту, связанного с выкупом активов у иностранных инвесторов. Кроме того, поддержку рублю продолжат оказывать продажи валюты со стороны ЦБ, хотя их объем сократится до ₽7 млрд в день.

Подробнее ➡️ Аналитики SberCIB допустили падение доллара до ₽87,5 в марте

@selfinvestor

❗️Совет директоров Мосбиржи рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽17,35 за акцию, что соответствует доходности около 8,6%.

Торговая площадка намерена направить на дивиденды 65% чистой прибыли за 2023 год. Согласно дивидендной политике, минимальная норма выплат акционерам составляет 50% прибыли.

@selfinvestor

🏦 Сегодня акции Сбербанка впервые за последние два года превысили отметку в ₽300. Это стало результатом трёхдневного роста, который аналитики объясняют финансовыми показателями банка за 2023 год и ожиданиями относительно дивидендов.

Тем не менее, к вечеру котировки снова упали ниже ₽300. К концу основной торговой сессии стоимость обыкновенных акций снизилась на 0,16%, достигнув ₽298,7. «РБК Инвестиции» обратились к экспертам с вопросами о перспективах роста акций Сбербанка.

Акции Сбербанка достигли отметки в ₽300 👉 Продолжится ли рост

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📈 Индекс Мосбиржи
— по результатам торгов вторника, 5 марта, индекс Мосбиржи прибавил 0,13% и достигнув отметки в 3300,89 пункта
— это событие стало знаковым, поскольку впервые за два года индекс пересек отметку в 3300 пунктов, последний раз подобное происходило 21 февраля 2022 года
— в ИК «Алор Брокер» отметили, что индекс смог выбраться из длительного бокового движения, начавшегося в начале августа прошлого года
— эксперты предполагают, что дальше индекс будет стремиться к отметке в 3400 пунктов, однако не стоит ожидать быстрого роста из-за относительной слабости покупателей
— в «БКС Мир инвестиций» указывают на ожидания высоких дивидендов от многих компаний

📱 Разделение «Яндекса»
— «ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России уже одобрила сделку, в рамках которой нидерландская нидерландской Yandex N.V. продаст группе инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс»
— оставшиеся 3,7%, по данным издания, уже принадлежат российскому «Яндексу».
— но подкомиссия утвердила сумму сделки в ₽457,3 млрд, в то время как сама Yandex N.V. в феврале заявляла о ₽475 млрд
— по мнению руководителя группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александра Абрамяна, снижение суммы сделки на ₽17,7 млрд может быть связано с тем, что 3,7% акций могут принадлежать топ-менеджменту, который остался в российском «Яндексе» и вошел в состав совладельцев бизнеса
— ожидания по реструктуризации компании стали главным драйвером роста акций «Яндекса» — с начала года они подорожали уже на 42,8%
— в четверг, 7 марта, состоится собрание акционеров по этому вопросу

🏦 Дивиденды Московской биржи
— совет директоров Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽17,35 за акцию, согласно информации, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации
— при текущих котировках это соответствует дивидендной доходности около 8,5%
— в общей сложности на дивиденды может быть направлено примерно ₽39,5 млрд
— решение об утверждении выплат будет принято на годовом собрании акционеров 25 апреля
— акции Мосбиржи положительно отреагировали на анонсированные дивиденды, поднявшись на 3% до ₽206,99 за акцию в ходе вечерней торговой сессии
— в «Цифра брокер» отметили, что биржа выигрывает от высоких процентных ставок
— в случае продолжения политики жёсткого денежно-кредитного регулирования на длительный срок, котировки акций могут достигнуть отметки в ₽220 за штуку

📝 Другие важные события
— HeadHunter: финансовые результаты по МСФО за 2023 год
— «Группа Позитив»: предварительные результаты по МСФО за 2023 год
— «РусГидро»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год
— Банк «Санкт-Петербург»: финансовые результаты за 2023 год
— VK: конференция JustTech, посвященная технологиям
— Минфин проведет аукционы на размещению ОФЗ серии 6207 и 26244
— Россия: индекс потребительских цен в период с 27 февраля по 4 марта — 19:00 мск
— Германия: торговый баланс в январе — 10:00 мск
— Еврозона: розничные продажи в январе — 13:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в феврале— 16:15 мск
— США: выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла — 18:00 мск
— США: число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в январе — 18:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации — 18:30 мск
— США: «Бежевая книга» ФРС — 22:00 мск

https://quote.ru/news/article/65e7f0089a7947acd0d3dd7d

@selfinvestor