❕ QIWI сократит/отложит объём обратного выкупа акций, если покупатель не сможет вовремя заплатить

Компания QIWI сообщила в пресс-релизе, что если покупатель не сможет выполнить финансовые обязательства, это негативно скажется на возможности компании профинансировать этот выкуп. В случае, если это произойдет, компании придется уменьшить объем выкупа или отложить его до тех пор, пока не будет решен вопрос с получением денег по сделке.

В данный момент у компании нет уверенности, сможет ли покупатель выполнить свои обязательства по договору в установленные сроки, говорится в пресс-релизе.

Утром 21 февраля ЦБ сообщил об отзыве лицензии у QIWI (КИВИ) Банка. Регулятор объяснил это нарушением законодательства, которое регулирует банковскую отрасль. Новость об отзыве лицензии привела к обвалу депозитарных расписок QIWI на Мосбирже, из-за чего площадка дважды проводила дискретный ауцион. На минимуме котировки рухнули на 50%, до ₽240,5.

@selfinvestor

🏦 Головная компания Тинькофф Банка сменила юрисдикцию с Кипра на Россию. Но торги бумагами пока стоят на паузе. Воспользуемся cитуацией и спокойно подумаем, как отыграть на бирже «переезд» TCS.

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и узнали много интересного. Как сильно котировки упадут из-за «навеса», ждать ли дивидендов, каков потенциал роста на горизонте года и при чем тут евробонды?

«Тинькофф» «переехал» в Россию ➡️ Что будет с акциями и дивидендами группы

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи 26 февраля сумел вернуться к уровням выше 3200 пунктов
— по итогам основной сессии российский индикатор вырос на 2,26%, до 3 213,17 пункта
— эксперты отметили, что после санкций США и ЕС ушла неопределенность, которая давила на рынок акций. Кроме того, в список санкций не был включен НКЦ, чего так опасался рынок
— рост на российском рынке проходил широким фронтом
— в минусе из всего рынка закрылись лишь семь компаний, в число которых вошли те, которые подпали под санкции США:
— ЮГК (-3,61%), «Мечел» привилегированные акции (-3,49%), СПБ Биржа (-2,09%, санкции были введены против СПБ Банка) и «Совкомфлот» (-1,22%)
— однако и эти компании отступили от дневных минимумов
— «Новые санкции США, введенные в пятницу, вряд ли критичны для большинства российских компаний, даже для тех, кто экспортирует основную часть своей продукции», — пояснили в «Финаме»
— ближайший ориентир по индексу Мосбиржи — верхняя граница полугодового боковика на 3275–3290 пунктов», — спрогнозировали в «Альфа-Инвестициях»

🏛 «Минутки» Банка России
— 27 февраля российский Центробанк опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу
— оно будет содержать позиции участников по ситуации в экономике и перспективам ее развития, а также обоснования решения по ключевой ставке, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— совет директоров Банка России на заседании 16 февраля оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых
— решение было ожидаемым — такой прогноз дали все 30 участников консенсуса РБК
— в среднесрочных прогнозах, которые ЦБ опубликовал совместно с пресс-релизом, регулятор, в частности, повысил ожидания по ключевой ставке с 12,5-14,5% до 13,5-15,5%

🏦 Бумаги TCS Group
— Мосбиржа 27 февраля проведет конвертацию депозитарных расписок TCS Group в акции «ТКС Холдинга»
— о начале торгов обыкновенными акциями МКПАО «ТКС Холдинг» будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении площадки
— акции «ТКС Холдинга» включены в первый уровень листинга и будут торговаться под тикером TCSG
— в понедельник Мосбиржа также сообщила, что установила значение коэффициента free-float обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» равным 58%
— в начале недели TCS Group завершила редомициляцию с Кипра в Россию. 26 февраля МКПАО «ТКС Холдинг» было зарегистрировано в специальном административном районе (САР) на острове Русский

📝 Другие важные события
— QIWI: Московская биржа с 27 февраля 2024 года исключает депозитарные расписки Qiwi из состава индексов акций
— Акционеры ПАО «МТС-банк» на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций
— Henderson: День инвестора
— ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024–2026 годов
— США: заказы на товары длительного пользования, январь — 16:30 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller, декабрь — 17:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board, февраль — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/65dc765c9a79470a74c5a8a9

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 февраля
— PBF Energy: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 14 марта. Доходность — 0,52%
— Barrick Gold: дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,68%
— DuPont: дивиденды на каждую акцию — $0,38. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,54%
— SL Green Realty: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,53%
— Qualcomm: дивиденды на каждую акцию — $0,8. Дата выплаты — 21 марта. Доходность — 0,51%
— Goldman Sachs: дивиденды на каждую акцию — $2,75. Дата выплаты — 28 марта. Доходность — 0,71%
— Union Pacific: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 29 марта. Доходность — 0,52%

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Esperion: ожидания: EPS — -$0,47, выручка — $28,58 млн

После закрытия рынка в США
— Coupang: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $6,37 млрд
— Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,3, выручка — $2,99 млн
— eBay: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $2,51 млрд
— Luminar: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $27,34 млн
— Boston Beer: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $413,77 млн
— First Solar: ожидания: EPS — $3,15, выручка — $1,31 млрд
— Dell: ожидания: EPS — $1,73, выручка — $22,16 млрд

https://quote.ru/news/article/65dc765c9a79470a74c5a8a9

@selfinvestor

ЦБ обсуждает вопрос об увеличении страхового возмещения по долгосрочным вкладам россиян до 2,8 млн руб. Сейчас лимит составляет 1,4 млн руб.

Цель идеи – повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики, заявила «Интерфаксу» зампред ЦБ Ольга Полякова.

🪶 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

💼 Аналитики ПСБ включили в подборку краткосрочных идей на российском рынке акции «Софтлайна», VK и «Газпром нефти». Всего в списке на данный момент 10 бумаг.

🛡 📱 «Софтлайн» и VK вошли в портфель, так как опасения, связанные с новыми санкциями, не оправдались. Бумаги компаний ИТ-сектора упали в последнее время, поэтому на фоне общего восстановления могут опередить рынок в росте, полагают в банке.

⛽️ «Газпром нефть». Бумаги российских нефтегазовых компаний демонстрируют хорошую динамику. Ранее акции нефтяной компании сильно подешевели, и в банке рассчитывают на их рост в ближайшее время.

В подборку ПСБ еще вошли: «Татнефть» (обыкновенные акции), «Магнит», «Новабев Групп», «Транснефть», ЛУКОЙЛ, «Северсталь», Сбербанк.

Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/65dd8f649a794780a56828ff

@selfinvestor

❕ «Ростелеком» планирует провести IPO своей дочерней компании во второй половине 2024 года

Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский в ходе онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков, передаёт Интерфакс. Этот шаг станет частью стратегии, объявленной в апреле 2021 года, о привлечении стратегических партнеров или IPO ключевых бизнес-направлений.

«Вы знаете, что наша стратегия предполагает вывод на IPO целого ряда наших дочерних компаний. И во второй половине года мы такой опыт уже реализуем, но он будет не единственным», — сказал Осеевский.

Бумаги «Ростелекома» на фоне заявлений президента компании растут на 2,14% на Московской бирже, торгуясь на уровне ₽90,13 за бумагу.

@selfinvestor

💼 В SberCIB начали готовиться к летнему дивидендному сезону. Аналитики обновили дивидендный портфель, добавив 3 компании, от которых дивиденды ожидаются летом 2024 года.

💿 «Северсталь». После перерыва компания возобновляет выплату дивидендов. Рекомендация совета директоров — ₽191,51 на акцию. В SberCIB ожидают, что доходность по всем дивидендам компании, выплачиваемым в 2024 году, может достичь 16%.

🏠 «Группа ЛСР». ЛСР отчиталась о рекордных продажах в 2023 году. По сравнению с 2022 годом они выросли в 2,2 раза и в деньгах составили ₽216 млрд. «Если на фоне сильных финансовых результатов компания повысит дивидендные выплаты, ее котировки могут вырасти», — полагают аналитики SberCIB.

🏠 «Эталон». «Если компания завершит редомициляцию и возобновит дивидендные выплаты в ближайшее время, дивидендная доходность по ее распискам может составить около 10%», — говорят аналитики. Акционеры группы одобрили «переезд» в середине декабря 2023 года.

В дивидендную подборку SberCIB также входят: «Татнефть», «Магнит», «Совкомфлот», «Транснефть», ЛУКОЙЛ, Сбербанк.

https://quote.ru/news/article/65dd92bc9a794717185dc0ea

@selfinvestor

🍫 Стоимость фьючерсов на какао достигла исторических максимумов

Мартовские фьючерсы на бирже ICE в Лондоне выросли до £5945 за тонну. На NYMEX цена достигла $6340 за тонну. Всего с начала года какао-бобы на бирже подорожали почти на 70%.

Рост цен вызван опасениями из-за дефицита поставок, из-за засухи и болезней в Западной Африке. Поставки из Кот-д'Ивуар и Нигерии снижаются, прогноз производства в Гане уменьшился на 24%.

Ожидается, что в сезоне 2023–2024 годов, который заканчивается в сентябре этого года, будет произведено от 650 тыс. до 700 тыс. тонн какао-бобов по сравнению с предыдущим прогнозом в 850 тыс. тонн.

Два предыдущих сезона рынок какао уже находился в условиях дефицита, а это означает, что мировые запасы какао — на самом низком уровне с сезона 2015–2016 годов, сообщили эксперты ING.

Подробнее ➡️ Цены на какао на бирже взлетели до нового исторического рекорда

@selfinvestor

💪 Акции американской биофармацевтической компании Viking Therapeutics взлетели на 119,18% до $84,34. Компания сообщила о положительных результатах второй фазы исследования своего препарата VK2735 для снижения веса при ожирении и диабете.

Пациенты, получавшие препарат еженедельно, потеряли до 14,7% массы тела от исходного уровня за 13 недель. В сообщении компании говорится, что пациенты, получавшие VK2735, продемонстрировали статистически значимое снижение массы тела по сравнению с плацебо.

Положительные результаты второй фазы исследования подняли настроение инвесторов, которые ищут более дешевые акции компаний, занимающихся разработкой препаратов для похудения.

Бумаги таких компаний, как Eli Lilly & Co и Novo Nordisk, торгуются значительно выше. Например, акции Eli Lilly & Co стоят $768,95, а бумаги Novo Nordisk, производителя Ozempic, — $121,16.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Отчетность Сбербанка
— 28 февраля Сбербанк представит отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2023 год
— по оценкам аналитиков канала «Мои Инвестиции», по итогам года чистая прибыль Сбербанка составила ₽1,513 трлн, рентабельность капитала — до 24%
— аналогичный прогноз по чистой прибыли за год дают аналитики Альфа-Банка, их оценка рентабельности капитала — 25,3%
— по итогам четвертого квартала аналитики ожидают снижения чистой прибыли по сравнению с третьим кварталом, когда банк получил рекордный результат в ₽411,4 млрд
— прогноз «Мои Инвестиции» — ₽361 млрд (-12,3% в квартальном сопоставлении) при рентабельности капитала 23%
— причины снижения квартальной чистой прибыли — сезонное увеличение операционных расходов и увеличение стоимости риска после роспуска части резервов в третьем квартале 2023 года, считают аналитики
— в Альфа-Банке также отмечают негативное влияние роста операционных затрат (+29% по сравнению с предыдущим кварталом, до ₽301 млрд) на чистую прибыль, прогноз — ₽364 млрд (-11%)
— по мнению экспертов, размер дивидендов Сбербанка может составить около ₽33,5 на акцию (с доходностью 11,5%) при условии, что будет распределено 50% чистой прибыли
— аналитики канал «Мои Инвестиции» прогнозируют выплату дивиденда в размере ₽34 на акцию

🚀 Акции «ЭсЭфАй»
— бумаги «ЭсЭфАй» вышли в лидеры торгов на российском рынке по итогам 27 февраля, прибавив 25,73%, до ₽1720 за акцию
— котировки инвестиционного холдинга с середины февраля взлетели более чем на 85%, при этом в последние две торговые сессии рост ускорился
— у «ЭсЭфАй» два явных драйвера роста — ожидания погашения крупного казначейского пакета акций и потенциальное IPO дочерней компании «Европлан»
— на рынке обсуждали возможность этих событий и раньше, но на этой неделе сразу по обеим темам появилась конкретная информация, что и придало котировкам новый импульс роста
— аналитики «БКС Мир Инвестиций» отметили, что предугадать, когда на фоне наблюдающейся эйфории акции «ЭсЭфАй» достигнут максимума, невозможно, но предупредили, что фиксация прибыли может случиться в любой момент
— в ИК «ВЕЛЕС Капитал» считают, что покупать акции компании сейчас не стоит, так как вряд ли будет такой же сильный рост котировок
— в «Цифра Брокер» полагают, что более привлекательные условия для покупки могут сложиться в будущем в зависимости от результатов размещения «Европлана» и погашения казначейских акций

📝 Другие важные события
— «Мосгорломбард»: совет директоров. В повестке — согласование стабилизационных мер по поддержанию биржевого курса акций ПАО «МГКЛ»
— ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024–2026 годов
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ИН серии 52005
— Еврозона: индекс делового климата, февраль — 13:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий — 13:00 мск
— США: дефлятор ВВП, вторая оценка, четвертый квртал — 16:30 мск
— США: ВВП, вторая оценка, четвертый квртал — 16:30 мск
— США: недельные запасы нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

https://quote.ru/news/article/65deb2af9a79479fc779a4cd

@selfinvestor