💰 Уходящая неделя не принесла ярких дивидендных новостей. Зато было несколько раскрытий по МСФО, которые дают пищу для размышления.

⛽️ «Роснефть». В «Финаме» полагают, что финальные дивиденды «Роснефти» могут составить ₽29 на акцию. Это дает дивдоходность в 5,2%. С учетом уже выплаченных дивидендов за первое полугодие (₽30,77 на акцию) итоговая сумма выплат за 2023 год составит ₽59,77 на акцию.

⛽️ «Башнефть». По оценкам «Газпромбанк Инвестиции», за 2023 год «Башнефть» может заплатить по ₽251,8 на акцию. Дивдоходность в таком случае составляет 9,4% по обыкновенным и 12,5% по привилегированным акциям. При этом до выхода финансовых результатов рынок ожидал более щедрых выплат.

❗️Кто объявил дивиденды: группа «Черкизово» рекомендовала выплатить ₽205,38 на акцию. Доходность по текущей цене — 4,65%.
❓ Что было после: котировки ранее росли на ожиданиях дивидендов, но после их объявления игроки решили зафиксировать прибыль.

Также на этой неделе

📱 «Ростелеком» пообещал заплатить дивиденды за 2023 год, размер и сроки пока неизвестны;

📀 Polymetal отложил рассмотрение вопроса о дивидендах «примерно до мая»;

🏦 ВТБ еще раз сообщил, что не планирует выплату дивидендов за 2023 год.

Главное о дивидендах российских компаний ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

🇰🇿 Открыть банковский счет в Казахстане станет труднее с 24 февраля

❗️С 24 февраля 2024 года в Казахстане вступили в силу новые правила выдачи ИИН (аналог российского ИНН) иностранцам. Если раньше ИИН можно было получить:

— лично в регистрирующем органе Казахстана
— через доверенных лиц
— в посольстве республики Казахстан в России

⛔️ То теперь два последних способа недоступны. Остается единственный рабочий вариант — личное обращение в ЦОН (Центр обслуживания населения) в Казахстане.

📇 ИИН присваивается один раз на всю жизнь для всех государственных и финансовых операций. С ним можно оформить сим-карту у казахстанского оператора связи, открыть банковский или брокерский счет, оформить обращение в госорганы.

https://quote.ru/news/article/65cc6f219a794775059231ba

@selfinvestor

🔥🔥🔥 Уоррен Баффет опубликовал ежегодное послание акционерам Berkshire Hathaway. В этом году оно включает не только профессиональные моменты, но и личные. Например, миллиардер с теплотой вспоминает своего многолетнего соратника Чарли Мангера, умершего в прошлом году, а еще знакомит инвесторов со своей сестрой Берти. Не обошлось и без ярких афоризмов, вот, например, один из них:

🗣 «По каким-то причинам рынки сейчас намного больше похожи на казино, чем во времена моей молодости. Казино сейчас поселилось во многих домах и каждый день соблазняет его обитателей»

При этом финансовые показатели Berkshire в очередной раз переписали рекорды. Так, операционная прибыль за полный 2023 год составила $37,35 млрд, а объем свободного кеша на конец года — $167,64 млрд.

«РБК Инвестиции» выписали главные тезисы ➡️ Баффет сравнил рынок с казино в ежегодном послании акционерам Berkshire

@selfinvestor

🏦 «Диалог с OFAC явно не задался»

23 февраля США ввели блокирующие санкции против депозитария СПБ Биржи — СПБ Банка. По факту он и раньше был под ними как «дочка» СПБ Биржи, но не совсем. Теперь он наравне с торговой площадкой находится в американском SDN-листе. Что это значит для частного инвестора?

А то, что вывод СПБ Банка из-под санкций был одним из пунктов стратегии по разблокировке активов. Сейчас этот вариант оказался под угрозой. «РБК Инвестиции» поговорили с санкционными юристами.

СПБ Банк под санкциями США 👉 Нарушит ли это его план по разморозке активов

@selfinvestor

⬆️Облигации переписали осенние и зимние максимумы доходностей после сохранения ключевой ставки на уровне 16%:

✔️ Доходность индекса государственных облигаций RGBI выросла до 12,55% — это максимум с 1 ноября;

✔️ Индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS в день заседания ЦБ почти никак не отреагировал. Но потом доходность росла и сейчас составляет 14,67% (максимум с 15 декабря).

🟣 На рынке есть долговые бумаги качественных эмитентов, в которых можно зафиксировать высокую доходность на различные сроки:

🏗 У девелоперов и лизинговых компаний можно обратить внимание на бонды с ежемесячными купонами;

🇨🇳 Для тех инвесторов, кто готов принять валютные риски — новые выпуски юаневых облигаций;

🤖 Выпуски компаний из инновационного сектора обнулят НДФЛ при непрерывном владении более года;

〰️ Также по-прежнему могут быть интересны флоутеры.

Подборка «РБК Инвестиций» из 10 корпоративных облигаций с доходностью выше 16% годовых 👇

Доходности по облигациям на максимумах 👍Куда инвестировать весной 2024 года

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 26 февраля по 1 марта

Понедельник, 26 февраля

☀️🇷🇺Московская биржа
☀️🇨🇳Li Auto: ожидания: EPS — ¥3,09, выручка — ¥39,46 млрд
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$1,97, выручка — $285,79 млн
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $552,95 млн
☀️🇺🇸Domino’s pizza: ожидания: EPS — $4,37, выручка — $1,42 млрд

Вторник, 27 февраля

☀️🇷🇺Ростелеком
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $6,37 млрд
☀️🇺🇸Esperion: ожидания: EPS — -$0,47, выручка — $28,58 млн
🌙🇺🇸eBay: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $2,51 млрд
🌙🇺🇸Luminar: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $27,34 млн
🌙🇺🇸Boston Beer: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $413,77 млн
🌙🇺🇸First Solar: ожидания: EPS — $3,15, выручка — $1,31 млрд
🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $1,73, выручка — $22,16 млрд

Среда, 28 февраля

☀️🇷🇺Fix Price
☀️🇨🇳Vipshop: ожидания: EPS — ¥5,03, выручка — ¥33,33 млрд
☀️🇺🇸G1 Therapeutics: ожидания: EPS — -$0,28, выручка — $13,08 млн
🌙🇺🇸Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,39, выручка — $78,86 млн
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $304,97 млн
🌙🇺🇸Nutanix: ожидания: EPS — $0,29, выручка — $551,28 млн
🌙🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $7,83 млрд
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $2,27, выручка — $9,22 млрд
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $13,57 млрд

Четверг, 29 февраля

☀️🇷🇺Сбербанк
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,95, выручка — $1,02 млрд
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $577,86 млн
🌙🇺🇸Hewlett Packard: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $7,11 млрд

Пятница, 1 марта

☀️🇷🇺Распадская
☀️🇷🇺Московский кредитный банк

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Санкции и российский рынок акций
— на выходных ЕС, США и ряд других стран ввели новые пакеты санкций. Наиболее значимыми оказались ограничения со стороны США
— в частности, под санкции попал ряд российских компаний — «Мечел», ТМК, ПИК, «Совкомфлот», «Южуралзолото», Банк Авангард, СПБ Банк (депозитарий СПБ Биржи), НОВАТЭК Мурманск (дочка НОВАТЭКа)
— акции этих компаний в понедельник могут выглядеть хуже рынка, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— однако негативная реакция, вероятно, будет кратковременной, как это часто случалось с предыдущими пакетами санкций, уверены в брокере
— при этом в список ограничений не попал НКЦ (клиринг Мосбиржи)
— это значит, что негативные ожидания не оправдались и торги долларом продолжатся, что позитивно для Мосбиржи
— в БКС полагают, что для индекса Мосбиржи факт объявления санкций в краткосрочной перспективе может быть поводом для роста, особенно для основных голубых фишек, так как ушел фактор неопределенности

🗿💵 Российская валюта
— в четверг, 22 февраля, курс валютной пары с расчетами «сегодня» USDRUB_TOD аномально взлетел более, чем на ₽5, до ₽100,15, однако вскоре отступил обратно.
— в поведении основной для доллара валютной пары с расчетами «завтра» USDRUB_TOM аномалий зафиксировано не было
— эксперты отмечали, что резкий рост пары с расчетами «сегодня» вызвал риск санкций к НКЦ, подразумевавший приостановку биржевых валютных торгов
— участники рынка в спешке покупали доллары, причем хотели получить их как можно скорее, отсюда TOD.
— в начале торгов 26 февраля ситуация окончательно нормализовалась, пара USDRUB_TOD вернулась к уровням до скачка котировок, учитывая, что санкций против НКЦ введено не было
— на 8:29 мск 26 февраля пара USDRUB_TOD торговалась на уровне ₽93,0425, пара USDRUB_TOM — ₽93,025
— в БКС полагают, что поддержку рублю продолжат оказывать валютные барьеры ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров
— кроме того, на текущей неделе начнется налоговый период, что будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке, отметили в «Цифра брокер»
— на этом фоне локально рубль может несколько укрепиться в направлении ₽90 за доллар США

🏦 Отчетность Московской биржи
— Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 года
— в БКС ожидают роста комиссионных доходов до рекорда в ₽15,7 млрд, чистых процентных доходов до ₽15,9 млрд благодаря повышению процентных ставок, EBITDA до ₽24,5 млрд (+60%) при рентабельности 77,6%.
— «Бумаги Мосбиржи в данный момент выступают чуть ли не единственным очевидным бенефициаром сохранения ключевой ставки на повышенном уровне, за счет высоких процентных доходов компании по размещению остатков средств», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере, однако, не ждут сильной реакции котировок Мосбиржи в ответ на выход отчетности

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 февраля
— Electronic Arts: дивиденды на каждую акцию — $0,19. Дата выплаты — 20 марта. Доходность — 0,13%
— Equinix: дивиденды на каждую акцию — $4,26. Дата выплаты — 20 марта. Доходность — 0,48%

📃 Корпоративная отчетность
— SFI: отчетность по РСБУ за 2023 год

До открытия рынка в США
— Li Auto: ожидания: EPS — ¥3,09, выручка — ¥39,46 млрд
— Domino’s pizza: ожидания: EPS — $4,37, выручка — $1,42 млрд

После закрытия рынка в США
— iRobot: ожидания: EPS — -$1,97, выручка — $285,79 млн
— Unity Software: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $552,95 млн

📝 Другие важные события
— ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024-2026 годов
— США: продажи новых домов, январь — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:00 мск
— Россия: промышленное производство, январь — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/65dc0ef19a79472f7177dfc5

@selfinvestor

🏦 Московская биржа опубликовала результаты по МСФО за 2023 год

🔴Чистая прибыль: ₽60,77 млрд (+67,5% год к году)
🔴Скорректированная чистая прибыль: ₽59,67 млрд (+24,9% год к году)
🔴Комиссионные доходы: ₽52,24 млрд (+39,4% год к году)
🔴Процентные и прочие финансовые доходы: ₽52,21 млрд (+14,4% год к году)

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Индекс Мосбиржи подскочил на открытии на 1,65%, до 3194,13 пункта.

Рынок всю прошедшую неделю падал на ожиданиях санкций США и ЕС. Эксперт «Бкс Мир Инвестиций» Михаил Зельцер прогнозировал в утреннем обзоре, что по факту введения ограничений общерыночная неопределенность должна начать снижаться, покупатели будут искать момент для инвестиций, а игроки на понижение — фиксировать шорты. При этом отдельные акции компаний, попавших под санкции, сегодня очевидно будут под давлением, но и это временно, отметил аналитик.

В то же время снижаются акции компаний, подпавших под санкции США. Бумаги ЮГК на старте торгов подешевели на 6,25%, «Совкомфлота» — на 8,22%, ПИК — на 2,88%, «префы» «Мечела» — на 4,65%.

Котировки Мосбиржи, напротив, прибавили 4,76%, до ₽200, поскольку она и Национальный клиринговый центр (НКЦ, в ходит в группу Мосбиржи) не подпали под ограничения.

https://quote.ru/news/article/65dc15379a794750a2a3e279

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок примерно через час после открытия.

🏛 Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов и на 10:40 мск торговался на уровне 3200,02 пункта. Однако вскоре индикатор вернулся к уровням ниже этой отметки и на 10:54 мск равнялся 3195,26 пункта.

Акции компаний, попавших под санкции замедлили снижение. Бумаги ЮГК дешевеют на 0,51%, «Совкомфлота» — на 3,34%, ПИК — на 0,98%, «префы» «Мечела» — на 3,13%.

«Российский рынок акций начинает торги понедельника уверенным ростом. Инвесторы вернулись с длинных выходных, перед которыми закладывались риски введения новых санкций. Снятие неопределенности в этом вопросе провоцирует позитивную реакцию в тех бумагах, которых они не коснулись», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Из интересного

🏛 Акции Мосбиржи на максимуме достигали ₽200 за бумагу (+4,76% к закрытию предыдущего дня). Инвесторы начали активно покупать их еще на выходных на внебиржевых торгах «Тинькофф Инвестиций». Переоценка произошла в связи с тем, что был снят санкционный риск.

🍏 Бумаги X5 Retail Group на пике росли на 3,69%, до ₽2457. Вероятно, свою роль сыграли новости о завершении «переезда» TCS Group в Россию. На рынке есть ожидания, что эта компания может перерегистрироваться, задействовав механизм принудительной редомициляции.

💵 Пара USD/RUB с поставкой завтра к практически не изменилась по сравнению с уровнем закрытия четверга — на 11:00 мск американская валюта дешевела на 0,09%, до ₽92,7675. Пара USD/RUB с поставкой сегодня упала на 3,22% по сравнению с закрытием четверга, до ₽92,9. Таким образом, после аномального скачка USD/RUB_TOD на ₽5 ситуация полностью нормализовалась.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Агентство по страхованию вкладов предупредило о сайтах-двойниках Qiwi (Киви) банка.

Там размещены предложения о выводе за вознаграждение средств из банка, который на прошлой неделе был лишен лицензии. Эти предложения нелегальны и поступают от мошенников, отметили в АСВ.

Сайт Qiwi банка в связи с отзывом лицензии заблокирован, обратили внимание в агентстве.

🐚 Читать РБК в Telegram

Агентство по страхованию вкладов сообщило о 9,3 млн Qiwi-кошельков с общей суммой средств на 4,4 млрд руб.

Число анонимных электронных кошельников – 1,3 млн, в них хранится порядка 277 млн руб.

Электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации Qiwi-банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов, указали в АСВ.

Для включения в этот реестр нужно будет подать свои требования к банку, указать ФИО, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, реквизиты для перечисления средств, номер кошелька и сумму денег.

🐚 Читать РБК в Telegram

💰 Курс доллара торгуется ниже ₽92. На 15:53 по московскому времени курс доллара на Московской бирже находился на уровне ₽91,8475 .

🗣 Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в среднесрочной перспективе рубль поддерживается жесткой денежно-кредитной политикой Центрального Банка. Высокие кредитные ставки и доходности рублевых инструментов сдерживают спрос на иностранную валюту для импорта. Кроме того, Зельцер отмечает значительное влияние на стабилизацию курса и снижение волатильности на валютном рынке нормативов по репатриации выручки экспортерами, что способствует увеличению предложения валюты.

@selfinvestor

Лизинговая компания «Европлан» в преддверии IPO оценена примерно в 140 млрд руб., рассказали РБК два источника, знакомые с условиями размещения. По словам одного из них, «Европлан» может выйти на биржу с мультипликатором 8-10, поскольку у компании более высокая рентабельность капитала относительно публичных банков. В случае размещения она станет первой компанией из сферы лизинга на российской бирже.

Выход «Европлана» на биржу намечен на весну этого года, сообщало ранее агентство Reuters. Объем размещения составит 10-15 млрд руб. Сделка пройдет в формате cash out: действующий единственный акционер «Европлана» — холдинг SFI — разместит в рынок миноритарную часть своего пакета, говорят собеседники РБК.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram