❌💵🧐 Дружественные страны ограничивают россиянам расчеты в валюте. Что происходит?

На протяжении двух последних недель мы внимательно следили за валютными ограничениями. Из-за риска вторичных санкций их вводят дружественные страны против российского бизнеса. Это не только осложняет расчеты, но может оказать более глобальное влияние, например, на валютный рынок. Сами того не ожидания, мы выпустили столько материалов, что набралось на небольшую энциклопедию.

Что произошло?

Cразу три крупных дружественных торговых партнера так или иначе изменили работу с Россией в худшую сторону:

🔴 Китайский Chouzhou Commercial Bank, в котором чаще всего открывают счета российские предприниматели, прекратил транзакции как через SWIFT, так и через российско-китайские аналоги системы.

🔴 Затем российские бизнесмены столкнулись с масштабными проблемами в банках Турции. Об этом они рассказали РБК. Центробанк страны также заявил, что местные кредитные организации теперь будут открывать счета только россиянам с ВНЖ, либо разрешениями на работу и учебу в стране.

🔴 Сразу несколько крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов стали закрывать счета физическим и юридическим лицам из России без объяснения причин, а также приостановили проведение платежей в дирхамах.

⚠️ Какие отрасли и компании работают со счетами в этих странах, а также насколько велики могут быть проблемы — узнайте из этого текста РБК Pro (доступен по подписке). Судя по всему, проблемы с китайскими кредитными организациями могут частично решиться уже после 25 февраля, а вот бизнесменам, работающим с турецкими банками, придется искать новые.

Рубль, юань, платежный баланс: как повлияет

🚫 Российские банки на 1 января 2024 года держали на корреспондентских счетах за рубежом остатки в юанях на $6,8 млрд, следует из статистики Банка России. Это минимальный объем с июня 2022 года (тогда было $5,9 млрд). Некоторые эксперты предрекают значительное укрепление юаня к рублю на фоне сокращения поступлений китайской валюты. Факторы, влияющие сейчас на китайскую валюту, и прогнозы по курсу собраны в этом тексте.

🙅Возможный дефицит юаней в программе «Рынки» обсудила Алевтина Пенкальская, а подборку всех мнений можно услышать в этом коротком видео.

📺 Какое влияние окажет сложившаяся ситуация на экономику России, инфляцию, платежный баланс и российскую валюту нам рассказал Антон Прокудин, главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции». Сделал он это на нашем стриме, там же о своих проблемах с расчетами рассказали реальные российские бизнесмены. Это стоит послушать.

💰Какие инструменты есть у инвестора, который хочет заработать на укреплении юаня к рублю, можно прочитать здесь.

Выводы

Проблемы с расчетами носят массовый характер и ужесточаются. Реальные предприниматели подтверждают это. Любопытно, что ужесточения касаются как компаний-импортеров, так и компаний-экспортеров. Особенно серьезно проблема выглядит в Турции. Ограничения касаются не только юридических, но и физических лиц.

Эксперты настроены менее пессимистично, нежели бизнесмены. Большинство не ждет серьезных последствий для российской экономики и влияния на курс рубля. Однако многие видят предпосылки для укрепления юаня во II квартале, в том числе из-за того, что монетарные власти перейдут от продаж китайской валюты к покупкам. Так что инструменты в юанях без инфраструктурного риска могут быть интересны инвесторам сейчас.

Долгосрочно тенденция вызывает опасения, так как Китай, Турция и ОАЭ стали ключевыми хабами для поставок в России импортной продукции. Дальнейшее сужение импорта может стать дополнительным проинфляционным фактором, что заставит Центробанк еще дольше держать ключевую ставку на экстремально высоком уровне.

@selfinvestor

💰 Уходящая неделя не принесла ярких дивидендных новостей. Зато было несколько раскрытий по МСФО, которые дают пищу для размышления.

⛽️ «Роснефть». В «Финаме» полагают, что финальные дивиденды «Роснефти» могут составить ₽29 на акцию. Это дает дивдоходность в 5,2%. С учетом уже выплаченных дивидендов за первое полугодие (₽30,77 на акцию) итоговая сумма выплат за 2023 год составит ₽59,77 на акцию.

⛽️ «Башнефть». По оценкам «Газпромбанк Инвестиции», за 2023 год «Башнефть» может заплатить по ₽251,8 на акцию. Дивдоходность в таком случае составляет 9,4% по обыкновенным и 12,5% по привилегированным акциям. При этом до выхода финансовых результатов рынок ожидал более щедрых выплат.

❗️Кто объявил дивиденды: группа «Черкизово» рекомендовала выплатить ₽205,38 на акцию. Доходность по текущей цене — 4,65%.
❓ Что было после: котировки ранее росли на ожиданиях дивидендов, но после их объявления игроки решили зафиксировать прибыль.

Также на этой неделе

📱 «Ростелеком» пообещал заплатить дивиденды за 2023 год, размер и сроки пока неизвестны;

📀 Polymetal отложил рассмотрение вопроса о дивидендах «примерно до мая»;

🏦 ВТБ еще раз сообщил, что не планирует выплату дивидендов за 2023 год.

Главное о дивидендах российских компаний ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

🇰🇿 Открыть банковский счет в Казахстане станет труднее с 24 февраля

❗️С 24 февраля 2024 года в Казахстане вступили в силу новые правила выдачи ИИН (аналог российского ИНН) иностранцам. Если раньше ИИН можно было получить:

— лично в регистрирующем органе Казахстана
— через доверенных лиц
— в посольстве республики Казахстан в России

⛔️ То теперь два последних способа недоступны. Остается единственный рабочий вариант — личное обращение в ЦОН (Центр обслуживания населения) в Казахстане.

📇 ИИН присваивается один раз на всю жизнь для всех государственных и финансовых операций. С ним можно оформить сим-карту у казахстанского оператора связи, открыть банковский или брокерский счет, оформить обращение в госорганы.

https://quote.ru/news/article/65cc6f219a794775059231ba

@selfinvestor

🔥🔥🔥 Уоррен Баффет опубликовал ежегодное послание акционерам Berkshire Hathaway. В этом году оно включает не только профессиональные моменты, но и личные. Например, миллиардер с теплотой вспоминает своего многолетнего соратника Чарли Мангера, умершего в прошлом году, а еще знакомит инвесторов со своей сестрой Берти. Не обошлось и без ярких афоризмов, вот, например, один из них:

🗣 «По каким-то причинам рынки сейчас намного больше похожи на казино, чем во времена моей молодости. Казино сейчас поселилось во многих домах и каждый день соблазняет его обитателей»

При этом финансовые показатели Berkshire в очередной раз переписали рекорды. Так, операционная прибыль за полный 2023 год составила $37,35 млрд, а объем свободного кеша на конец года — $167,64 млрд.

«РБК Инвестиции» выписали главные тезисы ➡️ Баффет сравнил рынок с казино в ежегодном послании акционерам Berkshire

@selfinvestor

🏦 «Диалог с OFAC явно не задался»

23 февраля США ввели блокирующие санкции против депозитария СПБ Биржи — СПБ Банка. По факту он и раньше был под ними как «дочка» СПБ Биржи, но не совсем. Теперь он наравне с торговой площадкой находится в американском SDN-листе. Что это значит для частного инвестора?

А то, что вывод СПБ Банка из-под санкций был одним из пунктов стратегии по разблокировке активов. Сейчас этот вариант оказался под угрозой. «РБК Инвестиции» поговорили с санкционными юристами.

СПБ Банк под санкциями США 👉 Нарушит ли это его план по разморозке активов

@selfinvestor

⬆️Облигации переписали осенние и зимние максимумы доходностей после сохранения ключевой ставки на уровне 16%:

✔️ Доходность индекса государственных облигаций RGBI выросла до 12,55% — это максимум с 1 ноября;

✔️ Индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS в день заседания ЦБ почти никак не отреагировал. Но потом доходность росла и сейчас составляет 14,67% (максимум с 15 декабря).

🟣 На рынке есть долговые бумаги качественных эмитентов, в которых можно зафиксировать высокую доходность на различные сроки:

🏗 У девелоперов и лизинговых компаний можно обратить внимание на бонды с ежемесячными купонами;

🇨🇳 Для тех инвесторов, кто готов принять валютные риски — новые выпуски юаневых облигаций;

🤖 Выпуски компаний из инновационного сектора обнулят НДФЛ при непрерывном владении более года;

〰️ Также по-прежнему могут быть интересны флоутеры.

Подборка «РБК Инвестиций» из 10 корпоративных облигаций с доходностью выше 16% годовых 👇

Доходности по облигациям на максимумах 👍Куда инвестировать весной 2024 года

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 26 февраля по 1 марта

Понедельник, 26 февраля

☀️🇷🇺Московская биржа
☀️🇨🇳Li Auto: ожидания: EPS — ¥3,09, выручка — ¥39,46 млрд
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$1,97, выручка — $285,79 млн
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $552,95 млн
☀️🇺🇸Domino’s pizza: ожидания: EPS — $4,37, выручка — $1,42 млрд

Вторник, 27 февраля

☀️🇷🇺Ростелеком
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $6,37 млрд
☀️🇺🇸Esperion: ожидания: EPS — -$0,47, выручка — $28,58 млн
🌙🇺🇸eBay: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $2,51 млрд
🌙🇺🇸Luminar: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $27,34 млн
🌙🇺🇸Boston Beer: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $413,77 млн
🌙🇺🇸First Solar: ожидания: EPS — $3,15, выручка — $1,31 млрд
🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $1,73, выручка — $22,16 млрд

Среда, 28 февраля

☀️🇷🇺Fix Price
☀️🇨🇳Vipshop: ожидания: EPS — ¥5,03, выручка — ¥33,33 млрд
☀️🇺🇸G1 Therapeutics: ожидания: EPS — -$0,28, выручка — $13,08 млн
🌙🇺🇸Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,39, выручка — $78,86 млн
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $304,97 млн
🌙🇺🇸Nutanix: ожидания: EPS — $0,29, выручка — $551,28 млн
🌙🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $7,83 млрд
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $2,27, выручка — $9,22 млрд
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $13,57 млрд

Четверг, 29 февраля

☀️🇷🇺Сбербанк
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,95, выручка — $1,02 млрд
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $577,86 млн
🌙🇺🇸Hewlett Packard: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $7,11 млрд

Пятница, 1 марта

☀️🇷🇺Распадская
☀️🇷🇺Московский кредитный банк

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Санкции и российский рынок акций
— на выходных ЕС, США и ряд других стран ввели новые пакеты санкций. Наиболее значимыми оказались ограничения со стороны США
— в частности, под санкции попал ряд российских компаний — «Мечел», ТМК, ПИК, «Совкомфлот», «Южуралзолото», Банк Авангард, СПБ Банк (депозитарий СПБ Биржи), НОВАТЭК Мурманск (дочка НОВАТЭКа)
— акции этих компаний в понедельник могут выглядеть хуже рынка, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— однако негативная реакция, вероятно, будет кратковременной, как это часто случалось с предыдущими пакетами санкций, уверены в брокере
— при этом в список ограничений не попал НКЦ (клиринг Мосбиржи)
— это значит, что негативные ожидания не оправдались и торги долларом продолжатся, что позитивно для Мосбиржи
— в БКС полагают, что для индекса Мосбиржи факт объявления санкций в краткосрочной перспективе может быть поводом для роста, особенно для основных голубых фишек, так как ушел фактор неопределенности

🗿💵 Российская валюта
— в четверг, 22 февраля, курс валютной пары с расчетами «сегодня» USDRUB_TOD аномально взлетел более, чем на ₽5, до ₽100,15, однако вскоре отступил обратно.
— в поведении основной для доллара валютной пары с расчетами «завтра» USDRUB_TOM аномалий зафиксировано не было
— эксперты отмечали, что резкий рост пары с расчетами «сегодня» вызвал риск санкций к НКЦ, подразумевавший приостановку биржевых валютных торгов
— участники рынка в спешке покупали доллары, причем хотели получить их как можно скорее, отсюда TOD.
— в начале торгов 26 февраля ситуация окончательно нормализовалась, пара USDRUB_TOD вернулась к уровням до скачка котировок, учитывая, что санкций против НКЦ введено не было
— на 8:29 мск 26 февраля пара USDRUB_TOD торговалась на уровне ₽93,0425, пара USDRUB_TOM — ₽93,025
— в БКС полагают, что поддержку рублю продолжат оказывать валютные барьеры ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров
— кроме того, на текущей неделе начнется налоговый период, что будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке, отметили в «Цифра брокер»
— на этом фоне локально рубль может несколько укрепиться в направлении ₽90 за доллар США

🏦 Отчетность Московской биржи
— Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 года
— в БКС ожидают роста комиссионных доходов до рекорда в ₽15,7 млрд, чистых процентных доходов до ₽15,9 млрд благодаря повышению процентных ставок, EBITDA до ₽24,5 млрд (+60%) при рентабельности 77,6%.
— «Бумаги Мосбиржи в данный момент выступают чуть ли не единственным очевидным бенефициаром сохранения ключевой ставки на повышенном уровне, за счет высоких процентных доходов компании по размещению остатков средств», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере, однако, не ждут сильной реакции котировок Мосбиржи в ответ на выход отчетности

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 февраля
— Electronic Arts: дивиденды на каждую акцию — $0,19. Дата выплаты — 20 марта. Доходность — 0,13%
— Equinix: дивиденды на каждую акцию — $4,26. Дата выплаты — 20 марта. Доходность — 0,48%

📃 Корпоративная отчетность
— SFI: отчетность по РСБУ за 2023 год

До открытия рынка в США
— Li Auto: ожидания: EPS — ¥3,09, выручка — ¥39,46 млрд
— Domino’s pizza: ожидания: EPS — $4,37, выручка — $1,42 млрд

После закрытия рынка в США
— iRobot: ожидания: EPS — -$1,97, выручка — $285,79 млн
— Unity Software: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $552,95 млн

📝 Другие важные события
— ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024-2026 годов
— США: продажи новых домов, январь — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:00 мск
— Россия: промышленное производство, январь — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/65dc0ef19a79472f7177dfc5

@selfinvestor

🏦 Московская биржа опубликовала результаты по МСФО за 2023 год

🔴Чистая прибыль: ₽60,77 млрд (+67,5% год к году)
🔴Скорректированная чистая прибыль: ₽59,67 млрд (+24,9% год к году)
🔴Комиссионные доходы: ₽52,24 млрд (+39,4% год к году)
🔴Процентные и прочие финансовые доходы: ₽52,21 млрд (+14,4% год к году)

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Индекс Мосбиржи подскочил на открытии на 1,65%, до 3194,13 пункта.

Рынок всю прошедшую неделю падал на ожиданиях санкций США и ЕС. Эксперт «Бкс Мир Инвестиций» Михаил Зельцер прогнозировал в утреннем обзоре, что по факту введения ограничений общерыночная неопределенность должна начать снижаться, покупатели будут искать момент для инвестиций, а игроки на понижение — фиксировать шорты. При этом отдельные акции компаний, попавших под санкции, сегодня очевидно будут под давлением, но и это временно, отметил аналитик.

В то же время снижаются акции компаний, подпавших под санкции США. Бумаги ЮГК на старте торгов подешевели на 6,25%, «Совкомфлота» — на 8,22%, ПИК — на 2,88%, «префы» «Мечела» — на 4,65%.

Котировки Мосбиржи, напротив, прибавили 4,76%, до ₽200, поскольку она и Национальный клиринговый центр (НКЦ, в ходит в группу Мосбиржи) не подпали под ограничения.

https://quote.ru/news/article/65dc15379a794750a2a3e279

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок примерно через час после открытия.

🏛 Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов и на 10:40 мск торговался на уровне 3200,02 пункта. Однако вскоре индикатор вернулся к уровням ниже этой отметки и на 10:54 мск равнялся 3195,26 пункта.

Акции компаний, попавших под санкции замедлили снижение. Бумаги ЮГК дешевеют на 0,51%, «Совкомфлота» — на 3,34%, ПИК — на 0,98%, «префы» «Мечела» — на 3,13%.

«Российский рынок акций начинает торги понедельника уверенным ростом. Инвесторы вернулись с длинных выходных, перед которыми закладывались риски введения новых санкций. Снятие неопределенности в этом вопросе провоцирует позитивную реакцию в тех бумагах, которых они не коснулись», — отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Из интересного

🏛 Акции Мосбиржи на максимуме достигали ₽200 за бумагу (+4,76% к закрытию предыдущего дня). Инвесторы начали активно покупать их еще на выходных на внебиржевых торгах «Тинькофф Инвестиций». Переоценка произошла в связи с тем, что был снят санкционный риск.

🍏 Бумаги X5 Retail Group на пике росли на 3,69%, до ₽2457. Вероятно, свою роль сыграли новости о завершении «переезда» TCS Group в Россию. На рынке есть ожидания, что эта компания может перерегистрироваться, задействовав механизм принудительной редомициляции.

💵 Пара USD/RUB с поставкой завтра к практически не изменилась по сравнению с уровнем закрытия четверга — на 11:00 мск американская валюта дешевела на 0,09%, до ₽92,7675. Пара USD/RUB с поставкой сегодня упала на 3,22% по сравнению с закрытием четверга, до ₽92,9. Таким образом, после аномального скачка USD/RUB_TOD на ₽5 ситуация полностью нормализовалась.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Агентство по страхованию вкладов предупредило о сайтах-двойниках Qiwi (Киви) банка.

Там размещены предложения о выводе за вознаграждение средств из банка, который на прошлой неделе был лишен лицензии. Эти предложения нелегальны и поступают от мошенников, отметили в АСВ.

Сайт Qiwi банка в связи с отзывом лицензии заблокирован, обратили внимание в агентстве.

🐚 Читать РБК в Telegram

Агентство по страхованию вкладов сообщило о 9,3 млн Qiwi-кошельков с общей суммой средств на 4,4 млрд руб.

Число анонимных электронных кошельников – 1,3 млн, в них хранится порядка 277 млн руб.

Электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации Qiwi-банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов, указали в АСВ.

Для включения в этот реестр нужно будет подать свои требования к банку, указать ФИО, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, реквизиты для перечисления средств, номер кошелька и сумму денег.

🐚 Читать РБК в Telegram