❕Мосбиржа с 19 февраля допустит акции Совкомбанка к вечерним торгам.

@selfinvestor

🔤 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% и дал сигнал, который понравился не всем — возвращение инфляции к цели потребует «продолжительного» периода высоких ставок. Также регулятор повысил прогноз на 2024 год по средней ставке с 12,5-14,5% до 13,5-15,5%.

Почему регулятор принял такое решение и как оно отразится на курсе рубля, вкладах и стоимости кредитов — «РБК Инвестиции» выяснили у экспертов.

Почему ЦБ сохранил ставку на уровне 16% 👉 И как это повлияет на курс рубля

@selfinvestor

❗️ Индекс Мосбиржи резко снизился почти на полпроцента после сообщения о смерти Алексея Навального. По состоянию на 14:30 по мск индекс Мосбиржи находится на отметке 3255,36 пункта, снижаясь на 0,31%.

@selfinvestor

❗️Набиуллина: первое снижение ключевой ставки может произойти во II половине года

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

🗣 «Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки. Разброс мнений был достаточно широкий. Но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года», — сказала она, имея в виду членов совета директоров ЦБ.

Также Набиуллина рассказала, что на сегодняшнем заседании совет директоров рассматривал два варианта — сохранение и повышение ключевой ставки.

@selfinvestor

⏺Долларовый индекс РТС опустился ниже отметки 1100 пунктов впервые с 9 января 2024 года. Индекс Мосбиржи снижается на 0,81%, до 3239,19 пункта по состоянию на 15:38 мск.

Данные: TradingView

@selfinvestor

ЦБ: льготы по ИИС-3 должны затрагивать счета, открытые с 1 января

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Речь идет о важных поправках в Налоговый кодекс, которые регламентируют налоговый режим ИИС-3. Из-за того, что они до сих пор не приняты, льготы таким счетам, открытым с 1 января, фактически не работают.

🗣 «Граждане уже могут открывать ИИС-3, и планируются действительно налоговые льготы, налоговый вычет. Сейчас закон такой обсуждается, но он не принят. Мы надеемся, что он будет принят в ближайшее время и работаем над этим с нашими коллегами из правительства. И рассчитываем, что этот налоговый вычет будет распространяться на ИИС, открытые с 1 января 2024 года», — сказала она.

Также Набиуллина подтвердила, что ЦБ рекомендовал брокерам предупреждать инвесторов об этой ситуации. Ранее «РБК Инвестиции» выяснили, что регулятор отправил профучастникам соответствующее письмо с рекомендациями.

@selfinvestor

ЦБ по-прежнему не видит оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами, заявила Набиуллина.

«На наш взгляд, важность этой меры, меры по обязательной продаже валютной выручки, для того чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам», – сказала она.

Требование действует с осени, в начале года правительство выступило за продление этой меры.

🐚 Читать РБК в Telegram

❕ Совкомбанк предложит совету директоров рекомендовать дивиденды в размере 30% от чистой прибыли

Совкомбанк раскрыл показатели прибыли за 2023 год, говорится в сообщении компании:

Чистая прибыль за 2023 год по МСФО — ₽95 млрд (₽4,6 на 1 акцию), в том числе:
▪️Регулярная чистая прибыль — ₽62 млрд;
▪️Нерегулярная чистая прибыль — ₽33 млрд.

Совкомбанк планирует предложить совету директоров банка вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров (ГОСА) вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% от чистой прибыли. Дивиденды составят ₽1,1 на акцию.

Текущая дивидендная политика банка предполагает выплату от 25% до 50% прибыли. В прошлом году, незадолго до IPO, совладелец кредитной организации Сергей Хотимский дал ориентир по дивидендам в размере 30% прибыли.

@selfinvestor

Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали акции российских компаний, отвечающих критериям Уоррена Баффета: высокий ROIC, честное руководство и привлекательная цена актива.

⛽️ «Татнефть»: Выделяется среди нефтегазовых компаний с ROIC выше 17% и P/B равным 1,4. Обладает высоким ESG-рейтингом АА, что указывает на ответственное управление.

📀 Polymetal: Имеет ROIC 23,5% и P/B 1,1, делая его одним из самых привлекательных активов в добывающей отрасли с наивысшим рейтингом управления AAA.

💿 ММК: С рентабельностью ROIC 43% и P/B 0,94 предлагает высокую рентабельность при относительно низкой стоимости, превосходя конкурентов по управлению.

🔌 «Интер РАО»: С ROIC 12,6% и P/B 0,49 выделяется среди компаний энергетического сектора, имея одну из самых высоких рентабельностей при высоком рейтинге управления A.

🌾 «Акрон»: Обладает ROIC 34,3% и является одним из лидеров среди производителей удобрений. С P/B 3,5 значительно дешевле своего главного конкурента «ФосАгро», имея умеренно высокий рейтинг управления BBB.

Подробнее ➡️ Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали топ-5 акций по методу Баффета

@selfinvestor

💵 Хроника валютного рынка 2022 — 2024

🔴 2022 год. Был суперволатильным для рубля: то падение до ₽121 за доллар, то укрепление до ₽50.

🔴 2023 год. Курс доллара два раза превышал отметку ₽100 — в августе и октябре — но в декабре стабилизировался в диапазоне ₽89-93.

🔴 2024 год. Начался благоприятно для российской валюты, однако попытка укрепиться в район ₽85 не увенчалась успехом.

Текущее значение курса выглядит справедливо оцененным относительно внешних условий, говорят эксперты. Но что будет дальше и грозит ли рублю девальвация?

Девальвация 👉 Что это и грозит ли она рублю в 2024 году

@selfinvestor

Инвестиции в иностранные активы сильно затруднены для российских инвесторов. Тем не менее за доход, полученный с них, нужно заплатить налоги, тем более, что с конца 2023 года начались выплаты по зависшим купонам и дивидендам.

❓ Как теперь платить налоги на дивиденды иностранных компаний, в каких случаях удастся избежать двойного налогообложения, и о каком налоге предупреждают не все брокеры — «РБК Инвестициям» 🍀 рассказали основатели Abeta Capital Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов:

➡️ Российские брокеры стали налоговыми агентами с 1 января 2024 года. Некоторые из них уже автоматически удержали налог с иностранных дивидендов и купонов. Но если этого не произошло, то пройдите стандартный путь — заполните форму 3-НДФЛ до конца апреля 2024 года и оплатите налог до 15 июля.

➡️ Иностранные брокеры, если вы инвестируете через них, налог в России за вас не заплатят. Поэтому отчитываемся в налоговую самостоятельно. При этом помним, что с рядом стран есть соглашения об избежании двойного налогообложения, то есть в России только доплачиваем недостающую до 13-15% сумму или не платим вовсе, если за границей налог удержали выше этого порога. Но даже если удержали больше и ничего платить не надо, то все равно заполняем 3-НДФЛ.

➡️ Также при инвестировании через иностранного брокера 3-НДФЛ нужно подать, чтобы сальдировать финансовые результаты, перенести убытки на будущие периоды и таким образом снизить налог.

➡️ Наконец учитываем, что по итогам 2024 года придется заплатить налог на материальную выгоду. Он был отменен в 2021-2023 годах, но теперь вернулся.

Налоговый гайд 👉 Как правильно платить налоги на прибыль с иностранных инвестиций в 2024 году

@selfinvestor

📆 Соблюдаем режим труда и отдыха вместе с основными торговыми площадками. Как работают российские биржи 23 февраля и 8 марта — в нашем материале.

https://quote.ru/news/article/65cb316b9a79473ace3401a3

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 19 по 23 февраля

Понедельник, 19 февраля

☀️🇷🇺Юнипро

Вторник, 20 февраля

☀️🇷🇺ВТБ
🌙🇺🇸Transocean: ожидания: EPS — -$0,24, выручка — $758,82 млн
☀️🇺🇸Home Depot: ожидания: EPS — $2,76, выручка — $34,63 млрд
☀️🇺🇸Walmart: ожидания: EPS — $1,63, выручка — $170,36 млрд
🌙🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$1,33, выручка — $324,65 млн
🌙🇺🇸Teladoc Health: ожидания: EPS — -$0,22, выручка — $670,79 млн
☀️🇺🇸Axsome: ожидания: EPS — -$1,15, выручка — $69,13 млн

Среда, 21 февраля

🌙🇺🇸Etsy: ожидания: $0,77, выручка — $827,98 млн
🌙🇺🇸Vimeo: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $102,37 млн
☀️🇺🇸Wix.com: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $402,72 млн
🌙🇺🇸Sunrun: ожидания: EPS — -$0,21, выручка — $532,68 млн
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$1,35, выручка — $1,28 млрд

Четверг, 22 февраля

☀️🇺🇸Moderna: ожидания: EPS — -$1,02, выручка — $2,52 млрд
🌙🇺🇸Booking: ожидания: EPS — $29,66, выручка — $4,71 млрд
🌙🇺🇸Block: ожидания: EPS — $0,59, выручка — $5,68 млрд
☀️🇺🇸Wayfair: ожидания: EPS — -$0,15, выручка — $3,12 млрд
☀️🇺🇸Newmont: ожидания: EPS — $0,46, выручка — $3,32 млрд
☀️🇺🇸Nikola: ожидания: EPS — -$0,13, выручка — $13,15 млн
☀️🇺🇸APA Corporation: ожидания: EPS — $1,33, выручка — $2,08 млрд
🌙🇺🇸Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,63, выручка — $1,66 млрд
🌙🇺🇸Vir Biotechnology: ожидания: EPS — -$1,08, выручка — $11,96

Пятница, 23 февраля

☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $10,35 млрд
☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $178,38 млн

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📀 Акции Polymetal
— Polymetal International объявил о том, что заключил соглашение о продаже российского бизнеса компании исходя из оценки $3,69 млрд
— покупателем выступит АО «Мангазея плюс», структура компании «Мангазея майнинг», следует из сообщения Polymetal
— компания ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года. Одно из условий — одобрение акционерами на общем собрании, которое состоится 7 марта 2024 года
— акции компании на торгах в пятницу, 16 февраля, обновили минимумы с 27 ноября 2023 года. По итогам дня котировки снизились на 1,87%, до ₽441,1 за бумагу
— «Новые вводные могут улучшить сентимент на открытии», — полагают в БКС
— согласно расчетам БКС, фундаментальная стоимость активов значительно выше текущей биржевой цены и составляет ₽790, или +79% от текущих значений

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов пятницы потерял 0,71% и закрылся на уровне 3 242,48 пункта, показав худшую дневную динамику в этом году
— одним из факторов давления стал комментарий главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может начаться не ранее второго полугодия 2024 года
— на это же указывает повышение ЦБ прогноза среднего уровня ставки в 2024 году с 12,5–14,5% до 13,5–15,5%
— «Для рынка акций решение ЦБ по сохранению ставки ожидаемо. Но намек на более позднее смягчение ДКП является фактором давления, который в ближайшее время помешает индексу Мосбиржи выйти из боковика наверх (выше 3290 пунктов)», — предупредили в «Альфа-Инвестициях»
— «Это негативно для акций, поскольку высокие процентные ставки увеличивают затраты компаний на обслуживание долга, а также в целом ослабляют потребительскую и деловую активность», — пояснили в БКС

🏦 Акции Совкомбанка
— в пятницу, 16 февраля, уже после закрытия основной сессии, стало известно о планах Совкомбанка приобрести Хоум Банк
— первый этап сделки — покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала
— второй этап — приобретение оставшихся 49% акций Хоум Банка денежными средствами в рассрочку до конца 2024 года
— допэмиссия не предполагает размещение новых акций Совкомбанка на бирже, бумаги перейдут акционерам Хоум Банка, которые обязались не продавать их до 1 января 2025 года
— Совкомбанк также в пятницу объявил, что по итогам 2023 года получил рекордную чистую прибыль, и сообщил о намерении выплатить за 2023 год дивиденды в размере 30% от чистой прибыли (₽1,1 на акцию)
— «Акции Совкомбанка в пятницу не успели отыграть новости, так что положительная реакция может быть сегодня на открытии», — отметили в «Альфа-Инвестициях»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 февраля
— Yum! Brands: дивиденды на каждую акцию — $0,67. Дата выплаты — 8 марта. Доходность — 0,5%
— Target: дивиденды на каждую акцию — $1,1. Дата выплаты — 10 марта. Доходность — 0,74%
— Marathon Oil: дивиденды на каждую акцию — $0,11. Дата выплаты — 11 марта. Доходность — 0,47%

📃 Корпоративная отчетность
— «Юнипро»: финансовая отчетность по МСФО за 2023 год

📝 Другие важные события
— Совкомбанк: Мосбиржа с 19 февраля допустит акции Совкомбанка к вечерним торгам
— В Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором министры обсудят 13-й пакет санкций против России, который ЕС намерен ввести к 24 февраля
— Китай: открываются торги на биржах Китая после длинных выходных
— США: Национальный выходной — День Президента. Биржи NASDAQ, NYSE закрыты

https://quote.ru/news/article/65d2d46f9a794754fbf24ecc

@selfinvestor

#открытие_рф

📀 Акции Polymetal подешевели на 1,36% на старте торгов, до ₽435,1 за бумагу. Котировки снижаются на новости о том, что компания заключила соглашение о продаже российского бизнеса компании исходя из оценки $3,69 млрд.

🏦 Котировки Совкомбанка начали утро понедельника ростом на 6,26%, до ₽18,575. Инвесторы отыгрывают сразу три пятничные новости — планы Совкомбанка приобрести Хоум Банк, сообщение о рекордной чистой прибыли и намерение выплатить дивиденды в размере 30% от прибыли.

UPD. На 10:05 мск акции Polymetal снижаются на 0,25%, до ₽440, бумаги Совкомбанка растут на 4%, до ₽18,18.

Данные: TradingView

@selfinvestor