В «Альфа-Инвестициях» рассказали, на какие акции обратить внимание тем, кто не хочет рисковать. Среди них компании с умеренными долгами и регулярными выплатами дивидендов:

⛽️«Транснефть» (привилегированные акции) - с бета-коэффициентом около -0,1, акции похожи на облигации с двузначными дивидендами и отсутствием избыточной долговой нагрузки.

🏦 Мосбиржа - не имеет прямых конкурентов в России, нет долга и имеет дивидендную доходность 5-10%.

🔌 «Интер РАО» - отрицательный долг и стабильные дивиденды 5-7%, с акциями, торгующимися спокойнее рынка.

📱 «Ростелеком» - лидер роста в секторе коммуникаций с отрицательной бетой -0,22 и стабильными дивидендами.

🩺 «Мать и дитя» - стабильно выплачивает дивиденды более 10 лет, с номинально невысоким дивидендом, но значительным ежегодным ростом стоимости акций.

Подробнее ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали топ-5 акций для консервативных инвесторов

@selfinvestor

❗️ Нетто-покупки акций частными инвесторами восстановились после резкого спада в декабре

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за январь 2024 года, который подготовил Банк России. По итогам января показатель составил ₽10,4 млрд, в то время как в декабре 2023 года он был равен ₽0,5 млрд, что стало минимальным значением за весь 2023 год.

🗣 «Наибольшие покупки на российском рынке акций совершили системно значимые кредитные организации и физические лица, купившие ценные бумаги на ₽12,2 и ₽10,4 млрд соответственно», — говорится в документе.

Крупнейшими продавцами акций российских компаний были:
🟠 дочерние иностранные организации (на ₽8,8 млрд)
🟠 некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления и за счет собственных средств (на ₽6,7 млрд и ₽6,2 млрд соответственно)

Показатели нетто-покупок физлиц с осени 2022 года:

• в ноябре-декабре 2022 — ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд
• в январе 2024 — ₽10,4 млрд

@selfinvestor

Законопроект, разрешающий компаниям не направлять дивиденды «потерянным» акционерам, может быть принят в текущую парламентскую сессию, сообщил РБК первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

После вступления поправок в силу «потерянными» будут считаться акционеры, которые более двух лет не реализуют свои права — не участвуют в голосовании и не получают дивиденды. Количество таких акционеров может составлять порядка 6 млн человек, следует из пояснительной записки.

Компании тратят немалые деньги на отправку «потеряшкам» корреспонденции и почтовых переводов, говорит Торосов. Такое «безответное взаимодействие» с акционерами обходится бизнесу в десятки миллионов рублей ежегодно.

🐚 Читать РБК в Telegram

Аналитики «Тинькофф Инвестиции» прогнозируют рекордные ₽5,1 трлн дивидендов на российском рынке, что на 66% больше, чем в 2023 году

📈 Лидеры дивидендных выплат: нефтегазовый и металлургический сектора будут в авангарде по размеру выплат, с ожидаемыми ₽2,9 трлн от нефтегазового сектора и ₽940 млрд от металлургов.

🏆 Лидерами по объёму станут:
— ЛУКОЙЛ — ₽847 млрд;
— Сбер — ₽745 млрд.

💸 Высокая дивидендная доходность:
— Акции ЛУКОЙЛа и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут предложить доходность 17—19%
— Сталелитейные компании, такие как «Северсталь» и НЛМК, также предвидят значительные выплаты, с доходностью от 11 до 19%
— 17% могут принести дивиденды от «Русагро»
— Доходность акций «Магнита» может превысить 12%
— Если United Medical Group (ЕвроМедЦентр) возобновит дивиденды, то их доходность может превысить 20%

💁‍♂️ Прошлые прогнозы по дивидендам российских компаний на 2024 год:
— ВТБ прогнозирует около ₽5 трлн;
— Альфа-Банк — около ₽5 трлн;
— SberCIB — ₽4,9 трлн;
— «Цифра брокер» — ₽4,9 трлн;
— Газпромбанк — ₽4,8 трлн;
— Россельхозбанк — не менее ₽4,5 трлн.

Подробнее ➡️ «Тинькофф Инвестиции» предсказали ₽5,1 трлн дивидендов в 2024 г.

@selfinvestor

Фото: «Тинькофф Инвестиции»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции Сбербанка
— акции Сбербанка скорректировались на торгах в четверг, 8 февраля, после активного роста днем ранее
— по итогам торгов обыкновенные акции подешевели на 0,79%, до ₽282,17 за бумагу, «префы» — на 0,82%, до ₽282,01 за бумагу
— однако в целом с конца января привилегированные акции «Сбера» выросли на 3,3%, обыкновенные — на 3,5%
— «Сбер» уверенно пробил несильное сопротивление на уровне ₽278 и может переписать максимумы прошлого года, полагают в «Алор Брокере»
— «Немного настораживает лишь тот фактор, что в самое ближайшее время банк должен отчитаться о работе за январь, а в такие дни по бумаге часто проходит коррекция», — предупредили в брокерской компании
— в пятницу, 9 февраля, Сбербанк представит финансовую отчетность по РПБУ за январь 2024 года
— «Мы всегда знаем, что выход отчетности «Сбера» предполагает некую фиксацию, как часто это бывает именно в день отчетности. Но впереди у нас маячит отчетность МСФО и на отчетность по РПБУ сейчас мало кто будет обращать внимание», — в свою очередь считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.
— Сбербанк опубликует консолидированные результаты по МСФО за 2023 год через три недели — 29 февраля
— релиз финансовых результатов за 2023 год по МСФО и приближение даты решения по дивидендам поддержат котировки «Сбера», полагают аналитики БКС
— дивиденды за 2023 год, по их расчетам, могут составить ₽34 на акцию, дивдоходность — 12,1%. Целевая цена БКС по бумагам Сбербанка — ₽370 за акцию

💿 Отчетность «Норникеля»
— 9 февраля «Норникель» опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие 2023 года и весь прошлый год
— аналитики дают пессимистичные прогнозы в отношении финансовых результатов компании
— по итогам II полугодия в БКС ожидают EBITDA на уровне I полугодия, снижения рентабельности по EBITDA на 4 п.п., сокращения чистой прибыли на 33%, роста выручки на 10%.
— в «Цифра Брокер» отметили, что на рентабельности операций отрицательно могли сказаться рост издержек и налоговой нагрузки, а на выручку компании оказали давление снижение объема производства всех металлов за исключением платины и снижение мировых цен на цветные металлы
— по оценкам «Альфа-Банка», выручка «Норникеля» за предыдущий год снизилась на 15% по сравнению с 2022 годом. Эксперты отметили, что уровень цен на никель в прошлом году был критическим для отрасли — $16 тыс. за тонну

⛽️ Акции «Транснефти»
— 8 февраля Мосбиржа объявила об ограничениях торгов привилегированными акциями «Транснефти» с 9 по 20 февраля 2024 года из-за изменения срока предстоящего дробления акций
— с 9 по 15 февраля 2024 года допускаются коды расчетов для сделок, которые должны быть исполнены не позднее 15 февраля, с 17 по 20 февраля торги акциями будут приостановлены, с 21 февраля торги акциями возобновятся в полном объеме
— ранее сообщалось, что невозможно будет заключать сделки с исполнением в период с 14 по 15 февраля включительно
— в ноябре 2023 года акционер «Транснефти» одобрил дробление бумаг в пропорции 1:100
— после проведения сплита акции будут более доступны частным инвесторам, поскольку цена снизится в 100 раз

🏦 Акции TCS Group
— по итогам торгов 8 февраля бумаги TCS Group подешевели на 4,04% до ₽3145. В ходе торгов котировки опускались на 6,76% до ₽3056
— расписки пошли вниз после сообщения Мосбиржи о скорой приостановке торгов в связи с редомициляцией группы
— с 9 по 16 февраля 2024 года допускается коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 16 февраля 2024 года, то есть 15 февраля будет последним днем, когда частные инвесторы смогут совершать сделки в режиме T+1.
— с 20 февраля торги будут временно приостановлены. О дате их возобновления Мосбиржа пока не сообщила
— в «Тинькофф Инвестициях» ожидают возобновления торгов уже в марте
— в «Альфа-Инвестициях» объяснили падение акций компании опасениями «навеса» над рынком сразу после начала торгов локальными акциями

https://quote.ru/news/article/65c206a49a79476e3d35b859

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался по РСБУ за январь 2024 года

⏺За январь чистая прибыль Сбербанка по РСБУ достигла ₽115,1 млрд, за декабрь показатель составил ₽115,6 млрд.
⏺Рентабельность капитала составила 20,7%.
⏺Чистый процентный доход вырос на 21,8%, до ₽211,7 млрд.
⏺Чистый комиссионный доход прибавил 6,9%, до 48,7 млрд.
⏺Число активных клиентов увеличилось до 108,6 млн.

Обыкновенные акции Сбербанка на открытии торгов подорожали на 0,17%, до ₽282,66, «префы» — на 0,27%, до ₽282,76.

«Сбербанк отмечает замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Тем не менее, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили достигнуть сильных результатов и удержать рентабельность капитала выше 20%», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Данные: Сбербанк

@selfinvestor

📊 Индекс S&P 500 впервые в истории поднялся выше 5000 пунктов. Под закрытие торгов 8 февраля индикатор прибавил 0,11%, достигнув отметки 5000,4 пункта. Тем не менее, по итогам дня S&P 500 закрылся ниже этой отметки, составив 4997,91 пункта.

Росту американского рынка способствовали поступающие финансовые отчетности компаний и оптимизм в отношении экономики США, сохраняющийся вопреки перспективе снижения процентных ставок ближе ко второй половине года, пишут аналитики.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что в итоге цель роста по S&P 500 с октября 2023 года полностью реализована и можно краткосрочно фиксировать квартальную прибыль более 20%. «Долгосрочный потенциал на 2024 год к 5200 пунктам уже не так велик, и соотношение риска/доходности теперь не столь комфортно», — добавил эксперт.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65c4dbda9a794758612628c5

@selfinvestor

🏦 Иностранные контрагенты СПБ Биржи по-прежнему не разрешают проводить операции с ценными бумагами

Об этом заявил брокер «Тинькофф Инвестиции» в памятке для своих клиентов о частичной разблокировке активов СПБ Банка. На этой неделе расчетный депозитарий СПБ Биржи сообщил, что разморозит активы инвесторов на $15,78 млн. Это денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге.

🗣 «СПБ Биржа сообщила о разблокировке части активов. Здесь речь идет именно о денежных средствах, операции по которым кто-то из контрагентов разрешил провести. Отдельно отметим, что по ценным бумагам контрагенты СПБ Биржи по-прежнему операции проводить не разрешают», — сообщил брокер.

Частичной разблокировки удалось добиться после переговоров с рядом дружественных контрагентов. Сумма $15,78 млн будет получена в рублевом эквиваленте и распределена между брокерами пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый брокер самостоятельно определит порядок распределения полученных средств среди своих клиентов.

@selfinvestor

✈️ Крупнейшую авиакомпанию Казахстана — Air Astana — на IPO оценили почти в $850 млн. Air Astana разместила бумаги сразу на трех биржах — AIX (акции и ГДР), Казахстанской фондовой бирже KASE (акции) и LSE (ГДР).

Окончательная цена размещения бумаг в рамках IPO была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР) и 1073,83 тенге за акцию. Одна ГДР Air Astana соответствует четырем акциям.

📊 С 9 февраля в Лондоне и на AIX проводятся условные торги. На 12:37 мск глобальные депозитарные расписки компании на условных торгах в Лондоне торговались по $9,11 каждая, что на 4,11% ниже цены IPO. Безусловные сделки с ГДР на Лондонской бирже, как ожидается, начнутся с 14 февраля, а торги на биржах AIX и KASE — 15 февраля.

В результате IPO Air Astana привлечет примерно $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение бумаг. Из этой суммы примерно $120 млн компания использует для поддержки стратегии роста, сообщили в Air Astana.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65c5de979a79471ed3358b6c

@selfinvestor

💿 Финансовый директор компании ГМК «Норникель» Сергей Малышев сообщил, что процесс дробления акций компании предварительно завершится в начале апреля, передает ТАСС.

Ранее акционеры компании ГМК «Норникель» одобрили проведение сплита акций компании в соотношении 100 к 1. Это означает, что каждая существующая акция будет разделена на 100 новых акций.

@selfinvestor