✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🚙 Начало торгов акциями «Делимобиля»
— 7 февраля — первый день торгов акциями каршеринга «Делимобиль» («Каршеринг Руссия») после IPO (около 11:00 мск)
— прямая трансляция церемонии начала торгов на Московской бирже начнется в 10:45 мск
— около 11:00 мск бумаги компании будут доступны для покупки и продажи. Торговый код — DELI
— в ходе IPO «Делимобиль» привлек ₽4,2 млрд против первоначального плана — не более ₽3 млрд
— размещение прошло по цене ₽265 за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона (₽245-265)
— по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 9%

💴 Возобновление покупок валюты Минфином
— Минфин с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного правила намерен ежедневно покупать валюту в размере ₽3,7 млрд
— по прогнозу ведомства, в феврале объем дополнительных нефтегазовых доходов составит ₽195,4 млрд
— в январе совокупные нефтегазовые доходы оказались на ₽122,2 млрд ниже ожидаемого объема
— на разницу между плановыми и фактическими поступлениями НГД в объеме ₽73,2 млрд или ₽3,7 млрд в день будет приобретаться валюта для ФНБ
— при этом ЦБ будет продавать валюту на ₽11,8 млрд в день
— в результате чистые продажи валюты составят ₽8,1 млрд в день, что почти в два раза меньше, чем в январе (₽15,9 млрд в день)
— это сократит поддержку для российской валюты, отметили в «Альфа-Инвестициях»

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи переписал максимумы с 23 ноября 2023 года, на торгах 6 февраля достигнув отметки 3238,4 пункта (+0,36%
— эксперты объяснили рост на российском рынке ослаблением рубля, которое поддержало акции экспортеров, и ростом цен на нефть
— в Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в коридоре 3200-3300 пунктов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 февраля

— Starbucks: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,6%
— Visa: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 0,19%
— IBM: дивиденды — $1,66. Дата выплаты — 9 марта. Доходность — 0,9%

📝 Другие важные события
— «М.Видео»: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год.
— «Эталон»: вступит в силу делистинг ГДР компании с Лондонской фондовой биржи.
— Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26244 и 26207
— Мосбиржа с 7 февраля начнет рассчитывать пять новых индексов облигаций
— Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен за период с 30 января по 5 февраля.
— Германия: промышленное производство в декабре — 10:00 мск
— США: торговый баланс в декабре — 16:30 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30

https://quote.ru/news/article/65c2780a9a79475296555904

@selfinvestor

❕ «Делимобиль» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Об этом сообщил журналистам основатель и председатель совета директоров компании Винченцо Трани.

«По итогам деятельности 2023 года — нет. По первым шести месяцам 2024 года — если мы сможем, обязательно сделаем. Наша дивидендная политика достаточно определенная и жесткая. История дивидендов принципиально важна для наших инвесторов. Мы хотим, чтобы наши инвесторы были нашими пользователями, и для них важен не только рост капитализации, но и стабильность дивидендов», — рассказал Трани.

@selfinvestor

До 4% сократилась доля иностранных участников на валютном рынке Мосбиржи в 2023 году, следует из презентации директора по работе с инвесторами Антона Терентьева. По сравнению с 2021 годом она уменьшилась в четыре раза.

Как уточнил Терентьев, основными участниками торгов на Мосбирже среди иностранцев в 2023 году были «ближайшие соседи». Наибольшая доля в объеме торгов валютой на площадке пришлась на российских юридических лиц — 85%.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

🏦 За последние два дня акции Совкомбанка подорожали на 18,5% и на пике среды достигли ₽18,25 за бумагу. Позднее котировки скорректировались до ₽17,69 за акцию. Весомых поводов для роста у акций Совкомбанка нет, считают в БКС.

«Мы не исключаем, что акции растут в преддверии каких-то важных новостей, которые последуют позже», — отметила эксперт «БКС Мир Инвестиций» Анна Кокорева. Она обратила внимание, что при пробое важных уровней объемы в бумаге значительно возрастают.

Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Дмитриев обратил внимание, что в течение нескольких недель бумаги показывали смешанную динамику, а мощный импульс роста сформировался только на этой неделе. Ранее подобная ситуация наблюдалась в акциях «Группы Астра» и Whoosh.

«Вероятно, после первичных размещений в бумагах присутствовал навес продавцов, принявших участие в IPO. При стабильном фоне и отсутствии негативных новостей этот объем предложения постепенно переваривается рынком, что впоследствии обеспечивает формирование волны роста», — предположил Дмитриев.

Совкомбанк провел IPO на Мосбирже в середине декабря 2023 года. Банк разместил акции по верхней границе ценового диапазона на уровне ₽11,5 за бумагу.

В «Альфа-Инвестициях» прогнозируют рост акций Совкомбанка до ₽22 на горизонте 12 месяцев, однако предупреждают, что в настоящий момент бумаги перекуплены, что может вызвать повышенную волатильность котировок.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/65c36cb69a7947af3bd5dcab

@selfinvestor

В «БКС Мир Инвестиций» назвали акции, которые в январе показали сильный рост и теперь могут начать корректироваться:

📱 VK: После роста более чем на 26% в январе, акции VK могут скорректироваться. Целевая цена установлена на уровне ₽700, с потенциалом падения до ₽630–640 (на 5% ниже текущих уровней).

⛽️ «Башнефть»: Несмотря на сильные фундаментальные показатели, технический анализ указывает на возможное снижение до ₽2400 для обыкновенных акций и до ₽1930 для привилегированных. Это примерно на 7% ниже текущих значений.

🚂 Globaltrans: После неудачи закрепиться выше исторического максимума, расписки Globaltrans могут опуститься к ₽610, что на 7% ниже текущих уровней.

Подробнее ➡️ В «БКС Мир Инвестиций» назвали акции с рисками падения в ближайшее время

@selfinvestor

🏦 Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» выбрали 20 российских акций с наибольшей дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев

С учетом возобновления выплат и придерживания дивидендных политик, ожидается рост процента прибыли, который компании направляют на выплату дивидендов, с 43% в 2023 году до 45% в 2024 году. Предполагается, что выплаты от российских компаний в этом году могут достигнуть рекордных ₽4,8-5 трлн, особенно благодаря нефтегазовому сектору.

📊 В список лидеров вошли привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP), «Северсталь» (CHMF) и «Мечел» (MTLR), ожидаемые как самые доходные. Также в топ-20 попали акции компаний из разных отраслей, включая ЛУКОЙЛ (LKOH), Сбербанк (SBER), «Газпром» (GAZP), и другие.

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ-20 дивидендных акций на 2024 год

@selfinvestor

Фото: «ВТБ Мои Инвестиции»

📈 Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, поднявшись на 0,83% до отметки 4995,05 пункта. Это выше предыдущего максимума 4975,29 пункта, установленного 2 февраля 2024 года.

Позитивный тренд на рынке подкреплен опубликованными 6 февраля финансовыми отчетностями компаний США. Более половины компаний из индекса S&P 500 уже сообщили о прибылях, превзошедших ожидания аналитиков в 81,2% случаев.

Подробнее ➡️ Индекс S&P 500 обновил исторический максимум

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Акции Совкомбанка
— акции Совкомбанка стали абсолютным лидером на российском рынке акций по итогам торгов 7 февраля
— котировки завершили день приростом на 10,12%, до ₽17,69 за бумагу
— в целом за последние два дня акции Совкомбанка подорожали на 14,8% в отсутствие весомых поводов для роста
— «Мы не исключаем, что акции растут в преддверии каких-то важных новостей, которые последуют позже», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в «Альфа-Инвестициях» предположили, что после первичных размещений в бумагах присутствовал навес продавцов, принявших участие в IPO, однако затем стабильный фон и отсутствие негативных новостей обеспечили формирование волны роста
— брокер прогнозирует рост акций Совкомбанка до ₽22 на горизонте 12 месяцев, однако предупреждает, что в настоящий момент бумаги технически перекуплены, поэтому есть риски временной коррекции

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги 7 февраля ростом на 0,56%, до 3 256,58 пункта. На пике дня индикатор торговался на уровне 3259,24 пункта — максимуме с 26 октября 2023 года
— «Закрытие торгов в среду проходило на максимальных значениях сессии — это позитивный сигнал, указывающий на незавершенность импульса роста», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере обратили внимание, что рынок растет на фоне позитивной динамики в бумагах тяжеловесов, в первую очередь, Сбербанка и ЛУКОЙЛа, у которых есть шансы на продолжение роста в среднесрочном периоде
— поддержку рынку также оказали акции «Яндекса», вышедшие в лидеры индекса Мосбиржи
— индекс Мосбиржи смог преодолеть уровень сопротивления 3238–3257 пунктов. По оценке БКС, следующие уровни сопротивления находятся в диапазоне 3270–3280 пунктов
— У верхней границы канала могут, с одной стороны, обостриться продажи со стороны дружественных нерезидентов. С другой, драйвером к продолжению роста может стать позитивное разрешения ситуации с миноритариями Yandex N.V., спрогнозировали в брокерской компании

📱 Акции «Яндекса»
— в результате ралли, начавшегося в конце января, котировки российского IT-гиганта в целом выросли на 25,7%
— на торгах 7 февраля рост ускорился, акции «Яндекса» подорожали на 6,96%, закрывшись на отметке ₽3325 за бумагу
— «Вероятно, одним из драйверов для ускорения [роста акций] послужило масштабное закрытие коротких позиций», — предположили в «Альфа-Инвестициях»
— инвесторы также покупали бумаги «Яндекса» в ождании, что реализуется благоприятный сценарий с обменом бумаг Yandex N.V. на акции МКАО «Яндекс» с коэффициентом 1 к 1
— в Freedom Finance Global полагают, что рост мог быть поддержан новостью о том, что «Яндекс» до середины текущего года собирается закрыть сделку по приобретении рекламного сервиса eLama
— планы закрыть эту сделку уже через несколько месяцев говорит о том, что к середине года IT-гигант планирует завершить собственную реструктуризацию, а значит, неопределенность для акционеров относительно будущего обмена акций не будет продолжаться долго, отметили в брокере

🚙 Акции «Делимобиля»
— «Делимобиль» успешно провел первый день торгов на Мосбирже после IPO
— по итогам дня котировки закрылись ростом на 6,75% по сравнению с ценой IPO, на уровне ₽282,9 за бумагу
— «Не исключено, что в ближайшие недели может повториться ситуация Совкомбанка: бумаги временно уйдут в фазу боковой консолидации, переваривая навес продавцов, желающих зафиксировать позиции после позитивного IPO, — считают в «Альфа-Инвестициях»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 февраля
— Papa John's: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,62%
— Apple: дивиденды — $0,24. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,13%

📝 Другие важные события
— ММЦБ: на Мосбирже возобновляются торги акциями компании после дробления 1:10.
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/65c381249a7947a4ebb945ad

@selfinvestor

📱 Акции «Яндекса» смотрятся гораздо лучше рынка. Сегодня утром компания опубликовала презентацию, в которой раскрыла структуру крупнейших собственников. Также в этих материалах говорится, что «Яндекс» планирует вернуть существенную часть чистых денежных доходов остальным акционерам. В компании ожидают, что это будет сделано через выкуп акций.

По состоянию на 11:07 мск

🟠 Индекс Мосбиржи: -0,39% (3243,88 пункта)
🟠 Акции «Яндекса»: +1% (3358,2 руб.)

@selfinvestor