❕ Euroclear заработал €4,4 млрд на замороженных российских активах

Euroclear заработал €4,4 млрд в 2023 году на российских активах, которые были заморожены из-за санкций ЕС. Это около 80% всех процентных доходов финансовой группы за весь год.

Чистый процентный доход вырос на 70% — до €5,5 млрд по сравнению с €1,17 млрд в 2022 году. Большая часть доходов была получена в виде процентов от российских активов, которые были заблокированы весной 2022 года.

Euroclear хранит активы на сумму около €191 млрд, принадлежащих Банку России, то есть большую часть из €260 млрд суверенных российских активов, замороженных на Западе.

После уплаты корпоративного налога поступления в бюджет Бельгии составят €1,085 млрд.

Подробнее ➡️ Euroclear заработал €4,4 млрд на замороженных российских активах

@selfinvestor

📊 Девальвация аргентинского песо сократила выручку немецкого ретейлера Adidas на €1 млрд, говорится в отчетности компании за 2023 год. Валюта латиноамериканской страны сильно обесценилась с тех пор, как президент Хавьер Милей вступил в должность и начал шоковую терапию, чтобы попытаться встряхнуть застойную экономику.

После выхода отчетности акции Adidas обвалились на 9% на торгах на бирже Xetra и на минимуме стоили €160,2, однако затем отскочили до €169,86 за бумагу.

В Adidas заявили, что колебания валютных курсов продолжат негативно влиять на ее финансы и в 2024 году. Однако надеются отчасти поправить свое положение, продавая товары Yeezy, оставшиеся после разрыва сотрудничества с рэпером и модельером Ye, известным как Канье Уэст.

Adidas — не единственная компания, пострадавшая от девальвации аргентинской валюты. Ранее о финансовых потерях сообщили в компании Puma.

Подробнее ➡️ Выручка Adidas сократилась на €1 млрд после девальвации песо в Аргентине

@selfinvestor

❗️ В стратегии разблокировки активов СПБ Биржи стало одним пунктом меньше

Накануне истекла лицензия № 76A, которую Минфин США выдал на завершение операций с СПБ Биржей. В пресс-службе расчетного депозитария площадки — СПБ Банка — сообщили о том, что иностранные контрагенты смогли исполнить ее и разорвали отношения с биржей. Но интересно даже не это, а то, что СПБ Банк не собирается продлевать эту лицензию, хотя такой вариант содержался в стратегии разблокировки активов.

🗣 «СПБ Банк в настоящее время не планирует обращаться в Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) с просьбой продлить генеральную лицензию № 76A», — сообщили в пресс-службе депозитария «РБК Инвестициям», отметив, что продление этой лицензии не поможет осуществить разблокировку активов частных инвесторов.

Таким образом, в стратегии остались следующие варианты. Оба предполагают получение разрешения от Минфина США:

🟠 Вывод СПБ Банка из-под контрольного владения СПБ Биржи. На момент введения санкций площадка имела в нем контрольную долю;

🟠 Возможное издание новых лицензий, которые позволили бы разблокировать активы профессиональных участников торгов и их клиентов.

https://quote.ru/news/article/65ba91469a794715848f854b

@selfinvestor

📉 Акции банков во всем мире снизились после обвала американского банка NY Community Bancorp, вызванного проблемами в сфере коммерческой недвижимости США. Токийский Aozora Bank потерял 21,4% из-за убытков, связанных с инвестициями в американскую недвижимость.

NY Community Bancorp потерял $260 млн за последний квартал 2023 года при прогнозируемой прибыли в $206 млн. Компания сократила квартальные дивиденды на 70%, а кредитный резерв в 10 раз превысил ожидания аналитиков, достигнув $552 млн. Это привело к падению индекса KBW региональных банков США на 6%.

Подробнее ➡️ Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США

@selfinvestor

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

🔋 «РусГидро». По бумагам «РусГидро» оценка повышена с «держать» до «покупать». По мнению аналитиков, потенциал роста компании составляет 23% в течение года, целевая цена — ₽0,94 за акцию.

🔌 «Юнипро». Оценка по бумагам «Юнипро» также повышена с «держать» до «покупать». Потенциал роста акций — 20%, целевая цена ₽2,55 за акцию.

⛽️ ТГК-1. По бумагам ТГК-1 аналитики изменили оценку с «продавать» на «держать» из-за снижения котировок в конце прошлого года. Аналитики указывают на отсутствие потенциала роста котировок и сохраняют осторожный взгляд на компанию.

👕 Henderson. Компания впервые оказался в подборке SberCIB. Бумаги получили оценку «покупать», целевая цена составляет ₽750 за акцию.

🏦 «Ренессанс Страхование». Новичок в подборке крупнейших эмитентов от SberCIB. Аналитики дали бумагам компании оценку «покупать». Потенциал роста в течение года составляет 18%, целевая цена — ₽115 за акцию.

🏦 «Совкомбанк». Банк также впервые попал в подборку с оценкой «покупать» и целевой ценой ₽20 за акцию.

Подробнее ➡️ Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💿 Отчетность «Северстали»
— 2 февраля «Северсталь» представит отчетность по МСФО за второе полугодие и весь 2023 год
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что компания сообщит о росте выручки во II полугодии на 23% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до ₽379 млрд — благодаря росту цен и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью
— в результате EBITDA увеличится на 62%, до ₽136 млрд при рентабельности в 35%
— свободный денежный поток (FCF), по прогнозу БКС, составит ₽67 млрд — на 6% ниже, чем годом ранее, но на 21% выше, чем в первом полугодии. За весь год эксперты прогнозируют FCF на уровне ₽122 млрд
— ранее глава компании Александр Шевелев заявил, что совет директоров «Северстали» на предстоящем заседании может рассмотреть возможность выплаты дивидендов
— аналитики БКС полагают, что только за 2023 год металлург может выплатить ₽146 на акцию. По текущим ценам это предполагает 8,8% дивидендной доходности
— в ИК «Велес Капитал» ожидают, что выплата может составить ₽134 на акцию (доходность к текущим котировкам 8,04%)
— в инвесткомпании считают, что решение совета директоров по дивидендам будет объявлено одновременно с финансовой отчетностью

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов 1 февраля котировки Brent потеряли 2,3%, закрывшись на уровне $78,7 за баррель
— давление на рынок оказало заявление Катара о том, что Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа
— позднее стало известно, что власти Израиля не подтвердили сообщение Катара о достижении перемирия с ХАМАС
— утром 2 февраля стоимость нефтяных фьючерсов постепенно восстанавливается, на 7:50 мск апрельский контракт дорожает на 0,51%, до $79,11 за баррель
— негативом для нефти могли выступить неоднозначные данные по экономике США и ЕС, в том числе превышение прогноза общеевропейскими индексами потребительских цен, полагают в БКС
— это может воспрепятствовать скорому переходу ЕЦБ к снижению процентных ставок, что ухудшит долгосрочные перспективы экономики и спроса на сырье

🗿 Ослабление рубля
— курс евро утром 2 февраля впервые с 16 января превысил отметку ₽98 и на 9:04 мск торговался на уровне ₽98,525. Доллар стоил ₽90,555
— в БКС отмечают, что давление на рубль усиливается на фоне сокращения российского экспорта, ведущего к падению экспортной выручки, а также восстановление импорта
— рубль также дешевеет на фоне снижения цен на нефть
— «Распродажи в нефти и падение барреля на 7% с недельного максимума не могло быть полностью проигнорировано валютой страны-экспортера энергоносителей», — отметили в БКС

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги в первый день февраля ростом на 0,49%, до 3229,89 пункта
— хотя котировки находятся на максимальных значениях за два месяца, критической перекупленности по индексу сейчас нет, считают в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере ожидают роста российского индикатора в район 3280–3290 пунктов, и далее, если рынку удастся преодолеть этот порог
— пока же тормозом для роста является откат нефтяных котировок

📝 Другие важные события

— «Русал»: ВОСА. В повестке вопрос досрочного прекращения полномочий членов совета директоров.
— Мосбиржа: объемы торгов за январь 2024 года.
— США: средняя заработная плата на январь — 16:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе (nonfarm payrolls), январь — 16:30 мск
— США: безработица, январь — 16:30 мск
— США: промышленные заказы, декабрь — 18:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, январь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65bb9bfe9a79475cb0ba2922

@selfinvestor

#открытие_рф

💿 Акции «Северстали» подорожали на открытии торгов на 2,27%, до ₽1710 за бумагу. ❗️Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽191,51 на акцию. Это выше ожиданий рынка. В частности, в БКС прогнозировали дивиденды ₽146 на акцию, в ИК «Велес Капитал» — ₽134 на акцию.

По текущим ценам объявленная выплата дает дивдоходность 11,3%.

«Дивиденды составили 133% от свободного денежного потока (FCF) за 2023 год. Можно предположить, что распределена и часть невыплаченных в 2022 году средств. Решение позитивно для акций компании, но отчасти ожидаемое. О планах вернуться к распределению средств среди акционеров в начале января говорил CEO компании Александр Шевелев», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

Данные: TradingView

@selfinvestor

Марк Цукерберг будет получать около $700 млн в год благодаря первым в истории дивидендам Meta (в России признана экстремистской и запрещена).

ИТ-гигант анонсировал, что начиная с марта начнет выплачивать дивиденды в размере 50 центов на акцию. Bloomberg подсчитало, что Цукерберг, у которого 350 млн акций Meta, будет получать каждый квартал около $175 млн.

В 2022 году предприниматель получил вознаграждение в размере $27,1 млн, включая расходы на частную охрану и зарплату в размере $1 (данные за 2023 год пока не обнародованы).

Фото: Alex Wong / Getty Images

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🇷🇺 Российский рынок начал день ростом, однако затем развернулся и ушел в минус. На 13:32 мск индекс Мосбиржи теряет 0,2%, до 3223,34пункта.

💿 В лидерах снижения акции «Северстали». После изначального позитива, вызванного известием о дивидендах, инвесторы начали распродавать бумаги компании. Рынок фиксирует прибыль после того, как с середины декабря котировки выросли на 37,5% в ожидании информации о выплатах. На текущий момент снижение составляет 2,06%, до ₽1637,6

Команда аналитиков канала «Мои Инвестиции» считает, что тактически в акциях «Северстали» не осталось положительных триггеров. Аналитики ожидают, что краткосрочно бумага будет под давлением.

🏠 Несмотря на сильную отчетность также дешевеют акции «Самолета» (-1,55%, до ₽3814).

🪨 В лидерах роста — «префы» «Мечела». Бумаги прибавляют 1,5% после коррекции предыдущего дня.

По итогам декабря «Мечел» практически сохранил объемы производства коксующегося угля на уровне прошлого месяца — 328 тыс. т. Вместе с тем, компании удалось нарастить экспорт на 34% на фоне высоких мировых цен.

Аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд на обыкновенные акции «Мечела» с потенциалом роста свыше 90% до конца года.

@selfinvestor

🔄 Мосбиржа запустит индекс замещающих облигаций и не только

Торговая площадка расширит линейку облигационных индексов пятью новыми бенчмарками, сообщается на ее сайте. С 7 февраля начнется расчет следующих индикаторов:

🟢 Индекс замещающих облигаций. Включает выпуски российских облигаций, замещающих соответствующие евробонды. Будет рассчитываться в двух вариантах: с капитализацией в рублях и в долларах.

🟢 Индекс флоатеров ОФЗ. Включает выпуски ОФЗ-ПК, размещение которых началось не ранее 2019 года. Ставка купонного дохода по ним определяется на базе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней.

🟢 Индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет. Рассчитывается в дополнение к текущим индексам ОФЗ-ПД, сегментированным по дюрации, и с использованием аналогичных методик.

🟢 Индекс облигаций сектора устойчивого развития. Включает зеленые, социальные облигации, а также облигации, входящие в сектор устойчивого развития Мосбиржи.

🟢 Индекс облигаций с переменным купоном. Включает выпуски ОФЗ-ПК, а также выпуски корпоративных облигаций, ставки купонных платежей по которым определяются с использованием ставки RUONIA или ставки ЦБ.

@selfinvestor

⏺ Курс доллара превысил ₽91 впервые с 16 января. Доллара к рублю (USD/RUB) вырос на 0,60% и достиг отметки ₽91,0075, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 15:41 мск.

🗣 Негативном для рубля стало окончание налогового периода в России, сообщили аналитики банка «Санкт-Петербург».

🗣 По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, давление на рубль могло оказать вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитических и санкционных препятствий для поставки основных товаров российского экспорта за рубеж.

@selfinvestor

⏺ Курс евро превысил ₽99 впервые с 9 января. На 16:12 мск европейская валюта подорожала на 1,12% или ₽1,1, до ₽99,035. Доллар торгуется по ₽91,1.

В БКС отмечают, что давление на рубль продолжает оказывать негативное сочетание факторов — восстановление импорта при недостаточном объеме экспортной выручки. При этом жесткая монетарная политика ЦБ, а также большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки лишь сдерживают рубль от более быстрого ослабления.

Ослаблению рубля также способствует резкое падение цен на нефть.

https://quote.ru/news/article/65bce5c79a7947c7acef7dad

@selfinvestor

🏦 Московская биржа: итоги торгов в январе 2024 года

🔴 Объем торгов акциями, расписками и паями: ₽1,8 трлн
+125% год к году
-13,5% к декабрю

🔴 Объем торгов облигациями: ₽1,1 трлн
+37,5% год к году
-60,7% к декабрю

🔴 Объем торгов на срочном рынке: ₽6,6 трлн
+88,6% год к году
-25% к декабрю

🔴 Объем торгов на валютном рынке: ₽27,4 трлн
+62,1% год к году
-29% к декабрю

🔴 Объем торгов драгоценными металлами: ₽40,9 млрд
+238% год к году
-28,2% к декабрю

@selfinvestor