🏦 Сбербанк назвал главные изменения в портфелях своих клиентов в 2023 году

В 2023 году клиенты Сбербанка значительно увеличили вложения в ПИФы и акции, доведя долю последних до почти 50% своих портфелей. За год доля акций в портфелях клиентов «Сбера» выросла с 39,6% до 48,5%. Объем инвестиций в акции достиг 800 млрд рублей, среди популярных акций — «Газпром», Сбербанк, ВТБ, «Роснефть» и привилегированные акции Сбербанка.

Доля облигаций в портфелях составляла 36%. Инвесторы предпочли долговые бумаги с высоким рейтингом и сроком погашения менее года, в топ-5 вошли облигации Сбербанка и ОФЗ.

Был заметен рост интереса к БПИФам, стоимость вложений в которые выросла в пять раз с ₽12 млрд до 60 млрд рублей. Особенно популярными стали фонды денежного рынка, сочетающие минимальные риски с доходностью, близкой к уровню ключевой ставки. БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный» (SBMM) показал значительный рост оборотов торгов и стоимости чистых активов.

Подробнее ➡️ Сбербанк назвал главные изменения в портфелях своих клиентов в 2023 году

@selfinvestor

🇪🇺 Экономика еврозоны избежала рецессии

ВВП еврозоны в четвертом квартале, по предварительным данным Евростата, показал нулевой рост квартал к кварталу. Окончательные данные по ВВП в четвертом квартале будут опубликованы позднее, но пока можно считать, что региону удалось избежать технической рецессии, одним из основных признаков которой является падение экономики на протяжении двух кварталов подряд. В третьем квартале показатель снизился на 0,1%.

Нулевая динамика ВВП в четвертом квартале стала неожиданностью. В частности, экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение ВВП на 0,1% и, как следствие, наступление технической рецессии.

Рынок положительно отреагировал на публикацию макроэкономической статистики. Так, индекс Euro Stoxx 50 до выхода данных снижался, а после пошел вверх и в моменте вышел в символический плюс.

https://quote.ru/news/article/65b8bc0f9a79479a1ec944ec

@selfinvestor

Фото: Eurostat

🇹🇷 Центральный банк Турции принял меры для стабилизации национальной валюты, удерживая вкладчиков от перевода средств в иностранную валюту. Это ответ на значительное ослабление турецкой лиры, которая потеряла более 60% своей стоимости по отношению к доллару за последние 12 месяцев.

Теперь хранение депозитов в иностранной валюте станет дороже для коммерческих банков. Центральный банк снизил резервные требования для счетов в лирах, связанных с иностранной валютой, в рамках программы сбережений. Это должно поддержать курс национальной валюты.

Резервные требования для защищенных валютой депозитов со сроком до шести месяцев снижены с 30% до 25%. В то же время увеличен коэффициент дополнительных резервов для депозитов в лирах до 8%. Цель этих мер — стимулировать переход средств в депозиты в лирах и провести количественное ужесточение.

По мнению экономистов QNB Finansbank, эти меры будут частично компенсировать друг друга, а чистый эффект приведет к изъятию некоторой избыточной ликвидности из финансовой системы.

Подробнее ➡️ Центробанк Турции ввел новые меры для поддержки курса лиры

@selfinvestor

💼 В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов — ₽4,9 трлн, подсчитали в SberCIB. Это на 64% больше, чем в 2023 году. На 2025 год эксперты прогнозируют еще больше дивидендов — ₽5 трлн.

В основном увеличение выплат владельцам российских акций в 2024-2025 годах будет связано с ожидаемым возобновлением дивидендных выплат от компаний, которые приостановили их в начале 2022 года, ростом прибылей и доли прибыли, отчисляемой на дивиденды, пишут аналитики.

При этом в инвестиционном подразделении «Сбера» ожидают, что порядка 60% всего объема дивидендов в 2024 году — ₽3 трлн — выплатят нефтегазовые компании.

Кто заплатит больше:

🔹больше всего в текущем году заплатит ЛУКОЙЛ — ₽734 млрд,
🔹на втором месте — дивиденды от «Сбера» (консенсус-прогноз — ₽674 млрд),
🔹а на третьем — «Роснефть» (₽591 млрд).

Самая большая дивдоходность ожидается у НЛМК.

Подробнее ➡️ В SberCIB предсказали рекордные ₽4,9 трлн дивидендов в России в 2024 году

Данные: SberCIB

@selfinvestor

📱 QIWI завершила сделку по продаже российских активов. Об этом заявил новый генеральный директор QIWI plc (в нее вошли международные активы) Алексей Мащенков.

«Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — приводятся слова Мащенкова в пресс-релизе о его назначении на должность (есть у «РБК Инвестиций»).

Ранее компания сообщила о намерении продать свои российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору QIWI Андрею Протопопову. Цена сделки — ₽23,75 млрд, она проходила в рамках реструктуризации бизнеса.

@selfinvestor

Брокеры меньше торгуют на СПБ Бирже и переводят оттуда активы клиентов. Это связано и с рыночными факторами — сейчас на площадке мало инструментов, — и с желанием дистанцироваться от подсанкционного контрагента, говорят эксперты.

РБК разбирался, что это означает для бизнеса площадки 🪶

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 «Яндекс»
— акции «Яндекса» по итогам торгов во вторник, 30 января, подорожали на Мосбирже на 2,77%, до ₽3078, обновив максимум с 22 февраля 2022 года
— бумаги завершили в плюсе пятый торговый день подряд, за это время котировки подскочили на 16,8%
— в «Альфа-Инвестиции» обратили внимание, что на торгах 30 января на «Яндекс» пришлась четверть всего оборота в индексе Мосбиржи
— объем торгов акциями IT-гиганта составил почти ₽20 млрд, что стало максимумом с весны прошлого года
— «Ключевой драйвер роста — ожидания, что компания предложит держателям бумаг Yandex N.V. на Мосбирже справедливый обмен на акции нового российского «Яндекса». При реализации такого сценария бумаги должны продолжить рост», — отметили в «Альфа-Инвестиции»

📱 QIWI завершила продажу российских активов
— вчера, 30 января, стало известно, что компания QIWI успешно завершила продажу своих российских активов
— «Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — сообщил генеральный директор QIWI plc Алексей Мащенков
— 19 января компания сообщила о продаже российских активов QIWI (консолидированных в АО «КИВИ») гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову
— цена сделки рамках реструктуризации компании составила ₽23,75 млрд
— вчера акции QIWI закрылись на Мосбирже небольшим снижением на 0,21%, остановившись на отметке ₽482

🇺🇸 Решение ФРС
— Федеральная резервная система (ФРС) США объявит свое решение по процентной ставке сегодня в 22:00 по московскому времени по итогам заседания, которое проходило 30 и 31 января
— за этим последует пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в 22:30 мск
— на данный момент рынок уверен, что ставка останется на текущем максимальном уровне с 2001 года, составляющем 5,25–5,5%
— инструмент FedWatch показывает, что вероятность поддержания ставки без изменений оценивается в 97,9%, в то время как вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет лишь 2,1%

📝 Другие важные события
— «Полиметалл» : операционные результаты за четвертый квартал и 2023 года
— «РусГидро»: операционные результаты за четвертый квартал и 2023 года
— «О'кей»: операционные результаты за четвертый квартал и 2023 года
— «Группа Астра»: предварительные данные по отгрузкам в 2023 году
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПД серии 26226
— Россия: индекс потребительских цен с 23 по 29 января — 19:00 мск
— Россия: промышленное производство декабре и в 2023 году — 19:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 мск
— Китай: индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг, композитный PMI — 04:30 мск
— Германия: безработица в январе — 11:55 мск
— Германия: предварительные данные по индексу потребительских цен в январе — 16:00 мск
— США: количество новых рабочих мест в частном секторе ADP в январе — 16:15 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 18:30 мск
— США: ставка ФРС — 22:00 мск
— США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла — 22:30 мск

https://quote.ru/news/article/65b9caba9a7947f36d6a9cb4

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Индекс Московской биржи начал торги с ростом, превысив отметку в 3200 пунктов впервые с 15 января. По состоянию на 10:03 по мск индекс растёт на 0,29% и находится на отметке 3205,30 пункта.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ ЦБ: разблокировка активов инвесторов может затянуться до 2025 года

Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», организованной «Коммерсантом». «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

🗣 «Разблокировка активов — это часть работы, которая была уже проделана в 2023 году, часть работы, которая перешла на 2024-й, думаю, что и 2025 год тоже вполне еще может быть себе годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов», — сказала она.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которые запускают процесс разблокировании активов. Указ № 844 от 08.11.2023 предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа С. Он регламентирует обмен заблокированных активов, доступный для портфелей до ₽100 тыс.

Указ № 665 от 09.09.2023 устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам — с 15 декабря российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях.

https://quote.ru/news/article/65b9f5749a79472bd41a7781

@selfinvestor

🔥 Мосбиржа ожидает более 20 сделок IPO и SPO в 2024 году

Об этом заявил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в ходе конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», организованной «Коммерсантом». Его слова передал корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Мы видим тот пайп-лайн сделок, которые есть у инвестдомов, понимаем, что это существенно бОльшая цифра, чем 13 состоявшихся сделок в 2023 году. Но, на мой взгляд, все будет зависеть от конъюнктуры: и спроса, и процентной ставки, и, соответственно, того, как себя будут вести финансовые рынки в 2024 году. Очень надеюсь, что мы увидим цифру больше 20 [cделок IPO и SPO]. Но опять-таки посмотрим», — cказал он.

Фото: Московская биржа

@selfinvestor

⚡️ ЦБ видит интерес со стороны иностранцев к обмену заблокированных активов, сумма будет «достаточно большой» для мелких инвесторов

Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», организованной «Коммерсантом». Ее слова передал корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «У нас есть некоторые ожидания, исходя из тех переговоров, которые уже были, что все-таки интерес у иностранных инвесторов к этому проекту есть, и тогда мы надеемся на положительный исход. Это означает, что достаточно большая сумма мелких инвестиций в совокупности будет высвобождена из-под блокировки, и тогда эти деньги смогут вернуться на финансовый рынок, добавив ликвидности», — сказал она.

По словам Шишлянниковой, после того как реализация указа президента №844 будет завершена, регулятор подумает над дальнейшими шагами по разблокировке активов частных инвесторов. Указ № 844 от 08.11.2023 предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа С. Он регламентирует обмен заблокированных активов, доступный для портфелей до ₽100 тыс.

🗣 «Фокус Банка России, конечно, в отношении инвесторов с небольшими пакетами. После прохождения этой процедуры вернемся и будем думать, что еще можно будет сделать для того, чтобы мелких розничных инвесторов высвободить из-под замороженных активов», — подвела итог Шишлянникова.

@selfinvestor

⚡️ ЦБ проверит обвал акций СПБ Биржи на фоне рассылки об остановке торгов

Об этом заявила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в кулуарах конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», организованной «Коммерсантом». Ее слова передал корреспондент РБК.

🗣 «Любой всплеск цены такой вот подвергается анализу со стороны Банка России с целью понять причины всплеска, был ли он обусловлен какими-то конкретными событиями, какими-то недобросовестными действиями. Но на это уходит время. Конечно, Банк России будет анализировать с точки зрения скачка. И если выявит какие-то недобросовестные практики, последуют соответствующие надзорные меры», — сказала она.

По словам Шишлянниковой, формального нарушения со стороны «Цифра брокера» не было.

🗣 «Текст, который разослали клиентам, мог быть прочитан по-разному. И к сожалению, это реализовалось на практике — прочитали по-разному. Поэтому явного нарушения со стороны брокера не было», — отметила она.

https://quote.rbc.ru/news/article/65ba16219a79476de00ba0be

@selfinvestor

⚡️ ЦБ: Денег на счетах типа С иностранцев недостаточно для 100-процентного обмена на заблокированные активы российских инвесторов

Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», организованной «Коммерсантом». Ее слова передал корреспондент «РБК Инвестиций».

«На счетах (типа С. — примечание «РБК Инвестиции») у нас значительно больше активов, но, когда мы говорим о заблокированных, во-первых, мы говорим про ценные бумаги, а здесь речь не идет сейчас о ценных бумагах. Мы говорим только о денежных счетах типа С. Иностранные активы наших инвесторов заблокированы и будут выкупаться за денежные средства на счетах типа С. Денег на счетах типа С, наверное, недостаточно, чтобы полностью перекрыть эту историю», — сказал она.

Указ № 844 от 08.11.2023 предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа С. На текущий момент он регламентирует обмен заблокированных активов, доступный для портфелей до ₽100 тыс.

@selfinvestor

📀 «Полиметалл» намерен продать российские активы до конца марта этого года. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис.

«Да, это наш текущий план, это реалистично», - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли продажа российский активов до конца марта 2024 года.

Несис добавил, что переговоры ведутся с одним потенциальным покупателем из России, при этом компания не рассматривает лиц, которых затронули западные санкции.

Несколько дней назад стало известно, что основный акционер «Полиметалла» — группа ICT Holding — продала свои 23,9% дочерней компании государственного фонда Омана Mars Development and Investment LLC.

@selfinvestor