🏛 Ключевая ставка 16% развернула интерес инвесторов в сторону облигаций, денежных фондов и банковских депозитов. Они дают достаточно высокую доходность при минимальных рисках. Но как долго это продлится, когда уже можно будет перекладываться обратно в акции?

«РБК Инвестиции» опросили экспертов и узнали, какую ключевую ставку они ждут в феврале и в течение года, а также как уровень ставки повлияет на акции, облигации, вклады и кредиты 👇👇👇

Что будет с ключевой ставкой в 2024 году и как она повлияет на инвестиции

@selfinvestor

📊 Что будет с рынком в 2024 году — базовый сценарий SberCIB

I полугодие

🔴 Возможно снижение индекса Мосбиржи до 3000 пунктов
🔴 Популярны фонды денежного рынка, депозиты, облигации
🔴 Возможно временное снижение курса доллара до ₽85
🔴 Рост доходностей пятилетних ОФЗ до 13,5%

II полугодие

🟢 Индекс Мосбиржи на конец года: 3500 пунктов
🟢 Полная доходность индекса с учетом дивидендов: +21%
🟢 Средний обменный курс: ₽90 за доллар
🟢 Снижение доходности пятилетних ОФЗ до 11,0%

Рекомендации для инвесторов

🗣 «С тактической точки зрения мы предлагаем иметь пониженную долю акций в портфеле в первом полугодии и увеличить ее в середине года по мере реализации рисков. Интересной идеей может быть открытие короткой торговой позиции в акциях квазироссийских компаний за месяц до ожидаемой приостановки торгов и ее закрытие за пять дней до приостановки торгов»

Источник

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 29 января по 2 февраля

Понедельник, 29 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 30 января

🌙🇺🇸Microsoft: ожидания: EPS — $2,29, выручка — $52,94 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $6,13 млрд
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $14,27 млрд
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — -$0,02, выручка — $5,16 млрд
☀️🇺🇸General Motors: ожидания: EPS — $1,13, выручка — $38,54 млрд
☀️🇺🇸UPS: ожидания: EPS — $2,46, выручка — $25,42 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $1,6, выручка — $85,21 млрд
🌙🇺🇸Starbucks: ожидания: EPS — $0,94, выручка — $9,64 млрд

Среда, 31 января

🌙🇺🇸Qorvo: ожидания: EPS — $1,66, выручка — $1 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,36, выручка — $9,49 млрд
🌙🇺🇸Match Group: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $861,55 млн
☀️🇺🇸Novartis: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $11,7 млрд
☀️🇺🇸Boeing: ожидания: EPS — -$0,82, выручка — $21,27 млрд
🌙🇺🇸Align Technology: ожидания: EPS — $2,19, выручка — $931,35 млн
☀️🇺🇸Mastercard: ожидания: EPS — $3,08, выручка — $6,48 млрд
☀️🇺🇸Phillips 66: ожидания: EPS — $2,35, выручка — $39,16 млрд
☀️🇺🇸Aptiv: ожидания: EPS — $1,31, выручка — $5,03 млрд

Четверг, 1 февраля

☀️🇺🇸Royal Caribbean Cruises: ожидания: EPS — $1,12, выручка — $3,35 млрд
☀️🇺🇸Eaton: ожидания: EPS — $2,47, выручка — $5,9 млрд
☀️🇺🇸Coursera: ожидания: EPS — -$0,0003, выручка — $164,08 млн
🌙🇺🇸Amazon: ожидания: EPS — $0,79, выручка — $165,9 млрд
☀️🇺🇸Altria: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $5,07 млрд
☀️🇺🇸Merck&Co: ожидания: EPS — -$0,0004, выручка — $14,5 млрд
🌙🇺🇸Apple: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $118,06 млрд
☀️🇺🇸Shell: ожидания: EPS — $1,84, выручка — $77,89 млрд

Пятница, 2 февраля

☀️🇷🇺Северсталь
☀️🇷🇺Самолет
☀️🇺🇸AbbVie: ожидания: EPS — $2,9, выручка — $13,97 млрд
☀️🇺🇸Exxon Mobil: ожидания: EPS — $2,21, выручка — $90,79 млрд
☀️🇺🇸Charter Communications: ожидания: EPS — $8,72, выручка — $13,71 млрд
☀️🇺🇸Chevron: ожидания: EPS — $3,22, выручка — $50,88 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $1,63 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $11,26 млрд
☀️🇺🇸Regeneron: ожидания: EPS — $10,89, выручка — $3,27 млрд

@selfinvestor

⏺ Курс доллара впервые с 16 января поднялся выше ₽90. На 07:33 мск американская валюта торговалась на Мосбирже на уровне ₽90,1750.

«Давление на рубль оказывает завершение первого в этом году ежемесячного налогового периода. В понедельник будет пик фискальных платежей экспортеров. Скорее всего, для этих целей большинство компаний уже продало иностранную валюту. В результате этого дополнительное ее предложение уходит с рынка», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent впервые с 30 ноября превысили отметку $84 за баррель. Стоимость мартовского контракта на нефть этой марки выросла на 1,5% и на максимуме достигла $84,8 за баррель
— котировки растут на фоне нападения беспилотника на военную базу США на Ближнем Востоке
— нефть дорожала также в пятницу, 26 января, когда йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Trafigura Group с российским топливом

💰 Российская валюта
— курс доллара вырос на 42 копейки утром 29 января и на 8:35 мск стоил ₽90,1625. Американская валюта торгуется выше ₽90 впервые с 16 января
— «Давление на рубль оказывает завершение первого в этом году ежемесячного налогового периода. Скорее всего, для этих целей большинство компаний уже продало иностранную валюту. В результате этого дополнительное ее предложение уходит с рынка», — отметили в БКС
— скорость ослабления будет ограничена по-прежнему жесткой монетарной политикой ЦБ РФ, а также большими обязательствами экспортеров по репатриации и продаже на внутреннем рынке валютной выручки
— по прогнозам УК «Первая», в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль будет консолидироваться в диапазоне ₽88-91 за доллар США

📱 Акции QIWI
— с 29 января американские депозитарные акции QIWI на Мосбирже будут переведены в третий уровень листинга. До сих пор они находились в первом уровне листинга
— в качестве причины Мосбиржа указала раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса
— QIWI продаст свои активы в России, которые составляют существенную часть бизнеса, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову)
— при этом компания планирует провести обратный выкуп до 10% акций с Мосбиржи и NASDAQ по цене ₽581 за бумагу
— с 19 января, когда QIWI представила план разделения своего бизнеса на российский и международный, котировки компании в целом обвалились на 22,6%

📀 Акции «Полиметалла»
— компания Polymetal сменила крупнейшего акционера
— группа ICT Holding Limited вышла из капитала Polymetal, продав свои 23,9% дочерней компании государственного фонда Омана Mars Development and Investment LLC
— сумма сделки не разглашается. Оценка пакета, исходя из последней цены торгов на бирже Астаны, — $554 млн

📝 Другие важные события
— Группа «Позитив»: предварительные данные по отгрузкам за 2023 год.
— «Норникель»: операционные результаты за 2023 год.
— «Русагро»: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год.

https://quote.ru/news/article/65b726179a79474583e45234

@selfinvestor

🇰🇿 Авиакомпания Air Astana установила ценовой диапазон в рамках IPO на трех биржах — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX). Компания планирует провести IPO в Великобритании и Казахстане в феврале 2024 года. В рамках размещения бумаг компания выпустит акции и ГДР и планирует привлечь примерно $120 млн (до налогов и расходов).

▪️Акции будут включены в листинг и допущены к торгам на AIX и KASE — цена размещения $2,13-2,75 за акцию
▪️ГДР будут включены в листинг и допущены к торгам на LSE и AIX — цена размещения $8,5-11 за глобальную депозитарную расписку (базовый актив одной ГДР — 4 акции)

Окончательная цена предложения бумаг будет определена после завершения формирования книги заявок. Ожидается, что она будет объявлена примерно 9 февраля 2024 года. Сделки на LSE начнут проводиться 14 февраля, на AIX и KASE — 15 февраля.

https://quote.ru/news/article/65b7590c9a794781759a9d52

@selfinvestor

Промсвязьбанк обновил свой модельный портфель перспективных акций:

🏠 «Самолет» (SMLT): В портфель включены акции с долей 5%, с целевой ценой ₽4150 и потенциалом роста около 8,8%. Ожидаются рекордные квартальные результаты.
⛽️ «Газпром нефть» (SIBN): Также добавлены с долей 5%, с тактической ценой ₽935 и потенциалом роста около 12%. Решение о добавлении было принято на фоне растущих цен на нефть.
🏦 Сбербанк (SBER): Доля увеличена с 7% до 10%, с целевой ценой ₽285,5 и потенциалом роста около 5,6%. Вскоре ожидается публикация финансовой отчетности банка.

Из портфеля были исключены акции технологического холдинга «ВК» после их сильного роста. Доля денежных средств в портфеле также увеличена с 7,8% до 15,9%.

Подробнее ➡️ ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций

@selfinvestor

🇷🇺 Начали неделю в позитивном ключе. Индекс Мосбиржи на 16:53 мск растет на 0,74%, торгуясь на уровне 3181,09 пункта.

🔋 В лидерах роста индекса Мосбиржи «РусГидро». Котировки компании прибавляют 4,86%, в частности на новости о том, что ФАС России разрешила «РусГидро» обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года. Об этом сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах Дня энергетики на ВДНХ.

📱 Главный аутсайдер — Positive Technologies. Котировки компании теряют 1,82%, до ₽2222,8, вопреки позитивным предварительным данным за 2023 год — по его итогам отгрузки (аналог выручки) выросли на 75%, до ₽26 млрд.

«В целом, мы считаем информация по отгрузкам скорее позитивна, так как подтверждает, что в IV квартале 2023 года компания смогла наверстать то замедление, которое оно фиксировало в первые 9 месяцев», — отметили аналитики БКС.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📉 Обвал акций iRobot на NASDAQ: Акции производителя роботов-пылесосов iRobot (IRBT) резко упали на 19,6%, достигнув $13,66 за акцию на бирже NASDAQ. Причиной стало объявление о том, что сделка с Amazon о покупке компании за $1,4 млрд отменяется. Это решение последовало после противодействия антимонопольных органов ЕС.

🔄 В связи с отменой сделки iRobot объявила о глобальной реструктуризации и уходе генерального директора Колина Энгла. В рамках реструктуризации компания планирует сократить около 350 рабочих мест, что составляет 31% штата, а также урежет расходы на исследования и разработки. iRobot также приостановит работу над некоторыми продуктами, включая очистители воздуха и роботы-газонокосилки.

Подробнее ➡️ Акции iRobot обвалились на 19% после срыва сделки с Amazon

@selfinvestor

💰 Доллар на Мосбирже растерял весь утренний рост. Курс американской валюты обновлял сегодня двухнедельный максимум, превысив отметку в ₽90. Однако затем доллар стремительно падал в цене. К закрытию торгов курс USD/RUB снизился на 0,85%, достигнув отметки ₽88,97. Эксперты связывают эту динамику с днем налоговых выплат, который усилил позиции российской валюты.

В «Алор Брокер» отметили, что спекулятивные игроки воздерживаются от продажи рублей на фоне роста цен на нефть, которая достигла $84 за баррель, при этом основным драйвером роста являются риски, связанные с судоходством в Красном море.

Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев не ожидает существенного роста курса доллара в ближайшее время. Он полагает, что в феврале-марте возможно укрепление рубля до ₽85–90.

Подробнее ➡️ Курс доллара полностью растерял утренний рост выше ₽90

@selfinvestor

🏦 31 января — последний день, когда можно разорвать отношения с СПБ Биржей в рамках лицензии №76A Минфина США. С тех пор как она была выдана, участники рынка спорили о том, кто может ею воспользоваться. Юристы уверены, что этот документ не для частных инвесторов.

«РБК Инвестиции» выяснили, как истечение лицензии повлияет на разблокировку активов и что можно будет сделать после этой даты.

31 января — дедлайн по разрыву отношений с СПБ Биржей 👉 Как быть инвестору

@selfinvestor

🏦 Акции СПБ Биржи упали более чем на 12% после сообщения от «Цифра брокер» о прекращении операций с российскими бумагами на СПБ Бирже с 30 января. На момент 21:36 мск стоимость акций снизилась на 10,16%, достигнув ₽89,3.

@selfinvestor