🇩🇪 Квантовый хедж-фонд Qube Research & Technologies поставил $1 млрд на падение акций немецких компаний на фоне замедления экономики страны

На рынке Германии это крупнейший шортист, который раскрыл свои короткие позиции, пишет Bloomberg на основе собранных данных, которые фонд раскрывает регулирующим органам.

Многие немецкие компании пострадали от энергетического кризиса, замедления экономики, снижения экспорта за пределы ЕС и роста процентных ставок.

Топ-5 коротких позиций в портфеле Qube Research & Technologies по размеру:

— автомобильный концерн Volkswagen (обыкновенные акции) — $236,5 млн;
— производитель военной техники и вооружения Rheinmetall — $157,9 млн;
— производитель оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy — $146.2 млн;
— Volkswagen (привилегированные акции) — $140,1 млн;
— финансовый конгломерат Deutsche Bank — $131,8 млн.

Подробнее ➡️ Хедж-фонд Qube Research сделал ставку в $1 млрд на падение немецких акций

@selfinvestor

💻 Компания Microsoft впервые достигла рыночной стоимости более $3 трлн

Этот рекорд был установлен сегодня, когда стоимость акций компании подскочила до $403,95 за бумагу, что представляет собой рост на 1,3% по сравнению с предыдущим днем. Позже акции достигли $405,63.

Microsoft входит в семерку технологических гигантов (вместе с Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta и Tesla), чьи акции способствовали росту всего американского рынка в 2023 году. Акции компании подорожали на 57% за прошлый год. Эта тенденция продолжилась и в текущем году: с начала января акции Microsoft выросли уже на 8,2%, что превышает рост индекса NASDAQ 100 за аналогичный период. На долю акций Microsoft приходится 7,3% индекса S&P 500.

Благодаря партнерству с OpenAI Microsoft считается одним из важнейших бенефициаров роста спроса на технологию искусственного интеллекта. Компания постоянно расширяет количество сервисов с поддержкой искусственного интеллекта.

Подробнее ➡️ Капитализация Microsoft впервые достигла $3 трлн

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции QIWI
— депозитарные расписки QIWI по итогам торгов 24 января упали на 8,64%, до ₽465,5. Компания стала лидером падения в индексе Мосбиржи
— новая волна распродаж в бумагах компании после того, как Мосбиржа сообщила, что с 29 января переведет расписки из первого уровня листинга в третий
— смена уровня листинга ограничивает возможности торговать бумагой для неквалифицированных инвесторов, поэтому спрос на расписки QIWI может резко сократиться, пояснили в Freedom Finance Global
— неквалифицированный инвестор может совершать сделки с бумагами с третьим уровнем листинга лишь после сдачи специального теста на знание особенностей и рисков таких инструментов
— в целом падение котировок QIWI началось после того, как она представила план разделения своего бизнеса на российский и международный
— к настоящему времени падение в целом составило немногим менее 25%

📱 Акции МТС
— акции МТС оказались в числе лидеров роста в индексе Мосбиржи по итогам торгов 24 января
— котировки компании прибавили 1,43%, до ₽269,25 за акцию. На пике бумаги МТС торговались на уровне ₽272,8, на 2,77% выше закрытия предыдущего дня. Это максимум с 22 ноября 2023 года
— поводом для роста стали две новости — МТС-банк рассматривает проведение IPO в 2024 году и МТС закрыла сделку по продаже 100% бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited
— в «Альфа Инвестициях» полагают, что IPO МТС-банка станет позитивным моментом для МТС
— аналитики канала «Мои Инвестиции» позитивно оценивают новость о продаже бизнеса в Армении, а также сохраняют положительный взгляд на компанию, учитывая также ожидаемую рекомендацию по дивидендам и возможную продажу башенного бизнеса
— эксперты проекта Market Power нейтрально смотрят на новость и на акции МТС, отмечая, что телеком-секторе России есть гораздо более дешевый «Ростелеком» с более «здоровым» балансом и бизнес-перспективами как минимум не хуже, чем у МТС

🪨 Акции Мечела
— обыкновенные акции «Мечела» показали один из худших результатов в составе индекса Мосбиржи и заняли второе место по обороту (₽5,51 млрд), лишь немного отстав от Сбербанка (₽5,55 млрд)
— по итогам торгов 24 января обыкновенные акции компании потеряли 2,66%, до ₽297,81 за бумагу, «префы» подешевели на 1,73%, до ₽351,25 за акцию
— «Негативные настроения участников обусловлены слухами в СМИ о том, что Минфин задумался об увеличении НДПИ на уголь», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— согласно информации «Коммерсанта», Минфин рассматривает возможность увеличения НДПИ для угольной отрасли, чтобы компенсировать выпавшие доходы бюджета после отмены курсовой пошлины
— эксперты «БКС Мир Инвестиций» не ожидают заметного роста налогов и сохраняют позитивный взгляд на акции «Мечела»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 24 января

— Fix Price: дивиденды на акцию — ₽9,84. Дата выплаты — 26 марта. Доходность — 3,03%

📝 Другие важные события
— Henderson: День инвестора и операционные результаты за 2023 год
— ММЦБ: Мосбиржа с 25 января ограничит коды расчетов по акциям в связи с их дроблением
— Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO в январе — 12:00 мск
— Германия: индекс делового климата IFO в январе — 12:00 мск
— Еврозона: ставки ЕЦБ — 16:15 мск
— США: заказы на товары длительного пользования в декабре — 16:30 мск
— США: ВВП в четвертом квартале — 16:30 мск
— США: недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице — 16:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард — 16:45 мск
— США: продажи новых домов в декабре — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/65b1e7559a79472a34c292dd

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 2023 год по РСБУ :

— Выручка снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила ₽75,6 млрд;
— Чистая прибыль выросла на 2,2%, до ₽48,7 млрд, что соответствует рентабельности капитала 30,8% (38,9% по итогам 2022 года);
— По итогам 2023 года активы банка впервые превысили ₽1 трлн и составили ₽1 056,6 млрд (+26,3% по сравнению с 1 января 2023 года);

— Чистый процентный доход вырос на 27,3%, до ₽50,7 млрд ;
— Чистый комиссионный доход составил 12,7 млрд рублей — на 11,1% меньше, чем годом ранее.

Данные: TradingView

@selfinverstor

Российский рынок акций перешел к снижению после позитивного начала торгов. Индекс Мосбиржи теряет порядка 0,3%. В лидерах снижения «Русагро», «Мечел» (обычка) и «Совкомфлот». В явных лидерах роста — акции QIWI.

📱 Акции QIWI отскакивают после пяти сессий падения, за которые бумаги компании обвалились примерно на 25%. На пике четверга котировки прибавляли 6,9%, до ₽497. Затем рост замедлился до 4,95%.

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 42,5% до 45%

Центробанк Турции в пресс-релизе заявляет, что достигнут необходимый уровень монетарного ужесточения для начала процесса снижения инфляции. Планируется поддерживать этот уровень до тех пор, пока не будет зафиксировано значительное снижение основной тенденции месячной инфляции и пока инфляционные ожидания не сойдутся с прогнозируемым диапазоном.

▪️В декабре годовой уровень инфляции в Турции был на уровне 64,8%

▪️Это уже восьмое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых.

▪️На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам ноябрьского заседания ставка выросла до 40%, а в декабре до 42,5%.

До этого ЦБ не повышал ставку в течение более двух лет, несмотря на разгон инфляции. В Турции доминировал нетрадиционный подход к денежно-кредитной политике, согласно которому повышение ставок неэффективно в борьбе с ростом цен.

Однако ситуация изменилась после того, как в июне ЦБ Турции возглавила Хафизе Гайе Эркан. Ранее она занимала руководящие посты в американских банках Goldman Sachs и First Republic.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65b1ffac9a79470b3bdaf2be

@selfinvestor

🇪🇺 ЕЦБ оставил ставку по депозитам на рекордном уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка осталась на уровне 4,5%, маржинальная кредитная ставка — 4,75%, а депозитная ставка — 4%.

Решение ЕЦБ соответствует прогнозам экономистов. Согласно опросу Reuters, все 85 участвовавших экономистов предполагали, что после заседания ЕЦБ 25 января ставка по депозитам останется неизменной.

Европейский регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%, говорится в пресс-релизе. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась с 2,4% в ноябре до 2,9% в декабре.

По результатам опроса Reuters, большинство экономистов (59 из 85) ожидают, что ЕЦБ снизит ставку во втором квартале.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65b2462d9a7947a3286b2d88

@selfinvestor

🚘 Акции Tesla снизились до минимума за последние 8 месяцев. Сегодня бумаги компании теряли более 10% после публикации финансового отчёта.

Накануне, 24 января, Tesla опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2023-й и весь 2023 год. Компания показала прибыль $0,71 на акцию, что ниже ожидаемых $0,73. Выручка составила $25,2 млрд, меньше прогноза в $25,9 млрд.

Основатель Tesla Илон Маск предупредил, что в 2024 году рост продаж, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году, не указав целевых показателей. В 2023-м мировые поставки автомобилей увеличились на 38% по сравнению с предыдущим годом, при этом в течение нескольких лет Tesla стремилась к среднему ежегодному росту на 50%.

@selfinvestor

❗️Калужский ЛВЗ «Кристалл» планирует начать процедуру IPO в первой половине февраля

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций публичного акционерного общества «Алкогольная Группа Кристалл». Бумаги будут размещены путем открытой подписки.

🗣 «Таким образом, уже в первой половине февраля «АГК» сможет приступить к процедуре первичного размещения акций на Московской бирже. Мы планируем начать роуд-шоу для инвесторов в ближайшие 2 недели», — заявил председатель совета директоров, владелец компании Павел Победкин.

Также в сообщении пресс-службы ЛВЗ (есть у «РБК Инвестиций») говорится, что «Кристалл» в ходе IPO рассчитывает привлечь от инвесторов ₽1 млрд. Ранее компания указывала, что ₽1 млрд — это нижняя граница той суммы, которую она планирует привлечь. Также предполагалось, что размещение пройдет в IV квартале 2023 года, однако потом стало известно о переносе сроков на январь 2024 года.

@selfinvestor

«Альфа-Инвестиции» назвали 3 перспективные акции нефтяного рынка

В конце 2023 года цены на российскую нефть Urals сильно снизились. Исходя из котировок Urals Минфин начисляет налоги нефтяникам. По оценкам инвестиционного аналитика «Альфа-Инвестиций» Игоря Галактионова, налоговая нагрузка нефтяных компаний в конце 2023 года могла снижаться быстрее, чем их реальная выручка с барреля нефти.

⛽️ «Роснефть» поставляет значительные объемы нефти в Китай, причем существенная их часть идет по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, где расходы на транспорт ниже.

⛽️ ЛУКОЙЛ — компания с высокой маржинальностью бизнеса. Благоприятные условия во втором полугодии 2023 года позволяют рассчитывать на щедрые дивиденды.

⚓️ «Совкомфлот» активно участвует в перевозке российской нефти. По словам Игоря Галактионова, дефицит свободных судов на рынке и рост ставок фрахта позитивно влияют на доходы компании.

Подробнее👇
https://quote.ru/news/article/65b271789a794742a4faead8

@selfinvestor

📊 Аналитики из инвестиционного банка «Синара» провели ребалансировку. В своем последнем обзоре эксперты зафиксировали часть прибыли и увеличили долю наличных в «Модельном портфеле» с 10% до 15%.

🔍 В отчете говорится, что ряд факторов в первом полугодии 2024 года могут ограничить приток новых средств в акции. Среди них, помимо длительной паузы в выплате существенных дивидендов, аналитики также называют потенциальный навес бумаг эмитентов, которые меняют место регистрации. Кроме того, к этим факторам относятся изменения правил торговли заблокированными акциями, ранее конвертированными из расписок российскими резидентами, выборы и геополитика в целом. Читать подробнее ➡️ «Синара» увеличила вес наличных в портфеле до 15% на фоне риска коррекции

Фото: «Синара»

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent завершили торги 25 января ростом почти на 3%, до $82,43 за баррель
— котировки поднялись выше отметки $82 за баррель впервые с 30 ноября прошлого года
— утром 26 января на 8:48 мск мартовский контракт на сорт Brent дешевеет на 0,28% до $82,2 за баррель
— по словам аналитиков нефть позитивно реагирует на улучшение настроений на мировых фондовых площадках, в частности на биржах Китая и позитивная макростатистика по США
— кроме того, на цену нефти Brent продолжают влиять события в Красном море — из-за отказа ряда нефтетрейдеров перевозить сырье через охваченный военным конфликтом Суэцкий канал

💻 Акции Intel
— акции производителя чипов Intel обвалились на 10,99% до $44,15 на постмаркете 25 января, отреагировав на негативный прогноз компании на первый квартал
— согласно ожиданиям компании, за первые три месяца текущего года прибыль на акцию (EPS) составит $0,13 при выручке от $12,2 до $13,2 млрд
— консенсус, собранный LSEG (ранее Refinitiv), прогнозирует EPS на уровне $0,33 и выручку в $14,15 млрд
— генеральный директор Intel Пэт Гелсингер предупредил, что результаты основных направлений бизнеса будут находится в нижней части сезонного диапазона, а общая выручка пострадает от слабости показателей дочерних компаний
— бумаги чипмейкера подешевели вопреки тому, что финансовые результаты компании за последний квартал превзошли оценки Уолл-стрит
— скорректированная прибыль на акцию составила $0,54 против прогноза в $0,45. Выручка достигла $15,4 млрд против ожидаемых $15,15 млрд

🚘 Акции Tesla
— акции Tesla обвалились на 12,13% по итогам торгов 25 января, до $182,63 за бумагу
— это самое большое дневное падение более чем за год — с 3 января 2023 года
— поводом для снижения стал неутешительный прогноз компании на 2024 год, представленный в финансовой отчетности по итогам минувшего года
— Tesla предупредила о том, что в 2024 году темпы роста продаж будут заметно ниже из-за работы над автомобилем нового поколения. Компания отметила, что сейчас находится между двумя основными волнами роста
—Tesla также сообщила о замедлении роста выручки и сокращении валовой рентабельности в четвертом квартале 2023 года
— выручка выросла на 3% до $25,2 млрд, что стало самым медленным приростом за более чем три года и оказалось ниже ожиданий аналитиков в $25,6 млрд
— валовая рентабельность компании составила 17,6% при прогнозе аналитиков в 18,3% и значении в 23,8% годом ранее

📃 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США
— American Express: ожидания: EPS — $2,65, выручка — $16,01 млрд
— Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $4,89 млрд

📝 Другие важные события
— Fix Price: дивидендный гэп
— США: личные доходы в декабре — 16:30 мск
— США: личные расходы за декабрь — 16:30 мск
— США: базовый ценовой индекс потребительских расходов в декабре — 16:30 мск
— США: ценовой индекс потребительских расходов в декабре — 16:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65b3340c9a79475e1a7b6eed

@selfinvestor