❗️ Акционеры TCS Group одобрили переезд компании

На внеочередном собрании акционеров TCS Group, головной компании финансовой группы, включающей Тинькофф Банк, было одобрено решение о переносе регистрации компании с Кипра в специальный административный район (САР).

Первоначально компания планировала обсудить вопрос перерегистрации 8 января, но заседание акционеров было перенесено на 15 января.

Планы TCS Group о смене юрисдикции с кипрской на российскую стали известны с марта 2023 года. Председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк изначально не уточнил, какая юрисдикция будет выбрана, но в ноябре объявил о планах редомициляции компании с Кипра в Россию.

Подробнее ➡️ Бумаги TCS Group выросли после решения акционеров о «переезде» в Россию

@selfinvestor

🏦 Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» проанализировали изменения индекса Московской биржи (IMOEX) в январе за последние два десятилетия и обнаружили, что российский рынок акций обычно демонстрирует рост в начале года. За прошедшие 20 лет в январе индекс вырос в 70% случаев со средним приростом 6,1%, а начало 2024 года уже показывает положительную динамику.

Потенциально хорошей идеей названы инвестиции в акции индексообразующих компаний, например в бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) , которые имеют высокий вес в индексе Мосбиржи (14,24%). Кроме того, привлекательными выглядят акции Сбербанка (SBER), «Газпрома» (GAZP), «Норникеля» (GMKN), и «Татнефти» (TATN).

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» спрогнозировали рост рынка акций в начале года

@selfinvestor

Фото: «ВТБ Мои Инвестиции»

🏦 Убытки частных инвесторов от остановки торгов на Московской бирже утром 24 февраля 2022 года — в день начала военной операции на Украине — могли составить более 140 млн руб., сообщила представитель группы частных инвесторов на заседании по иску к Банку России, который начал рассматривать Арбитражный суд Москвы.

О споре стало известно еще в октябре прошлого года, но сумма претензий до сих пор не раскрывалась.
Озвученная сумма не является окончательной, подсчитаны убытки только шести частных инвесторов, которые присоединились к иску, уточнил в комментарии РБК представитель заявителей. Инвесторы из-за остановки торгов не смогли закрыть маржинальные позиции, что привело к долгам перед брокерами и последующим убыткам. Представитель полагает, что, если бы торги не были остановлены, инвесторы могли бы успеть закрыть позиции до более глубокого падения рынка, понеся убытки по собственным вложениям, но при этом избежав долгов перед брокерами.

Представители Банка России, напротив, считают, что продолжение торгов утром 24 февраля 2022 года могло нанести еще больший убыток инвесторам. Выступая в суде, они указали, что оно могло привести к еще большей волатильности котировок на инструменты, так как торговая сессия является дополнительной и в ней принимает участие малое количество участников. «Помимо того, что 24 февраля возникли значительные геополитические риски, которые привели к существенным экономическим рискам, Центральному банку необходимо было приостановить дополнительную торговую сессию для того, чтобы можно было выработать алгоритм действий, чтобы можно было противостоять тем вызовам и рискам, которые были», — объяснили представители регулятора и выступили против требований истцов.

🐚 Подписаться на Telegram-канал РБК

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— российская валюта в понедельник укрепилась по отношению к доллару: пара доллар/рубль по итогам дня снизилась на 0,92%, до ₽87,6 доллар
— рубль активно укреплялся до второй половины сессии, в очередной раз обновив двухмесячный максимум, после чего растерял часть дневных достижений. На минимуме доллар торговался на уровне ₽87,3725
— поддержку рублю по-прежнему оказывает традиционное для начала года сокращение импорта при одновременном возвращении на рынок экспортеров, продающих иностранную валюту, рассказали в БКС
— укреплению рубля также способствуют ожидания роста продаж валюты российским ЦБ до ₽16,7 млрд в январе и ₽15,9 млрд с 1 по 6 февраля
— по мнению аналитиков Газпромбанка, к концу недели дополнительную поддержку рублю может оказать начало подготовки экспортеров к уплате нефтегазовых налогов
— вместе с продажами валюты ЦБ это может поддержать рубль, который, по меньшей мере до конца января, продолжит укрепляться и может приблизиться к диапазону ₽85–87 за доллар, полагают в банке

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи утром 15 января поднялся выше 3200 пунктов впервые с 29 ноября
— однако к окончанию основной сессии индекс Мосбиржи снизился и завершил день в минусе на 0,1% — на уровне 3184,88 пункта
— заметную просадку рынка вызвала подешевевшая нефть и укрепление рубля, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— по мнению экспертов, валютный фактор остается одним из главных препятствий для формирования более устойчивого восходящего движения на российском рынке
— в то же время, по словам аналитиков ФГ «Финам», технические факторы указывают на восходящий тренд на российском рынке и оэжидают, что индекс Мосбиржи 16 января может достичь 3200 пунктов

🏦 Акции TCS Group
— акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра в Россию
— котировки TCS Group отреагировали на решение собрания акционеров ростом. В течение торгового дня они достигали ₽3443,5 и завершили торги на отметке ₽3426 (+2,1%)
— аналитики «Мои Инвестиции» полагают, что на прохождение всех этапов редомициляции компании потребуется минимум два месяца
— эксперты указывают на риск навеса избыточного предложения после возобновления торгов
— однако с точки зрения развития бизнеса в «Мои Инвестиции» смотрят позитивно на акции TCS Group и ожидают, что компания вернется к выплате дивидендов

📃 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США

— Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,14, выручка — $12,91 млрд
— Goldman Sachs: ожидания: EPS — $4,5, выручка — $11,06 млрд

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 января

— Accenture: дивиденды — $1,29. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,36%

📝 Другие важные события
— В рамках международной выставки-форума «Россия» пройдет День финансов
— Всемирный экономический форум в Давосе. День второй
— Великобритания: безработица, ноябрь — 10:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, декабрь — 10:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, ноябрь — 13:00 мск

https://quote.ru/news/article/65a550969a794750c84d0611

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере ₽9,84 рубля на ГДР/акцию (всего ₽8,4 млрд). Речь идет о выплатах российского юрлица ООО «Бэст Прайс» (дочерняя компания Fix Price) в пользу кипрской холдинговой компании Fix Price Group.

Ранее ООО «Бэст Прайс» получил разрешение подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на выплату дивидендов в размере ₽9,8 млрд.

Данные: TradingView

@selfinverstor

📊 Российский рынок акций оделся в красное на торгах во вторник, 16 января. Котировки резко ушли вниз после открытия, на минимуме индекс Мосбиржи опускался до отметки 3162,98 пункта. В минусе торгуется большинство бумаг из индекса.

🗣Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов ранее предупреждал, что после роста почти на 3% за первую половину января рынок вполне может скорректироваться.

По его мнению, теперь рынок акций может продолжить снижение в район 3140-3150 пунктов по индексу Мосбиржи, однако падение вряд ли будет длительным. Дальнейшему же подъему рынка будут способствовать реинвестирование дивидендов, а также ожидания новых выплат дивидендов, прежде всего, от компаний сектора черной металлургии.

🗣Эксперт БКС Дмитрий Бабин считает, что одним из главных препятствий для формирования на рынке более устойчивого восходящего движения является валютный фактор.

«Особенно это проявляется, когда и динамика нефтяных цен оставляет желать лучшего. Достигнутые курсом рубля вершины не соответствуют ситуации с динамикой нефтегазовых доходов госбюджета, особенно с учетом его больших расходов», — считает эксперт. По его словам, чем дольше российская валюта будет находиться около текущих уровней, тем сильнее это ударит по финансовым показателям многих компаний.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️ TCS Group планирует завершить редомициляцию в первом — начале второго квартала

Об этом рассказал глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк корреспонденту РБК в кулуарах Дня финансов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

🗣 «Это будет остров Русский. Все процедуры редомициляции, они достаточно оперативно должны пройти. Думаю, что в рамках первого — начала второго квартала это должно произойти. Потом попробуют вернуться акционеры к вопросу, стоит ли выплачивать дивиденды, либо нужно потратить их на развитие, на M&A. У нас есть техническая возможность, есть финансовая возможность (платить дивиденды. — РБК). Точнее, будет техническая возможность после редомициляции», — сказал он.

15 января акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию с Кипра в Россию. После разрыва депозитарных цепочек весной 2022 года квазироссийские компании в недружественных юрисдикциях потеряли возможность выплачивать дивиденды акционерам.

@selfinvestor

🏦 Бумаги TCS Group упали на 5,91% до ₽3223,5 по состоянию на 15:11 по мск.

Падение бумаг ускорилось после заявления главы «Тинькофф Банка» Станислава Близнюка о планах компании завершить редомициляцию в конце первого — начале второго квартала.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций», считает, что переезд TCS Group в Россию будет долгосрочно положительным. Однако в среднесрочной перспективе он отмечает риск продажи акций резидентами, владеющими пакетами бумаг в иностранной инфраструктуре. Тем не менее, Зельцер подчеркивает, что это не отменяет долгосрочный прогноз цены в ₽5400 за акцию.

https://quote.ru/news/article/65a6721c9a79471e3c9a474a

@selfinvestor

🚗 Илон Маск, глава Tesla, выразил желание увеличить свою долю голосов в компании до 25%, чтобы обеспечить более сильное влияние на принятие решений. Маск считает, что его текущая доля в 13% акций Tesla не позволяет ему достаточно комфортно развивать компанию в направлениях искусственного интеллекта и робототехники.

Маск утверждает, что 25% голосов дадут ему статус влиятельного акционера, но оставят возможность его «свержения», если против него проголосуют вдвое больше акционеров. Если Маск не сможет увеличить свою долю в Tesla, он предпочтет развивать проекты за пределами компании.

За первые две недели 2024 года компания по производству электроавтомобилей Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что стало «худшим стартом года» для основателя компании Илона Маска, подсчитал Bloomberg. С начала года его состояние сократилось на $23 млрд.

Подробнее ➡️ Маск назвал необходимым увеличение своей доли в Tesla вдвое

@selfinvestor

⏺ На Московской бирже курс евро резко упал в 17:06 по мск ниже отметки в ₽95 , а затем резко вырос на 4,06% от своего минимального значения, достигнув уровня ₽98,54. По состоянию на 17:10 курс евро торгуется на уровне ₽96,08.

Курс доллара подскочил на 4,81%, что составляет прирост в ₽4,26, достигнув отметки в ₽92,86. Это максимальный уровень с 4 января 2024 года, когда доллар также превышал отметку в ₽92 . Однако сразу последовала резкая коррекция, и курс доллара снизился до уровня ₽89,62

@selfinvestor

💵 Доллар за одну минуту взлетел почти на ₽5 — не исключено, что из-за «ошибки толстого пальца»

Сегодня в 17:06 мск в паре доллар-рубль произошла аномалия, которая случается нечасто. За одну минуту курс подскочил с ₽87,94 до ₽92,86 (почти на ₽5), а потом скорректировался до ₽89,62. По состоянию на 17:55 мск валюта стоит примерно столько же, сколько стоила до того, как начались эти «качели» — ₽87,78 (+0,21% к закрытию предыдущего дня).

🗣 «Подобные движения зачастую происходят из-за технических ошибок, когда какой-либо участник рынка отправляет в торговую систему крупную заявку на покупку или продажу (ошибочно установив рыночную заявку вместо лимитированной, неправильно указав цену, объем или направление заявки)», — отмечает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

По его словам, для исполнения такой заявки в моменте может не хватить рыночной ликвидности. К тому же по мере реализации этого объема цена движется быстро в одну сторону, вызывая срабатывание стоп-заявок других участников — это вызывает самоусиливающийся процесс на рынке.

🗣 «Как только объем таких заявок удовлетворяется на рынке, цена быстро возвращается примерно к тем же уровням, которые были до образования данного спайка», — подвел итог Бабин.

https://quote.ru/news/article/65a68e1c9a79472df9e4a19c

График: TradingView

@selfinvestor

📈 Акции трех компаний, связанных с бывшим президентом США Дональдом Трампом, взлетели после его первой победы в президентской гонке.

На торгах 16 января на пике акции SPAC-компании Digital World Acquisition (DWAC), которая с конца 2021 года пытается провести слияние с владельцем социальной сети политика Trump Media & Technology Group, подскочили на NASDAQ на 15,3%, до $19,97. Бумаги небольшой IT-компании Phunware, которая занималась разработкой приложения Трампа для его президентской кампании в 2020 году, взлетели на NASDAQ на 268,9%, до $0,28. Котировки видеохостинга Rumble, который сотрудничает с медиагруппой Трампа, подорожали на 17,69%, до $3,99.

На рынке стали скупать бумаги после первой победы Трампа в этой президентской гонке. 15 января на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова политик получил большинство голосов, при том что его соперники — губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли — набрали более чем в два раза меньше голосов. Решительная победа Трампа в Айове укрепила его статус в качестве потенциального кандидата от Республиканской партии на грядущих президентских выборах.

Подробнее ➡️ Акции связанных с Трампом компаний взлетели после его победы в Айове

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Рубль
— сегодня, 17 января, курс доллара и евро на Московской бирже изменился незначительно по сравнению с закрытием прошлого дня
— в первую минуту торгов курс доллара составил ₽87,95, увеличившись на 10 копеек, а евро вырос на 13 копеек до ₽95,78
— эксперты «БКС Мир Инвестиций» ожидают продолжения укрепления рубля к доллару и евро в краткосрочной перспективе, обусловленное сокращением импорта в начале года и активизацией экспортеров
— также на укрепление рубля влияет увеличенное предложение валюты от Банка России, в том числе из-за возобновления операций по исполнению бюджетного правила
— в ИК «Велес Капитал» отмечают, что если пара доллара/рубль останется ниже ₽87,7, рубль может укрепиться до уровня ниже ₽85 на период январских налоговых платежей

🍏 Дивиденды Fix Price
— вчера акции ретейлера Fix Price закрыли торги с ростом на 2,8%, достигнув уровня ₽331 за депозитарную расписку
— на пике они достигли роста в 3,45%, торгуясь на уровне ₽333,1 за депозитарную расписку
— Совет директоров Fix Price (FIXP) одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере ₽9,84 на одну глобальную депозитарную расписку/акцию, что в общей сумме составит ₽8,4 млрд
— доходность этих выплат по текущим ценам на Московской бирже составит 2,97%.
— реестр акционеров для выплат закроется 26 января, а последний день для покупки акций под дивиденды — 25 января
— в «Цифра брокер» отметили, что по уставу кипрского Fix Price акционерам не требуется одобрение промежуточных дивидендов, хотя и существуют риски, что выплаты могут не достигнуть инвесторов, купивших бумаги на МосБирже
— однако одобрение выплаты дивидендов Правкомиссией свидетельствует в пользу обратного

🏦 Редомициляция TCS Group
— по итогам торгов во вторник, 16 января, расписки TCS Group упали на 4,52%, до ₽3271
— триггером для снижения в ходе торговой сессии стали новости о том, что компания планирует завершить редомициляцию в Россию в конце первого или в начале второго квартала
— акционеры уже одобрили «переезд»
— «очевидно, инвесторы опасаются последующего «навеса» акций и зафиксировали прибыль у сопротивления ₽3400» — прокомментировали падение котировок в «Велес Капитал»
— «навес» над рынком — это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены
— ЦБ уже предупреждал, что после редомициляции квазироссийских компаний в их бумагх может быть повышенная волатильность

📝 Другие важные события
— Сбербанк: отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2023 года
— В рамках международной выставки-форума «Россия» пройдет День цифровизации
— Всемирный экономический форум в Давосе. День третий
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26243 и 52005
— Великобритания: индекс потребительских цен в декабре — 10:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в декабре — 13:00 мск
— ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 15:00 мск
— США: розничные продажи в декабре — 16:30 мск
— США: промышленное производство в декабре — 17:15 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 18:15 мск
— США: Бежевая книга ФРС — 22:00 мск
— США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса — 23:00 мск

https://quote.ru/news/article/65a752969a79471e071e5d8b

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался по РСБУ за 12 месяцев 2023 года

⏺За 12 месяцев 2023 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ достигла ₽1,49 трлн
⏺Рентабельность капитала составила 24,7%
⏺Число активных клиентов увеличилось на 2,1 млн с начала года, до 108,5 млн

По итогам декабря

⏺Чистая прибыль в декабре составила ₽115,6 млрд (в ноябре было ₽115,4 млрд)
⏺Чистый процентный доход вырос на 26,4%, до ₽223,5 млрд
⏺Чистый комиссионный доход прибавил 19,3%, до ₽80,4 млрд

Акции Сбербанка слабо реагируют на результаты по РСБУ, снижаясь на 0,05%.

#открытие_рф

Данные: Сбербанк

@selfinvestor

🇨🇳 Падение на китайском рынке акций усилилось вслед за публикацией разочаровывающих экономических данных. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 4,24%, достигнув минимума в 15 194,04 пункта, а индекс голубых фишек материкового Китая снизился на 2,18%, до 3229,08 пункта. По данным Bloomberg, чистые продажи китайских акций иностранными инвесторами достигли 13 миллиардов юаней ($1,8 млрд) — это наибольший объем за последний год.

Несмотря на то что Китай достиг цели по росту ВВП в 2023 году (5,2%), экономика страны продолжает испытывать трудности из-за дефляции и кризиса в секторе недвижимости. Ожидания аналитиков по росту ВВП составляли 5,3%, как сообщает Reuters. Дополнительный пессимизм на рынке вызвали розничные продажи за декабрь, которые выросли лишь на 7,4% вместо ожидаемых 8%, а также снижение цен на новое жилье в крупных китайских городах — самое значительное с февраля 2015 года.

Подробнее ➡️ Слабые экономические данные вызвали распродажу на рынке акций Китая

@selfinvestor