✍🏻На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— рубль укреплялся большую часть вторника. Курс доллара на минимуме снижался на 2,34%, до ₽89,02, однако затем отскочил вверх. По итогам дня американская валюта ослабла на 1,38%, до ₽89,8975
— «Основная причина укрепления рубля — возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники», — отметили в ПСБ
— по оценке ПСБ, навес предложения валюты составляет примерно $2,5–3 млрд, и он будет реализовываться в течение ближайших 5–6 торговых дней
— поддержку рублю также может оказать сокращение импорта после пика предновогодних продаж, ожидают в банке
— технической целью снижения курса доллара могут выступить ноябрьские минимумы ₽87,5–87,7, спрогнозировали аналитики

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в первый полноценный рабочий день после новогодних и рождественских выходных, российский рынок акций в основном отрабатывал динамику валютных курсов, а также корпоративные новости, отметили в ФГ «Финам»
— на фоне укрепления рубля, долларовый индекс РТС завершил сессию ростом на 1,5%, до 1 106,12 пункта, впервые с 1 декабря превысив отметку 1100 пунктов
— индекс Мосбиржи провел весь день на отрицательной территории и, хотя к окончанию основной сессии отскочил вверх, завершил день в минусе на 0,1% — на уровне 3 155,55 пункта
— «Укрепление рубля было сдерживающим покупки фактором, тогда как подъем цен на нефть помог восстановиться российскому рынку», — рассказали в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокерской компании считают, что относительная устойчивость российского рынка увеличивает вероятность дальнейшего восходящего движения, которое началось в первую сессию 2024 года
— ранее аналитики БКС отмечали, что вторая неделя 2024 года может пройти в «приподнятом настроении», так как в начале года российский рынок поддерживает свежая ликвидность — инвесторы реинвестируют дивиденды

⛽️ Акции «ЕвроТранс»
— акции «ЕвроТранс» неожиданно подскочили в цене под конец торгов, выйдя в лидеры на российском рынке
— по итогам дня рост составил 39,2%, акции закрылись на уровне ₽365,4 за бумагу
— рост бумаг произошел без особых новостей
— «Если новостей не появится, ситуация скорее будет расцениваться в ключе спекулятивных движений в третьем эшелоне, что несет соответствующие риски коррекции», — предупредили в БКС

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 января

— «Магнит»: дивиденды на каждую акцию — ₽412,13. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 5,7%
— «Роснефть»: дивиденды на каждую акцию — ₽30,77. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 5,12%
— Freeport-McMoran: дивиденды на каждую акцию — $0,075. Дата выплаты — 1 февраля.Доходность — 0,18%.
— Abbott Laboratories: дивиденды на каждую акцию — $0,55. Дата выплаты — 15 февраля.Доходность — 0,49%

📝Другие важные события
— Мосбиржа: данные об объемах торгов, декабрь
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

https://quote.ru/news/article/659e17949a794737034a4a6b

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Акции ретейлера Fix Price на старте торгов подскочили более чем на 5%, до 322 рублей. Его российское юрлицо — ООО «Бэст Прайс» — получило разрешение от правительства на выплату дивидендов в размере 9,8 млрд рублей в адрес кипрской холдинговой компании Fix Price Group PLC.

⛽️ «ЕвроТранс» корректируется после неожиданного роста на 39% под конец торгов 9 января. Котировки теряют 8,6%.

UPD. После первоначального снижения котировки «ЕвроТранс» развернулись и на 10:12 мск росли на 26,4%, до ₽462 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🍏 Fix Price — так что же произошло с дивидендами?

На открытии торгов рынок эмоционально отреагировал на новость о том, что российское юрлицо ретейлера Fix Price получило разрешение на выплату дивидендов своей кипрской головной структуре. В моменте рост превышал 5%, на 11:20 мск бумаги прибавляют 3,04% (₽315,5).

В релизе Fix Price сказано, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила ООО «Бэст Прайс» выплатить дивиденды Fix Price Group PLC. Размер выплат с учетом налогов — ₽9,8 млрд, это дивиденды за 2022 год. Из сообщения четко следует, что они не предназначаются миноритариям. Но котировки все равно растут. Почему так?

💬 «Новость позитивна для отношения инвесторов к акциям Fix Price. Теперь материнская компания сможет получить от российской дочки средства, которые потом могут использоваться на выплату дивидендов в пользу акционеров Fix Price. Ранее компания ориентировалась на выплату минимум 50% чистой прибыли дважды в год. При чистый долг/EBITDA до 1,0х», — отмечают аналитики БКС.

Также эксперты подчеркивают, что это еще не намерение выплатить дивиденды, а только лишь возможность:

💬 «Компания сейчас находится в процессе редомициляции в Казахстан. Больше информации по дивидендам должно появиться после завершения переезда».

Аналитики инвестбанка «Синара» подсчитали размер дивиденда, который теоретически смогут получить частные инвесторы, если Fix Price Group PLC впоследствии примет решение о распределении дивидендов:

💬 «Если Fix Price выплатит акционерам всю сумму, которую может получить от российской «дочки», дивиденды составят ₽11 на ГДР, что означает дивдоходность ~4%. Новость поддержит цену расписок в ближайшей перспективе, несмотря на неопределенность сроков и величины потенциальных дивидендов».

@selfinvestor

❗️ ЦБ предупредил о мошеннических схемах, связанных с разблокировкой активов

Банк России опубликовал сообщение о том, что мошенники предлагают россиянам решить вопросы с их активами, заблокированными в иностранных депозитариях. Такие объявления массово распространяются в интернете, мессенджерах, соцсетях, а также рассылаются по электронной почте.

🗣 «Для разблокировки требуется перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов. Людям обещают, что они вернут эти деньги на свой банковский счет в двойном размере. Аферисты могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не имеют лицензии Банка России», — говорится в сообщении.

ЦБ напоминает, что он ведет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нем можно проверить легальность компании, предлагающей финансовые услуги.

https://quote.ru/news/article/659e7c0b9a7947d880ec6f72

@selfinvestor

💼 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали 5 самых недооцененных российских акций на 2024 год.

⏺ЛУКОЙЛ — в банке считают акции недооцененными. По мнению аналитиков, котировки может поддержать восстановление цен на нефть. Кроме того, аналитики ожидают от компании дивиденды с двузначной доходностью на горизонте 12 месяцев.

⏺АЛРОСА — компания торгуется с дисконтом около 35–40% к среднеисторическим значениям. В банке ожидают роста котировок компании на фоне улучшения условий для бизнеса (возобновление экспорта и новогодние продажи) и роста цен на алмазы.

⏺«Южуралзолото» — акции компании имеют привлекательную оценку по сравнению с конкурентами. Благоприятно на котировках ЮГК также скажется рост цен на золото.

⏺«Совкомфлот» — акции компании также торгуются с привлекательной оценкой. Кроме того, поддержку «Совкомфлоту» окажет хорошая конъюнктура в сегменте транспортировки нефти.

⏺«Северстали» удалось успешно переориентировать поставки на внутренний рынок. К тому же в 2024 году может произойти возврат к выплате дивидендов, что делает покупку акций более привлекательной, считают в ВТБ.

Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/659e77a89a79476ba4cebe73

@selfinvestor

❕ Объем торгов на Московской бирже в 2023 году составил ₽1,3 квадриллиона, сообщила площадка. В прошлом году оборот торгов на Мосбирже был ₽1,1 квадриллиона.

⏺За декабрь 2023 года объём торгов составил ₽139,6 трлн, что на 47,5% больше, чем в декабре 2022 года.

⏺Площадка сообщила, что в декабре 2023 года объем торгов на фондовом рынке достиг ₽4 893,7 млрд, увеличившись на 16,3% по сравнению с ₽4 207 млрд в декабре 2022 года.

⏺Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил ₽2 094 млрд, что в 2,65 раза больше, чем в декабре предыдущего года (₽789 млрд ).

⏺Торги корпоративными, региональными и государственными облигациями составили ₽2 800 млрд по сравнению с ₽3 418 млрд в декабре 2022 года.

⏺Объем торгов на срочном рынке в декабре составил ₽8 808 млрд, что почти в два раза больше, чем в декабре 2022 года (₽4 741 трлн).

⏺Объем торгов на валютном рынке увеличился вдвое, достигнув ₽38 659 млрд по сравнению с ₽21 005 трлн в декабре 2022 года. Торги спот инструментами составили ₽11 621 млрд, а сделки своп и форвардов - ₽27 038 млрд.

⏺Объем торгов на денежном рынке в декабре 2023 составил ₽85 433 млрд, что на 34,7% больше, чем в декабре 2022 года (₽63 372 трлн).

@selfinvestor

⚡️ Дивиденды по бумагам с хранением в депозитарии СПБ биржи будут облагаться по ставке 30%, говорится в сообщении торговой площадки.

🗣 «СПБ Банк утратил статус участника FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act — закон США «О налогообложении иностранных счетов»). Это означает, что по всем выплатам, связанным с доходами по ценным бумагам эмитентов США (дивидендам), в рамках корпоративных действий к СПБ Банку, его клиентам и субклиентам будет применяться ставка в размере 30%», — сказано в сообщении.

Даже в случае предоставления корректно заполненных и подписанных форм W-8 всё равно будет применяться ставка налога с доходов из источников в США (дивидендов) в размере 30%.

Также площадка сообщила, что представила в Минфин США стратегию разблокировки активов.

@selfinverstor

🛢 В 2024 году управляющие американскими фондами Vanguard и Pimco делают ставку на энергетику и банки. По мнению экспертов, несмотря на потенциальное замедление экономики, эти инвестиции обещают быть успешными.

Особенно перспективными выглядят производители и экспортеры топлива, а также американский рынок сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что высокие цены на нефть позволят этим секторам генерировать стабильный денежный поток.

🗣 По словам директора по инвестициям на глобальных долговых рынках Pacific Investment Management Co. (Pimco) Марка Кизела, в компании увеличили долю вложений в облигации, которые уже показали хорошие результаты. Как сообщил эксперт, рост экономики явно замедляется, инфляция в США снижается, и, что важно, ФРС, вероятно, снизит ставки в этом году. «Мы считаем, что облигации будут работать неплохо», — сообщил он.

Подробнее ➡️ Управляющие фондами Vanguard и Pimco сделали ставку на энергетику и банки

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи вырос на 0,29% по итогам торгов 10 января, до отметки 3164,7 пункта, долларовый РТС укрепился на 0,85%, до значения 1115,51 пункта
— настроения российских инвесторов в целом остаются оптимистичными, в первую очередь благодаря ожиданиям высоких дивидендов от многих компаний, а также завершению некоторыми эмитентами редомициляции, что позволит части из них вернуться к дивидендным выплатам, отметили в БКС
— на этом фоне российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость к внешним и внутренним неблагоприятным сигналам, что сохраняет «относительно высокую вероятность» дальнейшего подъема индекса Мосбиржи, считают в брокере

🏦 Акции СПБ Биржи
— СПБ Биржа представила Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов
— кроме того, площадка сообщила, что дивиденды по бумагам с хранением в депозитарии СПБ биржи теперь будут облагаться по ставке 30%, так как СПБ Банк утратил статус участника FATCA по закону США «О налогообложении иностранных счетов»
— по итогам торгов 10 января акции СПБ Биржи выросли на 21,22%, до ₽99,4 за бумагу
— в БКС полагают, что сегодня по инерции вчерашнего дня в моменте может быть превышен уровень стоимости акции ₽100
— при этом фундаментальных драйверов для восстановления бумаг площадки пока мало. «Вероятно, актив может быть очень чувствителен к малейшему позитиву», — предупредили в брокере

💼 Дивидендный гэп «Магнита» и «Роснефти»
— среда стала последним днем для покупки акций «Магнита» (₽412,13 на акцию) и «Роснефти» (₽30,77 на акцию) под дивиденды
— а значит, сегодня бумаги компании откроют торги гэпом вниз. Как правило, величина падения соразмерна дивидендной доходности

💰 Российская валюта
— по итогам торгов 10 января пара доллар/рубль потеряла 0,63%, закрывшись на отметке ₽89,33
— в течение дня доллар вновь вплотную подходил к отметке ₽89, однако миновать ее не смог, резко отскочив от уровня ₽89,02 (как и днем ранее)
— препятствовать укреплению рубля может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок, отметили в брокере.
— вместе с восстановившимся импортом и высокими расходами госбюджета это создает риски возвращения курса рубля к снижению, предупредил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин
— однако жесткая ДКП российского ЦБ и высокие требования по возврату и продаже валютной выручки ограничивают потенциал такого движения
— при этом сохраняется вероятность, что «коррекция инвалют и укрепление рубля может продолжиться, и минимумы ноября 2023 года в долларе, евро, юане рискуют не устоять», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 января

— AbbVie: дивиденды на каждую акцию — $1,55. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,94%

📝 Другие важные события
— ЛУКОЙЛ: совет директоров. В повестке — подведение итогов за 2023 год и постановка задач на 2024 год по исполнению стратегии 2022-2031 годов
— Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре
— Еврозона: ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ — 12:00 мск
— США: индекс потребительских цен, декабрь — 16:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/659f68049a79475fbe689d86

@selfinvestor

⏺ Курс доллара упал ниже ₽89 впервые с конца 2023 года. На 09:42 мск американская валюта торговалась на уровне ₽88,94.

«Основная причина укрепления рубля — возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники», — отметили аналитики ПСБ. Технической целью снижения курса доллара могут выступить ноябрьские минимумы ₽87,5–87,7, спрогнозировали аналитики.

https://quote.ru/news/article/659d4d539a79472be2f6fcf0

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 ⛽️ Акции «Магнита» и «Роснефти» снижаются в начале торгов на фоне дивидендного гэпа. Котировки «Магнита» в первую минуту торгов теряют 4,86%, до ₽7021,5, бумаги «Роснефти» дешевеют на 4,99%, до ₽571.

Данные: TradingView

@selfinverstor

⏺Турецкая лира обновила исторический минимум. Курс доллара к валюте Турции впервые превысил отметку 30 лир.

https://quote.ru/news/article/6597a3229a7947633f992ebf

Данные: Investing

@selfinvestor

📈На Московской бирже стоимость акций «Северстали» прибавила более 4%, по состоянию на 13:11 мск бумаги торгуются у отметки в ₽1503,2 за акцию. Поводом для роста послужили сообщения о вероятной выплате дивидендов.

По информации от генерального директора Александра Шевелева, переданной ТАСС, совет директоров на ближайшем заседании обсудит возможность выплаты дивидендов за текущий год. Шевелев подчеркивает, что вероятность утверждения данного решения весьма высока.

@selfinvestor

🇯🇵 Японский фондовый индекс Nikkei 225 (N225) достиг самого высокого уровня с февраля 1990 года. По итогам торгов в четверг, 11 января, индекс, который включает акции 225 наиболее активно торгуемых компаний на Токийской фондовой бирже, закрылся ростом на 1,77% — на отметке 35 049,86 пункта.

Основным фактором, стимулирующим рост, стало ослабление иены, благоприятно сказавшееся на акциях экспортеров. Падение курса валюты увеличивает прибыль компаний в иенах от зарубежных операций. Также на рынок положительно повлияли снижение опасений о повышении ставок Банком Японии. Подробнее ➡️ Японский Nikkei преодолел отметку 35 000 пунктов впервые почти за 34 года

@selfinvestor