💰 Сегодня на валютном рынке наблюдалась серьёзная встряска. Курс доллара демонстрировал падение на 2,34% в 16:48 по мск, достигнув отметки в ₽89,02. Однако, после снижения, доллар резко укрепился на 0,99% от минимума, закрывшись на уровне ₽89,89 с падением в 1,38%.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в среднесрочной перспективе доллар, евро и юань могут переписать минимумы осени 2023 года. Эксперт объяснил, что среднесрочно такие факторы, как жесткая денежно-кредитная политика и нормативы репатриации валютной выручки экспортеров, по-прежнему играют на стороне российской валюты. Аналитик также заявил, что баланс спроса и предложения валют смещен в пользу рубля.

В ПСБ полагают, что по мере восстановления объема торгов российская валюта будет постепенно укрепляться — в период новогодних праздников объем торгов на валютном рынке был примерно в пять раз ниже обычного.

Примечательно, что 29 декабря 2023 года ситуация в паре USD/RUB была похожа на сегодняшнюю, примерно на тех же отметках. Сначала курс доллара упал до ₽88,78, правда, всё-таки пересекая отметку в ₽89, а затем резко вырос на 1,78% от минимального значения.

@selfinvestor

📈 Из необычного в первый рабочий день 2024 года: акции «ЕвроТранс» неожиданно взлетели в цене. В последние минуты торгов они выросли на 39,20%, достигнув отметки в ₽365,40 за акцию. Рост бумаг произошел без особых новостей.

Акции «ЕвроТранс» дебютировали на Московской бирже 21 ноября 2023 года, с ценой IPO в ₽250 за акцию. На текущий момент они торгуются на 46,16% выше цены IPO, благодаря этому неожиданному скачку.

@selfinvestor

📝 Индекс Мосбиржи в 2024 году может вырасти до 4000 пунктов. Такой прогноз подразумевает доходность на уровне 32%, включая дивидендную доходность в размере 11%.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» назвали топ-5 акций с высоким потенциалом роста в 2024 году, на которые частному инвестору стоит обратить внимание:

— Сбербанк. Акции банка могут вырасти на 34%, до ₽350
— «Яндекс». Бумаги за год могут вырасти на 69%, до ₽4400
— «Транснефть». Потенциал роста 37%, до ₽200 000
— «Башнефть». Компания может выйти в лидеры по дивдоходности в 2024 году
— «Татнефть». Бумаги имеют потенциал роста 17%, до ₽850

Подробнее ➡️ В БКС назвали 5 акций, на которые инвесторам стоит обратить внимание

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— рубль укреплялся большую часть вторника. Курс доллара на минимуме снижался на 2,34%, до ₽89,02, однако затем отскочил вверх. По итогам дня американская валюта ослабла на 1,38%, до ₽89,8975
— «Основная причина укрепления рубля — возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники», — отметили в ПСБ
— по оценке ПСБ, навес предложения валюты составляет примерно $2,5–3 млрд, и он будет реализовываться в течение ближайших 5–6 торговых дней
— поддержку рублю также может оказать сокращение импорта после пика предновогодних продаж, ожидают в банке
— технической целью снижения курса доллара могут выступить ноябрьские минимумы ₽87,5–87,7, спрогнозировали аналитики

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в первый полноценный рабочий день после новогодних и рождественских выходных, российский рынок акций в основном отрабатывал динамику валютных курсов, а также корпоративные новости, отметили в ФГ «Финам»
— на фоне укрепления рубля, долларовый индекс РТС завершил сессию ростом на 1,5%, до 1 106,12 пункта, впервые с 1 декабря превысив отметку 1100 пунктов
— индекс Мосбиржи провел весь день на отрицательной территории и, хотя к окончанию основной сессии отскочил вверх, завершил день в минусе на 0,1% — на уровне 3 155,55 пункта
— «Укрепление рубля было сдерживающим покупки фактором, тогда как подъем цен на нефть помог восстановиться российскому рынку», — рассказали в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокерской компании считают, что относительная устойчивость российского рынка увеличивает вероятность дальнейшего восходящего движения, которое началось в первую сессию 2024 года
— ранее аналитики БКС отмечали, что вторая неделя 2024 года может пройти в «приподнятом настроении», так как в начале года российский рынок поддерживает свежая ликвидность — инвесторы реинвестируют дивиденды

⛽️ Акции «ЕвроТранс»
— акции «ЕвроТранс» неожиданно подскочили в цене под конец торгов, выйдя в лидеры на российском рынке
— по итогам дня рост составил 39,2%, акции закрылись на уровне ₽365,4 за бумагу
— рост бумаг произошел без особых новостей
— «Если новостей не появится, ситуация скорее будет расцениваться в ключе спекулятивных движений в третьем эшелоне, что несет соответствующие риски коррекции», — предупредили в БКС

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 января

— «Магнит»: дивиденды на каждую акцию — ₽412,13. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 5,7%
— «Роснефть»: дивиденды на каждую акцию — ₽30,77. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 5,12%
— Freeport-McMoran: дивиденды на каждую акцию — $0,075. Дата выплаты — 1 февраля.Доходность — 0,18%.
— Abbott Laboratories: дивиденды на каждую акцию — $0,55. Дата выплаты — 15 февраля.Доходность — 0,49%

📝Другие важные события
— Мосбиржа: данные об объемах торгов, декабрь
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

https://quote.ru/news/article/659e17949a794737034a4a6b

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Акции ретейлера Fix Price на старте торгов подскочили более чем на 5%, до 322 рублей. Его российское юрлицо — ООО «Бэст Прайс» — получило разрешение от правительства на выплату дивидендов в размере 9,8 млрд рублей в адрес кипрской холдинговой компании Fix Price Group PLC.

⛽️ «ЕвроТранс» корректируется после неожиданного роста на 39% под конец торгов 9 января. Котировки теряют 8,6%.

UPD. После первоначального снижения котировки «ЕвроТранс» развернулись и на 10:12 мск росли на 26,4%, до ₽462 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🍏 Fix Price — так что же произошло с дивидендами?

На открытии торгов рынок эмоционально отреагировал на новость о том, что российское юрлицо ретейлера Fix Price получило разрешение на выплату дивидендов своей кипрской головной структуре. В моменте рост превышал 5%, на 11:20 мск бумаги прибавляют 3,04% (₽315,5).

В релизе Fix Price сказано, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила ООО «Бэст Прайс» выплатить дивиденды Fix Price Group PLC. Размер выплат с учетом налогов — ₽9,8 млрд, это дивиденды за 2022 год. Из сообщения четко следует, что они не предназначаются миноритариям. Но котировки все равно растут. Почему так?

💬 «Новость позитивна для отношения инвесторов к акциям Fix Price. Теперь материнская компания сможет получить от российской дочки средства, которые потом могут использоваться на выплату дивидендов в пользу акционеров Fix Price. Ранее компания ориентировалась на выплату минимум 50% чистой прибыли дважды в год. При чистый долг/EBITDA до 1,0х», — отмечают аналитики БКС.

Также эксперты подчеркивают, что это еще не намерение выплатить дивиденды, а только лишь возможность:

💬 «Компания сейчас находится в процессе редомициляции в Казахстан. Больше информации по дивидендам должно появиться после завершения переезда».

Аналитики инвестбанка «Синара» подсчитали размер дивиденда, который теоретически смогут получить частные инвесторы, если Fix Price Group PLC впоследствии примет решение о распределении дивидендов:

💬 «Если Fix Price выплатит акционерам всю сумму, которую может получить от российской «дочки», дивиденды составят ₽11 на ГДР, что означает дивдоходность ~4%. Новость поддержит цену расписок в ближайшей перспективе, несмотря на неопределенность сроков и величины потенциальных дивидендов».

@selfinvestor

❗️ ЦБ предупредил о мошеннических схемах, связанных с разблокировкой активов

Банк России опубликовал сообщение о том, что мошенники предлагают россиянам решить вопросы с их активами, заблокированными в иностранных депозитариях. Такие объявления массово распространяются в интернете, мессенджерах, соцсетях, а также рассылаются по электронной почте.

🗣 «Для разблокировки требуется перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов. Людям обещают, что они вернут эти деньги на свой банковский счет в двойном размере. Аферисты могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не имеют лицензии Банка России», — говорится в сообщении.

ЦБ напоминает, что он ведет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нем можно проверить легальность компании, предлагающей финансовые услуги.

https://quote.ru/news/article/659e7c0b9a7947d880ec6f72

@selfinvestor

💼 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали 5 самых недооцененных российских акций на 2024 год.

⏺ЛУКОЙЛ — в банке считают акции недооцененными. По мнению аналитиков, котировки может поддержать восстановление цен на нефть. Кроме того, аналитики ожидают от компании дивиденды с двузначной доходностью на горизонте 12 месяцев.

⏺АЛРОСА — компания торгуется с дисконтом около 35–40% к среднеисторическим значениям. В банке ожидают роста котировок компании на фоне улучшения условий для бизнеса (возобновление экспорта и новогодние продажи) и роста цен на алмазы.

⏺«Южуралзолото» — акции компании имеют привлекательную оценку по сравнению с конкурентами. Благоприятно на котировках ЮГК также скажется рост цен на золото.

⏺«Совкомфлот» — акции компании также торгуются с привлекательной оценкой. Кроме того, поддержку «Совкомфлоту» окажет хорошая конъюнктура в сегменте транспортировки нефти.

⏺«Северстали» удалось успешно переориентировать поставки на внутренний рынок. К тому же в 2024 году может произойти возврат к выплате дивидендов, что делает покупку акций более привлекательной, считают в ВТБ.

Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/659e77a89a79476ba4cebe73

@selfinvestor

❕ Объем торгов на Московской бирже в 2023 году составил ₽1,3 квадриллиона, сообщила площадка. В прошлом году оборот торгов на Мосбирже был ₽1,1 квадриллиона.

⏺За декабрь 2023 года объём торгов составил ₽139,6 трлн, что на 47,5% больше, чем в декабре 2022 года.

⏺Площадка сообщила, что в декабре 2023 года объем торгов на фондовом рынке достиг ₽4 893,7 млрд, увеличившись на 16,3% по сравнению с ₽4 207 млрд в декабре 2022 года.

⏺Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил ₽2 094 млрд, что в 2,65 раза больше, чем в декабре предыдущего года (₽789 млрд ).

⏺Торги корпоративными, региональными и государственными облигациями составили ₽2 800 млрд по сравнению с ₽3 418 млрд в декабре 2022 года.

⏺Объем торгов на срочном рынке в декабре составил ₽8 808 млрд, что почти в два раза больше, чем в декабре 2022 года (₽4 741 трлн).

⏺Объем торгов на валютном рынке увеличился вдвое, достигнув ₽38 659 млрд по сравнению с ₽21 005 трлн в декабре 2022 года. Торги спот инструментами составили ₽11 621 млрд, а сделки своп и форвардов - ₽27 038 млрд.

⏺Объем торгов на денежном рынке в декабре 2023 составил ₽85 433 млрд, что на 34,7% больше, чем в декабре 2022 года (₽63 372 трлн).

@selfinvestor

⚡️ Дивиденды по бумагам с хранением в депозитарии СПБ биржи будут облагаться по ставке 30%, говорится в сообщении торговой площадки.

🗣 «СПБ Банк утратил статус участника FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act — закон США «О налогообложении иностранных счетов»). Это означает, что по всем выплатам, связанным с доходами по ценным бумагам эмитентов США (дивидендам), в рамках корпоративных действий к СПБ Банку, его клиентам и субклиентам будет применяться ставка в размере 30%», — сказано в сообщении.

Даже в случае предоставления корректно заполненных и подписанных форм W-8 всё равно будет применяться ставка налога с доходов из источников в США (дивидендов) в размере 30%.

Также площадка сообщила, что представила в Минфин США стратегию разблокировки активов.

@selfinverstor

🛢 В 2024 году управляющие американскими фондами Vanguard и Pimco делают ставку на энергетику и банки. По мнению экспертов, несмотря на потенциальное замедление экономики, эти инвестиции обещают быть успешными.

Особенно перспективными выглядят производители и экспортеры топлива, а также американский рынок сжиженного природного газа (СПГ). Ожидается, что высокие цены на нефть позволят этим секторам генерировать стабильный денежный поток.

🗣 По словам директора по инвестициям на глобальных долговых рынках Pacific Investment Management Co. (Pimco) Марка Кизела, в компании увеличили долю вложений в облигации, которые уже показали хорошие результаты. Как сообщил эксперт, рост экономики явно замедляется, инфляция в США снижается, и, что важно, ФРС, вероятно, снизит ставки в этом году. «Мы считаем, что облигации будут работать неплохо», — сообщил он.

Подробнее ➡️ Управляющие фондами Vanguard и Pimco сделали ставку на энергетику и банки

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи вырос на 0,29% по итогам торгов 10 января, до отметки 3164,7 пункта, долларовый РТС укрепился на 0,85%, до значения 1115,51 пункта
— настроения российских инвесторов в целом остаются оптимистичными, в первую очередь благодаря ожиданиям высоких дивидендов от многих компаний, а также завершению некоторыми эмитентами редомициляции, что позволит части из них вернуться к дивидендным выплатам, отметили в БКС
— на этом фоне российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость к внешним и внутренним неблагоприятным сигналам, что сохраняет «относительно высокую вероятность» дальнейшего подъема индекса Мосбиржи, считают в брокере

🏦 Акции СПБ Биржи
— СПБ Биржа представила Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов
— кроме того, площадка сообщила, что дивиденды по бумагам с хранением в депозитарии СПБ биржи теперь будут облагаться по ставке 30%, так как СПБ Банк утратил статус участника FATCA по закону США «О налогообложении иностранных счетов»
— по итогам торгов 10 января акции СПБ Биржи выросли на 21,22%, до ₽99,4 за бумагу
— в БКС полагают, что сегодня по инерции вчерашнего дня в моменте может быть превышен уровень стоимости акции ₽100
— при этом фундаментальных драйверов для восстановления бумаг площадки пока мало. «Вероятно, актив может быть очень чувствителен к малейшему позитиву», — предупредили в брокере

💼 Дивидендный гэп «Магнита» и «Роснефти»
— среда стала последним днем для покупки акций «Магнита» (₽412,13 на акцию) и «Роснефти» (₽30,77 на акцию) под дивиденды
— а значит, сегодня бумаги компании откроют торги гэпом вниз. Как правило, величина падения соразмерна дивидендной доходности

💰 Российская валюта
— по итогам торгов 10 января пара доллар/рубль потеряла 0,63%, закрывшись на отметке ₽89,33
— в течение дня доллар вновь вплотную подходил к отметке ₽89, однако миновать ее не смог, резко отскочив от уровня ₽89,02 (как и днем ранее)
— препятствовать укреплению рубля может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок, отметили в брокере.
— вместе с восстановившимся импортом и высокими расходами госбюджета это создает риски возвращения курса рубля к снижению, предупредил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин
— однако жесткая ДКП российского ЦБ и высокие требования по возврату и продаже валютной выручки ограничивают потенциал такого движения
— при этом сохраняется вероятность, что «коррекция инвалют и укрепление рубля может продолжиться, и минимумы ноября 2023 года в долларе, евро, юане рискуют не устоять», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 января

— AbbVie: дивиденды на каждую акцию — $1,55. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,94%

📝 Другие важные события
— ЛУКОЙЛ: совет директоров. В повестке — подведение итогов за 2023 год и постановка задач на 2024 год по исполнению стратегии 2022-2031 годов
— Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре
— Еврозона: ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ — 12:00 мск
— США: индекс потребительских цен, декабрь — 16:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск

https://quote.ru/news/article/659f68049a79475fbe689d86

@selfinvestor

⏺ Курс доллара упал ниже ₽89 впервые с конца 2023 года. На 09:42 мск американская валюта торговалась на уровне ₽88,94.

«Основная причина укрепления рубля — возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники», — отметили аналитики ПСБ. Технической целью снижения курса доллара могут выступить ноябрьские минимумы ₽87,5–87,7, спрогнозировали аналитики.

https://quote.ru/news/article/659d4d539a79472be2f6fcf0

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 ⛽️ Акции «Магнита» и «Роснефти» снижаются в начале торгов на фоне дивидендного гэпа. Котировки «Магнита» в первую минуту торгов теряют 4,86%, до ₽7021,5, бумаги «Роснефти» дешевеют на 4,99%, до ₽571.

Данные: TradingView

@selfinverstor

⏺Турецкая лира обновила исторический минимум. Курс доллара к валюте Турции впервые превысил отметку 30 лир.

https://quote.ru/news/article/6597a3229a7947633f992ebf

Данные: Investing

@selfinvestor