💰 На Московской бирже наблюдается устойчивый рост курса доллара, который продолжается уже пятый день подряд. С 30 ноября российский рубль ослаб на 4,41%. 6 декабря доллар США достиг значения в ₽93,34. Также курс евро по отношению к рублю значительно вырос, превысив уровень в ₽100.

Почему растет курс доллара и как долго это будет продолжаться? 👉 Рассказали эксперты

@selfinvestor

🏦 Сегодня Сбербанк представил свою новую стратегию на ближайшие годы (2024-2027) на Дне инвестора. В рамках стратегии обсуждалась и новая дивидендная политика банка.

Сбербанк подтвердил, что продолжит выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, но с новым условием: уровень достаточности капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3% (по РСБУ). В предыдущей версии дивполитики применялся норматив достаточности капитала на уровне выше 12,5% по МСФО.

Как будет реагировать рынок и стоит ли сейчас покупать акции Сбербанка? 👉 Читайте в материале о новой стратегии и перспективах.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🔖 Результаты оферты по обмену акций HeadHunter
— МКАО «Хэдхантер», недавно редомицилированное в РФ, объявило о результатах оферты по обмену акций холдинговой компании HeadHunter Group
— заявки подали владельцы 37 98 264 акций или 73,3% бумаг, находящихся в обращении
— в компании сообщили, что готовы обменять все предложенные бумаги
— ранее компания уточняла, что может завершить обмен, если получит соответствующее предложение от владельцев более 50% своих бумаг
— МКАО ранее также предложило выкуп ADS у акционеров в зарубежной инфраструктуре по цене ₽819,45 за одну бумагу с учетом «налога на выход» в 10% (оплата в российских рублях, долларах или евро)
— при этом отмечалось, что оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 20% от общего количества выпущенных ценных бумаг HH
— однако заявки на выкуп акций подали держатели 1,3% бумаг HeadHunter, так что условие предложения выполнено не было
— в результате компания отозвала свое предложение о выкупе, говорится в ее сообщении

🏦 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов в среду, 6 декабря, снизился на 1,59%, до 3079,5 пункта
— на вечерней сессии падение ускорилось — индекс IMOEX2 потерял 2,13% и закрылся на отметке 3062,8 пункта
— индекс РТС упал на 1,96%, до 1045,28 пункта
— в SberCIB отметили, что индекс Мосбиржи вниз утянули бумаги «Сбера» — их вес в индексе превышает 15%
— среди причин снижения котировок банка — фиксация прибыли и завышенные ожидания относительно новой дивидендной политики
— кроме того, в SberCIB указали на снижение цен на нефть Brent, которые отступили ниже $76 за баррель
— более значительному падению акций на российском рынке помешало ослабление рубля, полагают аналитики
— есть риски дальнейшего снижения российского рынка акицй
техническая картина по индексу МосБиржи слабая, согласны в «БКС Мир Инвестиций»
— в БКС обратили внимание, что котировки поступательно идут в сторону нижней границы бокового коридора, в котором рынок находится уже пятый месяц
— в частности, ключевым ориентиром и зоной поддержки выступает область 2985–3020 пунктов
— этот рубеж виден всем, так что по мере приближения к нему активность покупателей может увеличиться, указали в БКС

🛢 Цены на нефть
— на торгах в среду цены на нефть продолжили снижение
— котировки марки Brent по итогам торгового дня упали на 3,76%, закрывшись на отметке $74,67 за баррель
— в течение дня на бирже ICE цена нефти Brent даже достигала уровня $74,11 за баррель
— аналитик компании CMC Markets Тина Тенг указывает на негативное воздействие на рынок нефти, вызванное сомнениями в эффективности сокращения поставок нефти странами ОПЕК+
— на прошлой неделе ОПЕК и их союзники, включая Россию, согласились на добровольное уменьшение добычи на 2,2 млн баррелей в день в первом квартале 2024 года
— однако рынок скептически относится к тому, что эти меры существенно повлияют на предложение и цены на нефть
— аналитики из «БКС Мир инвестиций» отмечают, что решение Саудовской Аравии снизить экспортные цены на нефть для Азии добавляет неопределенности
— это первое снижение цен на флагманский сорт нефти Arab Light для азиатских потребителей за последние семь месяцев, с уменьшением на $0,5 за баррель
— Саудовский Arab Light является эталоном для многих сортов нефти из Персидского залива

https://quote.rbc.ru/news/657143a69a79471ab8b64ed6

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 декабря

— «ЕвроТранс»: дивиденды на каждую акцию — ₽8,88. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность — 3,81%
— «Инарктика»: дивиденды на каждую акцию — ₽19. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность — 2,24%
— Harley-Davidson: дивиденды на каждую акцию — $0,165. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 0,53%
— FedEx: дивиденды на каждую акцию — $1,26. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,47%
— Walt Disney: дивиденды на каждую акцию — $0,3. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 0,33%

📝Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ: Россия зовет! Ожидается выступление президента РФ Владимира Путина
— В Пекине 7-8 декабря пройдет двусторонний саммит ЕС-КНР
— «Норникель»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере ₽915,33 за бумагу.
— «Артген биотех»: ВОСА. В повестке — вопрос допэмиссии.
— «Софтлайн»: компания может объявить итоговую цену размещения акций в рамках SPO.
— Еврозона: ВВП, третий квартал — 13:00 мск.
— Россия: международные резервы — 16:00 мск.
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.

https://quote.rbc.ru/news/657143a69a79471ab8b64ed6

@selfinvestor

#открытие_рф

🛡 Цена размещений акций «Софтлайн» рамках SPO на Мосбирже составила ₽140 за бумагу, сообщается на сайте компании. Это соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона в ₽140–149,84.

Компания удовлетворила заявки розничных инвесторов в общей сложности на 4 млн акций. В итоге доля акций в свободном обращении выросла до 17%. Ранее «Софтлайн» говорила, что в рамках SPO предложит до 25 млн акций.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🟡 Позитивные прогнозы россиян по фондовому рынку на 2024:

Опрос брокера «ВТБ Мои Инвестиции», проведенный в рамках Инвестиционного форума «Россия зовет!», показал, что большинство россиян (65%) ожидают роста российского фондового рынка в 2024 году. Из них 51% предполагают постепенное увеличение котировок, в то время как 14% убеждены в их значительном росте. Оставшиеся 35% опрошенных считают, что рынок уже достиг высоких уровней.

Среди привлекательных для инвестиций отраслей, помимо нефтегазовой сферы, респонденты отметили технологический сектор и энергетику. В части инновационных направлений, большой интерес вызывает вложение средств в разработку лекарства от старения. На международном уровне, россияне выделили Китай, ОАЭ и Индию как перспективные рынки, предпочитая инвестировать в юань как альтернативную валюту. Подробнее ➡️ 65% опрошенных ВТБ россиян спрогнозировали рост рынка акций в 2024 году

@selfinvestor

🤯 Совкомбанк представил свою версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год

Совкомбанк, активный игрок на рынке облигационных размещений, представил собственные «шокирующие прогнозы» на 2024 год. Такими предсказаниями славится датский Saxo Bank, который ежегодно публикует список из маловероятных, но все же возможных событий на следующий год. С шок-презентацией на XXI Российском облигационном конгрессе CBonds выступил зампред правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов. Она содержит возможные негативные варианты развития событий на рынке и в экономике.

🟠Снижения ставки ЦБ не будет. В 2024 году она может достичь 25%, а инфляция — 15%.

🟠Нефть по $40 за баррель. В случае развала картеля ОПЕК+.

🟠Курс доллара ₽200. Национальная валюта может ослабнуть на фоне сохранения геополитических рисков, а также из-за возможных послаблений к требованиям по продаже валютной выручки экспортерами после выборов в 2024 году.

🟠Международных облигаций не будет. Бума в размещениях в юанях в этом году не произошло. Этот сегмент испытал серьезное давление на фоне высоких ставок и ограниченного спроса.

🟠IPO не будет. Несмотря на хорошую динамику рынка акций, есть опасения по росту в 2024 году на фоне жесткой монетарной политики ЦБ.

🟠Будут дефолты. Компании, которые не смогут получить льготное финансирование от государства в период высоких ставок, будут на гране дефолта.

🟠Рейтинги не нужны. Они нужны Центробанку и рейтинговым агентствам. Эмитенты не совсем понимают зачем им рейтинги, а крупные институциональные инвесторы оценивают риски сами. «Физикам» рейтинги не нужны совсем.

Фото: Совкомбанк

@selfinvestor

🚀 SpaceX, принадлежащая Илону Маску, выставила тендерное предложение для инвесторов, оценивая свою стоимость свыше $175 млрд. Как сообщает Bloomberg, компания предлагает акции по цене около $95 за штуку. Такой шаг является значительным, учитывая, что во время последнего раунда финансирования летом 2023 года оценка компании составляла $150 млрд.

📝 Основанная в 2002 году компания SpaceX предлагает услуги по космическим запускам с использованием ракеты-носителя Falcon. Компания также отправляет полезную нагрузку на орбиту для клиентов из частного сектора, для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и других правительственных учреждений США. Подробнее ➡️ Bloomberg узнал об оценке компании SpaceX Илона Маска в $175 млрд

@selfinvestor

❕ Путин предложил распространить механизм страхования банковских вкладов на долгосрочные ИИС

🗣 «Механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки, страхового покрытия, может составлять 1 млн 400 тыс. руб. на человека, то есть столько же, как при страховании банковских вкладов», — заявил президент

Идея страхования средств на ИИС обсуждалась еще несколько лет назад. В начале 2017 года в Госдуму внесли законопроект, который предполагал, что денежные средства и ценные бумаги на ИИС будут застрахованы на сумму до ₽1,4 млн на случай, если брокер лишится лицензии (под страхование не подпали собственно рыночные риски).

Законопроект прошел через первое чтение, однако летом 2023 года Госдума во втором чтении все же отклонила инициативу, поскольку она не нашла поддержки со стороны брокеров и Банка России. глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что к этой идее могут вернуться осенью.

https://quote.ru/news/article/6571bad29a794739eeed3f2f

@selfinvestor

⛽️Акции «Газпрома» резко выросли после слов заместителя председателя правления компании Фамила Садыгова о том, что компания будет строго следовать дивполитике. На 16:31 мск бумаги торговались на уровне ₽164,25, что на 3,47% выше закрытия предыдущего дня.

Возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства «Газпрома» по дивидендам, заявил он в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». «Мы будем строго следовать дивидендной политике, которую мы принимали», — сказал Садыгов.

Аналитики ПСБ ожидают, что по итогам 2023 года «Газпром» выплатит дивиденды в размере ₽20 на акцию.

https://quote.ru/news/article/6571c27a9a794758b98917a7

Данные: TradingView

@selfinvestor

ЦБ указал инвесторам на риск покупки квазироссийких акций и расписок

Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» за ноябрь 2023 года указал на риски, связанные с покупкой бумаг компаний, зарегистрированных за границей, но ведущих деятельность в России.

Некоторые брокеры предлагают клиентам купить бумаги квазироссийских эмитентов и перевести их в российскую инфраструктуру. Объем таких сделок продолжает расти, пишет ЦБ. При попадании во внутренний контур такие активы обращаются на внебиржевом рынке. Сделки на нем проходят с дисконтом к биржевой цене, который составляет от 0% до 50%.

🗣«С учетом того что объем торгов (в количественном выражении) на внебиржевом рынке через некредитные финансовые организации сопоставим с объемом биржевых торгов, можно предположить потенциальную возможность снижения их котировок на Московской бирже после конвертации в акции», — отмечает регулятор, имея в виду, что конвертация пройдет в случае редомициляции эмитента.

По данным на 1 сентября, суммарная стоимость квазироссийских акций и депозитарных расписок составляла около 5 трлн рублей. Из них в России учитываются активы на 1 трлн рублей. Таким образом, 80% совокупного объема остается в иностранном контуре и потенциально может быть переведено в российскую инфраструктуру на внебиржевой рынок.

🗣 «Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость учитывать риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний», — подчеркивает регулятор, не исключая, что переток бумаг с внебиржевых площадок на биржевые вызовет волатильность цен.

@selfinvestor

💿 Акционеры компании ГМК «Норникель» одобрили проведение сплита акций компании в соотношении 100 к 1. Это означает, что каждая существующая акция будет разделена на 100 новых акций.

3 ноября стало известно, что ГМК вынес на собрание акционеров вопрос о дроблении акций. Ранее сообщалось, что процесс дробления акций компании ГМК «Норникель» может завершиться к апрелю следующего года.

Кроме того, акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на акцию.

@selfinvestor

🏦 ВТБ может вернуться к выплате дивидендов в 2026 году. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрия Пьянов на брифинге в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

«Мы понимаем, что с тем убытком, который мы из-за санкций понесли в 2022 году, и с тем финансовым результатом, который у нас есть по итогам 2023 года, нам понадобится еще 2024 год без дивидендов для полного восстановления утраченного капитала. Соответственно, уже 2025 год может являться первым годом, когда мы в 2026-м за 2025-й — если все пойдет, как мы планируем — можем вернуться к выплате дивидендов», — сказал Пьянов.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин пояснил журналистам, что вся прибыль этого года пойдет на восстановление капитальной базы. «Как только мы восстановим капитал, мы сможем платить дивиденды. Я считаю, что 50% — это правильно, на самом деле, но не по итогу этого года», — добавил банкир.

https://quote.ru/news/article/6571e8ea9a7947b72cfaedb7

@selfinvestor

💰 Аналитики SberCIB спрогнозировали доллар по ₽85 в первом квартале 2024 года. Ожидается, что покупки иностранной валюты Центробанком будут не такими значительными, что благоприятно скажется на курсе рубля. Однако возможная отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами или низкие цены на нефть могут вернуть его к уровню ₽90, предупредили в SberCIB.

🇷🇺 В отношении российского рынка акций в SberCIB прогнозируют коррекцию на фоне роста доходностей ОФЗ и «навеса» акций после редомициляции. Однако уже во втором полугодии ожидается восстановление рынка и рост индекса Мосбиржи до 3500 пунктов.

https://quote.ru/news/article/657204a79a7947a26d43f537

@selfinvestor

1️⃣ Инвесторы запомнят осень 2023 года аномальным количеством IPO на Мосбирже. В 2024-ом ожидается около десяти размещений, каждое объемом ₽3–10 млрд. Скорее всего, рывок сделает IT-бизнес, в то же время интерес к IPO проявляют компании из таких секторов, как финансы, металлы и минералы, агропромышленность, здравоохранение и ретейл.

Как так вышло, что в России случился бум IPO? И что нужно для того, чтобы он продолжился? Об этом в колонке для «РБК Инвестиций» рассуждает глава корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

«Уникальный момент трансформации» 👉 Чем вызван бум IPO и продолжится ли он

Фото: пресс-служба ВТБ

@selfinvestor