🏦 Новое в дивидендной политике «Сбера»

В рамках Дня инвестора «Сбера» Герман Греф сообщил, что банк сохранит норму выплат дивидендов в новой стратегии на уровне 50% от чистой прибыли. Вице-президент, руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов уточнил, что будет нового в дивполитике.

По его словам, главное изменение, которое произошло — замена ключевого показателя-триггера. Теперь им будет достаточность капитала по нормативу Н20.0 по РСБУ (ранее по МСФО). Также изменилось само пороговое значение норматива — если раньше оно составляло 12,5%, то теперь 13,3%.

@selfinvestor

🏦 Герман Греф сообщил, что у банка по-прежнему нет планов по выкупу своих акций у нерезидентов.

«По выкупу у нерезидентов у нас нет планов. Всевозможные ситуации возможны, но пока ничего на горизонте такого нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в рамках Дня инвестора Сбербанка.

Ранее второй раунд выкупа собственных бумаг у акционеров-нерезидентов завершил ретейлер «Магнит».

@selfinvestor

💼 Аналитики «Атона» в стратегии на 2024 год представили два возможных сценария поведения российского рынка акций.

⏺ Продолжение роста. Согласно этому сценарию, рынок может вырасти на 25-30%, до 4000-4200 пунктов.

Драйверы роста — дальнейший приток частных инвесторов, ограниченное предложение акций на российском рынке, низкая оценка акций компаний по мультипликаторам по сравнению с аналогами как на развивающемся, так и на развитом рынках, а также высокая дивдоходность.

⏺ Умеренное торможение. Прогноз по рынку в этом случае — рост на 10-15% до 3500 пунктов по индексу Мосбиржи.

По этому сценарию эксперты предполагают повышение доходности облигаций, которое будет сдерживать рост акций. Кроме того, в «Атоне» ожидают, что редомициляция компаний в российский периметр может спровоцировать «навес» продавцов. Среди сдерживающих факторов также повышение налоговой нагрузки и чрезмерное укрепление рубля, которые окажут давление на акции экспортеров.

🔥 Кроме того, в «Атоне» назвали топ-13 акций на 2024 год с двузначным потенциалом роста:

Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Норникель», Мосбиржа, «Яндекс», Ozon, TCS Group, Globaltrans, Группа «Астра», Henderson, X5 Group, «Магнит», HeadHunter.

На чем основан выбор аналитиков «Атона», читайте: https://quote.ru/news/article/656f50859a79473e05f71159

💸 Ведущий разработки в области искусственного интеллекта стартап Илона Маска xAI планирует привлечь акционерный капитал на сумму до $1 млрд. Об этом говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

📝 Согласно документу, с 29 ноября, когда начался инвестраунд, компания уже привлекла почти $135 млн от четырех инвесторов. Каждый инвестор может вложить не менее $2 млн. Подробнее ➡️ ИИ-стартап Илона Маска сообщил о планах привлечь $1 млрд

@selfinvestor

❗️ Банк России отмечает активизацию схем манипулирования на рынке

Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Мы зафиксировали недобросовестные сделки, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком.

В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»:
🔹 передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов
🔹 торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль
🔹 наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов
🔹 обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом
🔹 апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом.

Перечисленные действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. При установлении подобных фактов биржевые операции могут быть ограничены (торговые счета заблокированы), а инвестор будет привлечен к ответственности.

Недобросовестными считаются также операции с использованием инсайдерской информации (информация, которая не была распространена и стала известна инвестору и распространение которой может оказать существенное влияние на цены торгуемых инструментов).

Для того чтобы не допустить нарушений, рекомендуем инвесторам обращаться за разъяснениями к их брокеру.

💰 На Московской бирже наблюдается устойчивый рост курса доллара, который продолжается уже пятый день подряд. С 30 ноября российский рубль ослаб на 4,41%. 6 декабря доллар США достиг значения в ₽93,34. Также курс евро по отношению к рублю значительно вырос, превысив уровень в ₽100.

Почему растет курс доллара и как долго это будет продолжаться? 👉 Рассказали эксперты

@selfinvestor

🏦 Сегодня Сбербанк представил свою новую стратегию на ближайшие годы (2024-2027) на Дне инвестора. В рамках стратегии обсуждалась и новая дивидендная политика банка.

Сбербанк подтвердил, что продолжит выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, но с новым условием: уровень достаточности капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3% (по РСБУ). В предыдущей версии дивполитики применялся норматив достаточности капитала на уровне выше 12,5% по МСФО.

Как будет реагировать рынок и стоит ли сейчас покупать акции Сбербанка? 👉 Читайте в материале о новой стратегии и перспективах.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🔖 Результаты оферты по обмену акций HeadHunter
— МКАО «Хэдхантер», недавно редомицилированное в РФ, объявило о результатах оферты по обмену акций холдинговой компании HeadHunter Group
— заявки подали владельцы 37 98 264 акций или 73,3% бумаг, находящихся в обращении
— в компании сообщили, что готовы обменять все предложенные бумаги
— ранее компания уточняла, что может завершить обмен, если получит соответствующее предложение от владельцев более 50% своих бумаг
— МКАО ранее также предложило выкуп ADS у акционеров в зарубежной инфраструктуре по цене ₽819,45 за одну бумагу с учетом «налога на выход» в 10% (оплата в российских рублях, долларах или евро)
— при этом отмечалось, что оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 20% от общего количества выпущенных ценных бумаг HH
— однако заявки на выкуп акций подали держатели 1,3% бумаг HeadHunter, так что условие предложения выполнено не было
— в результате компания отозвала свое предложение о выкупе, говорится в ее сообщении

🏦 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов в среду, 6 декабря, снизился на 1,59%, до 3079,5 пункта
— на вечерней сессии падение ускорилось — индекс IMOEX2 потерял 2,13% и закрылся на отметке 3062,8 пункта
— индекс РТС упал на 1,96%, до 1045,28 пункта
— в SberCIB отметили, что индекс Мосбиржи вниз утянули бумаги «Сбера» — их вес в индексе превышает 15%
— среди причин снижения котировок банка — фиксация прибыли и завышенные ожидания относительно новой дивидендной политики
— кроме того, в SberCIB указали на снижение цен на нефть Brent, которые отступили ниже $76 за баррель
— более значительному падению акций на российском рынке помешало ослабление рубля, полагают аналитики
— есть риски дальнейшего снижения российского рынка акицй
техническая картина по индексу МосБиржи слабая, согласны в «БКС Мир Инвестиций»
— в БКС обратили внимание, что котировки поступательно идут в сторону нижней границы бокового коридора, в котором рынок находится уже пятый месяц
— в частности, ключевым ориентиром и зоной поддержки выступает область 2985–3020 пунктов
— этот рубеж виден всем, так что по мере приближения к нему активность покупателей может увеличиться, указали в БКС

🛢 Цены на нефть
— на торгах в среду цены на нефть продолжили снижение
— котировки марки Brent по итогам торгового дня упали на 3,76%, закрывшись на отметке $74,67 за баррель
— в течение дня на бирже ICE цена нефти Brent даже достигала уровня $74,11 за баррель
— аналитик компании CMC Markets Тина Тенг указывает на негативное воздействие на рынок нефти, вызванное сомнениями в эффективности сокращения поставок нефти странами ОПЕК+
— на прошлой неделе ОПЕК и их союзники, включая Россию, согласились на добровольное уменьшение добычи на 2,2 млн баррелей в день в первом квартале 2024 года
— однако рынок скептически относится к тому, что эти меры существенно повлияют на предложение и цены на нефть
— аналитики из «БКС Мир инвестиций» отмечают, что решение Саудовской Аравии снизить экспортные цены на нефть для Азии добавляет неопределенности
— это первое снижение цен на флагманский сорт нефти Arab Light для азиатских потребителей за последние семь месяцев, с уменьшением на $0,5 за баррель
— Саудовский Arab Light является эталоном для многих сортов нефти из Персидского залива

https://quote.rbc.ru/news/657143a69a79471ab8b64ed6

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 декабря

— «ЕвроТранс»: дивиденды на каждую акцию — ₽8,88. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность — 3,81%
— «Инарктика»: дивиденды на каждую акцию — ₽19. Дата выплаты — 22 декабря. Доходность — 2,24%
— Harley-Davidson: дивиденды на каждую акцию — $0,165. Дата выплаты — 27 декабря. Доходность — 0,53%
— FedEx: дивиденды на каждую акцию — $1,26. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,47%
— Walt Disney: дивиденды на каждую акцию — $0,3. Дата выплаты — 10 января. Доходность — 0,33%

📝Другие важные события
— Инвестиционный форум ВТБ: Россия зовет! Ожидается выступление президента РФ Владимира Путина
— В Пекине 7-8 декабря пройдет двусторонний саммит ЕС-КНР
— «Норникель»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплату в размере ₽915,33 за бумагу.
— «Артген биотех»: ВОСА. В повестке — вопрос допэмиссии.
— «Софтлайн»: компания может объявить итоговую цену размещения акций в рамках SPO.
— Еврозона: ВВП, третий квартал — 13:00 мск.
— Россия: международные резервы — 16:00 мск.
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.

https://quote.rbc.ru/news/657143a69a79471ab8b64ed6

@selfinvestor

#открытие_рф

🛡 Цена размещений акций «Софтлайн» рамках SPO на Мосбирже составила ₽140 за бумагу, сообщается на сайте компании. Это соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона в ₽140–149,84.

Компания удовлетворила заявки розничных инвесторов в общей сложности на 4 млн акций. В итоге доля акций в свободном обращении выросла до 17%. Ранее «Софтлайн» говорила, что в рамках SPO предложит до 25 млн акций.

Данные: TradingView

@selfinverstor

🟡 Позитивные прогнозы россиян по фондовому рынку на 2024:

Опрос брокера «ВТБ Мои Инвестиции», проведенный в рамках Инвестиционного форума «Россия зовет!», показал, что большинство россиян (65%) ожидают роста российского фондового рынка в 2024 году. Из них 51% предполагают постепенное увеличение котировок, в то время как 14% убеждены в их значительном росте. Оставшиеся 35% опрошенных считают, что рынок уже достиг высоких уровней.

Среди привлекательных для инвестиций отраслей, помимо нефтегазовой сферы, респонденты отметили технологический сектор и энергетику. В части инновационных направлений, большой интерес вызывает вложение средств в разработку лекарства от старения. На международном уровне, россияне выделили Китай, ОАЭ и Индию как перспективные рынки, предпочитая инвестировать в юань как альтернативную валюту. Подробнее ➡️ 65% опрошенных ВТБ россиян спрогнозировали рост рынка акций в 2024 году

@selfinvestor

🤯 Совкомбанк представил свою версию «шокирующих прогнозов» на 2024 год

Совкомбанк, активный игрок на рынке облигационных размещений, представил собственные «шокирующие прогнозы» на 2024 год. Такими предсказаниями славится датский Saxo Bank, который ежегодно публикует список из маловероятных, но все же возможных событий на следующий год. С шок-презентацией на XXI Российском облигационном конгрессе CBonds выступил зампред правления — руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов. Она содержит возможные негативные варианты развития событий на рынке и в экономике.

🟠Снижения ставки ЦБ не будет. В 2024 году она может достичь 25%, а инфляция — 15%.

🟠Нефть по $40 за баррель. В случае развала картеля ОПЕК+.

🟠Курс доллара ₽200. Национальная валюта может ослабнуть на фоне сохранения геополитических рисков, а также из-за возможных послаблений к требованиям по продаже валютной выручки экспортерами после выборов в 2024 году.

🟠Международных облигаций не будет. Бума в размещениях в юанях в этом году не произошло. Этот сегмент испытал серьезное давление на фоне высоких ставок и ограниченного спроса.

🟠IPO не будет. Несмотря на хорошую динамику рынка акций, есть опасения по росту в 2024 году на фоне жесткой монетарной политики ЦБ.

🟠Будут дефолты. Компании, которые не смогут получить льготное финансирование от государства в период высоких ставок, будут на гране дефолта.

🟠Рейтинги не нужны. Они нужны Центробанку и рейтинговым агентствам. Эмитенты не совсем понимают зачем им рейтинги, а крупные институциональные инвесторы оценивают риски сами. «Физикам» рейтинги не нужны совсем.

Фото: Совкомбанк

@selfinvestor

🚀 SpaceX, принадлежащая Илону Маску, выставила тендерное предложение для инвесторов, оценивая свою стоимость свыше $175 млрд. Как сообщает Bloomberg, компания предлагает акции по цене около $95 за штуку. Такой шаг является значительным, учитывая, что во время последнего раунда финансирования летом 2023 года оценка компании составляла $150 млрд.

📝 Основанная в 2002 году компания SpaceX предлагает услуги по космическим запускам с использованием ракеты-носителя Falcon. Компания также отправляет полезную нагрузку на орбиту для клиентов из частного сектора, для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и других правительственных учреждений США. Подробнее ➡️ Bloomberg узнал об оценке компании SpaceX Илона Маска в $175 млрд

@selfinvestor