🏦 Акции Сбербанка начали снижаться после старта Дня инвестора. На 11:02 мск обыкновенные акции банка дешевели на 2,5%, до ₽272,62, «префы» теряли 2,49%, до ₽272,21 за бумагу.

Во вторник бумаги Сбербанка подорожали более, чем на 3%. Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов отметил, что спрос носил преимущественно спекулятивный характер – акцию подбирали под сегодняшний День инвестора в надежде услышать позитивные новости.

«В этом году акции «Сбера» очень часто корректируются по факту состоявшегося события», — заметил Антонов.

@selfinvestor

🏦 Новое в дивидендной политике «Сбера»

В рамках Дня инвестора «Сбера» Герман Греф сообщил, что банк сохранит норму выплат дивидендов в новой стратегии на уровне 50% от чистой прибыли. Вице-президент, руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов уточнил, что будет нового в дивполитике.

По его словам, главное изменение, которое произошло — замена ключевого показателя-триггера. Теперь им будет достаточность капитала по нормативу Н20.0 по РСБУ (ранее по МСФО). Также изменилось само пороговое значение норматива — если раньше оно составляло 12,5%, то теперь 13,3%.

@selfinvestor

🏦 Герман Греф сообщил, что у банка по-прежнему нет планов по выкупу своих акций у нерезидентов.

«По выкупу у нерезидентов у нас нет планов. Всевозможные ситуации возможны, но пока ничего на горизонте такого нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в рамках Дня инвестора Сбербанка.

Ранее второй раунд выкупа собственных бумаг у акционеров-нерезидентов завершил ретейлер «Магнит».

@selfinvestor

💼 Аналитики «Атона» в стратегии на 2024 год представили два возможных сценария поведения российского рынка акций.

⏺ Продолжение роста. Согласно этому сценарию, рынок может вырасти на 25-30%, до 4000-4200 пунктов.

Драйверы роста — дальнейший приток частных инвесторов, ограниченное предложение акций на российском рынке, низкая оценка акций компаний по мультипликаторам по сравнению с аналогами как на развивающемся, так и на развитом рынках, а также высокая дивдоходность.

⏺ Умеренное торможение. Прогноз по рынку в этом случае — рост на 10-15% до 3500 пунктов по индексу Мосбиржи.

По этому сценарию эксперты предполагают повышение доходности облигаций, которое будет сдерживать рост акций. Кроме того, в «Атоне» ожидают, что редомициляция компаний в российский периметр может спровоцировать «навес» продавцов. Среди сдерживающих факторов также повышение налоговой нагрузки и чрезмерное укрепление рубля, которые окажут давление на акции экспортеров.

🔥 Кроме того, в «Атоне» назвали топ-13 акций на 2024 год с двузначным потенциалом роста:

Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Норникель», Мосбиржа, «Яндекс», Ozon, TCS Group, Globaltrans, Группа «Астра», Henderson, X5 Group, «Магнит», HeadHunter.

На чем основан выбор аналитиков «Атона», читайте: https://quote.ru/news/article/656f50859a79473e05f71159

💸 Ведущий разработки в области искусственного интеллекта стартап Илона Маска xAI планирует привлечь акционерный капитал на сумму до $1 млрд. Об этом говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

📝 Согласно документу, с 29 ноября, когда начался инвестраунд, компания уже привлекла почти $135 млн от четырех инвесторов. Каждый инвестор может вложить не менее $2 млн. Подробнее ➡️ ИИ-стартап Илона Маска сообщил о планах привлечь $1 млрд

@selfinvestor

❗️ Банк России отмечает активизацию схем манипулирования на рынке

Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Мы зафиксировали недобросовестные сделки, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком.

В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»:
🔹 передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов
🔹 торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль
🔹 наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов
🔹 обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом
🔹 апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом.

Перечисленные действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. При установлении подобных фактов биржевые операции могут быть ограничены (торговые счета заблокированы), а инвестор будет привлечен к ответственности.

Недобросовестными считаются также операции с использованием инсайдерской информации (информация, которая не была распространена и стала известна инвестору и распространение которой может оказать существенное влияние на цены торгуемых инструментов).

Для того чтобы не допустить нарушений, рекомендуем инвесторам обращаться за разъяснениями к их брокеру.

💰 На Московской бирже наблюдается устойчивый рост курса доллара, который продолжается уже пятый день подряд. С 30 ноября российский рубль ослаб на 4,41%. 6 декабря доллар США достиг значения в ₽93,34. Также курс евро по отношению к рублю значительно вырос, превысив уровень в ₽100.

Почему растет курс доллара и как долго это будет продолжаться? 👉 Рассказали эксперты

@selfinvestor

🏦 Сегодня Сбербанк представил свою новую стратегию на ближайшие годы (2024-2027) на Дне инвестора. В рамках стратегии обсуждалась и новая дивидендная политика банка.

Сбербанк подтвердил, что продолжит выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, но с новым условием: уровень достаточности капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3% (по РСБУ). В предыдущей версии дивполитики применялся норматив достаточности капитала на уровне выше 12,5% по МСФО.

Как будет реагировать рынок и стоит ли сейчас покупать акции Сбербанка? 👉 Читайте в материале о новой стратегии и перспективах.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🔖 Результаты оферты по обмену акций HeadHunter
— МКАО «Хэдхантер», недавно редомицилированное в РФ, объявило о результатах оферты по обмену акций холдинговой компании HeadHunter Group
— заявки подали владельцы 37 98 264 акций или 73,3% бумаг, находящихся в обращении
— в компании сообщили, что готовы обменять все предложенные бумаги
— ранее компания уточняла, что может завершить обмен, если получит соответствующее предложение от владельцев более 50% своих бумаг
— МКАО ранее также предложило выкуп ADS у акционеров в зарубежной инфраструктуре по цене ₽819,45 за одну бумагу с учетом «налога на выход» в 10% (оплата в российских рублях, долларах или евро)
— при этом отмечалось, что оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 20% от общего количества выпущенных ценных бумаг HH
— однако заявки на выкуп акций подали держатели 1,3% бумаг HeadHunter, так что условие предложения выполнено не было
— в результате компания отозвала свое предложение о выкупе, говорится в ее сообщении

🏦 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов в среду, 6 декабря, снизился на 1,59%, до 3079,5 пункта
— на вечерней сессии падение ускорилось — индекс IMOEX2 потерял 2,13% и закрылся на отметке 3062,8 пункта
— индекс РТС упал на 1,96%, до 1045,28 пункта
— в SberCIB отметили, что индекс Мосбиржи вниз утянули бумаги «Сбера» — их вес в индексе превышает 15%
— среди причин снижения котировок банка — фиксация прибыли и завышенные ожидания относительно новой дивидендной политики
— кроме того, в SberCIB указали на снижение цен на нефть Brent, которые отступили ниже $76 за баррель
— более значительному падению акций на российском рынке помешало ослабление рубля, полагают аналитики
— есть риски дальнейшего снижения российского рынка акицй
техническая картина по индексу МосБиржи слабая, согласны в «БКС Мир Инвестиций»
— в БКС обратили внимание, что котировки поступательно идут в сторону нижней границы бокового коридора, в котором рынок находится уже пятый месяц
— в частности, ключевым ориентиром и зоной поддержки выступает область 2985–3020 пунктов
— этот рубеж виден всем, так что по мере приближения к нему активность покупателей может увеличиться, указали в БКС

🛢 Цены на нефть
— на торгах в среду цены на нефть продолжили снижение
— котировки марки Brent по итогам торгового дня упали на 3,76%, закрывшись на отметке $74,67 за баррель
— в течение дня на бирже ICE цена нефти Brent даже достигала уровня $74,11 за баррель
— аналитик компании CMC Markets Тина Тенг указывает на негативное воздействие на рынок нефти, вызванное сомнениями в эффективности сокращения поставок нефти странами ОПЕК+
— на прошлой неделе ОПЕК и их союзники, включая Россию, согласились на добровольное уменьшение добычи на 2,2 млн баррелей в день в первом квартале 2024 года
— однако рынок скептически относится к тому, что эти меры существенно повлияют на предложение и цены на нефть
— аналитики из «БКС Мир инвестиций» отмечают, что решение Саудовской Аравии снизить экспортные цены на нефть для Азии добавляет неопределенности
— это первое снижение цен на флагманский сорт нефти Arab Light для азиатских потребителей за последние семь месяцев, с уменьшением на $0,5 за баррель
— Саудовский Arab Light является эталоном для многих сортов нефти из Персидского залива

https://quote.rbc.ru/news/657143a69a79471ab8b64ed6

@selfinvestor