📈 Хедж-фонды потеряли $43 млрд из-за ставок на падение рынков США и Европы

Хедж-фонды, которые держали короткие позиции против американских и европейских акций, за четыре торговых дня — с 14 по 17 ноября — получили убыток в $43,2 млрд, пишет Financial Times. «Медведи» понесли потери из-за ралли на рынках США и Европы последних дней.

📊 Акции начали активно расти после выхода оптимистичного отчета по инфляции в США. Он усилил уверенность инвесторов в том, что цикл повышения ставок завершился.

Наибольшие потери хедж-фондам принесли короткие позиции против представителей IT-сектора, секторов здравоохранения и потребительских товаров не первой необходимости. К примеру, рост акций круизной компании Carnival на 14% обошелся хедж-фондам в $240 млн.

Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/655de7a39a794750bc86b00a

@selfinvestor

❗️«Полиметалл» предложил обменять свои заблокированные акции на новые, выпущенные в Казахстане

Компания сообщила, что проведет собрание акционеров 8 декабря. На нем будет рассмотрен вопрос об обмене акций Polymetal, заблокированных в НРД, на новые, выпущенные на бирже AIX (Казахстан, Международный финансовый центр «Астана»). Соотношение — одна к одной.

🗣 «Акционеры, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды», — говорится в сообщении.

По оценкам самой компании, доля таких бумаг составляет примерно 22% от уставного капитала. В обмене могут поучаствовать инвесторы, которые:

⏺Не являются лицами, связанными с недружественными государствами;
⏺Не состоят в санкционных списках.

Ранее золотодобытчик завершил редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» с острова Джерси.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Сбербанк
— на торгах в среду на Московской бирже цена обыкновенных акций Сбербанка возросла на 1,37%, достигнув отметки в ₽286,67 за бумагу
— привилегированные акции банка также показали рост, увеличившись на 1,25% до ₽285,01 за акцию
— это максимальные значения для обыкновенных акций с 13 января 2022 года и для привилегированных акций с 5 января того же года
— с начала 2023 года стоимость обыкновенных акций Сбербанка увеличилась приблизительно на 102%, а привилегированных акций — на 101,7%
— эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин указывает на устойчивый восходящий тренд на дневном графике, начиная с октября прошлого года
— при этом он отмечает отсутствие признаков критической перекупленности на технических индикаторах
— по его мнению, значимым психологическим уровнем для данного тренда является отметка в ₽300
— аналитики из «БКС Мир инвестиций» в своём обзоре «Лонг Сбер» выразили ожидание роста акций Сбербанка на 10% к концу декабря, учитывая
— они также обращают внимание на то, что 6 декабря Сбербанк представит свою новую стратегию на 2024-2026 годы
— это событие, по мнению экспертов, может стать значимым стимулом для роста стоимости акций банка в краткосрочной перспективе

🏦 Отчетность TCS Group
— в среду, 22 ноября, TCS Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за третий квартал
— акции компании в течение дня демонстрировали умеренный рост, завершив торги повышением на 0,74%, торгуясь под конец дня на уровне ₽3530,0 рублей за бумагу
— TCS Group опубликовала свои финансовые результаты за III квартал 2023 года по МСФО, заработав рекордную прибыль в размере ₽23,6 млрд
— эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что это на 17% выше результатов предыдущего квартала и на 21% превышает прогнозы аналитиков БКС
— Карпунин положительно оценивает эти результаты, указывая на сильные показатели на фоне роста бизнеса
— он выделяет возврат к высоким уровням рентабельности, обусловленный ростом кредитного портфеля, снижением стоимости риска и увеличением клиентской базы
— аналитики «БКС Мир инвестиций» подтверждают свою рекомендацию «Покупать» по акциям TCS Group, с целевой ценой в ₽5300 на 12-месячный период

🛢 Цены на нефть
— вчера, 22 ноября, цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE теряла около 5%, достигая минимума в $78,41 за баррель около 18:11 по московскому времени
— однако к вечеру цены на нефть частично восстановились, сократив убытки к закрытию дня до $81,69 за баррель
— по состоянию на 07:54 по мск цена на нефть марки Brent находится на уровне $80,99.
— стоимость нефти Brent упала ниже уровня $80 за баррель после сообщения Bloomberg о том, что участники ОПЕК+ могут отложить встречу, назначенную на выходные
— позднее ОПЕК подтвердила, что встреча перенесена с 25–26 ноября на четверг, 30 ноября
— в этот день состоятся заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК
— для стабилизации цен на нефть, ОПЕК и её партнёрам следует не только продлить текущие сокращения добычи, но и увеличить их объём, такое мнение выразил Джон Эванс из брокерской компании PVM, сообщает Reuters
— в то же время, как указывают в Reuters, даже в случае продления сокращений добычи ОПЕК+ на следующий год, мировой рынок нефти может столкнуться с незначительным избытком предложения в 2024 году
— об этом заявил руководитель подразделения нефтяных рынков и индустрии в Международном энергетическом агентстве.

https://quote.ru/news/article/655ecf039a79471a6fcea1b3

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 ноября

— MKS Instruments: дивиденды — $0.22 на акцию. Дата выплаты — 8 декабря. Доходность — 0,28%.
— S&P Global: дивиденды — $0.9 на акцию. Дата выплаты — 12 декабря. Доходность — 0,21%.
— Tractor Supply: дивиденды — $1.03 на акцию. Дата выплаты — 12 декабря. Доходность — 5,19%.

📃 Корпоративные отчетности

— Whoosh: финансовые результаты за третий квартал 2023 года.

📝 Другие важные события
— Новороссийский комбинат хлебопродуктов: совет директоров рассмотрит дивиденды за 3 квартал 2023 года
— «Группа Позитив»: день инвестора Positive Technologies
— Мордовэнергосбыт: собрание акционеров по дивидендам
— США: выходной (День Благодарения)
— Япония: выходной (День благодарности труду)
— Турция: Центробанк объявит решение по денежно-кредитной политике — 14:00 по мск
— Еврозона: предварительные данные по деловой активности за ноябрь — 12:00 по мск

https://quote.ru/news/article/655ecf039a79471a6fcea1b3

@selfinvestor

#открытие_рф

⛏ Акционеры компании «Селигдар» приняли решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере ₽2 на акцию. Дивидендная доходность — 2,77%

📀 «Полиметалл» предложил обменять свои заблокированные акции на новые, выпущенные в Казахстане

🛴 Whoosh, по данным МСФО за 9 месяцев 2023 года, демонстрирует следующие результаты: выручка составила ₽9,48 млрд , что на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Прибыль компании увеличилась в 1,89 раза, достигнув ₽3,08 млрд. В третьем квартале выручка возросла до ₽5,04 млрд (рост на 62,83% в годовом выражении), а прибыль увеличилась на 46,5%, составив ₽1,82 млрд .

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ ПАО «Инарктика», ранее известное как «Русская аквакультура», планирует вторичное публичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. Об этом сообщила сама компания.

Продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест» — предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн акций, что составляет около 4% от общего количества акций. Через SPO «Инарктика» стремится увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%.

Согласно сообщению компании, ценовой диапазон предложения составит от ₽900 до 968,5 . за акцию. Исходя из объема предлагаемого пакета акций, компания рассчитывает привлечь примерно ₽3 млрд в процессе размещения.

📉 На 10:13 по московскому времени акции компании демонстрируют снижение на 2,32% и торгуются по цене ₽946 за акцию.

@selfinvestor

📉 На торгах Московской биржи акции Объединенной вагонной компании (UWGN) потеряли 40,5% и достигли исторического минимума в ₽21,3 за бумагу. Мосбиржа вводила режим дискретного аукциона по акциям. После аукциона стоимость акций частично восстановилась.

📊 Накануне Объединенная вагонная компания объявила о завершении допэмиссии акций и объявила ее итоги. Банк непрофильных активов «Траст» приобрел акции Объединенной вагонной компании на сумму ₽25 млрд. Теперь доля банка в капитале компании ОВК составляет 93,6%. Стратегия по работе с активом не меняется, банк непрофильных активов намерен его продать. Подробнее ➡️ Акции ОВК упали на 40% после завершения допэмиссии

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 35% до 40%

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали, что турецкий ЦБ повысит ставку на 250 б.п., до 37%, а к концу года она достигнет 40%.

▪️Это уже шестое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых.

▪️На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%.

До этого ЦБ не повышал ставку в течение более двух лет, несмотря на разгон инфляции. Дело в том, что в стране доминировал нетрадиционный подход к денежно-кредитной политике, согласно которому повышение ставок неэффективно в борьбе с ростом цен.

Однако ситуация изменилась после того, как ЦБ возглавила Хафизе Гайе Эркан. Ранее она занимала руководящие посты в американских банках Goldman Sachs и First Republic.

@selfinvestor

🇹🇷 Турецкая лира резко укрепилась после решения ЦБ Турции повысить ставку с 35% до 40%. В первую минуту пара доллар-лира снизилась на 0,78%, до 28,612. Однако затем укрепление замедлилось. На 14:10 мск турецкая валюта торговалась на уровне 28,738.

Данные: Investing

@selfinvestor

📀 Бумаги «Полиметалла» теряют сегодня более 10% на фоне новостей об обмене заблокированных акций на новые, выпущенные в Казахстане.

По состоянию на 15:01 по мск акции «Полиметалла» торгуются на уровне ₽498,6 за бумагу с падением на 10,87%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💼 Аналитики УК «Альфа-Капитал» обновили подборку топ-10 акций на российском рынке.

✔️ В портфель добавлены: «префы» «Транснефти», бумаги Ozon и TCS Group

🟠Акции «Транснефти» позволят заработать на росте котировок после сплита, считают эксперты.

🟠Бумаги TCS Group торгуются по мультипликаторам существенно ниже исторических значений. Кроме того, акционеры утвердили изменения в устав, которые упростят процедуру редомициляции с Кипра в Россию или дружественную юрисдикцию.

🟠Ozon в перспективе может сменить юрисдикцию, ожидают в «Альфа-Капитале». Эксперты также прогнозируют сильный рост показателей компании в ближайшие кварталы.

❌Исключены: «префы» «Сургутнефтегаза», акции «Татнефти» и ММК

🟠Эксперты убрали акции «Татнефти» и ММК из портфеля в пользу более перспективных историй, при этом отметив, что по «Татнефти» не видят сильных краткосрочных драйверов роста.

🟠Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» покинули портфель, так как, по мнению аналитиков, в стоимость акций уже заложены дивиденды около ₽14 на акцию (дивдоходность 22%), которые акционеры получат, если по итогам года курс доллара составит ₽90. Но это будет разовая выплата, которая повторится в следующем году только при курсе ₽110, считают в УК.

➖Сокращена доля: акций «Роснефти»

🟠Снижение доли «Роснефти» в портфеле связано с долговой нагрузкой компании.

Какие еще акции входят в модельный портфель, читайте: Аналитики «Альфа-Капитала» назвали топ-10 акций на российском рынке

@selfinvestor

⏺Группа компаний «ТНС Энерго» рассматривает делистинг с Мосбиржи из-за необоснованного роста акций.

Акции «ТНС Энерго» с начала года выросли на 1312,5% и на пике 9 августа достигли ₽8475 за бумагу. На 17:00 мск котировки компании составляли ₽3870 (прирост 545% с начала года)

Компания отметила, что делистинг также нужен для «корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами».

Кроме того, в «ТНС Энерго» рассматривают вопрос о нераспределении на дивиденды прибыли 2023 года. «Связано это с тем, что основная прибыль холдинга «ТНС энерго» в 2023 году является неденежной – полученной от переоценки рыночной стоимости акций», — говорится в пресс-релизе.

@selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» собрали портфель из пяти дивидендных акций. Самая низкодоходная бумага в портфеле может принести 13%. Всего на горизонте 12 месяцев эти акции могут принести дивдоходность 14,7%.

Состав этого портфеля аналитики пересматривают ежемесячно. В этот раз из него исключили акции «Сбера» после рекомендации неожиданно высоких дивидендов и добавили обыкновенные акции «Татнефти», которые могут принести 14,2% в следующие 12 месяцев.

В итоге портфель вошли:

▪️«Сургутнефтегаз» (привилегированные акции) — ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев — 18,6%;
▪️ЛУКОЙЛ — 14,4%;
▪️ «Татнефть» (обыкновенные акции) — 14,2%
▪️МТС — 13,2%;
▪️«Транснефть» — 13%.

Подробнее: https://quote.ru/news/article/655f38ec9a79477242dff3f9

@selfinvestor

⏺Акции «Магнита» выросли на 4%, до ₽6288,5 за бумагу после того, как стало известно, что на заседании совета директоров компании, которое состоялось 22 ноября, обсуждался вопрос дивидендов по результатам 2022 отчетного года.

https://quote.ru/news/article/655f87719a79473a1d579202

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚀 На Уолл-стрит спрогнозировали рост цен на золото до рекордного уровня в $2500

Во вторник, 21 ноября, золото в моменте подорожало на 3% и преодолело ключевую психологическую отметку в $2000 за унцию. Однако закрепиться выше этого уровня ему пока не удалось.

Тем не менее управляющий директор и эксперт по техническому анализу в исследовательской компании Fundstrat Марк Ньютон полагает, что золото начало двигаться в сторону новых исторических максимумов.

📊 По оценкам аналитика, рост выше отметки в $2009,41 должен открыть золоту дорогу в диапазон $2 060-2080 за унцию. Пробой уровня сопротивления в $2080 быстро приведет к росту котировок еще выше.

Эксперт Fundstrat установил техническую цель по золоту на уровне $2500 за унцию, учитывая ожидаемое падение реальных процентных ставок, текущие геополитические риски и другие факторы. Однако Ньютон уточнил, что его прогноз не обязательно сбудется именно до конца этого года.

https://quote.ru/news/article/655f76e59a7947fe02d85586

@selfinvestor