🏦 Мосбиржа раскрыла параметры вечного фьючерса на индекс российского рынка

Расчетный инструмент IMOEXF будет торговаться в пунктах, шаг цены составит 0,5 пункта, а стоимость шага цены установлена на уровне ₽5. Расчетная цена инструмента будет определяться по значениям индекса Мосбиржи.

Объем контракта составит приблизительно ₽30 тыс., ставка риска планируется на уровне 20%, что соответствует примерно ₽6 тыс. первоначальной маржи (гарантийного обеспечения).

Ранее руководитель срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева сообщила, что запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи состоится до конца ноября 2023 года.

https://quote.ru/news/article/653f81b49a79475fe3fd2065

@selfinvestor

🛢 Всемирный банк предупреждает о возможном росте цен на нефть Brent выше уровня $155 за баррель из-за геополитических рисков, особенно при усилении конфликта на Ближнем Востоке.

❕ Согласно обзору Commodity Markets Outlook, геополитическая напряженность стала ключевым фактором, влияющим на динамику сырьевых рынков. Подробнее об анализе рисков и прогнозах ➡️ Всемирный банк допустил возможность роста цены Brent выше $155 за баррель

@selfinvestor

⚡️ЦБ предложил ряд мер, направленных на защиту инвесторов — они касаются дивидендов и публичных выступлений

Эти меры содержатся в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов»:

🟠ЦБ предложил обязать ПАО объяснять отклонения от дивполитики. Планируется определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию, а также по объяснению акционерам причин отклонения утвержденной дивидендной политики.

🟠ЦБ предложил запретить публичную деятельность, направленную на привлечение инвестиций, любым лицам. Исключением будут лица, имеющие соответствующее законодательное разрешение на такую деятельность.

🟠ЦБ хочет продолжить регулировать деятельность инвестиционных советников. Это связано с услугами, которые близки к инвестиционному консультированию, но по формальным признакам к нему не относятся. Также будет расширено понятие индивидуальной инвестиционной рекомендации.

🟠ЦБ предлагает совершенствовать систему защиты прав «неквалов» на инвестиционных платформах. В том числе проработать вопрос внедрения тестирования неквалифицированных инвесторов на краудинвестинговых платформах при приобретении ими акций.

🟠ЦБ предлагает проработать вопрос о расширении своих полномочий по определению финансовых продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Это позволит защитить граждан, которые в силу сложности продукта не могут понять его ценность.

@selfinvestor

💰 Сегодня совет директоров компании «КуйбышевАзот» рекомендовал выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере ₽14 за акцию. В то же время, совет директоров «Инарктики» 🐟 также рекомендовал дивиденды по результатам девяти месяцев текущего года, предлагая ₽19 на одну акцию.

💁‍♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

1️⃣ Рынок IPO расцвел под конец 2023 года после долгого перерыва — тем интереснее узнать, что будет дальше. «РБК Инвестиции» обсудили этот тренд с Антоном Мальковым, руководителем управления по организации сделок на рынке капитала в «Тинькофф Инвестициях». Вот некоторые тезисы:

🌊 Нас накрыла волна IPO. До конца года хотят разместиться семь компаний, включая Henderson. А в начале следующего будет продолжение. На второе полугодие 2024-го тоже есть кандидаты.

🧐 Кто эти компании? Это бизнесы с капитализацией от ₽20 млрд до ₽50 млрд. Большая часть из них — IT. Они работают в области импортозамещения и демонстрируют впечатляющие темпы роста.

💰 Объем сделок будет расти. В 2022 году Whoosh привлек ₽2 млрд, этой осенью средний размер одной сделки IPO ожидается на уровне около ₽3 млрд. Рынок будет идти в сторону размещений по ₽5–10 млрд.

🕺 Кто главный покупатель IPO? Конечно, частный инвестор. Это, как правило, вдумчивые люди, которые задают правильные вопросы. Институциональные инвесторы возвращаются, но их не так много.

Полная версия интервью 👉 «Тинькофф» — «РБК Инвестиции»: «Нас накрыло волной IPO, ждем продолжения»

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Отчетность Fix Price
— ретейлер Fix Price представит финансовые и операционные результаты за третий квартал во вторник, 31 октября
— «Мы полагаем, что благодаря нормализации базы сравнения результаты группы должны были улучшиться относительно предыдущего отчетного периода», — отметили в ИК «Велес Капитал»
— в инвесткомпании ожидают, что по итогам квартала темпы роста продаж могли ускориться почти до 7% при негативной динамике сопоставимых продаж LFL
— на рентабельность EBITDA серьезное давление продолжают оказывать расходы на персонал, поэтому в «Велес Капитал» ожидают снижения показателя до уровня 17,4%
— тем не менее рекомендация по бумагам Fix Price — «покупать» с целевой ценой ₽437
— аналогичную рекомендацию дают в БКС, хотя ожидают от Fix Price слабых результатов — в брокере видят хорошие долгосрочные перспективы и допускают возврат компании к дивидендам

📀 Акции Polymetal
— утром во вторник золотодобывающая компания Polymetal представила операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— за девять месяцев 2023 года золотодобытчик нарастил производство на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в третьем квартале рост составил 12%
— выручка Polymetal за девять месяцев выросла на 22%, за квартал — на 17%
— компания зафиксировала существенное уменьшение в разрыве между производством и продажами по сравнению с предыдущим кварталом
— в Polymetal подтвердили прогноз производства на 2023 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent в понедельник растеряли вест пятничный прирост, по итогам торгов опустившись к $87,45 за баррель — на 3,35% ниже закрытия предыдущего дня
— при этом в течение сессии цена падала более, чем на 5%, на минимуме составив $85,83 за баррель
— инвесторы начали распродавать нефтяные фьючерсы после того, как ослабли опасения относительно того, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к перебоям в поставках
— «Наземное вторжение в Газу еще не спровоцировало более широкий региональный конфликт, который может поставить под угрозу поставки сырой нефти, хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил прекращение огня», — пишет Bloomberg
— кроме того, инвесторы стали проявлять осторожность в преддверии заседания ФРС США 31 октября-1 ноября
— рынок закладывает в цены вероятность в 98,3%, что американский регулятор сохранит ставку на текущем уровне 5,25-5,5%
— «Чем мягче будет монетарная политика, тем меньше риски для мировой экономики и спроса на топливо. Основная интрига заключается не в текущем решении, а в риторике регулятора и его взгляде на дальнейшее развитие ситуации с инфляцией», — сообщили в БКС

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Caterpillar: ожидания: EPS — $4,8, выручка — $16,56 млрд
— Amgen: ожидания: EPS — $4,68, выручка — $6,92 млрд
— Pfizer: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $13,33 млрд
— Transocean: ожидания: EPS — -$0,24, выручка — $720,64 млн
— Macerich: ожидания: EPS — -$0,05, выручка — $200,63 млн

После закрытия рынка в США
— AMD: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $5,7 млрд
— First Solar: ожидания: EPS — $2,05, выручка — $904,11 млн
— Livent: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $264,98 млн

📝 Другие важные события
— Германия: розничные продажи, сентябрь — 10:00 мск
— Еврозона: ВВП пересмотренный, третий квартал — 13:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен, предварительное значение за октябрь — 13:00 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller, сентябрь — 16:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/653ffc589a79473c07a1d71d

@selfinvestor

#открытие_рф

🍏 Ретейлер Fix Price опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.

— выручка компании выросла на 6,3%, до ₽74,52 млрд;
— чистая прибыль увеличилась на 6,4%, до ₽7,45;
— динамика сопоставимых продаж LFL составила -2,8% на фоне эффекта высокой базы прошлого года и осторожного потребительского поведения.

❗️В Fix Price сохранили намерения вернуться к выплате дивидендов:

«Одним из приоритетов для нас остается вопрос дивидендов. Fix Price сохраняет приверженность возврату к выплате дивидендов и сейчас активно прорабатывает возможные опции, которые, принимая во внимание регуляторную среду, учитывали бы интересы всех акционеров», — сказал генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

@selfinvestor

Данные: TradingView

⏺Курс доллара упал до ₽92 впервые со 2 августа

Главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов считает, что продажи валютной выручки продолжат оказывать поддержку рублю, хотя эксперт и допускает в ближайшие дни, после завершения налогового периода, некоторое снижение торговой активности.

🗣 «Ждем, что сегодня пара доллар/рубль будет пытаться закрепиться в нижней части нашего целевого недельного диапазона ₽90-95 рублей, тест его нижней границы в ближайшее время по-прежнему видим вероятным», — заключил эксперт.

https://quote.ru/news/article/653bac939a7947c4f29e23e5

Данные: TradingView

@selfinvestor

📀 В ходе телеконференции глава Polymetal Виталий Несис сообщил о возможности выплаты дивидендов компанией по итогам 2023 года, передаёт Интерфакс.

Ранее компания приостановила выплаты, поскольку из-за иностранной «прописки» и разрыва депозитарных мостов они бы дошли не до всех акционеров. В начале августа «Полиметалл» завершил «переезд» с острова Джерси в Казахстан.

https://quote.ru/news/article/6540d8cc9a794747c25343f2

@selfinvestor

🥇 Мировой спрос на золото в III квартале сократился на 6% до 1147,5 тонн, но с учетом внебиржевой торговли рост составил 6%, достигая отметки в 1267 тонн, сообщает Всемирный совет по золоту (WGC).

🏦 Центральные банки разных стран мира по сравнению с предыдущим годом сократили объемы покупок для пополнения золотовалютных резервов. Однако накопленное с начала 2023 года количество приобретенного ЦБ драгоценного металла — 800 тонн — оказалось рекордным для января — сентября любого года за всю историю ведения WGC своей статистики (с 2000 года). Подробнее ➡️ Мировые ЦБ закупили рекордное количество золота за 9 месяцев 2023 года

@selfinvestor

Ставки по вкладам растут на фоне повышения ключевой ставки

На очередном заседании 27 октября Центробанк повысил ставку сразу на 200 б.п., с 13% до 15%. С пятницы уже пять системно значимых банков поменяли условия по банковским вкладам:

🏦 Росбанк с 28 октября повысил ставку по вкладу «Надежный» с опцией «30 лет» до 14%;

🏦 Тинькофф Банк с 28 октября предложил максимальную доходность по депозиту на 6–12 месяцев до 15% с ежемесячной капитализацией;

🏦 Московский кредитный банк с 30 октября поменял условия по пяти вкладам, один из которых предлагает максимальную доходность 17%;

🏦 Совкомбанк повысил ставки по всем срочным вкладам с 31 октября. Максимальная ставка по вкладу «Удобный» сроком на три года вырастет до 13,3%;

🏦 Сбербанк поменял условия по трем продуктам своей депозитной линейки. Максимальная ставка в размере 14% годовых установлена по вкладу «Лучший %».

Эксперты после объявления новой ставки не сомневались, что банки откликнутся на ее повышение корректировкой процентов по вкладам. А в декабре на динамику ставок могут повлиять еще и традиционные маркетинговые акции.

@selfinvestor

💰 Начало торгов сегодня отметилось укреплением рубля. Это произошло на фоне жесткой политики ЦБ и ожиданий увеличения предложения валюты от экспортеров. Курс доллара опустился ниже ₽92, что не наблюдалось с 1 августа.

❕ Тем не менее, после утренних потерь доллар начал восстановление. Аналитики отмечают, что укрепление рубля может замедлиться в начале ноября. Правда, общий настрой в отношении российской валюты стал более оптимистичным. Подробнее о происходящем ➡️ Курс доллара перешел к росту после утреннего обвала, превысив ₽93,5

@selfinvestor

📈 Вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер рассказал о гениальном ходе Уоррена Баффета во время пандемии: инвестиции в Японию. Согласно Business Insider, Berkshire Hathaway заняла деньги под всего 0,5% годовых в Японии и вложила их в акции компаний с доходностью 5%.

🌏 «Если вы так же умны, как Уоррен Баффет, такие идеи возникают у вас два-три раза в столетие», — подчеркнул Мангер. Подробности стратегии Баффета ➡️ «Ужасно легкие деньги». Чарли Мангер о покупке Баффетом японских акций

@selfinvestor