🏦 В пятницу, 27 октября, состоится очередное заседание Банка России. Большинство экспертов ожидает, что по его итогам регулятор повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 14%. Посмотрели, какие аргументы приводятся в пользу такого исхода событий.

Орлова Наталия, главный экономист «Альфа-Банк»: Прогноз по ставке — повышение на 100 б.п., до 14%.

«Текущие инфляционные ожидания и укрепление курса рубля скорее свидетельствуют в пользу повышения ставки на 50 б.п., однако мы полагаем, что снижение инфляционных ожиданий в октябре не будет служить веским аргументом для ЦБ РФ при принятии решения по ставке на ближайшем заседании.

Сейчас динамика инфляции вызывает наибольшую озабоченность регулятора, поскольку инфляция существенно ускорилась с конца сентября и, скорее всего, к концу 2023 года превысит прогнозный интервал Банка России (6-7%)».

Денис Попов, главный аналитик ПСБ: Прогноз по ставке — повышение на 100 б.п., до 14%.

«Уровень годовой инфляции уже 6,6%. И, весьма вероятно, что на конец года инфляция превысит прогноз Банка России 6–7%. Это требует от ЦБ реакции в виде повышения ключевой ставки».

Полагает, что повышение больше, чем на 100 б.п. излишне, учитывая укрепление рубля. «Если инфляция до конца года останется в пределах прогноза Минэкономики (7,5%), то пятничное повышение может стать последним».

Аналитики Freedom Finance Global: Прогноз по ставке — повышение на 100 б.п., до 14%.

«В октябре рубль перестал быть проинфляционным фактором, поэтому более резкое ужесточение монетарных условий мы считаем нецелесообразным. Повышение ставки, скорее всего, будет поставлено на паузу по итогам декабрьского заседания ЦБ, так как ее чрезмерный уровень негативно влияет на экономический рост».

Васильев Михаил, главный аналитик «Совкомбанк»: Прогноз по ставке — повышение на 100 б.п., до 14% (вероятность 60%), допускает повышение до 15% (вероятность 40%).

Среди факторов, которые могут побудить ЦБ к повышению ставки эксперт назвал:

⏺Банк России просигналил о готовности повысить ставку
⏺инфляция складывается выше прогноза Банка России на конец года в 6-7%
⏺инфляционные риски остаются высокими

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🏦 Заседание Банка России
— 27 октября состоится заседание Банка России, по итогам которой регулятор объявит свое решение по ключевой ставке
— пресс-релиз ЦБ выйдет в 13:30 мск, а в 15:00 мск состоится пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной
— консенсус аналитиков предполагает повышение ключевой ставки на 100 б.п., до 14%
— в «Альфа-Банке» отметили, что текущие инфляционные ожидания и укрепление рубля, скорее свидетельствуют в пользу повышения ставки на 50 б.п., однако динамика инфляции сейчас вызывает наибольшую озабоченность регулятора, поскольку инфляция существенно ускорилась с конца сентября
— в Freedom Finance Global указали, что в октябре рубль перестал быть проинфляционным фактором, поэтому более резкое ужесточение монетарных условий нецелесообразно
— в «БКС Мир Инвестиций» ожидают нейтральной реакции рынка акций и курса рубля, так как повышение до 14% — базовый сценарий
— в «Совкомбанк», напротив, не ждут мгновенной реакции в рубле на повышение ключевой ставки, так как «влияние ставки на рубль стало более длинным и опосредованным после введения западных санкций и валютных ограничений в 2022 году»

📱 Отчетность «Яндекса»
— в пятницу «Яндекс» раскроет финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— «Мы ожидаем сохранения высоких темпов роста на фоне ухода иностранных компаний в 2022 году», — отметили в «Газпромбанк Инвестиции»
— в брокере прогнозируют рекордную выручку в ₽200 млрд
— аналитики «Мои Инвестиции» прогнозируют рост выручки на 47%, до ₽196 млрд и рост показателя в сегменте «Поиск и Портал» на 39%, до ₽85 млрд, в сегменте «Мобильность, Электронная коммерция и Доставка» — на 58%, почти до ₽100 млрд
— «Мы не исключаем возможных позитивных сюрпризов в финансовых результатах за третий квартал 2023 года, однако ключевым потенциальным триггером для акции остается объявление деталей корпоративной реструктуризации», - отметили эксперты «Мои Инвестиции»

🛍 Отчетность Amazon
— результаты Amazon по выручке и прибыли за третий квартал превысили ожидания рынка
— выручка выросла на 13%, до $143,1 млрд при консенсус-прогнозе LSE (ранее Refinitiv) в $141,4 млрд, прибыль на акцию составила $0,94, прогноз — $0,58
— динамика выручки облачного подразделения Amazon расстроила инвесторов, что привело к временной просадке котировок компании
— выручка Amazon Web Services составила $23,06 млрд, прогноз (StreetAccount) — $23,2 млрд
— рост AWS в последние кварталы замедлился на фоне сокращения затрат со стороны крупного бизнеса
— компания также сообщила о росте доходов от цифровой рекламы на 26% и основного бизнеса электронной коммерции на 7% против 4% в предыдущем квартале
— после выхода отчетности акции Amazon сперва выросли на 5,8% — с $119,66 до $126,6 за бумагу, затем снизились до $117,91 за акцию, однако вскоре вновь пошли вверх. По итогам постмаркета котировки выросли на 5,2%, до $125,91 за бумагу

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 26 октября

— Texas Instruments: дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 14 ноября. Доходность — 0,9%
— Morgan Stanley: дивиденды — $0,85. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 1,18%
— SL Green Realty: дивиденды — $0,2708. Дата выплаты — 15 ноября. Доходность — 0,91%
— Alcoa: дивиденды — $0,1. Дата выплаты — 17 ноября. Доходность — 0,43%

📝 Другие важные события
— США: личные доходы, сентябрь — 15:30 мск
— США: личные расходы, сентябрь — 15:30 мск
— США: ценовой индекс потребительских расходов, сентябрь — 15:30 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, октябрь — 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/653b2f4a9a79473a041bf1f3

@selfinvestor

📱 «Яндекс» отчитался за третий квартал 2023 года, показав рекордную выручку и при этом значительное падение по прибыли.

▪️выручка — рост на 54%, до ₽204,8 млрд. Это рекордное значение. Кварталом ранее выручка составила ₽182,5 млрд, годом ранее — ₽133,2 млрд. Консенсус ожидал роста до ₽197,2 млрд
▪️чистая прибыль — снижение на 83%, до ₽7,68 млрд
▪️ скорректированная чистая прибыль — снижение на 33%

▪️выручка в сегменте «Поиск и портал» +48%
▪️продажи в сегменте «Электронная коммерция, райдтех и доставка» +69%

▪️Число подписчиков «Яндекс Плюс» увеличилось до 25,8 млн против 15,8 млн годом ранее

❗️Кроме того, компания сообщила, что «планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года».

@selfinvestor

⚡️Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15%

🔹 Из 30 экспертов крупных банков и инвестиционных компаний, опрошенных РБК, 27 ожидали, что Банк России увеличит ключевую ставку на 100 б.п. — с 13% до 14%. Только один эксперт ожидал повышения ключевой ставки лишь на 50 б.п. — до 13,5%, а другие два предполагали, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п.

🔹Повышение ставки произошло в четвертый раз подряд. С июля ЦБ последовательно, включая одно внеплановое решение, поднимал ключевую ставку с 7,5%.

🗣 Главная причина повышения ставки — сохраняющаяся высокая потребительская инфляция, рассказала портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.

🗣 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 27 октября должно поддержать рубль, полагает инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев. «Мы полагаем, что в ближайшие месяцы пара USD/RUB стабилизируется в диапазоне ₽90-95», - сообщил эксперт.

🔹Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 15 декабря 2023 года.

@selfinvestor

⏺ Курс доллара упал ниже ₽93 после решения ЦБ повысить ставку до 15%

Если в 13:29 мск значение валютной пары доллар/рубль на Московской бирже составляло ₽93,33, то в 13:30 мск оно опустилось до ₽92,9. Минимальное значение в ходе торговой сессии в пятницу, 27 октября, составило ₽92,83. В последний раз доллар торговался ниже отметки ₽93 два дня назад — 25 октября.

Банк России в ходе планового заседания по денежно-кредитной политике 27 октября повысил ставку с 13% до 15%. Большинство аналитиков, опрошенных для консенсус-прогноза РБК, ожидало рост ставки до 14%.

https://quote.ru/news/article/5fd0ccdc9a794758a59832dd

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Курс евро упал ниже ₽98 впервые с 5 июля

@selfinvestor

⏺ Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с 13 октября, отреагировав на решение Банка России повысить ставку сразу на 200 б.п. — до 15%.

🗣 «Акции в целом негативно отыгрывают рост ключевой ставки, поскольку повышается долговая нагрузка корпораций. Тем не менее есть и другие сильные драйверы для нашего рынка бумаг — дивиденды, хорошая конъюнктура сырьевого рынка, редомициляция», — отметил эксперт «БКС Мир Инваестиций» Михаил Зельцер.

По его мнению, постепенно корпорации адаптируются к высокой стоимости фондирования, и на горизонте 2024 года индекс Мосбиржи может достичь 4300 пунктов.

https://quote.ru/news/article/653b98289a7947748c550d7a

Данные: TradingView (45-минутный график)

@selfinvestor

🔤 ЦБ решил сыграть на опережение и повысил ставку с 13% до 15%. Но это не предел, регулятор может продолжить, если инфляция не будет снижаться. На этом фоне доллар резко упал ниже ₽93, евро — ниже ₽98.

Но если высокая ставка благо для рубля, то для рынка акций — это большое испытание. Посмотрим, как она повлияет на основные классы активов: валюту, акции, облигации и вклады.

Почему ЦБ поднял ставку 👉 Как это скажется на рубле, акциях, вкладах

@selfinvestor

🍏 «Магнит» торгуется выше рынка после новостей о покупке ретейлера на Дальнем Востоке. Ранее РБК сообщил, что компания станет владельцем крупнейшей продуктовой сети региона «Самбери». «Магнит» купит пакет размером 33,01% с 5-летним опционом на выкуп всего бизнеса. Сделка может обойтись в ₽6,6-8,3 млрд. M&A будет более дешевым способом освоения Дальнего Востока, чем органическое развитие.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Ура! Пятница! Подводим итоги недели на СПБ Бирже

📱 Google теряет на рынке: После публикации квартальной отчетности акции Alphabet, владельца Google, упали на 10%.

📉 Индекс «китайского NASDAQ» упал до минимума за всю историю.

🇪🇺 ЕЦБ держит ставки: Европейский центробанк решил не менять ставку по депозитам, удерживая ее на рекордном уровне.

🇹🇷 Турция реагирует на экономические вызовы: Центробанк Турции повысил ставку до уровня, не виденного за последние 20 лет — 35%.

🚔 Облачный рост Amazon: Акции Amazon показали заметный рост на 8%, благодаря успехам их облачного бизнеса.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: обвал Alphabet, успех Amazon и ставки ЦБ

@selfinvestor

🔎 Генеральный директор JPMorgan Chase, Джейми Даймон, собирается продать акции банка на общую сумму примерно $141 млн, отмечает Bloomberg. Этот шаг станет первым продажей акций за почти 18 лет его руководства банком.

💰 С 2024 года Даймон и его семья намерены продать 1 млн акций для финансовой диверсификации и налогового планирования. Подробнее ➡️ Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон продаст 1 млн акций своего банка

@selfinvestor