🛢 Котировки Brent обвалились ниже $85 за баррель впервые с 29 августа текущего года

На 12:06 мск декабрьский контракт торговался на уровне $84,84 за баррель.

🗣Цены на нефть стремительно снижаются на фоне тревожной отраслевой статистики из США, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. «Рынок опасается, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены. Синхронные распродажи прошли как по нефтяным, так и по бензиновым, дизельным и прочим топливным фьючерсам на CME», — рассказал он.

✔️По данным Управления энергетической информации США (EIA), на неделе до 29 сентября запасы бензина в стране выросли на 6,48 млн барр. при прогнозе роста на 0,16 млн барр.

🗣Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов указывает на две причины резкого обвала цен на нефть:

▪️нефть ранее игнорировала распродажу всех рисковых активов на росте курса доллара к корзине мировых валют;
▪️пробой мощной поддержки 90 долларов за баррель, который привел к срабатыванию стопов у «быков», а активных спекулянтов сподвиг встать в шорт.

https://quote.ru/news/article/64d496069a79472f92229721

@selfinvestor

Данные: Investing

🔍 Аналитики Газпромбанка обновили прогнозы по акциям крупнейших производителей стали: ММК, «Северстали» и «Мечела», учитывая данные за 1 полугодие 2023 года и новые «курсовые» пошлины. Среди всех представителей сектора наибольший интерес представляют акции «Северстали», подчеркнули эксперты.

👨‍💻 Хотите узнать больше о перспективах рынка стали и рекомендациях Газпромбанка? Читать подробнее ➡️ Аналитики Газпромбанка обновили прогнозы по акциям производителей стали

@selfinvestor

⏺Курс доллара превысил ₽100 впервые с 3 октября. Курс евро растет на 0,58% к закрытию предыдущей торговой сессии, до 105,36 руб.

По словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, повышение ключевой ставки оказалось не столь эффективным механизмом против ослабления рубля. На этот фактор существенно повлиять невозможно. С другой стороны запрет на экспорт нефтепродуктов, скорее всего, будет ослаблен в том или ином виде — тогда изменение существующей ситуации с оттоками капитала может изменить тренд на ослабление рубля.

🗣При отмене послаблений на движение валюты рубль может начать укрепляться, в этом случае не исключено его возвращение до уровней ₽85 за доллар, считает эксперт.

По мнению инвестиционного директора УК «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, закрепиться выше отметки ₽100 паре доллар/рубль будет непросто, в течение ближайшего месяца рубль может даже немного подрасти.

🗣Благодаря высоким ценам на нефть и слабому рублю нефтяные доходы российских компаний уверенно растут. Экспортерам, вероятно, придется продавать больше валюты для уплаты налогов. Кроме того, с октября начнут действовать новые экспортные пошлины. Они не слишком большие (около ₽50 млрд в месяц), но также могут стать одним из факторов поддержки для рубля, считает Полевой.

@selfinvestor

📱 Акции «Яндекса» на Мосбирже показали рост после сообщений о разделении бизнеса компании. До этого котировки были в небольшом минусе, однако вскоре после появления информации о сделке пошли вверх. К 18:19 мск бумаги компании прибавляют в цене 3,41%, цена одной акции составила ₽2460.

🔍 5 октября издание Frank Media со ссылкой на источник сообщило, что в конце августа владельцы «Яндекса» практически закончили переговоры с российскими властями по расчетам за разделение активов. Но на финальной стадии обсуждений основатель «Яндекса» Аркадий Волож выступил против военных действий на Украине, после чего, по данным издания, одобрение сделки, которая позволит бизнесмену выйти из российского бизнеса, «поставили на паузу» ➡️ Подробнее о ситуации с «Яндексом»

@selfinvestor

📉 Снижение цен на облигации в мире может остановить только одно — устойчивый спад на рынке акций, из-за чего к инструментам с фиксированной доходностью вернется их былая привлекательность. Такую точку зрения выразили аналитики Barclays, их мнение приводит Bloomberg.

🔍 В Barclays подчеркивают, что нет "волшебного" уровня доходности по облигациям, который автоматически привлек бы покупателей и способствовал бы росту цен на эти инструменты. Читайте подробности ➡️ Barclays назвал обвал акций США необходимым для восстановления облигаций

@selfinvestor

⏺Курс евро на открытии валютных торгов превысил ₽106 впервые с 16 августа. Курс доллара растет на 0,21% к закрытию предыдущей торговой сессии, до 100,61 руб.

🗣Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин полагает, что дальнейшего быстрого ослабления рубля с текущих уровней не будет:

«Поддержку ему способно оказывать увеличение экспортной выручки, которое уже должно было произойти за счет сильного подорожания нефти в предыдущие несколько месяцев», — говорит аналитик.

🗣С другой стороны закрепление доллара выше отметки ₽100 грозит дальнейшим ростом к ₽106, считают в ПСБ. Однако аналитики считают, что период доллара выше ₽100 не будет долгим. Во-первых, такая ситуация побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок. Во-вторых, предложение валюты скоро вырастет из-за уплаты бизнесом налога на сверхдоход и нефтегазовых платежей.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Курс доллара в 08:12 мск вырос на 0,75% к закрытию предыдущей торговой сессии, до ₽101,15. Валюта торгуется выше ₽101 впервые с летнего локального пика, который был зафиксирован 14 августа, накануне экстренного заседания ЦБ по ставке.

🗣 В «БКС Мир инвестиций» допустили возможность выхода пары доллар/рубль на годовые пики — под уровень ₽102 в ближайшее время. Однако все же это будет больше «спекулятивный заброс» на факте дефицита валюты, а не фундаментальный рост курса. Краткосрочная ситуация выглядит неопределенной, но в среднесрочной перспективе можно ожидать снижения курса в район ₽90 и ниже.

🗣 После ухода котировок выше ₽100 за доллар рубль может начать активно укрепляться во второй половине месяца, полагают аналитики «Алор Брокера». Минфин объявил, что ожидает в октябре 2023 года рекордный объем — более ₽0,5 трлн — дополнительных налоговых поступлений от нефтегазового сектора.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💶💵 Доллар выше ₽101, евро выше ₽106
— курс доллара превысил ₽101 в начале торгов 6 октября, евро подорожал до уровней выше ₽106. В последний раз на таких уровнях валюты были в середине августа текущего года
— на пике в 8:14 мск доллар торговался на уровне ₽101,5, евро в 8:27 мск достигал ₽106,91
— давление на российскую валюту усилилось из-за снижения цен на нефть и новых попыток доллара США продолжить укрепление против основных валют, сообщили в УК «Первая»
— спекулятивная реакция отдельных участников валютного рынка также обусловлена планами по рекордному наращиванию расходов бюджета в ближайшие годы, отметили в ИК «Велес Капитал»
— в «БКС Мир Инвестиций» добавили, что активные покупки валюты могут проходить на фоне восстановившегося импорта и продолжающегося вывода капиталов, в том числе в рамках выкупа у нерезидентов российских активов
— в ПСБ ожидают роста курса доллара до ₽106, если валюта закрепится на трехзначных уровнях
— тем не менее аналитики банка полагают, что выход в трехзначную зону будет недлительным, так как побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок
— кроме того, во второй половине октября ожидается рост предложения валюты на фоне уплаты крупным бизнесом разового налога на сверхдоход и ожидаемого роста сборов нефтегазовых платежей в бюджет

🛢 Brent ниже $84 за баррель
— цена Brent по итогам торгов 5 октября потеряла 2%, закрыв день на уровне $84,07 за барр.
— на минимуме дня котировки впервые с 29 августа падали ниже $84, до $83,84 за барр.
— кроме сильного роста запасов бензина (+6,48 млн барр.) во отчете Минэнерго США, негативом для нефтяного рынка выступила новость о том, что Ирак и Турция договорились возобновить экспорт нефти из Иракского Курдистана, отметили в БКС
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что «коррекция по нефти уведет котировки в район $83,50, где будет решаться судьба текущего среднесрочного восходящего тренда»
— тем не менее, фундаментальная картина по нефти остается позитивной учитывая текущий дефицит на рынке, считают в «БКС Мир Инвестиций»
— «Высокий потенциал для восстановления котировок может сделать нефтяные фьючерсы привлекательными для покупок на следующей неделе», — отметили в брокерской компании

📃 Новые ETF на СПБ Бирже
— СПБ Биржа 6 октября запустит торги пятью новыми международными ETF:
— iShares Gold Trust, First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF, iShares U.S. Real Estate ETF, Invesco BuyBack Achievers ETF, ARK Fintech Innovation ETF
— сделки с новыми инструментами с листингом в США смогут совершать только квалифицированные инвесторы
— торги четырьмя последними ETF начнутся в 16:30 мск, а сделки с бумагами iShares Gold Trust можно будет совершать с 10:00 мск

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 5 октября

— Банк «Санкт-Петербург»: дивиденды — ₽19,08 на одну обыкновенную акцию и ₽0,22 на одну привилегированную акцию. Дата выплаты — 23 октября. Доходность — 6,77% и 0,34% соответственно

📝 Другие важные события
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— США: средняя хаработная плата, сентябрь — 15:30 мск
— США: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, сентябрь — 15:30 мск
— США: уровень безработицы, сентябрь — 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/651f872b9a794781d2ad304e

@selfinvestor

📊Стратег JPMorgan Марко Коланович опасается, что индекс S&P 500 может рухнуть на 20%

По его мнению, сейчас у рынка еще остается возможность для отскока. Однако если процентные ставки в США останутся на текущих высоких уровнях, рецессии вряд ли удастся избежать. В этом случае обвал на рынке неминуем.

При этом наиболее уязвимы к потенциальной распродаже на рынке акций при таком сценарии — акции бигтехов, предупредил стратег.

Подробнее читайте:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/651f9d8a9a79471a6e4e7a1b

@selfinvestor

⏺ Курс доллара опустился ниже ₽100, евро — ниже ₽105.

На минимуме американская валюта торговалась на уровне ₽99,7175, евро — ₽104,8925.

Снижение началось после того, как утром 6 октября курс доллара на Мосбирже впервые более чем за полтора месяца поднялся выше отметки ₽101. К середине дня рублю удалось полностью отыграть утренние потери.

🗣Доллар не сумел превзойти максимум за полтора года (₽101,75). Вероятно, спекулятивно настроенные участники рынка решили зафиксировать прибыль около столь важного технического препятствия, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. Он также предположил, что к инвесторам могут постепенно присоединяться и экспортеры, которым все равно придется продавать валюту для фискальных платежей в очередной налоговый период.

🗣Рубль также укрепляется на фоне новостей о возвращении прежних условий демпфера нефтяникам и снятии (при соблюдении определенных условий) запрета на экспорт дизельного топлива.

https://quote.ru/news/article/651ffcd09a79474038dff4b0

@selfinvestor

🕵️ Трейдеры 10 месяцев манипулировали фьючерсами для победы в конкурсе «Тинькофф Инвестиций»

ЦБ выявил манипулирование фьючерсами в ходе инвестиционного конкурса одного из брокеров. Инвесторы, которые приходились друг другу родственниками, совершали сделки с фьючерсами по предварительному сговору. Им ограничены операции по торговым счетам.

В России только один брокер, который проводит собственный чемпионат — «Тинькофф Инвестиции» — в его пресс-службе «РБК Инвестициям» подтвердили факт манипулирования.

🗣 «Четверо участников совершали мошеннические действия для победы в турнире — покупали низколиквидные фьючерсы с пустым стаканом и по заниженной цене и продавали по завышенной. Покупки и продажи совершались с разницей в несколько минут или секунд», — сказал представитель инвесткомпании. По его словам, брокер дисквалифицировал этих участников навсегда и ограничил их в возможности использования своих сервисов.

https://quote.ru/news/article/652028fb9a794776cac3ccb6

@selfinvestor

🔮 Британский инвестор Джереми Грэнтэм, который предсказал крахи 2000 и 2008 годов, теперь предрекает серьезные потери для инвесторов в 2024 году. Он считает, что индекс S&P 500 может рухнуть на 50%.

📉 Грэнтэм ранее заявил о формировании одного из крупнейших "пузырей" на мировых рынках активов, утверждая, что текущая ситуация напоминает предкризисные 1929 и 2000 годов. Читать подробнее ➡️ «Расплата начнется в 2024 году». «Вечный медведь» о падении рынка США

@selfinvestor

Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже

📱 Тим Кук крупно распродался: Генеральный директор Apple, Тим Кук, провёл крупнейшую продажу акций за последние два года, благодаря чему заработал $41 млн

💶 Евро на спаде: Курс евро к доллару достиг минимума, который наблюдался в декабре 2022 года

🏗 Evergrande возвращается: После возобновления торгов в Гонконге акции китайской компании Evergrande взлетели на 42%

📉 Hang Seng в минусе: Главный индекс Гонконга, Hang Seng, показал падение до уровня, который был 11 месяцев назад.

🏦 ETF на СПБ Бирже: Площадка СПБ Биржа продолжает расширяться. Теперь на торгах доступно 200 различных ETF

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: распродажа Apple, обвал евро и новые ETF

@selfinvestor