✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Встреча ОПЕК+ и цены на Brent
— в среду, 4 октября, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+
— в SberCIB Investment Research Константин Самарин ожидают, что на встрече не будет сделано новых заявлений относительно планов по добыче
— «изменения объемов производства по итогам заседания, вероятно, не произойдет, но страны могут прокомментировать недавние изменения на рынке, связанные с запретом экспорта нефтепродуктов из России», — считают в «Велес Капитала»
— днем ранее стоимость нефти Brent впервые с начала сентября упала ниже $90 за баррель
— в «Финаме» указывали, что поставки нефти на рынок экспортерами вне ОПЕК+ считаются одной из причин снижения цен
— утром на торгах в среду, 4 октября, котировки держались выше $90 за баррель
— в ПСБ ранее прогнозировали, что в октябре нефтяные котировки способны на какое-то время продолжить рост к $100 за баррель и выше

❌ Неплатежеспособность «Роснано»
— вечером во вторник, 3 октября, корпорация «Роснано» сообщила, что не сможет до конца этого года погасить долги по облигациям и кредитам в полном объеме только за счет собственных средств
— чистый долг эмитента по итогам первого полугодия превышал ₽95 млрд.
— в компании предупредили, что «Роснано» отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
— на Мосбирже сейчас есть три выпуска облигаций «Роснано» с погашением в 2023, 2025 и 2028 году общим объемом чуть более ₽25 млрд
— один из выпусков (код RU000A1000H5) должен быть погашен 23 декабря 2023 года.
— объем выпуска достигает ₽10 млрд

📉 Рекордная доходность казначейских облигаций США
— на фоне пересмотра ожиданий по политике ФРС распродажа на американском долговом рынке продолжилась
— как следствие, выросли доходности по бондам
— на торгах в среду, 4 октября, доходность 10-летних казначейских облигаций в моменте поднялась до 4,86%, обновив максимум с осени 2007 года
— росту доходностей на торгах во вторник, 3 октября, способствовали данные о более сильном, чем ожидалось, росте вакансий в США в августе, отмечает Reuters
— рост доходностей по казначейским облигациям негативно сказывается на рынке акций США, а также гособлигациях других стран, ведь разница по безрисковым долларовым ставкам снижается, отметили в «БКС Мир Инвестиций»

📝 Другие важные события
— Сбербанк: Мосбиржа проведет MOEX Home Talks с топ-мменеджерами банка.
— Alphabet: презентация Made by Google
— 2–5 октября в Абу-Даби пройдет 27-я международная нефтегазовая выставка и конференция ADIPEC 2023
— Россия: Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ 29025
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником.
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре — 10:55 мск.
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре — 11:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителе в августе — 12:00 мск
— Еврозона: розничные продажи в августе — 12:00 мск
— США: количество созданных рабочих мест в частном секторе ADP в сентябре — 15:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в сентябре — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в сентябре — 17:00 мск
— США: промышленные заказы в августе — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/651ceb6a9a794795df24b93d

@selfinvestor

🩺 Компания MD Medical (MDMG), владеющая сетью медицинских центров «Мать и Дитя», анонсировала свои планы по изменению статуса листинга на Московской бирже до первичного. Для этого предусмотрена регистрация проспекта существующих глобальных депозитарных расписок (ГДР) в Банке России.

📊 Владельцам ГДР не потребуются дополнительные действия в связи со сменой статуса. Торги ГДР компании продолжатся на регулируемом рынке Московской биржи. Подробнее ➡️ Бумаги «Мать и дитя» подорожали на 5% на фоне новости о листинге

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 года в размере 513,48 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2023 года составило -114,76 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 октября 2023 года по 7 ноября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 18,12 млрд руб.

#МинфинСообщает #бюджет

🏦 СПБ Биржа увеличит количество ETF на торгах до 200

С 6 октября 2023 года на СПБ Бирже начнется торговля ценными бумагами пяти международных ETF. Это стало известно из официального сообщения торговой площадки.

«Фонды позволяют инвестировать в разнообразные инвестиционные идеи и секторы рынка: золото, недвижимость, кибербезопасность, финансовые технологии, а также компании, которые выкупают свои акции», — говорится в сообщении.

Сделки с ценными бумагами ETF с листингом в США доступны только квалифицированным инвесторам, ETF с листингом в Гонконге доступны неквалифицированным инвесторам, напоминает торговая площадка.

@selfinvestor

📊 Московская биржа приняла решение о включении обыкновенных акций группы «Астра» в раздел "Второй уровень" Списка ценных бумаг с 13 октября. Эти акции зарегистрированы с торговым кодом ASTR, говорится в сообщении торговой площадки.

https://quote.ru/news/article/651d6b6a9a7947e075c32ce6

@selfinvestor

🏦 Сбербанк закладывает рост акций до ₽325 к концу года и дальнейшее повышение дивидендов

Об этом в ходе эфира MOEX Home talks, организованного Московской биржей, заявил вице-президент, директор департамента финансов «Сбера» Тарас Скворцов.

💬 Про таргет

«Мы смотрим на рекомендации аналитиков регулярно. И на сегодня средняя цена по нам, правда на конец 2023 года, порядка ₽325. Мы считаем, что это и есть некий хороший таргет, к которому мы стремимся к концу этого года. По следующему году, как у нас полагается, мы хотим расти. Поэтому сначала достигнем ₽325, а потом пойдем дальше. Насколько высоко, сейчас загадывать рано, наверное, правильнее это будет делать в рамках показателей стратегии»

💬 Про дивиденды

«Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию только рос. Мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить, потому что понимаем, что в том числе рост дивидендов позволит нам обеспечить рост капитализации, и нашим акционерам получать доход не только в виде дивидендов, но и в виде увеличения стоимости акций»

https://quote.ru/news/article/651d98049a79476e63f94148

@selfinvestor

⏺Курс евро превысил ₽105 впервые с 8 сентября. Доллар растет на 0,13% к закрытию предыдущего дня, до ₽99,71.

🗣«Cпрос на валюту остается на высоком уровне, из-за чего рубль пока не может сформировать более устойчивую восходящую коррекцию. Основной вклад в активные покупки валюты может вносить восстановившийся импорт, а также продолжающийся вывод капиталов, в том числе в рамках выкупа у нерезидентов российских активов», — отмечает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

🗣Основной причиной такой динамики, вероятно, остается ставший привычным фактор начала месяца, полагают эксперты банка «Санкт-Петербург». Прохождение периода налоговых выплат привело к снижению объемов продаж валютной выручки со стороны экспортеров и уменьшило поддержку рубля.

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Дивиденды «Сбера»
— Сбербанк намерен сохранить тенденцию к увеличению дивидендов на акцию, заявил вице-президент, директор департамента финансов «Сбера» Тарас Скворцов
— «Мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить, потому что понимаем, что в том числе рост дивидендов позволит нам обеспечить рост капитализации, и нашим акционерам получать доход не только в виде дивидендов, но и в виде увеличения стоимости акций», — сообщил он
— в начале сентября Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за восемь месяцев 2023 года по российским стандартам бухучета в размере ₽999,1 млрд
— согласно расчетам БКС, такая сумма дает дивиденды в размере ₽22,1 на акцию
— базовый прогноз БКС по дивидендам за весь 2023 год — ₽33 (доходность 12,7%)
— по словам Тараса Скворцова, конкретный размер дивидендов и дивидендную политику Сбербанк объявит в декабре
— в «Сбере» также считают свои акции недооцененными и ожидают роста котировок к концу года на 25%, до ₽325 за бумагу

💶 Евро выше ₽105
— курс евро вырос на 25 копеек, или 0,24% на открытии торгов 5 октября, поднявшись до отметки ₽105,01
— «Основной вклад в активные покупки валюты может вносить восстановившийся импорт, а также продолжающийся вывод капиталов, в том числе в рамках выкупа у нерезидентов российских активов», — отметили в БКС
— в банке «Санкт-Петербург» указали на существенное укрепление доллара на глобальном рынке и коррекцию цен на нефть как на причину ослабления рубля
— эксперты также отметили, что негативно на динамику российской валюты повлияло окончание налогового периода

🛢 Цена Brent ниже $86
— нефть Brent по итогам торгов 4 октября подешевела на 5,6%, до $85,81 за барр.
— цены обвалились на недельных данных по запасам от EIA
— запасы бензина выросли на 6,48 млн барр., запасы нефти снизились на 2,22 млн барр, почти в два раза меньше, чем показали данные API
— «Рынок опасается, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены», — отметили в БКС
— в ИК «Велес Капитал» считают, что падение цен на нефть ускорилось после решения ОПЕК+ сохранить без изменений действующие квоты по сокращению нефтедобычи, что выступило дополнительным негативным фактором в условиях общей экономической неопределенности
— кроме того, рынок опасается, что Саудовская Аравия может отказаться от добровольного сокращения добычи на 1 млн барр. в сутки, отметили аналитики «Мои Инвестиции
— решение будет принято на заседании ОПЕК+ 26 ноября

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 октября

— Dollar General: дивиденды — $0,59. Дата выплаты — 24 октября. Доходность — 0,55%
— Verizon Communications: дивиденды — $0,665. Дата выплаты — 1 ноября. Доходность — 2,1%
— Micron Technology: дивиденды — $0,115. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 0,17%

📝 Другие важные события
— Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
— Китай: нет торгов на материковых биржах в связи с национальным праздником
— Германия: экспорт и импорт в августе — 09:00 мск
— Германия: торговый баласн в августе — 09:00 мск
— США: торговый баланс в выгусте — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/651e34f39a79475da17ab89c

@selfinvestor

🛢 Котировки Brent обвалились ниже $85 за баррель впервые с 29 августа текущего года

На 12:06 мск декабрьский контракт торговался на уровне $84,84 за баррель.

🗣Цены на нефть стремительно снижаются на фоне тревожной отраслевой статистики из США, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. «Рынок опасается, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены. Синхронные распродажи прошли как по нефтяным, так и по бензиновым, дизельным и прочим топливным фьючерсам на CME», — рассказал он.

✔️По данным Управления энергетической информации США (EIA), на неделе до 29 сентября запасы бензина в стране выросли на 6,48 млн барр. при прогнозе роста на 0,16 млн барр.

🗣Руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов указывает на две причины резкого обвала цен на нефть:

▪️нефть ранее игнорировала распродажу всех рисковых активов на росте курса доллара к корзине мировых валют;
▪️пробой мощной поддержки 90 долларов за баррель, который привел к срабатыванию стопов у «быков», а активных спекулянтов сподвиг встать в шорт.

https://quote.ru/news/article/64d496069a79472f92229721

@selfinvestor

Данные: Investing