✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⏺Экспортные пошлины
— с 1 октября в России начнут действовать временные гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля
— их размер составит от 4% до 7% стоимости при превышении курса доллара уровня ₽80. Новые пошлины будут действовать до конца 2024 года
— принятые меры не распространяются на нефть, газ, зерно и лесоматериалы
— крупнейшими плательщиками будут горнодобывающие компании, экспортеры черных, цветных и драгоценных металлов, угля, удобрений
— под больший удар попадет «Русал», а также «Норникель» и «Фосагро», полагают в Invest Heroes

🇷🇺 Коррекция на российском рынке акций
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 21 сентября потерял 1,59%, опустившись до 3019,22 пункта
— тем самым индикатор приблизился к психологически важному уровню в 3000 пунктов
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что высок риск дальнейшего падения
— «Скорее всего, на фоне отсутствия новых драйверов роста существенно замедлился приток свежих денег. В то же время продажи со стороны спекулянтов и даже некоторых инвесторов оказывают все большее давление на котировки», — пояснили в БКС
— тем не менее в брокерской компании не ждут продолжительного спуска ниже 3000 пунктов
— по мнению экспертов, локальные просадки можно использовать для покупок — в первую очередь бумаг нефтяного и финансового секторов
— слабее рынка могут быть такие истории, как «Фосагро», АЛРОСА, «Сегежа», «Россети»

💼 Новые базы расчета индексов Мосбиржи
— с 22 сентября на Мосбирже начнут действовать новые базы расчета
— в индексы Мосбиржи и РТC войдут бумаги «Группы Позитив», «Юнипро», QIWI, «Селигдара», покинут индексы расписки Fix Price
— общее число бумаг в индексах увеличится с 42 до 45
— в базу расчета индекса голубых фишек войдут бумаги «Северстали», а покинут ее акции АЛРОСА
— в базу расчета индекса средней и малой капитализации будут включены депозитарные расписки HeadHunter
— обычно изменения структуры индексов не приводят к серьезным колебаниям акций, так как объем фондов, которые строго на них ориентируются, не очень большой, отметили в «БКС Мир Инвестиций»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 21 сентября

— General Electric: дивиденды — $0,08. Дата выплаты — 25 октября. Доходность — 0,07%
— Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 10 октября. Доходность — 1,07%
— АКБ Авангард: дивиденды — ₽47,08. Дата выплаты — 9 октября. Доходность — 4,05%
— ММЦБ: дивиденды — ₽42. Дата выплаты — 9 октября. Доходность — 3,48%
— JOYY: дивиденды — $0,1975. Дата выплаты — 13 октября. Доходность — 0,5%

📝 Другие важные события
— Nonentiq: последний день, когда можно подать заявку на обмен ГДР Noventiq на акции российского ПАО «Софтлайн»
— «Россети Ленэнерго»: отчетность за шесть месяцев 2023 года
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за сентябрь — 10:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за сентябрь — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за сентябрь — 11:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за сентябрь — 11:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг, предварительное значение за сентябрь — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности, предварительное значение за сентябрь — 16:45 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/650d12f19a7947442aa2a9ce

@selfinvestor

⏺ Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 28 июля

💬«Относительная слабость, которую российский рынок проявляет пятую сессию подряд, увеличивает вероятность более глубокой и продолжительной коррекции. Скорее всего, на фоне отсутствия новых драйверов роста существенно замедлился приток свежих денег. В то же время продажи со стороны спекулянтов и даже некоторых инвесторов оказывают все большее давление на котировки», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

💬Тем не менее сценарий со спуском индекса МосБиржи ниже 3000 пунктов вряд ли приведет к продолжительному нисходящему тренду. Просадку могут достаточно быстро выкупить, если не будет еще более сильного ухудшения общего внешнего фона, считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин.

https://quote.ru/news/article/650992229a7947779731564b

@selfinvestor

Данные: TradingView

🇺🇸 Корпорация Microsoft все-таки сможет купить производителя видеоигр Activision Blizzard. Британский регулятор (CMA) изменил мнение о сделке после того, как Microsoft согласилась скорректировать условия соглашения.

💬По новым условиям Microsoft не будет владеть правами на облачные игры Activision Blizzard, а продаст их третьей стороне — французской игровой студии Ubisoft.

💬При таком сценарии Micorosft не сможет ограничивать доступ к играм для своих конкурентов, указали в CMA. Это в значительной мере устраняет опасения, из-за которых ранее CMA заблокировал сделку.

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/650d38619a79470a78a61f42

@selfinvestor

😨Инвесторы в ускоренном темпе избавляются от акций поскольку возможность длительно высоких процентных ставок в США повышает риск наступления рецессии, говорят в Bank of America. За неделю до 20 сентября, глобальные фонды акций потеряли $16,9 млрд.

Стратег Bank of America Майкл Хартнетт предупредил, что из-за долгого сохранения высоких ставок экономику может ждать «жесткая посадка», а финансовые рынки — кризисы. Сигналами этому стали рост безработицы, увеличение личных сбережений и задолженности.

Несмотря на рост индекса S&P 500 на 13% в этом году, эксперты скептически настроены на будущее, особенно после заявления Федерального резерва о возможности удержания ставок на высоком уровне. Если падение доходности облигаций спровоцирует ралли, то это хороший знак. Если нет – на рынке может наступить медвежий период.

@selfinvestor

⚡Антон Силуанов: бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель.

#ПрямаяРечь #бюджет

❗️ К концу 2023 года курс рубля укрепится, и стоимость доллара составит ₽94, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Минэкономразвития видит новое равновесие на валютном рынке в 2024-2026 г на уровне ₽90-92 за доллар

@selfinvestor

Сегодня пятница, а значит время подвести итоги недели на СПБ Бирже

🎮 Microsoft близка к завершению сделки с Activision: британский регулятор дал добро.

💰 ФРС сохраняет рекордную ставку.

🇹🇷 Банк Турции решил повысить ключевую ставку до 30%.

🛒 Instacart входит на рынок NASDAQ с блеском! IPO компании оценено в $10 млрд.

🏢 Кризис в Evergrande продолжается: акции обвалились на 25% после арестов сотрудников.

Подробнее про эти и другие события читайте👇
Топ-5 событий на СПБ Бирже: победа Microsoft, пауза ФРС и IPO Instacart

@selfinvestor

💰 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку, пора бы и коммерческим банкам последовать за ним. Вот только на рынке банковских вкладов наметился необычный тренд — более выраженную динамику показывают депозиты от шести месяцев, тогда как ставки по краткосрочным депозитам остаются на месте.

Что это значит и как будут меняться предпочтения вкладчиков до конца года, читайте в материале «РБК Инвестиций». Внутри по традиции подборка из 10 банковских предложений с максимальной доходностью.

До 13,5% годовых 👉 Топ-10 выгодных вкладов после повышения ключевой ставки

@selfinvestor

🛢 Не за горами Brent по $100, говорят аналитики. Самое время подумать, как отыграть этот мощный тренд. «РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и нашли 3 акции, которые помогут заработать на дорогой нефти.

По каждой из них аналитики предсказывают двузначные цифры роста самой бумаги плюс увесистые дивиденды. И да — ограничение на экспорт бензина не окажет существенного влияния на их бизнес.

Brent на пути к $100 👉 Эксперты назвали 3 лучшие акции нефтяного сектора

@selfinvestor

💳 В России зарегистрировано 8,4 млн человек самозанятых. Эта категория заемщиков иногда сталкивается с отказами банков по оформлению кредитных карт, потребительских кредитов, ипотеки, автокредитов.

Почему это происходит, как стать для банка надежным заемщиком, если работаешь сам на себя, какие ставки по различным продуктам предлагают крупные банки и какие требования предъявляют к самозанятым — читайте в материале «РБК Инвестиций».

Как получить кредит самозанятым 👉 Топ-5 советов

@selfinvestor

❗️Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку активов

Казначейство Бельгии выдало лицензию, которая предусматривает разблокировку активов целого пула клиентов, одной крупной российской управляющей компании, сообщили «Коммерсанту» в коллегии адвокатов Delcredere. Ее название не раскрывается, однако известно, что сумма размороженных активов превысила $33 млн.

🗣«Полученная лицензия дает возможность разморозить активы в общей сложности более 250 наших клиентов. Это как физические, так и юридические лица», — сказал Андрей Тимчук, соруководитель санкционной практики Delcredere.

На данный момент известно о нескольких случаях получения лицензии физическими лицами, причем как с ВНЖ или паспортом Евросоюза, так и без них. О случаях удовлетворения коллективной заявки на разблокировку ранее известно не было. Юристы объясняют это более сложной процедурой рассмотрения таких заявок.

🗣«Одним из требований является то, что активы должны остаться внутри ЕС. Одному человеку намного легче открыть счет в ЕС, чем сделать это для всех участников коллективной заявки»,— говорит Тимчук.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📀 Отчетность «Полиметалла»
— «Полиметалл» представил финансовую отчетность за первое полугодие 2023 года
— скорректированная чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 28%, до $261 млн, скорректированная EBITDA прибавила 31%, до $559 млн
— эксперты ожидали большего роста EBITDA (+34% в ИК «Велес Капитал», +38% в Альфа-банке)
— выручка компании увеличилась на 25%, достигнув $1,315 млрд, что соответствует ожиданиям. Из этой суммы 30% было получено от операций в Казахстане и США и 70% — в России
— росту выручки способствовало более дорогое золото (цена металла выросла на 3%) и увеличение продаж на 25% по золоту и на 19% по серебру
— компания также отчиталась от отрицательном свободном денежном потоке (FCF). Он составил минус $341 млн, что значительно лучше показателя первого полугодия 2022 года (минус $630 млн)
— эксперты Альфа-банка ждут нейтральной реакции рынка на объявление результатов, так как на текущий момент рынок сфокусирован на деталях продажи российского бизнеса

🇷🇺 Российский рынок акций
— рынок акций в пятницу отскочил после четырех дней снижения подряд. Индекс Мосбиржи прибавил 0,99%, достигнув 3 049,07 пункта
— в начале торгов пробил вниз отметку в 3000 пунктов, однако быстро развернулся
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что уровень в 3000 пунктов выступил поводом для активизации покупателей
— «Это является позитивным сигналом, который свидетельствует о том, что многие просто выжидали момента для восстановления или наращивания длинных позиций в акциях», — пояснили в БКС
— поддержку рынку также оказали рост цен на нефть и все еще слабый рубль
— в БКС и ФГ «Финам» ожидают, что рынок может продолжить восстанавливаться на этой неделе
— в ИК «Велес Капитал» предупреждают о возможности дальнейшего снижения
— «Причинами продаж, как и все последние сессии, могут стать высокие процентные ставки в РФ и относительно невысокая дивидендная доходность эмитентов за первое полугодие 2023 года (не более 7%) наряду с ухудшением настроений на зарубежных фондовых площадках», — написали в инвесткомпании

✔️ Торги дирхамом на Мосбирже
— Мосбиржа с 25 сентября запустит торги валютной парой дирхам ОАЭ / российский рубль. Расчеты будут производиться в рублях по курсу ЦБ
— с июня 2023 года в таком же особом режиме уже торгуется валютная пара швейцарский франк / российский рубль

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 сентября

— Philip Morris International: дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 12 октября. Доходность — 1,37%

📝 Другие важные события
— Германия: индекс экономических ожиданий IFO, сентябрь — 11:00 мск
— Германия: индекс делового климата IFO, сентябрь — 11:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/65110d169a79477060b01db5

@selfinvestor