✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Рубль
— торговая сессия 16 августа завершилась заметным укреплением рубля
— это произошло на фоне сообщений СМИ о возможных действиях правительства для стабилизации ситуации на валютном рынке
— ряд СМИ сообщил о возможных переговорах Банка России и правительства с экспортёрами по стабилизации курса рубля.
— одна из рассматриваемых инициатив — обязательная продажа части валютной выручки.
— сегодня на открытии российская валюта продолжила укрепляться
— на момент 08:19 по мск доллар снизился на 1,07% до ₽93,64, а евро на 1,19% до ₽101,97
— на момент 9:10 по мск доллар перешёл в рост прибавляя 0,70% торгуясь на уровне ₽95,33, а евро прибавляет 0,52% торгуясь около ₽103,73
— рубль сегодня утром разнонаправлено торгуется на фоне сообщений о том, что власти всё же решили не вводить нормы по продаже экспортной выручки и ограничения на движение капитала,об этом информируют «Ведомости»
— по данным издания, правительству удалось достичь соглашения с экспортёрами о продаже валютных доходов
— выручку продавать в основном будет не нефтедобывающий сектор, который и так вынужден продавать большую часть экспортных доходов, поскольку половина их выручки – это налоги, сообщает источник издания «Ведомости»
— игнорировали возврат доходов в страну главным образом производители удобрений, пишет издание.
— перспектива активизации экспортеров на фоне готовности властей предпринимать действия для поддержания позиций рубля будет способствовать остыванию валютного рынкаm считают в ПСБ
— сценарий возобновления волны девальвации с повторным закреплением выше ₽100 сейчас выглядит маловероятным, сообщают в «БКС Мир Инвестиций»

🏦 Индекс Мосбиржи
— в прошедшую торговую сессию российский рынок акций испытал заметную коррекцию на фоне укрепления рубля
— это стало наибольшим внутридневным падением с октября 2022 года
— индекс Мосбиржи опустился на 3,19% до 3015,57 пункта по состоянию на 15:51 мск.
— к моменту закрытия торгов в среду индекс Мосбиржи уменьшил потери, завершив сессию со снижением на 2,11% на отметке 3049,46 пунктов.
— по индексу МосБиржи начала развиваться полноценная волна коррекции, считают в «БКС Мир Инвестиций»
— если вдруг индекс все-таки пойдет ниже 2960 пунктов, то далее коррекция продолжится к следующему ориентиру на 2880 пунктов, продолжает эксперт
— в акциях продолжается фиксация прибыли на фоне отступления рубля от локальных минимумов и ужесточения денежно-кредитных условий, сообщили ИК «Велес Капитал».

🚂 Globaltrans
— на внеочередном общем собрании акционеров компании Globaltrans большинством голосов было принято решение о начале процесса редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону (СЭЗ) Abu Dhabi Global Market
— бумаги Globaltrans закрыли вчерашний день скромным приростом на 0,78% до ₽720,80 за акцию, свидетельствуют данные торгов
— c начала 2023 года котировки Globaltrans продемонстрировали рост около 170%, а с начала августа выросли более чем на 35%
— на заседании большинством голосов также была утверждена промежуточная отчетность компании за первое полугодие 2023 года.
— аналитики «БКС Мир Инвестиций» напомнили, что переезд в дружественную юрисдикцию не приведет автоматически к началу выплаты дивидендов, но даст возможность материнской компании получать деньги от российских дочерних обществ
— срок переезда может быть около полугода, добавил эксперт

https://quote.ru/news/article/64ddb0689a794756620f8195

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 августа

— 3M: дивиденды— $1,5. Дата выплаты — 12 сентября. Дивдоходность — 1,48%.
— Chevron: дивиденды — $1,51. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,95%.
— Raytheon Technologies: дивиденды — $0,605. Дата выплаты — 7 сентября. Дивдоходность — 0,72%.

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

— Walmart: ожидания: EPS — $1,68, выручка — $159,39 млрд

После закрытия рынка в США

— Applied Materials: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $6,15 млрд
— Lumentum: ожидания: EPS — $0,55, выручка — $366,25 млн

📝 Другие важные события
— ЕС: данные по торговому балансу — 12:00 мск.
— США: данные по заявкам на пособие по безработице — 15:30 мск.
— США: Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Филадельфии — 15:30 мск.
— США: данные EIA по запасам нефти — 17:30 мск.

https://quote.ru/news/article/64ddb0689a794756620f8195

@selfinvestor

❗️ Курс доллара на Мосбирже упал ниже ₽93, евро - ниже ₽101

Курс доллара снизился на 2,23% до ₽92,55 к 13:02 мск, как показывают данные Московской биржи. С момента локального максимума 14 августа в ₽101,75, доллар потерял более ₽9.

Евро к 13:03 мск снизился на 2,49% до ₽100,63. Последний раз европейская валюта торговалась на текущем уровне 1 августа.

Больше информации о динамике валютного рынка можно найти по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64dde9059a7947b3943c08bb

@selfinvestor

«Газпромбанк Инвестиции» назвали самые популярные акции среди шортистов

💬 На первом месте в этом рейтинге остаются акции «Газпрома». Котировки компании по-прежнему далеки от максимумов 2022 года несмотря на то, что цена на газ в Европе в июле вновь превысила $480 на фоне ожиданий очередной волны жары и снижения ветрогенерации.

💬 На втором и третьем местах расположились два банка — ВТБ и «Сбер». ВТБ, который в своем отчете сообщил о рекордной чистой прибыли в ₽289,8 млрд, по-прежнему не собирается выплачивать дивиденды за 2022 и 2023 годы. Поэтому банк и оказался на втором месте по объему коротких позиций.

💬 На четвертой строчке — бумаги «Полюса». В середине июля золотодобытчик объявил о выкупе 29,99% своих акций компании на сумму ₽579,4 млрд. Цена одной акций в рамках выкупа — ₽14 200. Чтобы выкупить такой объем, «Полюсу» придется сильно увеличить долговую нагрузку, из-за чего существует вероятность, что компании придется отложить выплату дивидендов.

💬 Топ-5 замыкают акции «Татнефти». В июле нефтяная компания выплатила дивиденды за 2022 год, что послужило поводом для открытия коротких позиций. Однако бумаги «Татнефти» закрыли дивидендный гэп за две недели, а уже в середине августа совет директоров рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере ₽27,54 на каждый тип акций.

https://quote.ru/news/article/64de05a89a794770f67c7fe9

@selfinvestor

Доходность мирового рынка облигаций выросла до максимума с 2008 года

📊 У Bloomberg есть индикатор, который рассчитывает доходность по облигациям разных стран. Накануне он показал доходность 3,3% — максимум с августа 2008 года.

Причина в «минутках», опубликованных ФРС. Чиновники американского регулятора допускают дальнейший рост ставки, если ситуация с инфляцией не улучшится.

🔁 В начале года все было совсем иначе. Цены на бонды росли, а доходность, наоборот, падала. Игроки надеялись на завершение цикла жесткой денежно-кредитной политики.

https://quote.ru/news/article/64de32469a79472b7c16b248

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏦 Дивиденды банка «Санкт-Петербург»

— Накануне набсовет банка провел заседание, в повестке которого был вопрос о дивидендах за I полугодие 2023 года.
— По его итогам была выдана рекомендация выплатить ₽19,08 на одну обыкновенную бумагу и ₽0,22 на одну привилегированную.
— Доходность по цене закрытия четверга, 17 августа, составляет 6,48% для обыкновенных акций и 0,27% — для привилегированных.
— Последний день для покупки под дивиденды — 6 октября.
— Доходность объявленных выплат оказалась выше прогнозов аналитиков. Например, в БКС и ПСБ ожидали, что она составит 4-5% для обыкновенных бумаг.

💰 Курс рубля

— Накануне рубль продолжил умеренно укрепляться. В пятницу утром курс доллара показывает почти нейтральную динамику (+0,04%, до ₽93,81). Евро растет на 0,39%, до ₽102,06.
— Эксперт БКС Василий Карпунин отмечает, что у рынка сформировалось представление «четком потолке» в ₽100. С другой стороны сейчас идет поиск нового равновесного уровня.
— Среди экспертов есть мнение, что доллар может упасть к уровням ₽89-90. В ПСБ считают, что этому будет способствовать активизация экспортеров.

📊 Индекс Мосбиржи

— Индекс Мосбиржи вернулся к росту, накануне прибавив около 10 пунктов (до 3059,02 пункта).
— Это обусловлено активным восстановлением цен на нефть и интересом к подешевевшим акциям, считают аналитики УК «Первая». Также оптимизм связан с сильными отчетами отдельных компаний и рекомендациями по дивидендам.
— Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова указала, что попытка индекса Мосбиржи закрепиться выше 3060 пунктов может означать в том числе завершение краткосрочной коррекции на рынке.

📃Корпоративные отчетности
— ЦИАН: финансовый отчет по МСФО за второй квартал 2023 года

До открытия рынка в США
— Deere & Company: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $8,2, выручка — $14,12 млрд
— Vipshop: финансовые результаты за второй квартал 2023 год. Ожидания: EPS — ¥3,2, выручка — ¥27,8 млрд
— Xpeng: финансовые результаты за второй квартал 2023 год. Ожидания: EPS — ¥2,19, выручка — ¥5,06 млрд

📝Другие важные события
— «Артген» (бывший ИСКЧ): смена тикера на Мосбирже с ISKJ на ABIO
— Япония: базовый индекс потребительских цен в июле — 02:50 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в июле — 12:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/64de46c89a794749dfda1df2

@selfinvestor

🏦 СПБ Биржа запустит торги паями 11 новых ETF 23 августа

Фонды ориентированы на индексы китайских компаний и отраслевые бенчмарки, государственные облигации развитых стран, а также природный газ. Шесть из них — маржинальные, то есть предлагают доходность, в два или три раза превышающую эталонный бенчмарк. Сделки с ними доступны только «квалам».

🔴KraneShares CSI China Internet ETF (тикер KWEB). Отслеживаемый индекс — CSI Overseas China Internet, который показывает динамику портфеля из 32 китайских компаний, чей основной бизнес связан с интернет-технологиями;

🔴iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Индекс — S&P Global Clean Energy, который показывает динамику 100 компаний из сферы возобновляемой энергетики;

🔴Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Индекс — CSI 300, который показывает динамику «голубых фишек» материкового Китая;

🔴iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Индекс — FTSE World Government Bond Index — Developed Markets Capped (USD), который показывает динамику портфеля государственных облигаций 19 развитых стран, за исключением США;

🔴ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Индекс — Bloomberg Natural Gas Subindex, который отслеживает динамику цен на рынке природного газа. Это маржинальный ETF, коэффициент — 2х;

🔴Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU). Индекс — S&P Biotechnology Select Industry, который показывает динамику портфеля из 152 компаний США, ведущих бизнес в сфере биотехнологий. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares (YINN). Индекс — FTSE China 50, в составе которого 50 крупнейших и наиболее ликвидных публичных китайских компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴iShares MSCI China A ETF (CNYA). Индекс — MSCI China A Inclusion, в который входят 542 компаний внутреннего рынка Китая (A-Share), которые торгуются на Шанхайской или Шэньчжэньской фондовой биржах;

🔴UltraPro Russell 2000 (URTY). Индекс — Russell 2000, в который входят американские компании малой капитализации. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Индекс — Dow Jones U.S. Select Home Construction, в который входят компании из сектора жилищного строительства. Это маржинальный ETF, коэффициент — 3х;

🔴Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares (CHAU). Индекс — CSI 300. Это маржинальный ETF, коэффициент — 2х.

@selfinvestor

🤔 Акции ОАК взлетели на 37% в отсутствие корпоративных новостей

Цена акций Объединенной авиационной корпорации (ОАК) подскочила на 37,37%, до ₽1,1395 по состоянию на 10:37 мск, свидетельствуют данные торгов. Это значение стало максимальным за всю историю торгов бумагами ОАК.

Резкий рост акций ОАК произошел в отсутствие значимых корпоративных новостей. В четверг, 18 августа, генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь заявил «РИА Новостям», что производство некоторых типов боевых самолетов с начала спецоперации увеличилось кратно и идет «драматичными темпами».

Акции ОАК относятся к третьему уровню листинга Московской биржи и подвержены высокой волатильности внутри дня. В июне 2023 года торговая площадка распространила действие дискретных аукционов на акции второго и третьего эшелонов (до этого процедура работала только в отношении бумаг из индекса Мосбиржи, фактически наиболее ликвидных инструментов).

👀 Forbes со ссылкой на пресс-службу Мосбиржи писал, что за первые две недели августа было проведено 122 дискретных аукциона. Для сравнения, в июне их было 38, а в июле — 57. «В первой половине августа зафиксированы массовые дестабилизации по ценным бумагам, они анализируются с целью выработки дополнительных мер», — отметили в пресс-службе площадки.

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/64df27859a79473ba5ae8f34

@selfinvestor

@selfinvestor

Аналитики «Альфа-Капитал» допустили возврат курса доллара выше ₽100

Против российской валюты играют отток капитала и уход иностранцев из России, объяснили в брокерской компании.

🗣 «Вопрос, о каком дополнительном проценте продажи валютной выручки договорились с компаниями. Согласно данным ЦБ, экспортеры и так продавали 84-88% валютной выручки. Так что эффект от этой меры может быть ограничен в краткосрочном периоде», — полагают в «Альфа-Капитал».

Вместе с тем аналитики «Альфа-Капитала» указали и на факторы, которые играют в пользу российской валюты. Так, благодаря росту цен на нефть и сокращению дисконта российской Urals к Brent должны вырасти экспортные доходы. По оценкам брокерской компании, бюджет может дополнительно получить ₽0,5-1 трлн (соответственно, на эту сумму экспортерам придется продать валюту, чтобы заплатить налоги).

Подробнее читайте по ссылке👇
https://quote.ru/news/article/64df5fda9a794713679bd44d

@selfinvestor

💎 26 августа Совет директоров компании «АЛРОСА» рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за I полугодие 2023 года. Об этом сообщила компания

16 августа глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона рассчитывают на получение дивидендов от алмазодобывающей компании «АЛРОСА» по итогам первого полугодия 2023 года.

🗣 «Решение о выплате дивидендов по итогам первого полугодия: мы считаем, что пришло время, чтобы определенная часть уже прибыли компании, которую она заработала за это время, уже могла бы быть направлена именно в интересах ее крупнейших акционеров - Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и районов алмазной провинции», — сказал Айсен Николаев в интервью телеканалу «Якутия-24».

Дивидендная политика компании предполагает, что в случае если текущее и прогнозное значение коэффициента чистый долг/ EBITDA не превышает уровень 1,5х, на дивиденды должно идти не менее 50% прибыли по МСФО за год. Периодичность выплат — дважды в год.

@selfinvestor

📈 После снижения из-за укрепления рубля индекс Мосбиржи начал восстанавливаться. Сейчас он торгуется выше уровня 3100.

На 18:22 по мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3103,23, прибавляя 1,43%.

🗣 По индексу МосБиржи сформировалась очень четкая техническая картина, позволяющая выделить ключевые рубежи поддержки, которые будут отделять рынок от более сильной коррекции, отметили в «БКС Мир Инвестиций». Отметки 3015–3025 п. теперь являются важной опроной точкой, считаю эксперты.

🗣 Будущая динамика индекса Мосбиржи зависит от ситуации на валютном рынке, считают в ПСБ. В случае укрепления рубля есть высокая вероятность того, что индекс может опуститься ниже 3000 пунктов. В негативном сценарии следующим промежуточным уровнем поддержки выступает отметка 2950 пунктов с потенциалом снижения индекса до 2800 пунктов, отмечают эксперты.

@selfinvestor