📺 Июль оказался успешным месяцем для долгового рынка с размещением более ₽620 млрд. В предчувствии повышения ставок эмитенты и Минфин активизировались. Каковы перспективы при возможном повышении ставки до 10%? Как реагирует на это рубль? Плюс, узнаем о защитных облигациях «Мостотреста» и «Акрона».

👉 Смотреть новый выпуск «Облигации.Главное»

🏦 Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций-фаворитов на российском рынке.

✔️ Добавлены — акции «Северстали», «Татнефти» и АЛРОСА.

Эксперты включили в список акции «Северстали» в ожидании выхода отчетности компании за первое полугодие

Акции «Татнефти»могут подорожать на фоне дивидендных выплат и высоких цен на нефть.

По АЛРОСА приятным сюрпризом может стать отчетность за первые шесть месяцев текущего года, считают в ВТБ.

❌ Исключены — акции «Самолета» и Ozon.

С момента добавления в подборку акции «Самолета» выросли на 34%, депозитарные расписки Ozon подорожали на 25%. Это побудило аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции» зафиксировать по ним прибыль.

Подробнее:
👉🏻 https://quote.ru/news/article/64d0d8039a794748a1f78008

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций начал понедельник, 7 августа, в позитивном ключе. Индекс Мосбиржи на максимуме дня прибавлял 1,9%, однако затем откатился
— по итогам дня индикатор снизился на 0,27%, закрыв торги на уровне 3 084,08 пункта
— «Подобные смены настроений инвесторов в течение дня могут говорить о предстоящей коррекции», — прокомментировали торги в ФГ «Финам»
— помимо общей рыночной перегретости, негативом для российского рынка стал фактор укрепления рубля, который вчера начал отыгрывать позиции. Это обеспечило отставание металлургии и нефтегазового сектора, отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— техническая картина указывает на развитие локальной волны коррекции, считают аналитики
— в брокерской компании предупредили, что сейчас следует избирательно подходить к выбору акций: оставлять в портфеле только сильные истории и избавляться или шортить аутсайдеров
— кроме того, в БКС отметили, что стоит сокращать позиции во втором и третьем эшелонах в пользу голубых фишек, которые в последние недели сильно отстали в динамике

💰 Разворот по рублю
— в первой половине торгов 7 августа доллар сумел обновить максимумы с марта 2022 года, превысив ₽97
— однако затем развернулся и резко ушел вниз, в моменте опустившись ниже ₽95
— по итогам торгов понедельника американская валюта ослабла на 0,43%, до ₽95,275. Евро потерял 0,3% и закрылся на уровне ₽105,3
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что «есть все шансы на продолжение этой тенденции, особенно с учетом комфортной ценовой конъюнктуры на рынке нефти»
— восходящая коррекция рубля может получить развитие, если дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты будет постепенно уменьшаться, также отметили в БКС
— в ИК «Велес Капитал» считают, что благодаря ускоренным темпам девальвации рубля спрос на валюту на достигнутых уровнях в ближайшее время будет удовлетворен

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 августа

— IBM: дивиденды — $1,66 Дата выплаты — 9 сентября. Дивдоходность — 1,14%

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

— Eli Lilly: ожидания: EPS — $1,99, выручка — $7,58 млрд
— UPS: ожидания: EPS — $2,5, выручка — $23,07 млрд
— Fox: ожидания: EPS — $0,71, выручка — $3,03 млрд
— Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $2,93 млрд
— Li Auto: ожидания: EPS — ¥1,72, выручка — ¥25,95 млрд
— Under Armour: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,36 млрд
— Capri Holdings: ожидания: EPS — $0,71, выручка — $1,21 млрд

После закрытия рынка в США

— Rivian: ожидания: EPS — -$1,43, выручка — $1 млрд
— Take-Two: ожидания: EPS — $0,32, выручка — $1,22 млрд
— Clover: ожидания: EPS — -$0,13, выручка — $490,83 млн

📝 Другие важные события

— Германия: индекс потребительских цен за июль — 09:00 мск.
— США: торговый баланс за июль — 15:30 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/64d1c1259a7947a077a229ff

@selfinvestor

💼 «Газпромбанк Инвестиции » назвали акции 5 компаний, от которых ждут рекордные дивиденды во втором полугодии 2023 года

1️⃣ ЛУКОЙЛ — до 6,5% годовых

Аналитики ожидают дивиденды в размере ₽350–400 на акцию, что соответствует уровню 2021 года. Дивидендная доходность может составить 5,7–6,5% годовых.

2️⃣ «Газпром нефть» — до 8,5% годовых

В брокерской компании полагают, что дивиденды могут составить ₽45–50 на акцию, если компания продолжит соблюдать дивидендную политику, направляя на выплаты акционерам 50% от чистой прибыли. Но если «Газпром нефть» перейдет на выплаты из свободного денежного потока, дивиденды могут быть еще выше.

3️⃣ «Татнефть» — до 5,1% годовых

«Татнефть» может заплатить около ₽27,5 на акции, подсчитали эксперты. В этом случае потенциальная дивидендная доходность за полугодие достигнет 5,1% на одну привилегированную и 4,9% на одну обыкновенную акцию.

4️⃣ «Белуга» — до 10,7% годовых

Размер потенциальных дивидендов «Белуги» может составить ₽620 на акцию за первое полугодие, если все средства руководство направит акционерам. Такая выплата дает дивдоходность 10,7%.

5️⃣ «Мать и дитя» — 9,6% годовых

После смены депозитария компания может вернуться к акционерным выплатам и распределить между акционерами пропущенные дивиденды за 2022 год. С учетом не выплаченных ранее дивидендов «Мать и Дитя» может выплатить акционерам до ₽67 на депозитарную расписку, дивидендная доходность — 9,6%, подсчитали эксперты.

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/64d130fb9a7947cec1b8143d

@selfinvestor

🏦 «ВТБ Мои Инвестиции» откроют доступ к биржевым сделкам с драгметаллами

Операции с драгметаллами можно будет проводить в мобильном приложении и веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции». Об этом говорится в сообщении брокера (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

▪️Один торговый лот для золота равен 1 грамму, для серебра — 100 граммов.
▪️Торги будут проходить с 7:00 до 23:50 мск.
▪️Чтобы совершать сделки с золотом и серебром не нужно иметь статус квалифицированного инвестора или проходить специальное тестирование.

В 2022 году россияне купили более 75 тонн инвестиционного золота в слитках. По сравнению с уровнем 2021 год объем покупок золотых слитков вырос в 15 раз.

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/64d209629a794773b8a00159

@selfinvestor

💰 Банк России в обзоре рисков финансовых рынков за июль 2023 года рассказал про ситуацию на валютном рынке. Вот главные тезисы:

▪️ Снижение сальдо внешней торговли оказывает давление на курс национальной валюты.

▪️ В июле рубль ослаб на 2,3% относительно доллара США.

▪️ Крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты на 1,6%.

▪️ Структура валютного рынка меняется, доля юаня растет. Доля юаня на биржевом рынке выросла с 39,8% в июне до 44,0% в июле.

▪️ Во внешнеторговых операциях в июне доля юаня в экспорте осталась на уровне 25%, в импорте выросла до 34% (в мае – 25 и 31% соответственно).

▪️ Банки, не относящиеся к системно значимым, стали нетто-покупателями валюты. Объемы нетто-покупок данных кредитных организаций выросли в июле и составили ₽524 млрд (в июне – ₽400 млрд).

▪️ Также нетто-покупки иностранной валюты осуществляли нерезиденты из дружественных стран, суммарно за месяц они приобрели валюты на ₽89 млрд (в июне – ₽111 млрд).

▪️ Доля «токсичных» валют на биржевом валютном рынке снизилась до 54,4% (в июне – 58,8%)

@selfinvestor

🟡 Целевые цены по топ-5 акциям из народного портфеля Мосбиржи

🏦 Сбербанк. Текущая цена: ₽263,52
▪️«Тинькофф Инвестиции»: ₽296;
▪️«Алор Брокер»: ₽300;
▪️«Цифра Брокер»: ₽300

⛽️ «Газпром». Текущая цена: ₽172,10
▪️«Алор Брокер»: ₽150;
▪️«Синара»: ₽177;
▪️ПСБ: ₽180;

⛽️ ЛУКОЙЛ. Текущая цена: ₽6080
▪️«Синара»: ₽5740;
▪️«Алор Брокер»: ₽6800;
▪️«БКС Мир инвестиций»: ₽7700;

💿 «Норникель». Текущая цена: ₽16220
▪️«Алор Брокер»: ₽17 000;
▪️«Синара»: ₽17 000;
▪️Газпромбанк: ₽19 000;

⛽️ «Сургутнефтегаз» п.а.. Текущая цена: ₽49,26
▪️Газпромбанк: ₽30;
▪️«БКС Мир инвестиций»: ₽56;
▪️«Алор Брокер»: ₽80;

*текущие цены указаны по состоянию на 8 августа 19:00 мск

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/64d1fb6b9a794723336fccb4

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок во вторник сумел отыграть потери начала дня и закрылся в символическом плюсе
— индекс Мосбиржи по итогам торгов прибавил 0,04%, составив 3085,31 пункта
— основным фактором поддержки стало дальнейшее ослабление рубля
— индекс Мосбиржи вышел в плюс после двух дней коррекции, в результате которых бенчмарк потерял чуть более 2%
— отскок пока не выглядит достаточно уверенным, чтобы с большой вероятностью говорить о завершении нисходящей коррекции, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— в ближайшее время индекс Мосбиржи может временно войти в фазу консолидации. При спокойном внешнем фоне котировки могут колебаться в пределах бокового коридора, например, с нижней границей около 2965–3020 пунктов и верхней на 3150–3200 пунктов, спрогнозировали в брокерской компании

💰 Российская валюта
— рубль дешевел с начала торгов 8 августа, ускорив нисходящую динамику во второй половине сессии
— в результате доллар в паре с российской валютой обновил максимум с 25 марта, достигнув ₽97,47. Евро закрылся на уровне ₽106,7075
— в «БКС Мир Инвестиций» объяснили слабость рубля избытком покупателей при дефиците продавцов валюты
— в брокере указали на аномальность ситуации на российском валютном рынке, так как ситуация в экономике значительно лучше, чем весной, «когда баррель Brent стоил $70, спред с российской смесью был выше 30%, а расходы бюджета были повышенные»
— «Ситуация аномальная и справедливый курс рубля по паритету, инфляции и ставкам видится значительно дороже текущих депрессивных значений на бирже», — пишет БКС
— «В сложившейся ситуации укрепить рубль поможет сокращение объемов импорта, чему посодействует дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ», — полагают в ПСБ
— пока же в банке ждут стабилизации курса на уровне ₽95–100 за доллар и ₽13–14 за юань, однако указывают на сохранение рисков дальнейшего ослабления рубля
— во втором полугодии 2023-го курс может превысить отметку в ₽100 за доллар, считают в «Тинькофф Инвестициях»

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 8 августа

— Starbucks: дивиденды — $0,53. Дата выплаты — 25 августа. Дивдоходность — 0,53%
— Honeywell International: дивиденды — $1,03. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,55%
— Visa: дивиденды — $0,45. Дата выплаты — 1 сентября. Дивдоходность — 0,19%
— Walmart: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 5 сентября. Дивдоходность — 0,36%
— AstraZeneca: дивиденды — $0,455. Дата выплаты — 11 сентября. Дивдоходность — 0,65%
— Shell: дивиденды — $0,662. Дата выплаты — 18 сентября. Дивдоходность — 1,07%

📃 Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Sony: ожидания: EPS — $1,02, выручка — $17,63 млрд
— Roblox: ожидания: EPS — -$0,43, выручка — $785,4 млн
— Plug Power: ожидания: EPS — -$0,26, выручка — $236,71 млн

После закрытия рынка в США
— Walt Disney: ожидания: EPS — $0,99, выручка — $22,49 млрд
— Illumina: ожидания: EPS — $0,02, выручка — $1,16 млрд

📝 Другие важные события
— «Полюс»: 9 августа 17:00 мск — дедлайн на подачу заявок на выкуп акций
— Мосбиржа проведет делистинг ETF FinEx
— Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ серий 26243 и 29024
— США: недельные данные по запасам нефти от Управление энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, июль — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/64d312729a7947e315c3335b

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался за 7 месяцев 2023 года по РСБУ

▪️чистая прибыль за семь месяцев составила ₽858,2 млрд;
▪️показатель прибыли за июль — ₽130,4 млрд (в июне — ₽138,8 млрд);

▪️чистый процентный доход с начала года увеличился на 38,6%, до ₽1,258 трлн;
▪️комиссионные доходы выросли на 20,5%, до ₽385,6 млрд;

▪️число активных клиентов-физлиц достигло 170,3 млн (+0,9 млн с начала года, +0,1 млн за месяц)

@selfinvestor

⏺ Курс евро превысил отметку ₽107 на Московской бирже.

На 10:52 мск европейская валюта торговалась на уровне ₽107,0975. Это максимум с 24 марта 2022 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💵 Аналитики инвестбанка «Синара» спрогнозировали падение курса доллара на ₽7

В инвестбанке ожидают, что в третьем квартале рубль укрепится до ₽90 за доллар. Сейчас американская валюта стоит на Мосбирже дороже ₽97.

«С учетом подорожавшей нефти репатриация экспортерами валютной выручки во второй половине 2023 года пройдет в большем масштабе. Кроме того, довольно высокие цены на нефть окажут положительное влияние на валютную ликвидность , что позволит рублю укрепиться с текущих уровней», — отметили эксперты.

https://quote.ru/news/article/64d23b139a79471027206cb8

@selfinvestor