🤯 В БКС предсказали давление на рынок из-за активного дивидендного сезона

Аналитики БКС допустили высокую волатильность на российском фондовом рынке на фоне активной фазы дивидендного сезона. После выплат акционерам в бумагах происходит дивидендный гэп, что может оказать давление на рынок.

🗣 «До конца дивидендного сезона осталось 48 дивидендных отсечек, из которых 47 приходится на июль и 33 — на эту неделю. Плотное скопление выплат может привести к повышенной волатильности, особенно в низколиквидных бумагах», — отмечают экспеты.

👀 Наиболее сильное давление на рынок эксперты ожидают в понедельник, 10 июля, на фоне дивидендных гэпов в акциях «Татнефти» и «Роснефти». Следующий раунд давления на рынок будет в среду, 19 июля, на фоне дивидендных гэпов в акциях «Транснефти» и «Сургутнефтегаза».

Подробнее по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a2b0ba9a794765a39e4ef9

@selfinvestor

Данные: «БКС Экспресс»

🚀 ПСБ обновил список акций-фаворитов на фондовом рынке России

В него вошли наиболее фундаментально привлекательные бумаги, которые могут показать динамику лучше рынка. Горизонт инвестирования в акции составляет от двух недель до полугода.

▪️ «Сегежа» с целевой ценой ₽7. Вес в портфеле — 11,3%;

▪️ «Северсталь» с целевой ценой ₽1395. Вес в портфеле — 5,1%;

▪️ Сбербанк с целевой ценой ₽260. Вес в портфеле — 10,3%;

▪️ Мосбиржа с целевой ценой ₽140. Вес в портфеле — 11,6%;

▪️ «Самолет» с целевой ценой ₽3480. Вес в портфеле — 11,5%;

▪️ ММК с целевой ценой ₽48. Вес в портфеле — 5,6%;

▪️ «Сургутнефтегаз» с целевой ценой ₽43. Вес в портфеле — 10,7%;

Подробнее о списке акций-фаворитов от ПСБ вы можете узнать по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a2d1759a7947764d8060af

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💣 Атака беспилотников
— утром во вторник была зафиксирована очередная попытка атаки дронов на Новую Москву и объекты в Московской области
— два беспилотника были сбиты в районе села Валуево в Новой Москве, пострадавших и разрушений нет
— поселок Валуево находится примерно в 5 км от Внуково, с 5:00 до 8:00 мск полеты в аэропорту были ограничены
— еще два беспилотника сбили возле Кубинки в Одинцовском районе (по данным Baza, он упал на территории военной части) и в Калужской области
— следим за открытием торгов на Мосбирже

🚗💰 Акции «СмартТехГрупп» (CarMoney)
— в первый день торгов на Мосбирже спрос на бумаги «СмартТехГрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney, в несколько раз превысил ожидания
— все акции, поступившие на рынок (объемом в ₽600 млн), были раскуплены в считанные минуты, цена уперлась в потолок ₽3,318 за акцию
— чтобы поддержать ликвидность, акционеры приняли решение продать дополнительный объем акций от текущего капитала компании — не более 6%, до 110,7 млн бумаг
— Объем торгов по бумагам «СмартТехГрупп» за день составил ₽3,37 млрд
— это четвертый результат среди российских компаний после Сбербанка, «Магнита» и МТС
— по итогам торгов акции компании прибавили 5,3%, закрывшись на пике ₽3,318 за акцию

🛢 Цены на нефть
— в понедельник стало известно, что Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр. в сутки на август
— ранее страна обязалась снижать добычу только в течение июля
— в тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил, что в августе 2023 года Россия в рамках «усилий по обеспечению баланса рынка» добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. барр. в сутки
— на этих новостях цены на сентябрьские фьючерсы на нефть Brent подскочили до $76,55 за барр., однако не удержались на достигнутых отметках
— цена закрытия составила $74,65 за барр.
— «Это не значит, что цены уже не вырастут. Они могут начать восстанавливаться чуть позже в июле-августе по мере появления признаков реального дефицита на рынке и сокращения мировых запасов», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— новости краткосрочно позитивны для рынка, но для возвращения к среднесрочному восходящему тренду понадобятся дополнительные сигналы в том числе со стороны перспективы увеличения мирового спроса, считают в ИК «Велес Капитал»
— утром 4 июля на 9:07 мск нефть Brent торговалась на уровне $74,89 за барр.

🇺🇸Торги на американских биржах
— во вторник, 4 июля, в Соединенных Штатах национальный выходной — страна празднует День независимости
— торгов на биржах NASDAQ и NYSE не будет
— на CME фьючерсы на индексы торгуются до 20:00 мск, фьючерсы на нефть до 21:30 мск

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 июля

— Cisco Systems: дивиденды по привилегированным акциям — $0,39. Дата выплаты — 26 июля Дивдоходность — 0,75%
— JPMorgan Chase: дивиденды — $1. Дата выплаты — 31 июля. Дивдоходность — 0,68%

📝 Другие важные события
— Мосбиржа опубликует данные по объемам торгов за июнь
— президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
— Германия: экспорт, май — 09:00 мск
— Германия: импорт, май — 09:00 мск
— Германия: торговый баланс, май — 09:00 мск

https://quote.ru/news/article/64a39d5d9a7947a4240e53a5

@selfinvestor

Минфин сможет замещать суверенные евробонды, в том числе через уступку прав

▪️Министерство финансов подготовило поправки в бюджетный кодекс, которые позволят ведомству делать замещение суверенных еврооблигаций для бумаг, чей депозитарный перевод невозможен из-за санкций. До этого замещать евробонды могли только эмитенты, а теперь сможет государство.

▪️В случае с корпоративными заемщиками механизм уступки выглядел следующим образом: сначала держатель бонда собирает документы, подтверждающие владение, а потом передает права на облигацию эмитенту или юрлицу, которое эмитент назначил агентом по данной сделке. В обмен держатель получаете выплаты или замещающую облигацию. При этом уступленная бумага со счета держателя не списывается.

▪️3 июля в ежедневном обзоре руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков писал, что при успешном обмене большого объёма бумаг из внешнего периметра может возникнуть давление на суверенные замещающие облигации. «В частности, из-за появившейся возможности у ряда банков по сокращению ранее заблокированных валютных активов», — указывал эксперт.

▪️Процедура обмена путем уступки прав не несет рисков для держателей облигаций, чего нельзя сказать об эмитентах. Участники Ассоциации владельцев облигаций (АВО) ранее писали в своем справочном материале:

💬 Эмитент, получая по уступке права на некие активы в зарубежных депозитариях, не имеет гарантии получения доступа к таким активам, и не имеет гарантий того, что такая облигация (права на которую уступили эмитенту) не будет впоследствии продана третьим лицам тем держателем, который получит свои средства (или замещающие облигации) от эмитента. Это создает риски для эмитента.

▪️Поправки одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности. Решения о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно.

@selfinvestor

🚗 Акции CarMoney упали на 13% после выхода на биржу

Акции «СмартТехГрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney, упали на 12,97% — до ₽2,88 за бумагу на торгах Московской биржи по состоянию на 12:09 мск. Падение произошло после выхода компании на биржу в понедельник, 3 июля.

В первый день торгов на Мосбирже спрос на бумаги CarMoney в несколько раз превысил ожидания, сообщала компания СТГ. Все акции, поступившие на рынок (объемом в ₽600 млн), были раскуплены в считанные минуты, а цена поднялась до ₽3,318 за акцию.

👀 Сегодня наблюдается распродажа бумаг, так как, вероятно, спекулятивно настроенные участники рынка стали фиксировать прибыль, сообщили эксперты «БКС Мир Инвестиций».

Подробнее о CarMoney, как обычно, по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a3e2b59a7947588bf37d3d

@selfinvestor

😱 Доллар превысил ₽90 на Московской бирже в 14:33 мск. Это максимум с весны 2022 года

@selfinvestor

😣 Рубль продолжает штормить. Доллар на Мосбирже сегодня превышал отметку ₽90, евро торгуется возле ₽98

🏦 Что думают в ЦБ?

Первый зампред ЦБ, Ксения Юдаева, заявила, что ЦБ РФ не видит много крупных сделок на валютном рынке, которые могли бы двигать курс рубля, а вот налоговые периоды стали влиять на него сильнее. Юдаева подчеркнула, что сильнее всего давление на курс рубля оказывает изменение торгового баланса.

🗿 Что ожидать от рубля дальше? Прогнозы аналитиков

▪️Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает, что на торгах во вторник, 4 июля, доллар будет торговаться в диапазоне ₽86,5–90,5, а евро — ₽96–99,5.

▪️В ИФК «Солид» считают, что фундаментальные причины указывают на сохранение диапазона ₽80–90, так как цены на энергоносители уже два месяца находятся на одном и том же уровне.

▪️В инвесткомпании «Ренессанс Капитал» ранее подняли целевой ориентир по курсу доллара с ₽75 до ₽80 к концу 2023 года.

Подробнее по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a3f8ff9a79476ce28a0f31

@selfinvestor

🤔 В США сегодня выходной, но на российском рынке кипит жизнь

🏦 IMOEX: 2 791,08 (-0,08%)
🏛 RTSI: 988,07 (-0,11%)

🇺🇸 USDRUB: 88,92 (+0,25%)
🇪🇺 EURRUB: 97,01 (+0,38%)
🇨🇳 CNYRUB: 12,295 (+0,93%)
🇹🇷 TRYRUB: 3.46 (-0,46%)

@selfinvestor

🤓 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные секторы

Наибольший интерес для инвестиций в третьем квартале представляют акции компаний из банковского, сталелитейного и ИТ-секторов российской экономики.

🗣 «Основным драйвером для большинства компаний станет возобновление раскрытия информации и поступления дивидендов. По итогам дивидендного сезона российские инвесторы могут получить около ₽236 млрд. Прогнозируется, что компании черной металлургии могут вернуться к дивидендным выплатам во второй половине года», — рассказали в «ВТБ Мои Инвестиции».

👀 Согласно опубликованной инвестиционной стратегии на третий квартал 2023 года, совокупная доходность рынка российских акций может составить 15,8% на горизонте 12 месяцев. Индекс Мосбиржи прогнозируется на уровне 2964 пунктов при ожидаемой дивидендной доходности 8,3%.

Подробнее о стратегии от «ВТБ Мои Инвестиции», как обычно, по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a3ff039a7947d26545c01b

@selfinvestor

🔥 Топ-7 акций на третий квартал от «БКС Мир инвестиций»

✔️ НОВАТЭК
✔️ «Сбер» (обыкновенные акции)
✔️ «Татнефть» (обыкновенные акции)
✔️ TCS Group
✔️ «Северсталь»
✔️ «Полюс»
✔️ «Мечел»

Эксперты отмечают, что в третьем квартале выросла привлекательность финансового и технологического сектора, медиа и телекоммуникаций.

Подробнее о стратегии от «БКС Мир инвестиций» по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a40a3c9a79470878df0db6

@selfinvestor

❌ Мосбиржа исключит Whoosh из первого котировального списка

Акции «ВУШ Холдинг» (сервис аренды самокатов Whoosh) исключают из первого котировального списка и переведут во второй уровень листинга.

Решение было принято в связи с несоответствием доли акций эмитента в свободном обращении (free float) требованиям, установленным в правилах листинга. Ранее это было допустимо в связи с послаблениями ЦБ, сейчас закончился срок их действия. Изменения в листинге Whoosh вступят в силу с 12 июля 2023 года.

😶‍🌫️ Торги Whoosh в вечернюю сессию не проводятся. Вероятно, завтра на открытии рынка бумаги компании могут показать волатильность.

@selfinvestor