✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии в пятницу, 30 июня, индекс Мосбиржи закрылся на уровне 2797,37 пункта
— за последний месяц индекс вырос на 2,9%, а всего с начала года — на 29,86%. Это лучшее полугодие со второй половины 2009 года, когда индекс Мосбиржи вырос на 41%
— такой рост индикатор показал благодаря ослаблению рубля, реинвестированию дивидендов устранению навеса из расконвертированных акций, отметили в инвестбанке «Синара»
— долларовый РТС потерял 27,8%, показав худшее полугодие с 2014 года, когда за первые шесть месяцев года он рухнул на 42,12%
— в пятницу индекс Мосбиржи закрылся в небольшом плюсе (+0,03%), несмотря на провальное начало дня
— «Важнейшим фактором для рынка выступило ослабление рубля, поддержавшее котировки акций многих экспортеров и сырьевиков», — пояснили в «БКС Мир Инвестиций»
— негативом стало отсутствие новых драйверов для роста после того, как дивидендный фактор был почти исчерпан, и традиционное желание многих инвесторов частично зафиксировать прибыль перед выходными, сообщили в ФГ «Финам»
— эксперты банка «Синара» полагают, что потенциал роста индекса Мосбиржи еще не исчерпан — до конца 2023 года он составляет около 13%, до уровня 3150 пунктов

💰 Российская валюта
— курс рубля отскочил утром 3 июля после обвального падения конца минувшей недели. На 8:00 мск доллар дешевел на ₽1,21 или 1,35%, до ₽88,3425
— по итогам пятницы доллар прибавил почти ₽2 или 2,26%
— в «БКС Мир Инвестиций отметили, что давление на рубль продолжает оказывать падение экспорта в сочетании с восстановлением импорта
— в пятницу рубль перешел к более устойчивому ослаблению, после того как потерял поддержку в виде налогового периода (ранее российские экспортеры продавали валюту, чтобы оплатить налоги)
— также наблюдался всплеск спроса на иностранную валюту, обратили внимание в ПСБ
— многие эксперты связали это с покупкой валюты «Магнитом» в рамках подготовки к сделке по выкупу собственных акций у нерезидентов, заблокированных на Мосбирже
— «Магнит» отверг обвинения о влиянии сделки по выкупу 30% акций на курс рубля
— в «БКС Мир Инвестиций» рекомендуют сейчас вместо ставки на сильно подорожавшую валюту покупать акции российских экспортеров, которые выигрывают от ослабления рубля

💰🚗 Начало торгов акциями владельца финтеха CarMoney
— Сегодня на Мосбирже начнутся торги акциями компании «СмартТехГрупп» — владельца финтех-сервиса CarMoney
— С 3 июля 2023 года бумаги будут включены в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже
— торговый тикер — CARM. Торги и расчеты по бумагам будут проводиться в российских рублях
— Компания размещает акции в рамках процедуры прямого листинга
— Общий объем предложенных акций будет эквивалентен ₽600 млн, или порядка 10% от текущего капитала «СмартТехГрупп»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 июня

— «Ставропольэнергосбыт»: дивиденды по привилегированным акциям — ₽0,1695389. Дата выплаты — 19 июля. Дивдоходность — 7,95%
— «Совкомфлот»: дивиденды — ₽4,29. Дата выплаты — 19 июля. Дивдоходность — 4,79%

📝 Другие важные события
— Мосбиржа с 3 июля начнет торги премиальными опционами на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль и юань-рубль
— «ФосАгро» 3 июля начнет размещение двух выпусков замещающих облигаций
— США: короткий день на биржах (до 20:00 мск). Во вторник, 4 июля, страна празднует День независимости, торгов на американских площадках не будет
— Россия: индекс производственной активности PMI, июнь — 09:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, июнь — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, июнь — 11:00 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности PMI, июнь — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности от ISM, июнь — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/64a24c169a7947a5cf7458f5

@selfinvestor

🗣Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса?

Нам было мало «РБК Talks», поэтому мы запустили проект «РБК Диалоги» — приглашаем людей, которые задают вектор движения страны, экономики и бизнеса. Все мероприятия проходят без записи, разговор максимально откровенный.

Герой первой встречи — Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ @razvivaemrf. Человек с насыщенной биографией: с 2000 по 2018 — руководитель аппарата правительства, помощник президента, заместитель руководителя администрации президента, первый вице-премьер.

Будем обсуждать:

🔴На каких принципах инвестирует ВЭБ?
🔴Есть ли в России длинные деньги?
🔴Экономика предложения — что это значит для России?
🔴Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Собираемся 6 июля в 19:00. Мероприятие платное, но поверьте, оно стоит того. И да — все сборы РБК передаст на благотворительность.

Чтобы подать заявку, пишите на почту [email protected]. А если у вас остались вопросы по мероприятию, мы ответим на них по номеру +7 916 925 4313.

@selfinvestor

💼 Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $16,5 млрд.

Топ-3 лидера по приросту капитала по версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index (по данным на 3 июля):

1️⃣на первом месте основатель нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. С начала года его состояние выросло на $4,8 млрд — до $20,2 млрд;
2️⃣на втором месте владелец НЛМК Владимир Лисин, состояние которого увеличилось на $3,22 млрд — до $23,1 млрд;
3️⃣третий — основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Его состояние выросло на $2,6 млрд — до $7,014 млрд.

Больше всех с начала года среди россиян потерял основатель компании «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко. Его состояние уменьшилось на $1,57 млрд.

Всего в список миллиардеров Bloomberg в начале июля 2023 года вошли 24 россиянина. По оценкам агентства, их общее состояние на 3 июля составило $289,21 млрд.

Богатейшим среди бизнесменов из России, по данным Bloomberg, является основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $28,5 млрд.

https://quote.ru/news/article/64a278c39a794717a34fed55

@selfinvestor

🤯 В БКС предсказали давление на рынок из-за активного дивидендного сезона

Аналитики БКС допустили высокую волатильность на российском фондовом рынке на фоне активной фазы дивидендного сезона. После выплат акционерам в бумагах происходит дивидендный гэп, что может оказать давление на рынок.

🗣 «До конца дивидендного сезона осталось 48 дивидендных отсечек, из которых 47 приходится на июль и 33 — на эту неделю. Плотное скопление выплат может привести к повышенной волатильности, особенно в низколиквидных бумагах», — отмечают экспеты.

👀 Наиболее сильное давление на рынок эксперты ожидают в понедельник, 10 июля, на фоне дивидендных гэпов в акциях «Татнефти» и «Роснефти». Следующий раунд давления на рынок будет в среду, 19 июля, на фоне дивидендных гэпов в акциях «Транснефти» и «Сургутнефтегаза».

Подробнее по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a2b0ba9a794765a39e4ef9

@selfinvestor

Данные: «БКС Экспресс»

🚀 ПСБ обновил список акций-фаворитов на фондовом рынке России

В него вошли наиболее фундаментально привлекательные бумаги, которые могут показать динамику лучше рынка. Горизонт инвестирования в акции составляет от двух недель до полугода.

▪️ «Сегежа» с целевой ценой ₽7. Вес в портфеле — 11,3%;

▪️ «Северсталь» с целевой ценой ₽1395. Вес в портфеле — 5,1%;

▪️ Сбербанк с целевой ценой ₽260. Вес в портфеле — 10,3%;

▪️ Мосбиржа с целевой ценой ₽140. Вес в портфеле — 11,6%;

▪️ «Самолет» с целевой ценой ₽3480. Вес в портфеле — 11,5%;

▪️ ММК с целевой ценой ₽48. Вес в портфеле — 5,6%;

▪️ «Сургутнефтегаз» с целевой ценой ₽43. Вес в портфеле — 10,7%;

Подробнее о списке акций-фаворитов от ПСБ вы можете узнать по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a2d1759a7947764d8060af

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💣 Атака беспилотников
— утром во вторник была зафиксирована очередная попытка атаки дронов на Новую Москву и объекты в Московской области
— два беспилотника были сбиты в районе села Валуево в Новой Москве, пострадавших и разрушений нет
— поселок Валуево находится примерно в 5 км от Внуково, с 5:00 до 8:00 мск полеты в аэропорту были ограничены
— еще два беспилотника сбили возле Кубинки в Одинцовском районе (по данным Baza, он упал на территории военной части) и в Калужской области
— следим за открытием торгов на Мосбирже

🚗💰 Акции «СмартТехГрупп» (CarMoney)
— в первый день торгов на Мосбирже спрос на бумаги «СмартТехГрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney, в несколько раз превысил ожидания
— все акции, поступившие на рынок (объемом в ₽600 млн), были раскуплены в считанные минуты, цена уперлась в потолок ₽3,318 за акцию
— чтобы поддержать ликвидность, акционеры приняли решение продать дополнительный объем акций от текущего капитала компании — не более 6%, до 110,7 млн бумаг
— Объем торгов по бумагам «СмартТехГрупп» за день составил ₽3,37 млрд
— это четвертый результат среди российских компаний после Сбербанка, «Магнита» и МТС
— по итогам торгов акции компании прибавили 5,3%, закрывшись на пике ₽3,318 за акцию

🛢 Цены на нефть
— в понедельник стало известно, что Саудовская Аравия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр. в сутки на август
— ранее страна обязалась снижать добычу только в течение июля
— в тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил, что в августе 2023 года Россия в рамках «усилий по обеспечению баланса рынка» добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. барр. в сутки
— на этих новостях цены на сентябрьские фьючерсы на нефть Brent подскочили до $76,55 за барр., однако не удержались на достигнутых отметках
— цена закрытия составила $74,65 за барр.
— «Это не значит, что цены уже не вырастут. Они могут начать восстанавливаться чуть позже в июле-августе по мере появления признаков реального дефицита на рынке и сокращения мировых запасов», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— новости краткосрочно позитивны для рынка, но для возвращения к среднесрочному восходящему тренду понадобятся дополнительные сигналы в том числе со стороны перспективы увеличения мирового спроса, считают в ИК «Велес Капитал»
— утром 4 июля на 9:07 мск нефть Brent торговалась на уровне $74,89 за барр.

🇺🇸Торги на американских биржах
— во вторник, 4 июля, в Соединенных Штатах национальный выходной — страна празднует День независимости
— торгов на биржах NASDAQ и NYSE не будет
— на CME фьючерсы на индексы торгуются до 20:00 мск, фьючерсы на нефть до 21:30 мск

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 июля

— Cisco Systems: дивиденды по привилегированным акциям — $0,39. Дата выплаты — 26 июля Дивдоходность — 0,75%
— JPMorgan Chase: дивиденды — $1. Дата выплаты — 31 июля. Дивдоходность — 0,68%

📝 Другие важные события
— Мосбиржа опубликует данные по объемам торгов за июнь
— президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
— Германия: экспорт, май — 09:00 мск
— Германия: импорт, май — 09:00 мск
— Германия: торговый баланс, май — 09:00 мск

https://quote.ru/news/article/64a39d5d9a7947a4240e53a5

@selfinvestor

Минфин сможет замещать суверенные евробонды, в том числе через уступку прав

▪️Министерство финансов подготовило поправки в бюджетный кодекс, которые позволят ведомству делать замещение суверенных еврооблигаций для бумаг, чей депозитарный перевод невозможен из-за санкций. До этого замещать евробонды могли только эмитенты, а теперь сможет государство.

▪️В случае с корпоративными заемщиками механизм уступки выглядел следующим образом: сначала держатель бонда собирает документы, подтверждающие владение, а потом передает права на облигацию эмитенту или юрлицу, которое эмитент назначил агентом по данной сделке. В обмен держатель получаете выплаты или замещающую облигацию. При этом уступленная бумага со счета держателя не списывается.

▪️3 июля в ежедневном обзоре руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков писал, что при успешном обмене большого объёма бумаг из внешнего периметра может возникнуть давление на суверенные замещающие облигации. «В частности, из-за появившейся возможности у ряда банков по сокращению ранее заблокированных валютных активов», — указывал эксперт.

▪️Процедура обмена путем уступки прав не несет рисков для держателей облигаций, чего нельзя сказать об эмитентах. Участники Ассоциации владельцев облигаций (АВО) ранее писали в своем справочном материале:

💬 Эмитент, получая по уступке права на некие активы в зарубежных депозитариях, не имеет гарантии получения доступа к таким активам, и не имеет гарантий того, что такая облигация (права на которую уступили эмитенту) не будет впоследствии продана третьим лицам тем держателем, который получит свои средства (или замещающие облигации) от эмитента. Это создает риски для эмитента.

▪️Поправки одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности. Решения о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно.

@selfinvestor

🚗 Акции CarMoney упали на 13% после выхода на биржу

Акции «СмартТехГрупп», материнской компании финтех-сервиса CarMoney, упали на 12,97% — до ₽2,88 за бумагу на торгах Московской биржи по состоянию на 12:09 мск. Падение произошло после выхода компании на биржу в понедельник, 3 июля.

В первый день торгов на Мосбирже спрос на бумаги CarMoney в несколько раз превысил ожидания, сообщала компания СТГ. Все акции, поступившие на рынок (объемом в ₽600 млн), были раскуплены в считанные минуты, а цена поднялась до ₽3,318 за акцию.

👀 Сегодня наблюдается распродажа бумаг, так как, вероятно, спекулятивно настроенные участники рынка стали фиксировать прибыль, сообщили эксперты «БКС Мир Инвестиций».

Подробнее о CarMoney, как обычно, по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a3e2b59a7947588bf37d3d

@selfinvestor

😱 Доллар превысил ₽90 на Московской бирже в 14:33 мск. Это максимум с весны 2022 года

@selfinvestor

😣 Рубль продолжает штормить. Доллар на Мосбирже сегодня превышал отметку ₽90, евро торгуется возле ₽98

🏦 Что думают в ЦБ?

Первый зампред ЦБ, Ксения Юдаева, заявила, что ЦБ РФ не видит много крупных сделок на валютном рынке, которые могли бы двигать курс рубля, а вот налоговые периоды стали влиять на него сильнее. Юдаева подчеркнула, что сильнее всего давление на курс рубля оказывает изменение торгового баланса.

🗿 Что ожидать от рубля дальше? Прогнозы аналитиков

▪️Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов ожидает, что на торгах во вторник, 4 июля, доллар будет торговаться в диапазоне ₽86,5–90,5, а евро — ₽96–99,5.

▪️В ИФК «Солид» считают, что фундаментальные причины указывают на сохранение диапазона ₽80–90, так как цены на энергоносители уже два месяца находятся на одном и том же уровне.

▪️В инвесткомпании «Ренессанс Капитал» ранее подняли целевой ориентир по курсу доллара с ₽75 до ₽80 к концу 2023 года.

Подробнее по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64a3f8ff9a79476ce28a0f31

@selfinvestor