✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Выкуп акций «Магнита»
— 17 июня стало известно о тендерном предложении «Магнита» о выкупе до 10,191 млн акций (10% уставного капитала) у нерезидентов, которые хотели бы выйти из бумаг компании.
— Цена приобретения — ₽2215 за акцию, что более чем на 50% ниже цены закрытия торгов в пятницу, 16 июня
— Сделку уже согласовала Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации
— Аналитики «Тинькофф Инвестиций» посчитали, что «Магнит» может получить прибыль от такой сделки в размере около ₽24 млрд или ₽272 на акцию после выкупа
— По итогам торгов бумаги подорожали на Мосбирже на 8,5%, до ₽4896,5
— «Выход нерезидентов позволит компании вернуться к выплате дивидендов», — сообщил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин
— Если выкупленные акции будут погашены, это увеличит долю прибыли, которая приходится на оставшиеся бумаги, полагает Карпунин

🇺🇸 Выходной в США
— В понедельник, 19 июня, в США празднуют День освобождения от рабства
— На Нью-Йоркской фондовой бирже и на NASDAQ нет торгов.
— Фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 мск, фьючерсы на нефть — до 21:30 мск
— СПБ Биржа не будет проводить торги и расчеты по ценным бумагам с первичным листингом в США за исключением ценных бумаг эмитентов, которые осуществляют свою основную деятельность в России), а также по паевым инвестиционным фондам
— Мосбиржа в этот день не проводит торги долларом США

📱 Выручка «Ростелекома»
— За тот же период в 2023 году «Ростелеком» получил выручку больше, чем в 2022 году. Об этом «РИА Новости» сообщил глава компании Михаил Осеевский
— «Ростелеком» приостановил публикацию финансовой отчетности.
— Ранее Осеевский говорил, что по итогам 2022 года финансовые показатели компании были лучше, чем в 2021 году
— По словам главы «Ростелкома», в 2022 году выручка составила ₽650 млрд против ₽580,1 млрд годом ранее

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 июня
— Seagate: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 5 июля. Дивдоходность — 1,09%
— Southwest Airlines: дивиденды — $0,18. Дата выплаты — 12 июля. Дивдоходность — 0,53%

📝 Другие важные события
— МОЭК: ГОСА, среди вопросов на повестке — распределение прибыли за 2022 год
— 19–23 июня в Париже пройдет пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF)

https://quote.ru/news/article/648fd21d9a7947e8cc705f1e

@selfinvestor

Данные: TradingView

⛽️ Собрание акционеров «Татнефть», где предполагалось обсудить выплату дивидендов и избрание нового состава совета директоров, не состоялось – не хватило кворума. Собрание перенесли на 30 июня. Обыкновенные акции компании открылись снижением в 2%.

💎 Глава Якутии Айсен Николаев считает, что АЛРОСА может выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года при условии стабильности на рынке алмазов. На открытие акции взлетели на 3,67%

#открытие_рф

@selfinvestor

🇯🇵 Баффет увеличил вложения в акции пяти «сого сёся» из Японии до 8,5%

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, увеличила долю в пяти крупнейших японских торговых домах «сого сёся» до более чем 8,5% в среднем, согласно информации от Bloomberg. Berkshire планирует увеличить свои инвестиции до 9,9% в каждой из этих компаний.

«Сого сёся» — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики.

Знаменитый инвестор сделал ставку на пять японских торговых домов летом 2020 года — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co и Sumitomo. Тогда Berkshire Hathaway купила чуть более 5% акций, а общая сумма вложений оценивалась в $6,22 млрд.

По словам главного стратега T&D Asset Management, Хироши Намиока, потенциал для дальнейшего роста японских акций может быть ограничен, так как рынок уже учел будущие инвестиции Баффета. Подробнее читайте по ссылке:

https://quote.ru/news/article/64900ba99a7947d3ad7bae1a

@selfinvestor

💿 Акции «Северстали» выросли на 7,10% после заявления генерального директора компании Александра Шевелева об ожидании сильных финансовых результатов за второй квартал.

Гендиректор уверен, что нет серьезных негативных факторов, которые могли бы привести к снижению уровня потребления стали по сравнению с прошлым годом. В то же время, он отметил, что не наблюдается значимых факторов, которые могли бы стимулировать рост потребления металла на внутреннем рынке.

Шевелев также выразил намерение компании возобновить выплату дивидендов в ближайшем будущем.

«Металлургия — исторически дивидендная отрасль, и мы понимаем, что инвесторы ждут выплат. Мы также продолжаем придерживаться принципа создания стоимости для акционеров, потому дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно», — сказал он.

https://quote.ru/news/article/64904c349a79472e8f806fca

@selfinvestor

Данные: TradingView (часовой график)

🏦 УК «Тинькофф Капитал», управляющая семейством ПИФов «Тинькофф», начала процесс выделения заблокированных активов. Их переведут в специальные ЗПИФы — это часть плана ЦБ по возобновлению торгов замороженными фондами на рынке РФ. Это коснется следующих БПИФов:

🔴«Тинькофф USA 500» (6% заблокированных активов)
🔴«Тинькофф Technology» (24,2% заблокированных активов)
🔴«Тинькофф Индекс IPO» (15,5% заблокированных активов)
🔴«Тинькофф Biotech» (15,2% заблокированных активов)

После завершения процедуры биржевые торги фондами возобновятся. Процесс займет не более четырех месяцев.

«Пайщики сохраняют владение своими активами. Паи БПИФов и выделенных из него ЗПИФов будут отображаться в портфеле инвестора в мобильном приложении и в веб-версии.На общую стоимость паев в портфеле разделение также не повлияет. Стоимость пая ЗПИФа будет равна стоимости выделенных в его состав активов, деленной на общее число паев», — говорится в сообщении брокера.

https://quote.ru/news/article/64905fe69a79472e0117181e

@selfinvestor

🍏 «Магнит» планирует выкупить до 10% акций у иностранных инвесторов. С первого взгляда кажется, что это никак не влияет на российских держателей. Но это не так, например, если компания потом решит погасить выкупленные бумаги, это приведет к увеличению прибыли и потенциальных дивидендов. И да — выкуп вдвое ниже, чем по рынку, тоже влияет на котировки.

«РБК Инвестиции» собрали полный путеводитель по этой сделке. Здесь вы найдете: основные параметры, важные даты и, конечно, прогнозы экспертов.

«Магнит» выкупит акции у иностранцев 👉 Как это будет и ждать ли их роста

@selfinvestor

💼 Инвестбанк «Синара» обновил модельный портфель, состоящий из акций-фаворитов на российском фондовом рынке.

В портфеле произошли следующие изменения:

❌исключены акции девелопера ПИК и золотодобывающей компании «Полюс»;
➖ уменьшен вес бумаг ретейлера «Магнит» и металлургической компании НЛМК;
➕увеличен вес денежных средств до 20%;
✔️добавлены акции «Мосбиржи», Polymetal и «Северстали».

В банке пояснили, что после сильного роста российского рынка появилась необходимость оптимизировать сочетание риска и доходности в модельном портфеле: по прогнозу «Синары», индексу Мосбиржи осталось вырасти всего примерно на 3%, до 2900 пунктов.

Чем руководствовались эксперты при выборе акций и какие еще бумаги входят в портфель читайте: 👇🏻

👉🏻 https://quote.ru/news/article/6490656f9a7947efcc0f28ec

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи, ⛓ акции металлургов
— индекс Мосбиржи в понедельник, 19 июня, в пятый раз подряд обновил годовые максимумы
— по итогам торгов индикатор вырос на 0,51%, до 2815,07 пункта. Это максимальный уровень с 4 апреля 2022 года
— в лидерах рынка — акции металлургов: котировки «Северстали» выросли на 7,58%, акции ММК подорожали на 5,02%, НЛМК — на 4,74%
— спрос на бумаги металлургов вырос после того, как гендиректор «Северстали» Александр Шевелев заявил, что приостановка выплаты дивидендов не будет длиться вечно, а также спрогнозировал сильные операционные результаты во II квартале
— в топ-10 лидеров роста также вошли акции АЛРОСА (+3,37%) на новости о возможной выплате дивидендов по итогам первого полугодия, если ситуация на рынке алмазов не ухудшится
— тем не менее в «БКС Мир Инвестиций» предупредили, что восходящий импульс по индексу Мосбиржи уже не такой сильный, как раньше, из-за истощения дивидендной повестки
— в брокере отметили, что среднесрочно нужны новые драйверы. Ими могут быть возвращение к публикации отчетности, редомициляция иностранных компаний с российскими активами, уход нерезидентов из акционерного капитала, ослабление рубля

🇨🇳 Ключевая ставка в Китае
— Народный банк Китая впервые за 10 месяцев понизил ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на 10 б.п., до 3,55%
— процент для займов на пять лет снизился на аналогичное значение, до 4,2% — тоже впервые за 10 месяцев
— «Сокращение LPR — еще один сигнал того, что Китай полон решимости поддерживать экономический рост и стабильность. Это еще больше укрепит ожидания и уверенность рынка», — отметили в компании Merchants Union Consumer Finance, которая предоставляет в Китае финансовые услуги
— однако рынок отреагировал на новость снижением, так как ожидал более значительное снижение ставок
— из 32 экспертов, опрошенных Reuters, 21 ожидал снижения на 10 б.п., остальные — на 15 б.п.
— гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,49%, Shanghai Composite — 0,25%.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 июня

— Broadcom: дивиденды — $4,6. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 0,53%

📝 Другие важные события
— FedEx: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 финансового года (после закрытия рынка в США). Ожидания: EPS — $4,86, выручка — $22,59 млрд
— «Татнефть»: совет директоров обсудит повторное годовое собрание акционеров. ГОСА, которое должно было состояться 16 июня, признано недействительным из-за отсутствия кворума. «Татнефть» ранее предусмотрела такую возможность, назначив повторное собрание акционеров на 30 июня
— «ЭЛ5-Энерго»: ГОСА. В повестке общего собрания акционеров вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать
— В Санкт-Петербурге пройдет конференция НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций»
— Германия: индекс цен производителей, май — 09:00 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, май — 15:30 мск
— США: количество новостроек, май — 15:30 мск

https://quote.ru/news/article/64912a309a7947b47c56e659

@selfinvestor