💪 Работаем по фундаменталу

Полугодовой боковик на российском рынке? Не, не слышали. У нас по фундаментальному портфелю планомерный рост с сентября :)

+13.55% с 01.09.2023 г (по 3.5% в месяц) против индекса Мосбиржи -1.35% за период. Результат портфеля +13.5% за квартал — в годовом выражении почти в четыре раза больше, чем даёт сейчас среднестатистический депозит.

Пока индекс Мосбиржи застрял в боковике, отдельные акции показывают себя очень даже хорошо.

$VKCO +9.74% с начала года
$MTSS +4.00%
$GLTR +1.95%

Это всего лишь несколько примеров, на самом деле их гораздо больше. Мораль басни: кто хочет, тот найдет способ заработать на рынке. И наша ставка — именно на фундаментал 📊

ЕвроТранс $EUTR — жертва пампа? 🤔

Сейчас на рынок взгляни, растут то "глобалы", то "трансы" — ЕвроТранс, Глобалтранс, Глобалтрак 🥴

Globaltrans мы замечательно отыгрываем по фундаменталу: фиксанули сегодня часть позы +17% в IS Private. С Глобалтраком всё давно понятно — акции окончательно превратились в третьеэшелонную площадку для пампа (и это мягко выражаясь).

А вот памп ЕвроТранса, недавно вышедшего на IPO, это уже что-то свеженькое. Вдаваться в фундаментал бессмысленно — акции окончательно оторвались от него.

Но знаете что самое забавное? На просторах инвесторского сообщества мы слышали тонны критики в адрес оценки компании еще когда она только размещалась на IPO. По оценке активов можно было подискутировать конечно, но факт остается фактом: те, кто держал ЕвроТранс до сих пор, заработали больше +60% за два месяца.

Раз в год и палка стреляет, как говорится 🙂
P.S: регуляторы рынка после очередного пампа: 🙈🙊🙉

🤑 Тарим металлургов?

Не в курсе, почему так растут металлурги сегодня? Смотрим на график к посту, чтобы понять какие огромные дивиденды металлурги способны потенциально заплатить.

Теперь смотрим на новости:
>СД СЕВЕРСТАЛИ НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ ПЛАНИРУЕТ РАСМОТРЕТЬ ВОПРОС О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ - CEO

>СЕВЕРСТАЛЬ ОСТАЕТСЯ В РАМКАХ УТВЕРЖДЕННОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ - CEO

Северсталь #CHMF для нас — однозначный фаворит в металлургическом секторе, переоценка нашей позиции в IS Private уже +11% 🔥 Фактор роста №1 в секторе — ожидание возобновления дивидендных выплат. Любая сколько-нибудь позитивная новость, как мы сегодня видели, приводит к росту всей тройки металлургов.

Однако не нужно слепо предаваться дивидендному очарованию — в секторе все не так просто. Кто следит за ситуацией в Китае (или читает IS Private) — тот знает, насколько сложное положение сейчас у китайской экономики. А Китай — важнейший мировой рынок стали.

Поэтому дивиденды это хорошо, но важно различать покупки по фундаменталу и спекулятивный трейд под сам факт возобновления дивов 😉

📆 Итоги недели. И снова застряли перед 3200...

Продуктивненько отработали первую действительно рабочую неделю года: индекс Мосбиржи +1.28% за неделю. Однако главной цели — 3200 по индексу Мосбиржи — достичь так и не удалось. Так что полугодовой боковик по-прежнему продолжается.

Очень порадовали отдельные акции: Северсталь $CHMF +8%!, $VKCO +10.56% $GLTR +6.32%, $YNDX +2%🔥 Как можно догадаться, все перечисленные компании держим в портфеле 🙂

В IS Private частично фиксанули $GLTR с профитом +17%, едем дальше на 700+. Если текущая динамика сохранится — немного подрежем лонги по целому ряду позиций, потому что бесконечного роста как мы знаем не бывает :)

У кого есть вопросы по курсу рубля — милости просим глянуть нашу новую картотеку. Но если лень, вот краткий пересказ: тарим валюту пока дают 😉

Всем #пятница! 🎉

Globaltrans (GLTR) — не в дивидендах дело

Сегодня закрыли еще треть позиции в $GLTR в +26% в рамках нашего портфеля в IS Private 🔥

Акции $GLTR резко выросли на +5% на новостях о подтверждении переезда компании в ОАЭ, что в теории может позволить компании возобновить выплату дивидендов. При этом у компании сменился владелец — теперь 26.19% Глобалтранса принадлежит казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову. Это косвенно повышает вероятность выплаты дивов, т.к новый владелец будет заинтересован в отдаче от своих вложений в компанию.

Но в дивах ли дело вообще? Некоторые инвесторы носятся с дивидендами как угорелые, хотя это всего лишь ОДИН ИЗ способов распределения капитала. Есть дивиденды, есть байбэки, есть приобретение ценных активов и гашение долга — все это позволяет создавать ценность для акционеров.

Поэтому мы изначально ставили не на возобновление дивов, а на то, что компания сейчас отлично зарабатывает в условиях высоких ставок аренды полувагонов. Как компания распределит эти деньги — отдельный вопрос, но не столь важный когда была очевидно недооцененной.

По текущим покупать, конечно, поздновато, но по 700 в расчете на рост до ~800 вполне можно отыграть, если не держали акции компании до этого.

Всех с профитом, кто уже успел заработать на $GLTR 🔥

📈 Возможности есть всегда 💪

Индекс Мосбиржи уже больше полугода болтается в боковике. Кажется, что все ж***, инвестировать не во что, ничего не растет, лучше переложиться в депозиты.

Тем временем мы в InveStory:
— запустили портфель 20х5, который кратно обгоняет рынок;
— запустили портфель автоследования, +14.23% против -0.42% доходности Мосбиржи с момента запуска;
— отыграли целую кучу фундаментальных историй в IS Private: $GLTR, $CHMF, $FLOT и другие.

Запомните на всю жизнь, друзья.

Возможности будут всегда.

Даже когда весь рынок падает.

Даже когда кажется, что интересных идей не осталось. Это глубокое заблуждение.

Пока большинство боязливо держит деньги на депозитах, мы зарабатываем.

Хотите быть с зарабатывающим меньшинством? Решать только вам.

Пока остальные боятся…😰

Взяли на коррекции $YNDX в наш портфель 20х5 в IS Private в расчете на относительно скорую сделку. Мы не будем раздавать каких-либо советов/рекомендаций, но просто можете взглянуть на эти тикеры:

$YNDX
$GLTR
$TCSG
$SVCB

Как-нибудь вернемся к этим тикерам и посмотрим, какой результат они покажут в ближайшее время :)

Чтобы пользоваться возможностями, про которые мы говорили в прошлом посте, нужно брать акции тогда, когда остальные в страхе сливают. Это безобразный в своей простоте совет, но достаточно понаблюдать за собой во время коррекции — многим не по себе покупать на краснющем от коррекции рынке.

Играть против рыночного сентимента — одна из наиболее разумных стратегий. Берите на вооружение и пользуйтесь 😉

😢 Нефть приуныла, что происходит?

Давно не обсуждали рынок нефти. Сразу к делу, на чем падает нефть:

— ВВП Китая за 2023 год вышел чуть ниже ожиданий;

— добыча нефти со стороны США поджимает ОПЕК создавая давление на цены;

— экономика США замедляется, Европа уже без пяти минут в рецессии.

Примерно это сейчас рынок и торгует. Однако рынком в очень значительной степени игнорируется геополитика, особенно ситуация в Красном море и на Ближнем Востоке — писали об этом неоднократно в IS Private.

📈 Что может приободрить нефтяные котировки:

— закупка нефти американцами в Стратегический резерв;

— дальнейшее сокращение добычи нефти со стороны ОПЕК;

— расширение конфликта на Ближнем Востоке до уровня регионального, а не локального.

На наш взгляд, на уровне 70 баксов за баррель у нефти есть достаточно устойчивая поддержка, так что сильно ниже вряд ли уйдем.