🤮 МТС ($MTSS), АФК Система ($AFKS), Сегежа ($SGZH) — этих мы избегаем в 2024 году

Среди крупных и/или известных имён на российском фондовом рынке мы бы в первую очередь избегали эту несчастную троицу.

Что объединяет эти три компании?

❌ У них у всех чрезмерно много долга. Судите сами:
— АФК Система чистый долг корп. центра ~200 млрд руб.
— Сегежа ЧД ~118 млрд руб.
— МТС ЧД ~438 млрд руб.

Так как Сегежа и МТС входят в АФК Систему, итого только на эти три компании приходится >756 млрд долга. А суммарно долги АФК Системы оцениваются более чем в триллион рублей.

❌ Им всем придется перекредитовываться по высоким ставкам. Если хотите узнать, как платежи по процентам по долгу съедают прибыль компании — запасайтесь попкорном, 2024-й будет очень показательным для закредитованных компаний.

В течение следующего года всем трем компаниям придется рефинансировать значительную часть долга, а так как ЦБ РФ собирается держать процентные ставки высокими долго, то для этих компаний это обернется катастрофическими последствиями, особенно для Сегежи, которую ещё неоднократно придется спасать.

✅ Вместо закредитованных компаний выбираем те, у которых много кэша на балансе. Любимый нами Сургут-преф $SNGSP, Лукойл $LKOH, Магнит $MGNT и другие — всех их мы регулярно упоминаем в закрытой группе🔥

📹 Северсталь — лучшая идея на 2024г? Считаем дивиденды

Новое видео уже на YouTube!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

В очередной раз, уже 4 или 5 по счету за год, звучат прогнозы по скорому возобновлению выплаты дивидендов металлургами (ММК, НЛМК, Северсталь). На этот раз прогнозы не лишены смысла, мы думаем, что по итогам отчетов за 4кв 2023г, в феврале, будет анонс дивидендов.

Сколько может выплатить Северсталь? Разбираемся в новом выпуске!

Приятного Вам просмотра!

📈 Про доходность акций РФ

В рутинном режиме читали отчеты брокеров и наткнулись на вот такие вот графики. Отлично иллюстрирует то, о чем мы говорим в последние полторы недели.

Просто для контекста:
- депозиты сейчас дают 14-16%, облигации примерно столько же, дальше будет меньше
- бакс переоценился к рублю примерно на +30%, в след. году будет меньше
- недвижка переоценилась на +2-3% за год 🤡

А теперь смотрим сколько доходности дали лучшие акции в этом году. Если не брать спекулятивный шлак из третьего эшелона, у вас было целых 14 вариантов заработать трехзначную доходность на российском рынке.

В самом худшем случае вы бы потеряли -38% на акциях вроде $VEON и $TCSG — это, конечно больно, но всё-таки не катастрофично.

В следующем году таких злачных возможностей заработать будет меньше — отбирать придется тщательно и только самые лучшие компании.

Но что лучше — закопать деньги в условно-безрисковый депозит под 14%, или с умеренным риском заработать +30-50-100% на лучших компаниях рынка РФ?

🔍 Мы склоняемся к второму варианту, и даём возможность подготовиться всем желающим научиться фундаментальному анализу.

Но можно и сидеть в депозитах, либо в минусах с акциями из топ-20 худших, это выбор каждого🙂

⏰ Сегодня последний день до повышения цен, успеваем, друзья 🔥

🎄 Итоги недели (и года). Хороший задел на 2024-й 💪

Мосбиржа доторговывает последний торговый день в этом году, и закрытие около 3100 является неплохой стартовой точкой для продолжения роста в 2024 году.

🔥 Последний раз в этом году хвастаемся успехами за неделю:
#BLNG +24%
#FLOT +18.51%
#CHMF +7.7%
#FIVE +5.6%

Очень продуктивный год для российского рынка, заработать дали более-менее всем желающим без сверхусилий. В 2024 так уже не будет, но это история уже не для этого года 🙂

🤝 Спасибо, что были этот год с нами, спасибо за благодарности, спасибо за конструктивную критику — каждый день и каждый год стараемся для вас :)

🎄 Отдельная поздравительная часть обязательно будет 😉

Всем #пятница и с наступающим!!! 🎉

ИНВЕСТ СТРАТЕГИЯ 2024 📈

Это наше первое сообщение в Новом году! И мы сразу с крутыми новостями💥

Салаты, мандарины и шампанское это конечно хорошо, но нужно подумать и о том как заработать деньги в 2024 году.

Приглашаем всех на наш мастер-майнд
"Инвестиционная стратегия 2024", который состоится
⏰ 5 января 12:00 мск

О чем расскажем?
✅Год по кварталам: где ожидаем роста, а где проблем
✅Инвест-идеи на 2024 год
✅Техническая картина рынка акций 2024
✅Макро взгляд на 2024 год
✅Ведущие отрасли для инвестиций
✅Чего ожидаем от рынка IPO
✅Дивидендные фишки
✅Влияние внешних факторов на наш рынок
✅Психологические советы на год

Формат:
📺 Прямая трансляция (с записью)
💬 Открытый online-чат с вашими вопросами
🗣 Возможность задать вопрос голосом

Вход:
🎫 БЕСПЛАТНО - для всех у кого есть подписка на наши закрытые группы
🎫 1000 руб - для всех остальных:)

Оформить билет по ССЫЛКЕ 👈🏼

С нетерпением ждем всех инвесторов российского рынка акций🤗

🇷🇺 Рынок РФ: отличное начало года 💪

Первый торговый день на Мосбирже прошел продуктивно: индекс Мосбиржи +1%, а в IS Private зафиксировали финальную часть позиции $FLOT с прибылью +20.72%.

Пока всё развивается четко в рамках ожиданий: закрытие на 3100 послужило отправной точкой для продолжения роста, а ослабление рубля дополнительно поддерживает рынок за счёт девальвационного эффекта.

Стоит отметить, что USD/RUB +2% до 92 руб/доллар, то есть рост в два раза сильнее российского рынка акций. Понятно, что это краткосрочное движение и скорее всего еще откатимся в сторону 90 (на какое-то время), но факт остается фактом — необходимость в защите от ослабления рубля остается максимально острой.

Один из наших фаворитов $GLTR +3.24% за день — по-прежнему считаем Globaltrans крайне недооцененной историей.

⏰ 5 января 12:00 мск поделимся нашим стратегическим взглядом на рынок РФ 🇷🇺

Вход:
🎫 БЕСПЛАТНО - для всех у кого есть подписка на наши закрытые группы
🎫 1000 руб - для всех остальных

Оформить билет по ССЫЛКЕ 👈🏼

🏦 Вместо депозитов

В декабре средняя ставка по вкладам достигла 14-14.5% в рублях, со всякими уловками и ухищрениями её можно довести до 16%, но:
1) на долгий срок под такую ставку в большинстве случаев не дают;
2) любое нарушение условий депозита может в любой момент "обнулить" ваши накопленные проценты.

Не очень классный расклад, согласитесь 😒 К счастью, альтернатив предостаточно:

— фонды денежного рынка: минимум головной боли, доходность на уровне (либо выше) депозита, максимум ликвидности. Единственный нюанс — фактическая доходность будет ниже из-за комиссии фонда, обращайте на это внимание.

— облигации-флоутеры: отличный вариант для самостоятельных инвесторов. Проходим опрос у брокера чтобы открыть доступ к данному инструменту и выбираем соответствующий выпуск: например, ОФЗ 29020. Рекомендации по выпускам в своё время приводили в нашей группе IS Private.

— российские акции: да-да, друзья, акции никуда не делись, даже несмотря на затяжной боковик 🙂 Брать какой-нибудь БПИФ на индекс Мосбиржи смысла мало, а вот отбирать наиболее интересные истории вполне себе имеет смысл. Инвестидея, лежащая на поверхности — Яндекс $YNDX, под сделку о разделении активов. Потенциал акций от +20% до +50% на горизонте года и это еще относительно консервативно.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ И МЫСЛЕЙ ПО РЫНКУ УЖЕ ЗАВТРА
⏰ 5 января 12:00 мск, мастер-майнд по ИНВЕСТ СТРАТЕГИИ-2024 🇷🇺

Вход:
🎫 БЕСПЛАТНО - для всех у кого есть подписка на наши закрытые группы
🎫 1000 руб - для всех остальных

Оформить билет по ССЫЛКЕ 👈🏼

💪 Работаем по фундаменталу

Полугодовой боковик на российском рынке? Не, не слышали. У нас по фундаментальному портфелю планомерный рост с сентября :)

+13.55% с 01.09.2023 г (по 3.5% в месяц) против индекса Мосбиржи -1.35% за период. Результат портфеля +13.5% за квартал — в годовом выражении почти в четыре раза больше, чем даёт сейчас среднестатистический депозит.

Пока индекс Мосбиржи застрял в боковике, отдельные акции показывают себя очень даже хорошо.

$VKCO +9.74% с начала года
$MTSS +4.00%
$GLTR +1.95%

Это всего лишь несколько примеров, на самом деле их гораздо больше. Мораль басни: кто хочет, тот найдет способ заработать на рынке. И наша ставка — именно на фундаментал 📊

ЕвроТранс $EUTR — жертва пампа? 🤔

Сейчас на рынок взгляни, растут то "глобалы", то "трансы" — ЕвроТранс, Глобалтранс, Глобалтрак 🥴

Globaltrans мы замечательно отыгрываем по фундаменталу: фиксанули сегодня часть позы +17% в IS Private. С Глобалтраком всё давно понятно — акции окончательно превратились в третьеэшелонную площадку для пампа (и это мягко выражаясь).

А вот памп ЕвроТранса, недавно вышедшего на IPO, это уже что-то свеженькое. Вдаваться в фундаментал бессмысленно — акции окончательно оторвались от него.

Но знаете что самое забавное? На просторах инвесторского сообщества мы слышали тонны критики в адрес оценки компании еще когда она только размещалась на IPO. По оценке активов можно было подискутировать конечно, но факт остается фактом: те, кто держал ЕвроТранс до сих пор, заработали больше +60% за два месяца.

Раз в год и палка стреляет, как говорится 🙂
P.S: регуляторы рынка после очередного пампа: 🙈🙊🙉