WEEKLY: 21.10 - 25.10
Всем доброго утра!🎯
Выделим ключевые события предстоящей недели:
Для выхода Британии 🇬🇧 из ЕС 31.10.2019 ⏰ необходима ратификация соглашения Европарламентом, который начнет голосование только после принятия законопроекта парламентом Британии. С учётом графика заседаний парламента ЕС (следующее заседание - 13.11.2019 ⏰ ), скорее всего будет очередной перенос даты "Brexit". Перенос, либо хуже - отказ ратификации соглашения, негативно скажется на EURUSD / GBPUSD 📉- отыграют назад весь рост прошедшей недели (вернутся ~ к 1.09 / 1.24).
Заседание ЕЦБ 24.10.2019 (четверг). Напомним, что это последнее заседание Марио Драги: с 01.11.2019 ⏰ его пост официально займёт Кристин Лагард. Не ждём сюрпризов от "прощального" заседания, для судьбы Евро и ЕС сейчас важнее вновь обострившаяся ситуация с "выходом Британии"🤷🏾♂️
Из экономических данных, следует обратить внимание на индексы промышленности PMI Еврозоны / США за октябрь в первом чтении в четверг 24.10.2019 ⏰
Продолжается сезон отчетностей 🇺🇸 . На предстоящей неделе отчитаются ещё 126 компаний индекса S&P500, из ключевых выделим:
🗓понедельник 21.10: Halliburton (#HAL) до открытия рынков
🗓вторник 22.10: Procter&Gamble (#PG) , McDonalds (#MCD) до открытия
🗓среда 23.10: Boeing (#BA) , Caterpillar (#CAT) до открытия, Microsoft (MSFT) - после закрытия торгов
🗓четверг 24.10: Amazon (#AMZN) , Visa (#V), INTC (#INTC) после закрытия
🗓пятница 25.10: Verizon (#VZ) - до открытия
Пока наблюдаем негативную динамику по выручке / чистой прибыли, посмотрим, сможет ли данная неделя скорректировать их в лучшую сторону❓
❗Отдельно выделим отчётность Яндекса (#YNDX) в пятницу 25.10. Ожидаем отличный отчёт за 3 квартал, + начался торг по "редакции законопроекта": Правительство рекомендовало "ограничить иностранное участия ..... в отношении голосующих акций на уровне 50% ‼️‼️‼️ минус одна акция" (а не 20% как было ранее). Ожидаем отскок в район ~2070 - 2100 руб. на неделе., там рекомендуем зафиксировать часть, кто покупал ниже 2000 руб. (подробно о YNDX писали выше).
Выше уровня 3000 по S&P500, начинаем набирать защитные инструменты. В наших портфелях мы используем ETF:
- #SH (одинарный шорт S&P500)
- #SDS (двукратный шорт S&P500)
- #VIXY (ETF на волатильность, одинарный)
Ниже 1480 по Золоту, начинаем набирать в свой портфель ETF "#GLD" 🥇 частично, так как возможна дальнейшая просадка до уровней 1465 ---> 1420 - 1425) за счёт роста реальных доходностей (рост % американских 10-леток без изменений ожиданий по инфляции).
Всем Успешных инвестиций! 💰
#Weekly #InveStory
Всем доброго утра!🎯
Выделим ключевые события предстоящей недели:
Для выхода Британии 🇬🇧 из ЕС 31.10.2019 ⏰ необходима ратификация соглашения Европарламентом, который начнет голосование только после принятия законопроекта парламентом Британии. С учётом графика заседаний парламента ЕС (следующее заседание - 13.11.2019 ⏰ ), скорее всего будет очередной перенос даты "Brexit". Перенос, либо хуже - отказ ратификации соглашения, негативно скажется на EURUSD / GBPUSD 📉- отыграют назад весь рост прошедшей недели (вернутся ~ к 1.09 / 1.24).
Заседание ЕЦБ 24.10.2019 (четверг). Напомним, что это последнее заседание Марио Драги: с 01.11.2019 ⏰ его пост официально займёт Кристин Лагард. Не ждём сюрпризов от "прощального" заседания, для судьбы Евро и ЕС сейчас важнее вновь обострившаяся ситуация с "выходом Британии"🤷🏾♂️
Из экономических данных, следует обратить внимание на индексы промышленности PMI Еврозоны / США за октябрь в первом чтении в четверг 24.10.2019 ⏰
Продолжается сезон отчетностей 🇺🇸 . На предстоящей неделе отчитаются ещё 126 компаний индекса S&P500, из ключевых выделим:
🗓понедельник 21.10: Halliburton (#HAL) до открытия рынков
🗓вторник 22.10: Procter&Gamble (#PG) , McDonalds (#MCD) до открытия
🗓среда 23.10: Boeing (#BA) , Caterpillar (#CAT) до открытия, Microsoft (MSFT) - после закрытия торгов
🗓четверг 24.10: Amazon (#AMZN) , Visa (#V), INTC (#INTC) после закрытия
🗓пятница 25.10: Verizon (#VZ) - до открытия
Пока наблюдаем негативную динамику по выручке / чистой прибыли, посмотрим, сможет ли данная неделя скорректировать их в лучшую сторону❓
❗Отдельно выделим отчётность Яндекса (#YNDX) в пятницу 25.10. Ожидаем отличный отчёт за 3 квартал, + начался торг по "редакции законопроекта": Правительство рекомендовало "ограничить иностранное участия ..... в отношении голосующих акций на уровне 50% ‼️‼️‼️ минус одна акция" (а не 20% как было ранее). Ожидаем отскок в район ~2070 - 2100 руб. на неделе., там рекомендуем зафиксировать часть, кто покупал ниже 2000 руб. (подробно о YNDX писали выше).
Выше уровня 3000 по S&P500, начинаем набирать защитные инструменты. В наших портфелях мы используем ETF:
- #SH (одинарный шорт S&P500)
- #SDS (двукратный шорт S&P500)
- #VIXY (ETF на волатильность, одинарный)
Ниже 1480 по Золоту, начинаем набирать в свой портфель ETF "#GLD" 🥇 частично, так как возможна дальнейшая просадка до уровней 1465 ---> 1420 - 1425) за счёт роста реальных доходностей (рост % американских 10-леток без изменений ожиданий по инфляции).
Всем Успешных инвестиций! 💰
#Weekly #InveStory
DAILY - 25.10.2019
Всем доброго утра! 💰
Из ключевого - вчера после закрытия рынков вышел отчёт Amazon (#AMZN): данные по выручке оказались лучше ожиданий🚀, но операционная прибыль сократилась впервые за 2 года + был снижен план на важный (праздники + рождественские распродажи / черная пятница) 4 квартал 2019 года.
Операционные расходы выросли на 26% г-к-г в первую очередь за счёт рекордного за квартал прироста по штату сотрудников (+96 700 чел за квартал).
Основной маржинальный сегмент Компании - AWS показал замедление выручки и сжатие операционной маржи.
❗ ещё одна (после Netflix) компания сегмента FAANG, который за последние годы лидер и драйвер роста индексов показала "плохой" ❌ отчёт. Кстати, Netflix (#NFLX) стоит уже на -5.1% дешевле📉, чем был до отчёта. Инвесторов снова "развели" - гэп после отчёта на +9%📈 (от close до high) на следующий день уже был закрыт.
По сегодняшним событиям отметим:
✔️Торговые переговоры 🇺🇸-🇨🇳по вопросам повышенных закупок американской с/х продукции в обмен на отмену повышения тарифов. Могут быть "громкие" лозунги, но по факту - Китай уже и так начал закупать повышенный объем, а декабрьское повышение тарифов США не отменили.
✔️Решение по ключевой ставке ЦБ РФ (13:30 мск). Рынок уже заложил снижение на 0.5 пп. в доходностях ОФЗ и уровнях индекса ММВБ / RTS. Не исключаем фиксации на факте снижения на 0.5 ("покупай на слухах, продавай на факте"), либо сильной негативной реакции при снижении на 0.25. Рекомендуем частично фиксировать прибыльные позиции✅
✔️Отчётность Яндекса (#YNDX) за 3кв 2019 года. Ожидаем хороший отчёт за счёт прироста EBITA по Яндекс Такси (больше ожиданий). Акции на рынке РФ вполне могут вернуться 2150+ закрыв бОльшую часть гэпа правительственных ограничений.
✔️Сегодня Совет директоров МТС 📲 рассмотрит вопрос о делистинге Компании с NYSE. Вчера была странная безновостная свечка вверх (в моменте +3.7% к цене открытия). По нашему базовому сценарию, ожидаем официального решения об отсутствии делистинга.
На текущий момент расчётные дивиденды >10%. Рекомендуем на среднесрочный - долгосрочный период держать Компанию 🤚
Всем Успешных инвестиций!💰
#InveStory #Daily
Всем доброго утра! 💰
Из ключевого - вчера после закрытия рынков вышел отчёт Amazon (#AMZN): данные по выручке оказались лучше ожиданий🚀, но операционная прибыль сократилась впервые за 2 года + был снижен план на важный (праздники + рождественские распродажи / черная пятница) 4 квартал 2019 года.
Операционные расходы выросли на 26% г-к-г в первую очередь за счёт рекордного за квартал прироста по штату сотрудников (+96 700 чел за квартал).
Основной маржинальный сегмент Компании - AWS показал замедление выручки и сжатие операционной маржи.
❗ ещё одна (после Netflix) компания сегмента FAANG, который за последние годы лидер и драйвер роста индексов показала "плохой" ❌ отчёт. Кстати, Netflix (#NFLX) стоит уже на -5.1% дешевле📉, чем был до отчёта. Инвесторов снова "развели" - гэп после отчёта на +9%📈 (от close до high) на следующий день уже был закрыт.
По сегодняшним событиям отметим:
✔️Торговые переговоры 🇺🇸-🇨🇳по вопросам повышенных закупок американской с/х продукции в обмен на отмену повышения тарифов. Могут быть "громкие" лозунги, но по факту - Китай уже и так начал закупать повышенный объем, а декабрьское повышение тарифов США не отменили.
✔️Решение по ключевой ставке ЦБ РФ (13:30 мск). Рынок уже заложил снижение на 0.5 пп. в доходностях ОФЗ и уровнях индекса ММВБ / RTS. Не исключаем фиксации на факте снижения на 0.5 ("покупай на слухах, продавай на факте"), либо сильной негативной реакции при снижении на 0.25. Рекомендуем частично фиксировать прибыльные позиции✅
✔️Отчётность Яндекса (#YNDX) за 3кв 2019 года. Ожидаем хороший отчёт за счёт прироста EBITA по Яндекс Такси (больше ожиданий). Акции на рынке РФ вполне могут вернуться 2150+ закрыв бОльшую часть гэпа правительственных ограничений.
✔️Сегодня Совет директоров МТС 📲 рассмотрит вопрос о делистинге Компании с NYSE. Вчера была странная безновостная свечка вверх (в моменте +3.7% к цене открытия). По нашему базовому сценарию, ожидаем официального решения об отсутствии делистинга.
На текущий момент расчётные дивиденды >10%. Рекомендуем на среднесрочный - долгосрочный период держать Компанию 🤚
Всем Успешных инвестиций!💰
#InveStory #Daily