InveStory
18.1K subscribers
1.63K photos
139 videos
13 files
2.13K links
InveStory — проект Максима Пасканова и Владислава Решетняка об инвестициях на фондовом рынке.

Рекомендуем начать отсюда: @investoryprivate_bot

Для связи: @mpaskanov
Download Telegram
Доброе утро, Инвесторы!

🇷🇺В пятницу индекс ММВБ закрылся на важной поддержке и очередных локальных минимумах. Рынок торгует ожидания. Выпуск дружественных нерезидентов всех напугал: в телеграмм-каналах появилось множество оценок (взятых "с потолка") возможного объема продаж. Оценки неверные, вот здесь мы писали про это подробно, а также обсуждали в нашем свежем youtube-выпуске.

Тем не менее, дату "выпуска" на секции фондового рынка решили перенести в связи с "донастройкой систем". Рынок обрадовался, фьючерс на индекс ММВБ на вечерней сессии в пятницу хорошо откупили. Посмотрим сегодняшнее открытие, в особенности срочный рынок.

🇺🇸Динамика американского рынка полностью зависит от данных по инфляции ("CPI") за июль в среду 15:30мск. Рынок считает, что пик по росту цен уже позади - стоимость топлива (бензин/дизель) за месяц существенно снизилась. К примеру, JPMorgan ждут +8.7% г-к-г (против +9.1% месяцев ранее).

Интересный факт. Если инфляция будет каждый месяц выходить по 0% с июля по декабрь, то 2022г все равно закончится с инфляцией +6.3% к прошлому году (мандат по инфляции ФРС = 2%, напомним).

Радоваться рано. При сильном рынке труда в США (рекордно низкая безработица, большое кол-во новых рабочих мест) и рекордной инфляции, ФРС продолжит ужесточать монетарную политику сильнее и быстрее, чем сейчас закладывает рынок. Подробно обсуждали эту тему на STRATEGY DAY.

📈Уровни по компаниям, точки входа, технический анализ по рынку РФ -> в нашем выпуске на YouTube. Смотреть здесь - https://youtu.be/TuAJXQzirXo

Всем отличного настроения и продуктивной недели!🔥

#weekly
О главных событиях недели

🇺🇸Неделя пройдет под эгидой "силы" американского потребителя.

▪️Отчеты ритейлеров: Walmart $WMT, The Home Depot $HD в среду; Target $TGT, Lowe's $LOW, TJX $TJX в среду. Напомним, что в мае на отчетах, например, $WMT упал на 20% за 3 торговые сессии, утащив за собой весь остальной рынок;

▪️Розничные продажи за июль в США, которые выйдут в среду - консенсус ожидает +0.1%, но с учетом инфляции снижение идет уже с начала 2021 года. Розничные продажи = основная компонента ВВП.

▪️Протокол прошедшего в июле заседания ФРС ("минутки"), которые выйдут в среду. Важные данные. Рынок закладывает, что пик по росту инфляции пройдет, а значит Федрезерв будет ужесточать слабее. Протокол должен внести ясность, что по этому поводу думают члены ФРС.

🇷🇺По РФ все ждут последствия автоматической конвертации (для резидентов России) расписок российских компаний (Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель, Новатэк... и др.) в акции. Многие, начиная с весны, конвертировали "добровольно" и при этом НЕ продали. Кроме того, есть ограничение от ЦБ РФ на продажу для тех, кто покупал после 01 марта. В итоге, НЕ страшно - подробно разбирали на YouTube.

❗️Рекомендуем к просмотру ролик с уровнями (точки входа, поддержки, сопротивления) на рынке РФ. Обзор на предстоящую неделю. И принять участие в розыгрыше подписки ▶️ здесь!

Всем отличной недели #weekly!🔥
О главных событиях недели

В четверг 25 августа стартует ежегодный симпозиум центральных банкиров в Джексон Хоул. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с экономическим докладом в 17:00мск в пятницу 26 августа. Исторически, главы ФРС уже неоднократно использовали данное собрание для важных анонсов по денежно-кредитной политике. Напомним, что в прошлом году все ждали, что на симпозиуме Пауэлл объявит о сворачивании программы QE, чего на Джексон Хоул не произошло (отчасти из-за ситуации с дельта-ковидом).

В любом случае, любое выступление Паэулла - важное событие. От ожиданий по темпам монетарного ужесточения (QT + рост % ставок) зависит динамика рынка.

Последняя полная неделя августа, в РФ ждем отчеты:
▪️Globaltrans $GLTR (ждем хороший отчет, ставки на аренду полувагонов в ~2 раза выше, чем в прошлом году)
▪️OZON $OZON во вторник 23 августа (ждем хороший отчет и улучшение в юнит-экономике)
▪️Роснефть $ROSN (ждем хороший отчет на фоне укрепления рубля - положительной переоценки валютного долга)

Кроме того, порадовала вчерашняя статья на Ведомостях: "Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время – как только будет одобрена концепция бюджетного правила". Возможно рубль начнет слабеть на ожиданиях, чему должны обрадоваться российские экспортеры - и как следствие, рынок. Ждем Индекс ММВБ 📈

Важно
❗️
▪️Рынок РФ, уровни для покупки, идеи на неделю: https://youtu.be/2JOVb-pY67Y
▪️Фундаментальный анализ, идея с потенциалом х1.5, продаём все $-акции: https://youtu.be/ewFXbe1f4tU

Всем отличной недели🔥 #weekly
⚡️Об этом важно знать!

📉Фьючерс S&P500 -0.84%
📉Фьючерс NASDAQ -1.22%

-> Доброе утро, Инвесторы!

Хочется спросить: неужели кто-то думал, что коррекция закончилась и рынок пошел обновлять новые максимумы? Хороший развод выдался: локомотив рынка, Apple $AAPL, сделал +35% с середины июня... (как вы понимаете, с прекрасными перспективами по фундаменталу это никак не связано - будет ровно наоборот). К слову, в IS Private шортим Apple с $172.14.

Отчет по рынку труда в США за август -> главное событие недели (пятница, 02 сентября). Если выйдет хороший, то американский рынок с высокой вероятностью пойдет обновлять минимумы. Чем лучше данные -> тем хуже для рынка, если рынок труда сильный, значит надо ужесточать сильнее!

🇷🇺Рынок РФ полностью отвязался от американского. Ура! В пятницу закрылись на важном сопротивлении, в очередной раз отобьемся вниз или наконец-то выйдем из боковика вверх? Узнаем уже сегодня.

Роснефть $ROSN ждем анонс ! больших дивидендов, но похоже без отчета (как в Новатэке $NVTK). В прошлом #weekly писали про $OZON и ожидания по отчету, кто зашел - тот заработал вместе с нами.

Кто пропустил, 2 наших видео с ценными инсайтами на предстоящую неделю:

💎ТОП акций на РФ по технике на неделю. Точки входа, цели. https://youtu.be/T06ct0Ak--Q

💎Русал дивиденды, Х5 vs Магнит, США продаём все. https://youtu.be/5mJEuPwLH38

Всем прекрасной недели! Завершения лета и с предстоящим Днём знаний 01 сентября. Всем #weekly 🔥
⚡️Об этом важно знать!

📈Фьючерс S&P500 +0.15%
📉Индекс ММВБ -0.53%

🇺🇸Сегодня выходной в США, не будет торгов на фондовом рынке - торгуются только фьючерсы.

Наступил сентябрь, сезон отпусков закончился: ликвидность, крупные капиталы возвращаются на рынок. Исторически, сентябрь - самый плохой месяц по динамике торгов в США.

На неделе из ключевого: выступление Пауэлла в четверг в 16:10мск. Напомним, что предыдущее выступление в конце августа развернуло рынок вниз. За каждым словом рынок будет внимательно следить и корректировать ожидания по скорости/темпу ужесточения монетарной политики.

🇷🇺Рынок РФ открылся вниз, что вполне закономерно после сильного роста прошлой недели (спасибо $GAZP и $LKOH). Здесь хотелось бы увидеть тест 2400 (1 цель) и 2275 (2 цель) по индексу ММВБ и оттуда вновь открывать спек-позиции.

💎Подробный разбор по технике, уровни, точки входа:
https://youtu.be/HZDYUU3GVj4

Всем прекрасной недели
#weekly 🔥🌞
❗️⚡️О главных событиях недели

Инфляция в США за август, среда 13 сентября 15:30мск.
Консенсус ждет продолжение замедления (-0.1% к прошлому месяцу). Напомним, что с 17 июня по 16 августа индекс S&P500 вырос на +19%, рынок начал торговать "пик по инфляции пройден". Данные ниже консенсуса рынок будет интерпретировать как позитив в моменте - ФРС не нужно сильно/быстро ужесточать монетарную политику, инфляция и так снижается.

Мы считаем, что любой позитив на американском рынке надо продавать и в целом (кроме отдельных историй) смотрим вниз на ~3200 S&P500. На YouTube подробно: https://youtu.be/8oXhduj0lmg

По РФ в пятницу было отличное закрытие >2420 индекс ММВБ, сегодня открытие вниз и будем вновь его тестировать. Новости по СВО + навес от дружественных нерезидентов (на самом деле нет) будут давить психологически на нервных ритейл-инвесторов, которые сейчас составляют ~77% всего оборота торгов. Мы будем пользоваться повышенной волатильностью и спекулятивно торговать разные истории, наш взгляд на неделю по технике: https://youtu.be/0NnCi-D1g2E

В пятницу заседание ЦБ РФ, ждем снижение ставки, но это уже "в цене" и особо на рынок не повлияет.

⚡️Регистрация на ТЕХНОДРОМ продолжается, свободные места по сниженной цене заканчиваются. Первые получают все!

Всем отличной недели и прекрасного настроения! #weekly
❗️⚡️Главное событие недели

Среда 21 сентября 21:00мск заседание ФРС
: решение по %-ставке, экономические прогнозы, пресс-конференция Пауэлла (21:30мск). На прошедшей неделе рынок полностью заложил рост ставки на +0.75%, поэтому поднятие на эту величину будет воспринято рынком "нейтрально", главное - это прогнозы членов Федрезерва по траектории ставок и риторика Пауэлла.

Тучи сгущаются над рынком. Середина сентября. Ликвидность и торговая активность возвращаются. Исторически этот месяц обладает самой негативной сезонностью (индекс S&P500), пока тенденция подтверждается (-2% с 01.09.2022г). С текущими тенденциями рассчитывать можно разве что на отскок "медвежьего рынка".

На прошедшей неделе добавили хеджа в портфель IS Private, в частности взяли "short" (ставка на понижение) по Meta Platforms, Inc. ($META), которая пробила и закрепилась ниже сильной поддержки.

По РФ вышел отличный отчет GlobalTrans $GLTR в пятницу опять покупали "не инсайдеры" (привет Газпрому), зафиксировали +13.60% прибыли по спекулятивной позиции.

Наш YouTube-обзор на неделю (уровни поддержки и сопротивления по компаниям РФ), можно посмотреть здесь ▶️СМОТРЕТЬ ВИДЕО


Курс по техническому анализу ТЕХНОДРОМ, старт 26.09.2022г ▶️ https://investory-online.ru/technodrom

Всем отличной недели
#weekly!🔥
Главные события недели

🇺🇸В пятницу 07 октября 15:30мск - отчет по рынку труда в США за август
. Важные данные, за ними следит ФРС, на их основе (в том числе) принимает решение по монетарной политики. Как следует читать эти данные? Сильный отчет = низкая безработица, рост занятости, рост заработных плат -> плохо для рынка. Это значит, что Федрезерву можно ужесточать быстрее и сильнее, так как рынок труда чувствует себя хорошо.

Заседание ОПЕК+ 05 октября. Различные "инсайды" говорят о том, что члены картеля планируют сократить добычу на 1 млн. бар.+. Вместе с сокращением продаж из гос резервов США ("SPR"), выглядит хорошо для цен на нефть 📈 На прошедшей неделе была возможность начать покупки по "хорошим ценам" нефтянку США, что мы и делали на IS Private

Банкротство Credit Suisse? Мировое инвестсообщество активно обсуждает падение котировок и заявления менеджмента крупнейшего швейцарского банка. Все боятся повторения Lehman Brothers (2008 год), что по цепочке запустит панику и усилит "кризисные процессы".

🇷🇺РФ с открытия снова не смогли уйти выше границ боковика по индексу ММВБ, была попытка, которая была встречена навесом продаж. По технике ждем выход в одну из сторон >2010 индекс ММВБ или <1890 индекс ММВБ.

⚡️Разбор компаний РФ по технике в свежем ролике на YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=KKthsSMsB6w&t=1s

Санкций на НКЦ пока не было, но риски остаются и мы можем увидеть продолжение укрепления евро (EURRUB) и доллара (USDRUB) на фоне сброса валюты от профессиональных участников рынка (~как в пятницу 30 сентября), на этом фоне юань (CNYRUB) выглядит лучше. Планируем записать сегодня YouTube-выпуск, где подробно обсудим ситуацию на валютном рынке.

Сегодня - Наш День Рождения!!!🥳🎉🍾
InveStory - 3 года. Принимаем поздравления 🔥

Ждите анонса и подарков от нас! Последняя возможность пройти опрос в боте
@investoryprivate_bot

Всем отличной недели
#weekly
⚡️📈Главное событие недели

🇺🇸Четверг 13 октября 15:30мск - инфляция в США за сентябрь.
Текущие ожидания +8.1% к прошлому году (в прошлом месяце было +8.3%), то есть инвестбанки ждут дальнейшее замедление в росте цен. Тем не менее, даже замедление ничего не меняет с точки зрения политики ФРС, она останется жесткой/агрессивной, тем более с учетом того, что рынок труда чувствует себя хорошо (отчет на прошедшей неделе это показал).

Поэтому в США ждем в среднесрочной перспективе 3200 по индексу S&P500 с периодическими отскоками в рамках "медвежьего рынка". В IS Private на прошлой неделе набирали шорты и другие защитные инструменты, в моменте, например, $FNGD +16.94% от нашей покупки за пару торговых сессий.

🇷🇺В РФ панического залива не состоялось, рынок падает на дивидендных гэпах Газпрома и Татнефти. Тем не менее, с учетом текущих раскладов радоваться по прежнему рано. Точка не поставлена, СВО продолжается.

Впереди выборы в Конгресс США 08 ноября + саммит G20 в Индонезии -> итог будет влиять на дальнейшие расклады.

Пока торгуем только спекулятивно, сегодня прикупили пару акций в лонг в рамках наших групп Take + IS Private. Среднесрочный портфель РФ по прежнему заполнен на 53%.

Желаем все отличной недели #weekly !🤝🔥
⚡️О важных событиях недели

🇨🇳Блок экономических данных по Китаю задаст тон к риск-он или риск-офф на открытии недели (понедельник, вторник).

Кроме того, начался съезд Компартии Китая, в ходе которого должно определиться лидерство Си Цзиньпина на следующий - третий срок. Очень важно с учетом мировых раскладов и закулисной поддержки РФ на фоне проведения СВО.

🇷🇺В РФ будем пытаться закрепиться выше важного уровня по индексу ММВБ - 1970, что должно открыть (как минимум по технике) пространство для роста рынка РФ.

Как всегда, расклад по технике на неделю подробно разобрали в нашем очередном ролике на YouTube -> https://youtu.be/LNySUWKiZ4w

И отдельно про Сбер, Лукойл, Газпром -> https://youtu.be/8dDJ-DVO7lc

Рекомендуем к просмотру. Смотреть наши видео не только интересно, но и выгодно. По предыдущему видео по тэйку закрылись 8/10 акций🔥

🇺🇸С открытия мы наблюдаем отскок - фьючерс S&P500 +0.83% в моменте, но это пока ни о чем не говорит. Ситуация в США тяжелая, а рынок в большинстве всё ещё очень дорог, например, локомотив рынка - компания $AAPL всё ещё торгуется по заоблочным мультипликаторам (EV/EBITDA ~18x) при стагнации выручки и проблемами с поставками чипов для производства айфонов.

Отскоки будем использовать для наращивания хеджа в рамках нашего портфеля в IS Private.

Всем отличной недели! #weekly
⚡️О важных событиях недели

🇷🇺 На российском рынке дальнейшая динамика определится двумя факторами: 1) объявят ли об официальном завершении частичной мобилизации; 2) какой будет дальнейшая риторика ЦБ РФ на заседании в пятницу. Сейчас консенсус склоняется к тому, что ЦБ оставит ключевую ставку без изменений, но при этом к зиме скорее всего перейдет к постепенному повышению ставки для сдерживания всё ещё высоковатой инфляции.

🇺🇸 В США очередной сезон отчётностей, третий квартал уже должен быть более показательным по части того, насколько те или иные сектора/компании "готовы" к рецессии. Сегодня взглянем на предварительные индексы PMI в производстве/услугах США, если где-либо будет серьёзная просадка — рынок начнёт сильнее беспокоиться о рецессии. Мы, в свою очередь, спокойно отыгрываем "медвежье ралли" и продолжаем наращивать хедж в рамках наших портфелей в IS Private.

🇨🇳 В Китае завершился ХХ съезд Компартии Китая, инвесторы пока не впечатлились итогами. Будем наблюдать на предмет анонсов экономических мер уже при новой конфигурации политической верхушки Китая.

Теханализ на неделю как обычно можно глянуть на нашем 🌐 YouTube.

🌐 Актуальный взгляд на металлургов, нефтянку и инвестиционные возможности в целом — ➡️ здесь ⬅️

Всем отличной недели! #weekly
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️О важных событиях недели

🇷🇺 На этой неделе должен выйти блок экономических данных по России, исходя из которых можно будет сделать первые выводы, как частичная мобилизация сказалась на экономике.

Период налоговых и дивидендных выплат завершается, что открывает возможность для доллара продолжить движение в направлении 65 за рубль к концу года.

По мере публикации новых отчётов (Лукойл ($LKOH) уже отчитался по РСБУ🔥) будет ясна дальнейшая динамика российского рынка.

🇺🇲 Главное событие недели для США — заседание ФРС в среду 2 ноября. Рынок закладывает вероятность 81% того, что ФРС повысит ставку на 0.75%. Одновременно с этим инвесторы активно ставят на то, что ФРС смягчит риторику, но в IS Private мы уже писали почему не согласны с текущими ожиданиями рынка.

На этой неделе продолжается сезон отчетностей должны отчитаться более 150 компаний из S&P500. Сейчас отчиталось 247 компаний, или 49% от общего числа. Лучше ожиданий отчитались 72%, но плохие отчёты американских техов сильно портят картину.

❗️ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!
Подписка TAKE-PROFIT 3 мес. всего за 5000 руб. (1666 руб./мес).
Теханализ, спекуляции и ТОЛЬКО рынок 🇷🇺РФ, не упусти возможность взять по вкусной цене 😎

Заходим в бота ➡️ выбираем тариф 🟢TAKE-PROFIT (3 мес.) ➡️ оплачиваем ➡️ спекулируем по теханализу вместе с нами 🔥

Всем отличной недели! #weekly
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Главные события недели

На неделе нас ждут 2 ключевых события:

1. Выборы в Конгресс США во вторник 08 ноября (результаты будут в среду утром). Вероятно демократы потеряют большинство и в верхней, и в нижней палате, что может оказаться позитивом как минимум для нефтегазовых компаний США (=демократы не смогут продвинуть законопроект по доп. налогу на нефтянку США).

2. Инфляция потребительских цен (CPI) в четверг 10 ноября за октябрь. Главные данные. Стоимость бензина за месяц +13.7%, стоимость дизеля за месяц +33%. Вероятность, что данные выйдут хуже (выше) консенсуса - высокие. Перед выходом данных лучше сократить спек позиции в США ($).

В прошедшую пятницу мы наблюдали ралли в сырьевых компаниях на фоне новостей об "открытии Китая" (смягчение политики zero-Covid). Будьте осторожны! КНР открывается не завтра, в СМИ будет огромное кол-во манипуляций по этому поводу и в итоге повышенная волатильность.

В США перевели время, теперь американский рынок открывается в 17:30мск (было: 16:30 мск).

Всем отличной недели #weekly 🔥
⚡️О важных событиях недели

🇷🇺 Сегодня СД Газпромнефти ($SIBN) решит по дивидендам за 9 месяцев 2022 года. Учитывая что дивиденды Лукойла ($LKOH) еще предстоит дождаться в декабре, краткосрочно для рынка будут дивидендные выплаты и менее крупных компаний, таких как ГПН и Татнефть (СД будет решать по дивидендам завтра, 15 ноября). Также на этой неделе должна утвердить дивиденды Роснефть ($ROSN).

🇺🇸 В США будем следить за макростатистикой по рынку труда, промпроизводству и промышленной инфляции. Если рынок труда в очередной раз продемонстрирует силу, ФРС сможет продолжить риторику на продолжение повышение ставок.

🇨🇳 В Китае на неделе также должна выйти статистика по промпроизводству — это важный макроэкономический показатель для спроса на сырьевые ресурсы. Учитывая что КНР продолжает жесткую антиковидную политику, результаты могут удивить как в худшую, так и в лучшую сторону.

Всем отличной недели! 🔥 #weekly
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️О главных событиях недели

🇷🇺 В пятницу ЦБ РФ должен будет принять решение по ставке ЦБ (13:30 мск). В условиях повышенного инфляционного фона речи о дальнейшем снижении ставки, скорее всего, не идет. Вопрос скорее в том, когда и в каком темпе Центробанк перейдет к повышению ставок.

🇪🇺 Также в пятницу в 13:00 мск будет опубликована статистика по потребинфляции CPI в Европе. Спасет ли европейскую статистику дешевеющая нефть? Вот и посмотрим.

🇺🇸 В среду в 22:00 мск состоится заседание ФРС, на котором регулятор объявит об очередном повышении ставки + даст ориентир по дальнейшему повышению. Среднесрочно — особенно важное заседание.

А незадолго до заседания ФРС, во вторник 16:30 мск, будет опубликована не менее важная статистика по инфляции в США (CPI). Вместе с решением ФРС по ставке эти два события могут определить дальнейшую динамику американского рынка на недели вперед.

🌐 Обсуждаем санкции, Сбер, Алросу, золото и многое другое — в нашем свежем фундаментальном обзоре на YouTube. Какие акции стоит/не стоит покупать исходя из теханализа — в новом выпуске “Вскрытие покажет😉

Всем отличной, продуктивной недели! 🔥 #weekly
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🇺🇸Главные события недели

1. Выступление главы ФРС Пауэлла во вторник 10 января 17:00мск.
Тема: "Независимость центрального банка". Вряд ли в рамках озвученной темы стоит ожидать сюрпризов. Тем не менее, взгляд мирового инвестсообщества будет прикован к каждому слову главы ЦБ для корректировки ожиданий по динамике % ставок.

2. Инфляция потребительских цен ("CPI") США за декабрь 2022г в четверг 12 ноября в 16:30мск. Здесь следует обратить внимание на изменение к предыдущему месяцу (ноябрю), потому что годовые значения снизятся "естественным образом"из-за высокой базы прошлого года.

По технике, индекс S&P500 подошел к первой цели отскока (~3900). Для медведей по рынку было бы хорошо сходить ещё на +50 +100 пунктов наверх, а затем пойти на новый перелой уровней 2022 года. Со следующей недели начинается сезон отчетов в США, который должен пройти хуже ожиданий - с пересмотром EPS (прибыль на акцию) и прогнозов компаний вниз.

На неделе в IS Private торговали:
▪️Starbucks $SBUX, купили по $98.81 (+8.0%)
▪️Newmont $NEM, купили по $49.48 (+6.5%)


💎Уровни для покупки, лучшие идеи на рынке акций РФ - https://youtu.be/dPv3dzybmNA

Желаем всем отличной недели! #weekly
⚡️О главных событиях недели

1. Розничные продажи в США за декабрь 2022г - 18 января (среда) в 16:30мск
. Данные косвенно указывают на состояние американской экономики (сила потребительского спроса). Снижение на -1.3% как ждут JPMorgan укажет на проблемы в экономике США с одной стороны, а с другой - рынок может воспринять это позитивно, потому что:

a) чем хуже экономические данные, тем меньше надо поднимать % ставки, чтобы не было резкого обвала;

б) снижение потребительского спроса - замедление инфляции.

2. Сезон отчетностей в США за 2022 год. Впереди мы ждем пересмотр прогнозов EPS (прибыль на акцию) компаний вниз, пересмотр guidance (прогнозы менеджмента) вниз, что окажет негативное влияние на рынок.

S&P500 добрался до своего важного сопротивления (4000 пунктов), на этой неделе будет борьба за уровень. Закрепление выше по технике будет позитивно, повысится вероятность протестировать 4100-4200. Оттуда ждем вниз ⬇️

🎁По рынку РФ для вас БОНУС - ТОП6 акций РФ на неделю, уровни, точки входа: https://youtu.be/RxOHA5cybvo

Всем отличной недели! #weekly
Важные события недели

1. Интервью Пауэлла председателю экономического клуба Вашингтона во вторник 07 февраля в 20:40мск.

На прошедшей неделе вышли сильные данные по рынку труда в США - экономика остается на плаву, а значит ФРС можно продолжать ужесточать монетарную политику. Вряд ли стоит ожидать мягкую тональность Председателя Федрезерва.

На рынке США продолжается мощнейший шорт-сквиз:
▪️$MARA +107% с начала 2023г
▪️$COIN +122% с начала 2023г
▪️$TSLA +76% с начала 2023г

Сможет ли Пауэлл охладить этот импульс, пыл быков? Скоро узнаем... во всяком случае пресс-конференции ФРС у него это сделать не получилось. Фьючерсы NASDAQ / S&P500 в понедельник утром торгуются в незначительном минусе.

2. Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу 10 февраля 13:30мск. С учетом текущих данных по инфляции следует ожидать как минимум ужесточение риторики на пресс-конференции Председателя Банка России, а то и рост ключевой ставки. В любом случае, кривая доходностей ОФЗ уже частично отражает возможное ужесточение.

Облигации вновь становятся привлекательными, особенно в сравнении с депозитами. Напомним, что из облигаций можно собрать антикризисный портфель, который поможет вам сохранить капитал на просадках рынка (и даже на мощных ~24 февраля).

-
По акциям стоим на важном уровне по индексу ММВБ - обновление максимумов ноября 2022г (2255 пунктов) и ралли продолжится, особенно радует Сбер - топ-1 позиция в РФ портфеле InveStory (подробно: @investoryprivate_bot).

Всем отличной недели! #weekly
Главные события недели

1. Инфляция потребительских цен ("CPI") в США за январь - во вторник 14 февраля в 16:30мск.
Ускорение инфляции по отношению к предыдущим месяцам приведет к пересмотру прогнозов ФРС по потолку ставок - т.е. надо поднимать ставку сильнее и быстрее.

Здесь надо понимать две вещи:
▪️инфляция в предыдущие 3 месяца пересмотрена в сторону повышения (задним числом), поэтому данные за январь на этом фоне будут ниже (часть инфляции списали на декабрь);
▪️инфляция согласно косвенным данным по расходам потребителей, и др. индикаторов-трекеров начала вновь расти, и это частично рынком уже учтено;
▪️рост инфляции -> рост доллара -> продолжение падения золота (при прочих равных).

🎥Разбирали подробно в свежем выпуске на YouTube.

2. Розничные продажи в США за январь - в среду 15 февраля в 16:30мск. Продажи падают два месяца подряд, падение в третий раз подтвердит тенденцию "слабости потребителя", а значит рынок будет ждать скорого завершения роста ставок от ФРС.

📈В итоге, лучший сценарий для быков - инфляция ниже ожиданий + падение розничных продаж. В этом случае возрастает вероятность индексу S&P500 обновить локальные максимумы.


В РФ на этой неделе ждем попытку пробить максимумы (и не закрепиться ниже 2255) - хотелось бы на Сбере >170 руб., компания - топ-1 по доле в российском портфеле InveStory Private.

После ужесточения риторики от ЦБ РФ, на неделе будем ловить доходности >12% YTM по качественным облигациям. Рекомендуем НЕ забывать про защитную часть портфеля на росте рынков.

❗️Осталось 3 дня, чтобы подключить облигации по сниженной цене: @investoryprivate_bot

Всем отличной недели! #weekly🌞
InveStory
Главные события недели 1. Инфляция потребительских цен ("CPI") в США за январь - во вторник 14 февраля в 16:30мск. Ускорение инфляции по отношению к предыдущим месяцам приведет к пересмотру прогнозов ФРС по потолку ставок - т.е. надо поднимать ставку сильнее…
"Рекомендуем НЕ забывать про защитную часть портфеля на росте рынков." (c) #weekly в понедельник 13 февраля

И снова... рынок растет, мало кто думает про защитную часть, наоборот, соблазн докупать - эффект "FOMO" (боязнь не успеть в уходящий поезд). Знакомо?

Вопрос: если это только начало падения, что вы будете делать?


❗️Последняя возможность зайти в нашу группу по облигациям РФ и сформировать правильную "защиту" ⬇️

@investoryprivate_bot