Доброе утро, Инвесторы!

🇷🇺В пятницу индекс ММВБ закрылся на важной поддержке и очередных локальных минимумах. Рынок торгует ожидания. Выпуск дружественных нерезидентов всех напугал: в телеграмм-каналах появилось множество оценок (взятых "с потолка") возможного объема продаж. Оценки неверные, вот здесь мы писали про это подробно, а также обсуждали в нашем свежем youtube-выпуске.

Тем не менее, дату "выпуска" на секции фондового рынка решили перенести в связи с "донастройкой систем". Рынок обрадовался, фьючерс на индекс ММВБ на вечерней сессии в пятницу хорошо откупили. Посмотрим сегодняшнее открытие, в особенности срочный рынок.

🇺🇸Динамика американского рынка полностью зависит от данных по инфляции ("CPI") за июль в среду 15:30мск. Рынок считает, что пик по росту цен уже позади - стоимость топлива (бензин/дизель) за месяц существенно снизилась. К примеру, JPMorgan ждут +8.7% г-к-г (против +9.1% месяцев ранее).

Интересный факт. Если инфляция будет каждый месяц выходить по 0% с июля по декабрь, то 2022г все равно закончится с инфляцией +6.3% к прошлому году (мандат по инфляции ФРС = 2%, напомним).

Радоваться рано. При сильном рынке труда в США (рекордно низкая безработица, большое кол-во новых рабочих мест) и рекордной инфляции, ФРС продолжит ужесточать монетарную политику сильнее и быстрее, чем сейчас закладывает рынок. Подробно обсуждали эту тему на STRATEGY DAY.

📈Уровни по компаниям, точки входа, технический анализ по рынку РФ -> в нашем выпуске на YouTube. Смотреть здесь - https://youtu.be/TuAJXQzirXo

Всем отличного настроения и продуктивной недели!🔥

#weekly

О главных событиях недели

🇺🇸Неделя пройдет под эгидой "силы" американского потребителя.

▪️Отчеты ритейлеров: Walmart $WMT, The Home Depot $HD в среду; Target $TGT, Lowe's $LOW, TJX $TJX в среду. Напомним, что в мае на отчетах, например, $WMT упал на 20% за 3 торговые сессии, утащив за собой весь остальной рынок;

▪️Розничные продажи за июль в США, которые выйдут в среду - консенсус ожидает +0.1%, но с учетом инфляции снижение идет уже с начала 2021 года. Розничные продажи = основная компонента ВВП.

▪️Протокол прошедшего в июле заседания ФРС ("минутки"), которые выйдут в среду. Важные данные. Рынок закладывает, что пик по росту инфляции пройдет, а значит Федрезерв будет ужесточать слабее. Протокол должен внести ясность, что по этому поводу думают члены ФРС.

🇷🇺По РФ все ждут последствия автоматической конвертации (для резидентов России) расписок российских компаний (Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель, Новатэк... и др.) в акции. Многие, начиная с весны, конвертировали "добровольно" и при этом НЕ продали. Кроме того, есть ограничение от ЦБ РФ на продажу для тех, кто покупал после 01 марта. В итоге, НЕ страшно - подробно разбирали на YouTube.

❗️Рекомендуем к просмотру ролик с уровнями (точки входа, поддержки, сопротивления) на рынке РФ. Обзор на предстоящую неделю. И принять участие в розыгрыше подписки ▶️ здесь!

Всем отличной недели #weekly!🔥

О главных событиях недели

В четверг 25 августа стартует ежегодный симпозиум центральных банкиров в Джексон Хоул. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с экономическим докладом в 17:00мск в пятницу 26 августа. Исторически, главы ФРС уже неоднократно использовали данное собрание для важных анонсов по денежно-кредитной политике. Напомним, что в прошлом году все ждали, что на симпозиуме Пауэлл объявит о сворачивании программы QE, чего на Джексон Хоул не произошло (отчасти из-за ситуации с дельта-ковидом).

В любом случае, любое выступление Паэулла - важное событие. От ожиданий по темпам монетарного ужесточения (QT + рост % ставок) зависит динамика рынка.

Последняя полная неделя августа, в РФ ждем отчеты:
▪️Globaltrans $GLTR (ждем хороший отчет, ставки на аренду полувагонов в ~2 раза выше, чем в прошлом году)
▪️OZON $OZON во вторник 23 августа (ждем хороший отчет и улучшение в юнит-экономике)
▪️Роснефть $ROSN (ждем хороший отчет на фоне укрепления рубля - положительной переоценки валютного долга)

Кроме того, порадовала вчерашняя статья на Ведомостях: "Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время – как только будет одобрена концепция бюджетного правила". Возможно рубль начнет слабеть на ожиданиях, чему должны обрадоваться российские экспортеры - и как следствие, рынок. Ждем Индекс ММВБ 📈

Важно❗️
▪️Рынок РФ, уровни для покупки, идеи на неделю: https://youtu.be/2JOVb-pY67Y
▪️Фундаментальный анализ, идея с потенциалом х1.5, продаём все $-акции: https://youtu.be/ewFXbe1f4tU

Всем отличной недели🔥 #weekly

⚡️Об этом важно знать!

📉Фьючерс S&P500 -0.84%
📉Фьючерс NASDAQ -1.22%

-> Доброе утро, Инвесторы!

Хочется спросить: неужели кто-то думал, что коррекция закончилась и рынок пошел обновлять новые максимумы? Хороший развод выдался: локомотив рынка, Apple $AAPL, сделал +35% с середины июня... (как вы понимаете, с прекрасными перспективами по фундаменталу это никак не связано - будет ровно наоборот). К слову, в IS Private шортим Apple с $172.14.

Отчет по рынку труда в США за август -> главное событие недели (пятница, 02 сентября). Если выйдет хороший, то американский рынок с высокой вероятностью пойдет обновлять минимумы. Чем лучше данные -> тем хуже для рынка, если рынок труда сильный, значит надо ужесточать сильнее!

🇷🇺Рынок РФ полностью отвязался от американского. Ура! В пятницу закрылись на важном сопротивлении, в очередной раз отобьемся вниз или наконец-то выйдем из боковика вверх? Узнаем уже сегодня.

Роснефть $ROSN ждем анонс ! больших дивидендов, но похоже без отчета (как в Новатэке $NVTK). В прошлом #weekly писали про $OZON и ожидания по отчету, кто зашел - тот заработал вместе с нами.

Кто пропустил, 2 наших видео с ценными инсайтами на предстоящую неделю:

💎ТОП акций на РФ по технике на неделю. Точки входа, цели. https://youtu.be/T06ct0Ak--Q

💎Русал дивиденды, Х5 vs Магнит, США продаём все. https://youtu.be/5mJEuPwLH38

Всем прекрасной недели! Завершения лета и с предстоящим Днём знаний 01 сентября. Всем #weekly 🔥

⚡️Об этом важно знать!

📈Фьючерс S&P500 +0.15%
📉Индекс ММВБ -0.53%

🇺🇸Сегодня выходной в США, не будет торгов на фондовом рынке - торгуются только фьючерсы.

Наступил сентябрь, сезон отпусков закончился: ликвидность, крупные капиталы возвращаются на рынок. Исторически, сентябрь - самый плохой месяц по динамике торгов в США.

На неделе из ключевого: выступление Пауэлла в четверг в 16:10мск. Напомним, что предыдущее выступление в конце августа развернуло рынок вниз. За каждым словом рынок будет внимательно следить и корректировать ожидания по скорости/темпу ужесточения монетарной политики.

🇷🇺Рынок РФ открылся вниз, что вполне закономерно после сильного роста прошлой недели (спасибо $GAZP и $LKOH). Здесь хотелось бы увидеть тест 2400 (1 цель) и 2275 (2 цель) по индексу ММВБ и оттуда вновь открывать спек-позиции.

💎Подробный разбор по технике, уровни, точки входа: https://youtu.be/HZDYUU3GVj4

Всем прекрасной недели #weekly 🔥🌞

❗️⚡️О главных событиях недели

Инфляция в США за август, среда 13 сентября 15:30мск. Консенсус ждет продолжение замедления (-0.1% к прошлому месяцу). Напомним, что с 17 июня по 16 августа индекс S&P500 вырос на +19%, рынок начал торговать "пик по инфляции пройден". Данные ниже консенсуса рынок будет интерпретировать как позитив в моменте - ФРС не нужно сильно/быстро ужесточать монетарную политику, инфляция и так снижается.

Мы считаем, что любой позитив на американском рынке надо продавать и в целом (кроме отдельных историй) смотрим вниз на ~3200 S&P500. На YouTube подробно: https://youtu.be/8oXhduj0lmg

По РФ в пятницу было отличное закрытие >2420 индекс ММВБ, сегодня открытие вниз и будем вновь его тестировать. Новости по СВО + навес от дружественных нерезидентов (на самом деле нет) будут давить психологически на нервных ритейл-инвесторов, которые сейчас составляют ~77% всего оборота торгов. Мы будем пользоваться повышенной волатильностью и спекулятивно торговать разные истории, наш взгляд на неделю по технике: https://youtu.be/0NnCi-D1g2E

В пятницу заседание ЦБ РФ, ждем снижение ставки, но это уже "в цене" и особо на рынок не повлияет.

⚡️Регистрация на ТЕХНОДРОМ продолжается, свободные места по сниженной цене заканчиваются. Первые получают все!

Всем отличной недели и прекрасного настроения! #weekly

❗️⚡️Главное событие недели

Среда 21 сентября 21:00мск заседание ФРС: решение по %-ставке, экономические прогнозы, пресс-конференция Пауэлла (21:30мск). На прошедшей неделе рынок полностью заложил рост ставки на +0.75%, поэтому поднятие на эту величину будет воспринято рынком "нейтрально", главное - это прогнозы членов Федрезерва по траектории ставок и риторика Пауэлла.

Тучи сгущаются над рынком. Середина сентября. Ликвидность и торговая активность возвращаются. Исторически этот месяц обладает самой негативной сезонностью (индекс S&P500), пока тенденция подтверждается (-2% с 01.09.2022г). С текущими тенденциями рассчитывать можно разве что на отскок "медвежьего рынка".

На прошедшей неделе добавили хеджа в портфель IS Private, в частности взяли "short" (ставка на понижение) по Meta Platforms, Inc. ($META), которая пробила и закрепилась ниже сильной поддержки.

По РФ вышел отличный отчет GlobalTrans $GLTR в пятницу опять покупали "не инсайдеры" (привет Газпрому), зафиксировали +13.60% прибыли по спекулятивной позиции.

Наш YouTube-обзор на неделю (уровни поддержки и сопротивления по компаниям РФ), можно посмотреть здесь ▶️СМОТРЕТЬ ВИДЕО

—
Курс по техническому анализу ТЕХНОДРОМ, старт 26.09.2022г ▶️ https://investory-online.ru/technodrom

Всем отличной недели #weekly!🔥

Главные события недели

🇺🇸В пятницу 07 октября 15:30мск - отчет по рынку труда в США за август. Важные данные, за ними следит ФРС, на их основе (в том числе) принимает решение по монетарной политики. Как следует читать эти данные? Сильный отчет = низкая безработица, рост занятости, рост заработных плат -> плохо для рынка. Это значит, что Федрезерву можно ужесточать быстрее и сильнее, так как рынок труда чувствует себя хорошо.

Заседание ОПЕК+ 05 октября. Различные "инсайды" говорят о том, что члены картеля планируют сократить добычу на 1 млн. бар.+. Вместе с сокращением продаж из гос резервов США ("SPR"), выглядит хорошо для цен на нефть 📈 На прошедшей неделе была возможность начать покупки по "хорошим ценам" нефтянку США, что мы и делали на IS Private

Банкротство Credit Suisse? Мировое инвестсообщество активно обсуждает падение котировок и заявления менеджмента крупнейшего швейцарского банка. Все боятся повторения Lehman Brothers (2008 год), что по цепочке запустит панику и усилит "кризисные процессы".

🇷🇺РФ с открытия снова не смогли уйти выше границ боковика по индексу ММВБ, была попытка, которая была встречена навесом продаж. По технике ждем выход в одну из сторон >2010 индекс ММВБ или <1890 индекс ММВБ.

⚡️Разбор компаний РФ по технике в свежем ролике на YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=KKthsSMsB6w&t=1s

Санкций на НКЦ пока не было, но риски остаются и мы можем увидеть продолжение укрепления евро (EURRUB) и доллара (USDRUB) на фоне сброса валюты от профессиональных участников рынка (~как в пятницу 30 сентября), на этом фоне юань (CNYRUB) выглядит лучше. Планируем записать сегодня YouTube-выпуск, где подробно обсудим ситуацию на валютном рынке.

Сегодня - Наш День Рождения!!!🥳🎉🍾
InveStory - 3 года. Принимаем поздравления 🔥

Ждите анонса и подарков от нас! Последняя возможность пройти опрос в боте @investoryprivate_bot

Всем отличной недели #weekly

⚡️📈Главное событие недели

🇺🇸Четверг 13 октября 15:30мск - инфляция в США за сентябрь. Текущие ожидания +8.1% к прошлому году (в прошлом месяце было +8.3%), то есть инвестбанки ждут дальнейшее замедление в росте цен. Тем не менее, даже замедление ничего не меняет с точки зрения политики ФРС, она останется жесткой/агрессивной, тем более с учетом того, что рынок труда чувствует себя хорошо (отчет на прошедшей неделе это показал).

Поэтому в США ждем в среднесрочной перспективе 3200 по индексу S&P500 с периодическими отскоками в рамках "медвежьего рынка". В IS Private на прошлой неделе набирали шорты и другие защитные инструменты, в моменте, например, $FNGD +16.94% от нашей покупки за пару торговых сессий.

🇷🇺В РФ панического залива не состоялось, рынок падает на дивидендных гэпах Газпрома и Татнефти. Тем не менее, с учетом текущих раскладов радоваться по прежнему рано. Точка не поставлена, СВО продолжается.

Впереди выборы в Конгресс США 08 ноября + саммит G20 в Индонезии -> итог будет влиять на дальнейшие расклады.

Пока торгуем только спекулятивно, сегодня прикупили пару акций в лонг в рамках наших групп Take + IS Private. Среднесрочный портфель РФ по прежнему заполнен на 53%.

Желаем все отличной недели #weekly !🤝🔥

⚡️О важных событиях недели

🇨🇳Блок экономических данных по Китаю задаст тон к риск-он или риск-офф на открытии недели (понедельник, вторник).

Кроме того, начался съезд Компартии Китая, в ходе которого должно определиться лидерство Си Цзиньпина на следующий - третий срок. Очень важно с учетом мировых раскладов и закулисной поддержки РФ на фоне проведения СВО.

🇷🇺В РФ будем пытаться закрепиться выше важного уровня по индексу ММВБ - 1970, что должно открыть (как минимум по технике) пространство для роста рынка РФ.

Как всегда, расклад по технике на неделю подробно разобрали в нашем очередном ролике на YouTube -> https://youtu.be/LNySUWKiZ4w

И отдельно про Сбер, Лукойл, Газпром -> https://youtu.be/8dDJ-DVO7lc

Рекомендуем к просмотру. Смотреть наши видео не только интересно, но и выгодно. По предыдущему видео по тэйку закрылись 8/10 акций🔥

🇺🇸С открытия мы наблюдаем отскок - фьючерс S&P500 +0.83% в моменте, но это пока ни о чем не говорит. Ситуация в США тяжелая, а рынок в большинстве всё ещё очень дорог, например, локомотив рынка - компания $AAPL всё ещё торгуется по заоблочным мультипликаторам (EV/EBITDA ~18x) при стагнации выручки и проблемами с поставками чипов для производства айфонов.

Отскоки будем использовать для наращивания хеджа в рамках нашего портфеля в IS Private.

Всем отличной недели! #weekly

❗️Главные события недели

На неделе нас ждут 2 ключевых события:

1. Выборы в Конгресс США во вторник 08 ноября (результаты будут в среду утром). Вероятно демократы потеряют большинство и в верхней, и в нижней палате, что может оказаться позитивом как минимум для нефтегазовых компаний США (=демократы не смогут продвинуть законопроект по доп. налогу на нефтянку США).

2. Инфляция потребительских цен (CPI) в четверг 10 ноября за октябрь. Главные данные. Стоимость бензина за месяц +13.7%, стоимость дизеля за месяц +33%. Вероятность, что данные выйдут хуже (выше) консенсуса - высокие. Перед выходом данных лучше сократить спек позиции в США ($).

В прошедшую пятницу мы наблюдали ралли в сырьевых компаниях на фоне новостей об "открытии Китая" (смягчение политики zero-Covid). Будьте осторожны! КНР открывается не завтра, в СМИ будет огромное кол-во манипуляций по этому поводу и в итоге повышенная волатильность.

В США перевели время, теперь американский рынок открывается в 17:30мск (было: 16:30 мск).

Всем отличной недели #weekly 🔥

⚡️🇺🇸Главные события недели

1. Выступление главы ФРС Пауэлла во вторник 10 января 17:00мск. Тема: "Независимость центрального банка". Вряд ли в рамках озвученной темы стоит ожидать сюрпризов. Тем не менее, взгляд мирового инвестсообщества будет прикован к каждому слову главы ЦБ для корректировки ожиданий по динамике % ставок.

2. Инфляция потребительских цен ("CPI") США за декабрь 2022г в четверг 12 ноября в 16:30мск. Здесь следует обратить внимание на изменение к предыдущему месяцу (ноябрю), потому что годовые значения снизятся "естественным образом"из-за высокой базы прошлого года.

По технике, индекс S&P500 подошел к первой цели отскока (~3900). Для медведей по рынку было бы хорошо сходить ещё на +50 +100 пунктов наверх, а затем пойти на новый перелой уровней 2022 года. Со следующей недели начинается сезон отчетов в США, который должен пройти хуже ожиданий - с пересмотром EPS (прибыль на акцию) и прогнозов компаний вниз.

На неделе в IS Private торговали:
▪️Starbucks $SBUX, купили по $98.81 (+8.0%)
▪️Newmont $NEM, купили по $49.48 (+6.5%)

—
💎Уровни для покупки, лучшие идеи на рынке акций РФ - https://youtu.be/dPv3dzybmNA

Желаем всем отличной недели! #weekly

⚡️О главных событиях недели

1. Розничные продажи в США за декабрь 2022г - 18 января (среда) в 16:30мск. Данные косвенно указывают на состояние американской экономики (сила потребительского спроса). Снижение на -1.3% как ждут JPMorgan укажет на проблемы в экономике США с одной стороны, а с другой - рынок может воспринять это позитивно, потому что:

a) чем хуже экономические данные, тем меньше надо поднимать % ставки, чтобы не было резкого обвала;

б) снижение потребительского спроса - замедление инфляции.

2. Сезон отчетностей в США за 2022 год. Впереди мы ждем пересмотр прогнозов EPS (прибыль на акцию) компаний вниз, пересмотр guidance (прогнозы менеджмента) вниз, что окажет негативное влияние на рынок.

S&P500 добрался до своего важного сопротивления (4000 пунктов), на этой неделе будет борьба за уровень. Закрепление выше по технике будет позитивно, повысится вероятность протестировать 4100-4200. Оттуда ждем вниз ⬇️

🎁По рынку РФ для вас БОНУС - ТОП6 акций РФ на неделю, уровни, точки входа: https://youtu.be/RxOHA5cybvo

Всем отличной недели! #weekly

Важные события недели

1. Интервью Пауэлла председателю экономического клуба Вашингтона во вторник 07 февраля в 20:40мск.

На прошедшей неделе вышли сильные данные по рынку труда в США - экономика остается на плаву, а значит ФРС можно продолжать ужесточать монетарную политику. Вряд ли стоит ожидать мягкую тональность Председателя Федрезерва.

На рынке США продолжается мощнейший шорт-сквиз:
▪️$MARA +107% с начала 2023г
▪️$COIN +122% с начала 2023г
▪️$TSLA +76% с начала 2023г

Сможет ли Пауэлл охладить этот импульс, пыл быков? Скоро узнаем... во всяком случае пресс-конференции ФРС у него это сделать не получилось. Фьючерсы NASDAQ / S&P500 в понедельник утром торгуются в незначительном минусе.

2. Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу 10 февраля 13:30мск. С учетом текущих данных по инфляции следует ожидать как минимум ужесточение риторики на пресс-конференции Председателя Банка России, а то и рост ключевой ставки. В любом случае, кривая доходностей ОФЗ уже частично отражает возможное ужесточение.

Облигации вновь становятся привлекательными, особенно в сравнении с депозитами. Напомним, что из облигаций можно собрать антикризисный портфель, который поможет вам сохранить капитал на просадках рынка (и даже на мощных ~24 февраля).

-
По акциям стоим на важном уровне по индексу ММВБ - обновление максимумов ноября 2022г (2255 пунктов) и ралли продолжится, особенно радует Сбер - топ-1 позиция в РФ портфеле InveStory (подробно: @investoryprivate_bot).

Всем отличной недели! #weekly

Главные события недели

1. Инфляция потребительских цен ("CPI") в США за январь - во вторник 14 февраля в 16:30мск. Ускорение инфляции по отношению к предыдущим месяцам приведет к пересмотру прогнозов ФРС по потолку ставок - т.е. надо поднимать ставку сильнее и быстрее.

Здесь надо понимать две вещи:
▪️инфляция в предыдущие 3 месяца пересмотрена в сторону повышения (задним числом), поэтому данные за январь на этом фоне будут ниже (часть инфляции списали на декабрь);
▪️инфляция согласно косвенным данным по расходам потребителей, и др. индикаторов-трекеров начала вновь расти, и это частично рынком уже учтено;
▪️рост инфляции -> рост доллара -> продолжение падения золота (при прочих равных).

🎥Разбирали подробно в свежем выпуске на YouTube.

2. Розничные продажи в США за январь - в среду 15 февраля в 16:30мск. Продажи падают два месяца подряд, падение в третий раз подтвердит тенденцию "слабости потребителя", а значит рынок будет ждать скорого завершения роста ставок от ФРС.

📈В итоге, лучший сценарий для быков - инфляция ниже ожиданий + падение розничных продаж. В этом случае возрастает вероятность индексу S&P500 обновить локальные максимумы.

—
В РФ на этой неделе ждем попытку пробить максимумы (и не закрепиться ниже 2255) - хотелось бы на Сбере >170 руб., компания - топ-1 по доле в российском портфеле InveStory Private.

После ужесточения риторики от ЦБ РФ, на неделе будем ловить доходности >12% YTM по качественным облигациям. Рекомендуем НЕ забывать про защитную часть портфеля на росте рынков.

❗️Осталось 3 дня, чтобы подключить облигации по сниженной цене: @investoryprivate_bot

Всем отличной недели! #weekly🌞

"Рекомендуем НЕ забывать про защитную часть портфеля на росте рынков." (c) #weekly в понедельник 13 февраля

И снова... рынок растет, мало кто думает про защитную часть, наоборот, соблазн докупать - эффект "FOMO" (боязнь не успеть в уходящий поезд). Знакомо?

Вопрос: если это только начало падения, что вы будете делать?

—
❗️Последняя возможность зайти в нашу группу по облигациям РФ и сформировать правильную "защиту" ⬇️

@investoryprivate_bot