Нефть приуныла 🥲 А золото продолжает победное шествие 😎

Котировки нефти снова упали ниже $80 — теплая зима, рост добычи в Нигерии и страх рецессии давят на нефтяные цены. Российский рынок на этом фоне остаётся без поддержки и потому падает на 0.21%, а рубль слабеет до 72 за доллар.

А подмеченный нами ранее тренд на рост золота продолжается: золото дорожает до $1863 за унцию, Полюс $PLZL пробивает 8000 рублей за акцию 📈 Держим лонг в Полюсе в IS Private — полёт нормальный ✈️

Китай пока радует больше всех: Hang Seng за последние пять торговых дней прибавляет +6%. Зафиксировали часть позиции в Tencent с прибылью +12.6% — с учётом того, что заболеваемость в Китае достигает критических отметок, китайские индексы с высокой вероятностью уже совсем скоро перейдут в коррекцию, где мы их и докупим в наш гонконгский портфель😌

На американском рынке продолжается "резня" больших техов — сегодня падает $MSFT на -4.69% (!), до этого резко снижался $AAPL. S&P500 пока ещё пытается держаться, но без мегатехов удерживать текущие отметки будет невозможно. Так что нашим фаворитом пока что остаётся именно 🇨🇳 Китай.

Ставь 🔥 если тоже инвестируешь в китайские акции 😉

День сурка 🧐

Именно такое ощущение возникает, когда открываешь терминал с индексом Мосбиржи в последние три месяца😒

И тем не менее, в ближайший квартал мы ждём от российского рынка следующее:

▪️ Выплату и реинвестирование дивидендов российских компаний обратно в рынок на протяжении января;

▪️Публикации отчётов за полный 2022-й год, по крайней мере от тех компаний, которые раскрывают отчётность;

▪️Анонсов по переходу в российскую юрисдикцию от таких компаний как X5 Retail Group ($FIVE). От этого будет зависеть оценка рынком перспектив по выплате дивидендов в этом году;

▪️Вступления в силу ответных мер на введенный против России потолок цен на нефть. Это должно поддержать нефтяные котировки, которые в последнее время остаются крайне волатильными.

Пока мы ждём всё вышеперечисленное, не перестаём пристально следить за китайским и американским рынком. Китайский рынок, по-прежнему вопреки ковиду, растёт на позитивных новостях в техсекторе КНР, где правительство начинает потихоньку "ослаблять гайки". А американский S&P500 падает на открытии из-за сильной статистики по рынку труда, что означает продолжение жёсткой политики высоких ставок в США.

В IS Private и IS Global будем обсуждать такие злободневные темы как ситуация на мировом газовом рынке и почему китайским властям сейчас как никогда раньше нужны китайские техи 😌 Если хочешь узнать эти и другие инсайты о рынке — ты знаешь что делать 🔽😉

@investoryPRIVATE_bot

Неделя на нейтральной ноте 🧐

Итоги первой торговой недели этого года:
🇷🇺 Индекс Мосбиржи +0.26%
🇺🇸 S&P500 +0.92%
🇨🇳 Hang Seng +5.77% 💪

Главная новость этой недели для российского рынка пока даже не на полосах российских СМИ — но наши подписчики IS Private уже знают про неё.

По данным Bloomberg, правительство планирует "изъять" доходы угольщиков и производителей удобрений в виде "одноразового" платежа — и это помимо повышения НДПИ в прошлом году. Но и это не всё: с высокой вероятностью правительство будет требовать от госкомпаний платить в виде дивидендов больше установленного уровня в 50% от чистой прибыли. Догадываетесь кого это может коснуться в первую очередь (#SBER)?😏

Китайский рынок завершает эту неделю мощным открытием — параллельно с открытием китайской экономики. Однако в пятницу индекс Hang Seng чувствовал себя неуверенно, так что коррекция может быть не за горами.

Рынок США растёт после выхода данных по рынку труда. Несмотря на рекордно низкий показатель безработицы (всего 3.5%!) и заметный рост рабочих мест, рост заработных плат замедлился — и это самое главное для рынка сейчас. Если бы зарплаты продолжили расти, то для ФРС это было бы сигналом к дальнейшему повышению процентных ставок, что негативно для рынка. А в остальном индекс S&P500 становится всё более похожим на своего российского "собрата", который болтается на одних и тех же уровнях продолжительное время.

Всем #пятница и с наступающим Рождеством! 🎉

📈 Чашка кофе и +6.94% в этот зимний вечер ☕️

Не знаем, как согреваетесь вы, но мы вот предпочитаем пить кофеёк и закрывать Starbucks $SBUX с прибылью 😌

Мосбиржа заканчивает день на ~2165, показывая умеренный рост +0.45%. Рубль выглядит заметно бодрее и укрепляется на 3.25% до ~69.80 за доллар.

Как бы нефть Brent ни пыталась тестировать уровень ниже $80 за баррель — не получается. Ситуация с российской Urals обстоит немного сложнее и её мы уже успели обсудить в IS Private.

Полюс $PLZL и Полиметалл $POLY в упор игнорируют продолжающийся рост золота — драгметалл между прочим уже стоит $1879 за унцию! Даже в злачном 2021 году, когда акции Полюса достигали сумасшедших по нынешним меркам 15000-16000 рублей за акцию, цены на золото были стабильно в районе $1700-1800. Пока Полюс подтягивается, уже успели закрыть золотодобытчика $NEM в +5.23% 😎

ФосАгро $PHOR снижается на -2.37%, уже рассказывали почему. В Private также прокомментировали ситуацию на рынке удобрений. Если коротко, то нынешняя коррекция цен на удобрения не выглядит страшной от слова совсем.

В очередной раз замечаем, как на относительно "болотистом" российском рынке вверх-вниз летает всякий неликвид и/или третий эшелон: Русснефть +8.11%, ДЭК +28.37%, Фармсинтез +31%! Залетать в такие истории мы конечно же не советуем, и тем не менее интересно: торгуете такие истории?😏

Ставь 🔥 если да и 👍 если инвестируешь только в первый/второй эшелон 😉

Синтезированное безумие 🤪

Мы все неправильно зарабатываем деньги, друзья. Пока мы обсуждаем застой на Мосбирже, анализируем по фундаменталу и теханализу акции, старательно готовим материалы в IS Private, настоящие парни заходят в Фармсинтез 🚀🚀🚀

Компания вообще без новостей выросла на +72% за последние пару дней — как вам такое? Мы только свыклись с регулярными пампами пустышки Лензолота, которая вообще не ведёт никакой производственной деятельности.

Но вернёмся с неба на землю. Пока Россия только планирует ввести ответные меры на потолок цен на нефть в феврале, страны G7 уже думают над введением двух разных потолоков цен на российские нефтепродукты — в отношении тех, что торгуются с премией к сырой нефти (дизель и керосин) и отдельно — в отношении тех, что продаются со скидкой (мазут). Тем временем Индия, наш "дружественный" партнёр, по данным источников СМИ может присоединиться к потолку цен, если российская нефть снова подорожает до $60. Кажется, что борьба за справедливое ценообразование российской нефти станет одной из главных тем этого года, и особенно — первого квартала.

Правительству нужно реагировать оперативнее и жёстче, иначе "ценовая удавка" Запада будет затягиваться только сильнее.

📊 Напоминаем что 12 ЯНВАРЯ В 12:00 МСК будет вебинар по управлению позициями в портфеле 😉
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ — ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ 🔥

В IS Private уже начали набирать позиции в китайских компаниях чтобы отыграть эту тему 😉🔥

📈 Мосбиржа очнулась!?💥

Оно шевелится, друзья! Индекс Мосбиржи +1.19% к концу дня, $SBER +4.15%, $GAZP +2.17%! Мы уже стали забывать, что так вообще бывает.

Не очень понятно правда, откуда такой внезапный приступ позитива — кардинально ведь ничего не поменялось. Нефть немного подрастает, но в понятных пределах, рубль укрепляется до 68.70 за доллар — тоже ничего радикального.

Главная новость дня — выход Минфина на валютный рынок. Минфин с 13 января запустит бюджетное правило (БП) и будет продавать юани на 54.5 млрд руб ($0.8 млрд). Не сказать, что это какая-то большая сумма, но на "тонком" валютном рынке и этого достаточно, чтобы спровоцировать укрепление рубля.

Запуск нового бюджетного правила примечателен ещё и тем, что китайский юань окончательно становится главной инвалютой российского рынка, вместо американского доллара. Юань, кстати, снизился до отметки 10 рублей, что можно считать уровнем поддержки для китайской валюты.

Также инвесторам нужно помнить, что продажа валюты — хоть и позитив, но никто не отменял покупку валюты со стороны ЦБ как только позволят обстоятельства. Так что БП для рубля в отдельные моменты будет работать как на укрепление, так и на ослабление.
____
УЖЕ ЗАВТРА В 12 МСК
УПРАВЛЯЕМ ПОЗИЦИЯМИ ГРАМОТНО
🔥➡️ РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ⬅️🔥

🧲 Магнит примагнитился вверх📈

Чем дольше на российском рынке нет новостей, тем чаще мы видим случайный рост и без них. Магнит ($MGNT) почти +4% просто так, просто захотелось. Возможно, рынок с задержкой реагирует на новость о планах Магнита создать новую сеть дискаунтеров наподобие "Чижика", который развивает X5 Retail Group (FIVE). Вне зависимости от причин, в IS Private замагнитили часть позиции в $MGNT в +2.4% 😌

А вот что рынок продолжает упорно игнорировать, так это рост золота. Цена золота уже $1891 (!), а Полюс всё топчется на 7920 😡 Зато префы Лензолота +16%, отыгрывают рост золота небось 🤡

🛢 Brent продолжает дорожать на восстановлении Китая, но мы уже не удивляемся этому росту, тем более что волатильность в нефти сейчас такая, что весь рост может обнулиться всего за день-два.

🇺🇸 В США вышли данные по инфляции, и позитива для рынка там не особо много. Цифры в рамках ожиданий, повода для ФРС менять свою жёсткую позицию по монетарной политике нет от слова совсем. Фьючерсы S&P500 буквально ненадолго коснулись уровня 4000, но быстро скорректировались — расти в общем-то не на чем, как бы того ни хотели американские инвесторы. Так что кратко-среднесрочно будет возможность пошортить рынок, и не одна.

Устроим небольшой баттл в реакциях: ставят 🔥 те кто топят за X5 и 👍 те кто топят за Магнит 😎