💪 Полюс $PLZL — отличные результаты, если бы не одно “но”😒

Если бы вы купили акции Полюса где-нибудь в июле-августе прошлого года, то с того момента вы бы заработали…примерно ничего.

Звучит безумно, на самом деле: в 2020-2021 гг. Полюс рос вплоть до 18000 рублей за акцию, когда золото только-только пробило отметку $2000 за унцию. И вот уже два года золото стабильно находится на привлекательных уровнях, а золотодобытчики, в частности сам Полюс, не растут.

Результаты за второе полугодие 2024 года вышли отличные: выручка $3.05 млрд (+27.7%) — рекорд! За весь 2023-й год рост прибыли +59%!

Так в чем тогда проблема с Полюсом?
Ответ: действия менеджмента.

Мы в свое время разбирали злополучный байбэк Полюса, который случился как раз в начале лета прошлого года. Компания за дофига денег выкупила 29.99 своих акций по цене 14000 р/акция (то есть сильно дороже рыночной цены). Из-за этого долг резко вырос. Ни о каких дивидендах и грамотном байбэке речи быть не может как минимум еще несколько лет.

Из-за своей недальновидности менеджмент просто растерял доверие и интерес инвесторов — и как видим, с тех пор котировки Полюса застряли на одних и тех же уровнях. В то же время компании предстоит разрабатывать Сухой Лог — перспективное месторождение золота, которое позволит удвоить добычу и запасы Полюса.

Но кому нужен Полюс, если менеджмент не готов вести себя последовательно? Вопрос риторический. Тем не менее, в IS Private успешно спекулятивно отыграли выход отчета Полюса, с прибылью +2% 🙂

Всем профита, друзья! 🔥

Лукойл $LKOH — еще не поздно до отчета

Что нужно понимать про Лукойл? Ну, это просто лучшая нефтяная компания в РФ с точки зрения инвестиционной привлекательности. Мы хоть и любим Сургутнефтегаз $SNGSP, но Лукойл в моменте объективно выглядит поинтереснее. Мало кто в курсе, что при текущих ценах на нефть Лукойл может платить огромные дивы (15-17%) ежегодно, а не раз в несколько лет как тот же Сургут.

Отчет за полный 2023-й год должен выйти уже совсем скоро. Даты публикации в предыдущие годы:

- 10.03.2020
- 10.03.2021
- 02.03.2022
- 27.05.2023 (не очень показательно, учитывая каким был 2022-й год)

То есть отчет должен выйти на горизонте недели. Если вдруг по какой-то причине упустили возможность — на наш взгляд лучше иметь акции Лукойла в портфеле до выхода отчета, потому что потом можем резко рвануть вверх :)

Цены на нефть в последнее время радуют, так что отчет за первый квартал должен быть не менее разрывным 😉

Всем #пятница, друзья! 🎉

🔥ПОРТФЕЛЬ 20х5 ИТОГИ: обогнали индекс в 24 раза

01 сентября 2023г мы запустили портфель 20х5 в IS Private. Цель портфеля — обогнать индекс Мосбиржи на горизонте 6 месяцев, удерживая не более 5 акций с долей 20% портфеля каждая, без использования заемных средств.

📈 НАШ РЕЗУЛЬТАТ

Доходность индекса ММВБ (01.09.2023г - 29.02.2024г): +0.89%

Доходность портфеля 20x5 (01.09.2023г - 29.02.2024г): +21.01%

🥇обогнали индекс Мосбиржи в 24 раза! Миллион рублей, вложенных в 20х5, превратился бы в 1 210 000 рублей всего за шесть месяцев.

—
Всего было совершено 18 сделок. Обогнали индекс с минимальными затратами времени.

Лучшие бумаги:
— Яндекс +27.26%
— Совкомфлот +20.95%
— Транснефть ап +19.29%

📏📏📏📏📏📏
Как Вам результат? Хотите узнать, какой новый проект-портфель мы придумали? Накидайте🔥

😱 Мосбиржа почти 3300 — дальше выше!?

Рывок почти на процент — нечастое явление для индекса Мосбиржи нынче. В данном случае рост на наш взгляд связан не с тем, что появился какой-то существенный позитив. Скорее временно рассосался негатив (очередные санкции ни к чему особо не привели), при этом компании продолжают потихоньку публиковать отчеты и делать важные корпоративные анонсы.

$YNDX в очередной раз подскочил в преддверии заседания собрания акционеров, на котором должна быть утверждена сделка по разделу бизнеса. $SBER за компанию растет и вот-вот преодолеет 300 рублей — совершенно иррациональное движение, на котором мы тем не менее заработали легкие +3% профита за максимально короткий срок 😉

ЧТО ДАЛЬШЕ? До выборов растем, после выборов — ждем коррекцию. Как мы все знаем, все самое приятное происходит именно до выборов, а не очень приятное (рост налогов, например) — после выборов. Рынок пока об этом не особо задумывается, но пока и не нужно — мы всегда рады прокатиться на волне роста, даже если по фундаменталу она имеет мало смысла 😌

❗️ АНОНС НОВОГО ПОРТФЕЛЯ УЖЕ СКОРО, очень советуем не пропустить его 😎

📈 ПОРТФЕЛЬ 36х6: ОБГОНЯЕМ РЫНОК ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ 🚀

После успеха нашего портфеля 20х5 мы решили пойти еще дальше — и поставить еще более амбициозную цель. В 20х5 мы многократно обогнали индекс Мосбиржи. В 36х6 мы планируем многократно обогнать и Мосбиржу, и самих себя, превзойдя наш результат 20x5. Для этого мы подходим к вопросу во всеоружии — и будем активно задействовать плечи.

Мы хотим чтобы 36х6 было наглядным доказательством, что для максимальной доходности вам НЕ нужно держать по 10-20-50 акций в портфеле, а наоборот — необходимо делать агрессивные ставки на самые перспективные истории на российском рынке, не забывая при этом про риск-менеджмент.

“Халявных” историй с легкой доходностью на рынке больше нет. Компании необходимо выбирать максимально тщательно. Не верите? Посмотрите на динамику рынка через пару недель после выборов 😉

Еще раз про параметры портфеля:
🇷🇺 РОССИЙСКИЕ АКЦИИ
📈 ТОЛЬКО ТОП-6 АКЦИЙ В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ
📶 ВХОД В ПОЗИЦИЮ: 36%
🛑 ВЫХОД ИЗ ПОЗИЦИИ: 36%
⏰ СРОК ВЕДЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ: 366 ДНЕЙ

🔥 СТАРТУЕМ 11 МАРТА, УСПЕВАЕМ ЗАРАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С НАМИ 🔥

https://investory-online.ru/36x6
https://investory-online.ru/36x6
https://investory-online.ru/36x6

🤑 МТС $MTSS — отыгрываем идею прагматично

Акции МТС +15.8% с начала года. И догадайтесь что? Мы в IS Private купили $MTSS как раз в начале января 😎

МТС большинством воспринимается как дивидендная история. При этом при ключевой ставке 16% депозиты дают больше, чем дивдоходность которую дает МТС. А теперь главный вопрос: кого это волнует?) Люди любят дивиденды даже тогда, когда им рационально лучше разместить деньги в более доходные депозиты/облигации.

Именно из этого расчета мы и взяли МТС на локальном минимуме.

Остались ли драйверы роста? Да — потенциальное IPO МТС-банка. Для тех кто не в курсе, у МТС есть собственный банк, и сейчас активно ведутся разговоры, что компания может разместить свою банковскую “дочку” на бирже, чтобы поднять очень нужный компании кэш.

Краткосрочно акции на этом могут вырасти еще сильнее. Но важно понимать, что фундаментально МТС — полная фигня. У компании огромнейший долг, дивиденды платятся тоже в долг, рост бизнеса очень вялый. Опять же, пока народ не обращает на это внимания — более смышленным инвесторам надо пользоваться этим и рубить профит 💰

Собственно этим и будем активно заниматься, когда стартанем наш новый портфель, успеваем присоединиться друзья 🔥

https://investory-online.ru/36x6