📈 Рост на 700% — не предел
Кажется, газ окончательно заменяет нефть как главный ресурс, вокруг которого строится геополитика. Нефть тоже нужна, но газ нужнее — ключевой ресурс для плавного энергоперехода и энергетической устойчивости в целом.
Цены на газ в Европе снова выше $1800 кубов, рост >700% с начала 2021 года. Насколько высоко цены могут ещё улететь вверх и как долго такие цены продолжатся? У нас этот счёт два соображения:
▪️С 11 по 21 июля Северный поток-1 уйдет на техобслуживание, сильный рост цен на газ связан именно с этим. В моменте не удивимся росту до $2000 за тысячу кубов и выше.
▪️Устойчивым текущий уровень цен назвать никак нельзя. Германия, локомотив европейской экономики, впервые за 31 год превратился из чистого экспортёра в чистого импортёра (!), в том числе из-за ультрадорогих закупок сырья. Если в ближайшие полгода-год не стабилизировать ситуацию с поставками энергоресурсов, экономика Германии может рухнуть на 3-5%...
...Газпром и его акции уже не являются бенефициарами происходящего — лавры переходят к Новатэку ($NVTK), который (пока?) не растерял инвестиционную привлекательность. Недавно в IS Private частично зафиксировали прибыль +11.30% в $NVTK, продолжаем держать основную часть позиции 😌
На картинке — какие страны наиболее зависимы от потребления газа.
Кажется, газ окончательно заменяет нефть как главный ресурс, вокруг которого строится геополитика. Нефть тоже нужна, но газ нужнее — ключевой ресурс для плавного энергоперехода и энергетической устойчивости в целом.
Цены на газ в Европе снова выше $1800 кубов, рост >700% с начала 2021 года. Насколько высоко цены могут ещё улететь вверх и как долго такие цены продолжатся? У нас этот счёт два соображения:
▪️С 11 по 21 июля Северный поток-1 уйдет на техобслуживание, сильный рост цен на газ связан именно с этим. В моменте не удивимся росту до $2000 за тысячу кубов и выше.
▪️Устойчивым текущий уровень цен назвать никак нельзя. Германия, локомотив европейской экономики, впервые за 31 год превратился из чистого экспортёра в чистого импортёра (!), в том числе из-за ультрадорогих закупок сырья. Если в ближайшие полгода-год не стабилизировать ситуацию с поставками энергоресурсов, экономика Германии может рухнуть на 3-5%...
...Газпром и его акции уже не являются бенефициарами происходящего — лавры переходят к Новатэку ($NVTK), который (пока?) не растерял инвестиционную привлекательность. Недавно в IS Private частично зафиксировали прибыль +11.30% в $NVTK, продолжаем держать основную часть позиции 😌
На картинке — какие страны наиболее зависимы от потребления газа.
Доллар 58 🚀
Кажется, что курс доллара растёт без новостей — но это не так. Помимо всего прочего (газовая война, словесные интервенции правительства и т.д) мало кто обращает внимание на рост индекса доллара DXY. Значение индекса уже пробило 106 — максимум за последние два десятка лет.
Рубль хоть и спасают всё ещё высокие экспортные доходы РФ, против настолько глобально сильного доллара выстоять реально сложно. А евро тем временем продолжает слабеть и устойчиво движется к паритету с долларом...🤔
Кажется, что курс доллара растёт без новостей — но это не так. Помимо всего прочего (газовая война, словесные интервенции правительства и т.д) мало кто обращает внимание на рост индекса доллара DXY. Значение индекса уже пробило 106 — максимум за последние два десятка лет.
Рубль хоть и спасают всё ещё высокие экспортные доходы РФ, против настолько глобально сильного доллара выстоять реально сложно. А евро тем временем продолжает слабеть и устойчиво движется к паритету с долларом...🤔
Взлёт доллара, дивиденды ОГК-2 ($OGKB), нажим на Новатэк ($NVTK)
Сегодня день, насыщенный на события. Про сделку Норникель-Русал пока много шума и мало конкретики, так что обсудим позже.
Из примечательного за сегодня:
▪️Курс доллара почти +6 рублей за день, сейчас торгуется по 61.1. Индекс доллара DXY почти достиг 107 пунктов + резко взлетел курс юаня к рублю. Неизвестно, начались ли интервенции Минфина в юане чтобы через него воздействовать на курс доллара — но такой сценарий допускаем.
▪️ОГК-2 всё-таки одобрил дивиденды. Описывали идею ранее, переоценка нашей позиции в IS Private +14% в моменте 🔥 Газпром ($GAZP) тоже растёт, но пока не очень понятно почему — после того как "продинамили" с дивидендами, компания ещё и увеличила размер инвестпрограммы по газификации.
▪️А чтобы конкуренту жизнь мёдом не казалась, ребята из Газпрома предложили ввести таможенные пошлины на СПГ и перевести оплату за СПГ в рубли, как это сейчас происходит с трубопроводным. Отобьётся ли Леонид Михельсон, олигарх и председатель совета директоров Новатэка? Это будет одной из главных интриг ближайших недель.
Сегодня день, насыщенный на события. Про сделку Норникель-Русал пока много шума и мало конкретики, так что обсудим позже.
Из примечательного за сегодня:
▪️Курс доллара почти +6 рублей за день, сейчас торгуется по 61.1. Индекс доллара DXY почти достиг 107 пунктов + резко взлетел курс юаня к рублю. Неизвестно, начались ли интервенции Минфина в юане чтобы через него воздействовать на курс доллара — но такой сценарий допускаем.
▪️ОГК-2 всё-таки одобрил дивиденды. Описывали идею ранее, переоценка нашей позиции в IS Private +14% в моменте 🔥 Газпром ($GAZP) тоже растёт, но пока не очень понятно почему — после того как "продинамили" с дивидендами, компания ещё и увеличила размер инвестпрограммы по газификации.
▪️А чтобы конкуренту жизнь мёдом не казалась, ребята из Газпрома предложили ввести таможенные пошлины на СПГ и перевести оплату за СПГ в рубли, как это сейчас происходит с трубопроводным. Отобьётся ли Леонид Михельсон, олигарх и председатель совета директоров Новатэка? Это будет одной из главных интриг ближайших недель.
Пора переживать за нефть и рубль?
Курс доллара на открытии продолжает полёт вверх, а нефть вчера вечером скорректировалась с ~$110 до ~$103 за бочку Brent. В Америке сырая нефть падала ниже $100 в моменте.
😱 Стоит ли переживать? На рынке нефти чувствуется страх перед возможной рецессией в США / Европе, поэтому краткосрочно мы можем увидеть заметное отклонение от фундаментала (спрос-предложение) в цене нефти.
Но сколько ни паникуй, нефти от этого не прибавится. Спрос краткосрочно может упасть, но сокращается и предложение: в Ливии и Эквадоре добыча упала почти до нуля, перспектива возобновления ядерной сделки с Ираном всё более призрачная, добыча нефти в России упала на ~1 млн баррелей и вряд ли пока восстановится. В Норвегии нефтяники бастуют, требуя повышения зарплат. Насколько ОПЕК может реально повышать добычу — тоже вопрос. Так что мы за нефть не переживаем 😌
Дикая волатильность в рубле напрягает, но она объяснима — ликвидности на валютном рынке стало сильно меньше. В течение месяца нас ждёт налоговый период и выплата дивидендов, так что фундаментально мы вполне можем увидеть укрепление рубля в районе 55-60 в ближайшие недели.
Хорошего настроения и продуктивного торгового дня!
Курс доллара на открытии продолжает полёт вверх, а нефть вчера вечером скорректировалась с ~$110 до ~$103 за бочку Brent. В Америке сырая нефть падала ниже $100 в моменте.
😱 Стоит ли переживать? На рынке нефти чувствуется страх перед возможной рецессией в США / Европе, поэтому краткосрочно мы можем увидеть заметное отклонение от фундаментала (спрос-предложение) в цене нефти.
Но сколько ни паникуй, нефти от этого не прибавится. Спрос краткосрочно может упасть, но сокращается и предложение: в Ливии и Эквадоре добыча упала почти до нуля, перспектива возобновления ядерной сделки с Ираном всё более призрачная, добыча нефти в России упала на ~1 млн баррелей и вряд ли пока восстановится. В Норвегии нефтяники бастуют, требуя повышения зарплат. Насколько ОПЕК может реально повышать добычу — тоже вопрос. Так что мы за нефть не переживаем 😌
Дикая волатильность в рубле напрягает, но она объяснима — ликвидности на валютном рынке стало сильно меньше. В течение месяца нас ждёт налоговый период и выплата дивидендов, так что фундаментально мы вполне можем увидеть укрепление рубля в районе 55-60 в ближайшие недели.
Хорошего настроения и продуктивного торгового дня!
🛢📉 Brent ниже $100. Нефтяное ралли — всё?
По горячим следам решили прокомментировать происходящее в нефтянке — в виде возрождённого формата #картотека!
Нефтянка находится под мощным давлением из-за страха рецессии — но значит ли это, что более высоких цен на нефть мы больше не увидим? Подробнее — в нашей свежей картотеке 😉
По горячим следам решили прокомментировать происходящее в нефтянке — в виде возрождённого формата #картотека!
Нефтянка находится под мощным давлением из-за страха рецессии — но значит ли это, что более высоких цен на нефть мы больше не увидим? Подробнее — в нашей свежей картотеке 😉
🏛 ФРС готов идти до конца ✊
Вчера вышли "минутки" ФРС — это что-то вроде развернутого пресс-релиза по итогам последнего заседания (в данном случае — 14-15 июня). В минутках ФРС подтвердил свою готовность "дожимать" инфляцию через повышение процентных ставок в США. Напомним, более высокие процентные ставки => хуже условия для кредитования и рефинансирования долгов => в конечном счёте меньше спрос на товары и услуги и соответственно ниже инфляция.
Если нефть закрепится стабильно на уровне ~$95-100 или даже ниже, то вместе с падающими ценами на промышленные металлы и другие сырьевые ресурсы мы можем увидеть снижение инфляции уже по итогам июля. В таком случае более вероятным будет повышение ставки на следующем заседании на 0.5%, нежели чем 0.75%. Сейчас Федрезерв рассматривает обе опции, и будет действовать по ситуации. +0.5% будет более позитивно для экономики и рынка акций США.
Однако месяц только начался, и неизвестно какие сюрпризы он преподнесёт. ЕС обсуждает "ограничение" цен на российскую нефть, по которым он готов её закупать. Мера крайне сомнительная с точки зрения эффективности, но при этом которая может ещё сильнее разбалансировать нефтяной рынок. В таком случае мы вполне можем увидеть отскок обратно в сторону $120-130 или даже выше. Самую суровую оценку на днях представил JPMorgan — если последующие санкции спровоцируют падение добычи нефти в РФ на 5 млн баррелей в сутки (сейчас падение составляет 1 млн баррелей/сутки), то цены на нефть могут превысить $380.
В таком случае никакое повышение ставок не поможет остановить рост инфляции в США и Европе, которая улетит в стратосферу 🚀
Вчера вышли "минутки" ФРС — это что-то вроде развернутого пресс-релиза по итогам последнего заседания (в данном случае — 14-15 июня). В минутках ФРС подтвердил свою готовность "дожимать" инфляцию через повышение процентных ставок в США. Напомним, более высокие процентные ставки => хуже условия для кредитования и рефинансирования долгов => в конечном счёте меньше спрос на товары и услуги и соответственно ниже инфляция.
Если нефть закрепится стабильно на уровне ~$95-100 или даже ниже, то вместе с падающими ценами на промышленные металлы и другие сырьевые ресурсы мы можем увидеть снижение инфляции уже по итогам июля. В таком случае более вероятным будет повышение ставки на следующем заседании на 0.5%, нежели чем 0.75%. Сейчас Федрезерв рассматривает обе опции, и будет действовать по ситуации. +0.5% будет более позитивно для экономики и рынка акций США.
Однако месяц только начался, и неизвестно какие сюрпризы он преподнесёт. ЕС обсуждает "ограничение" цен на российскую нефть, по которым он готов её закупать. Мера крайне сомнительная с точки зрения эффективности, но при этом которая может ещё сильнее разбалансировать нефтяной рынок. В таком случае мы вполне можем увидеть отскок обратно в сторону $120-130 или даже выше. Самую суровую оценку на днях представил JPMorgan — если последующие санкции спровоцируют падение добычи нефти в РФ на 5 млн баррелей в сутки (сейчас падение составляет 1 млн баррелей/сутки), то цены на нефть могут превысить $380.
В таком случае никакое повышение ставок не поможет остановить рост инфляции в США и Европе, которая улетит в стратосферу 🚀
🇬🇧🧐 Джонсон уйдёт, проблемы останутся
Премьер Британии Борис Джонсон покинет свой пост, как только изберут нового премьера ему на замену. То есть вопреки громким заголовкам, до осени.
Чем запомнится Джонсон, с недавних пор кликуемый в определённых странах как "Джонсонюк"? Вот краткий экскурс от InveStory:
▪️Ещё не будучи премьером "топил" за Брексит. Кампания за выход из состава Евросоюза началась когда Джонсон был мэром Лондона, продолжилась, когда был членом парламента, и окончательно завершилась когда Джонсон стал премьером. Итог Брексита пока неутешителен для британской экономики: страна лишилась жирных привилегий, которые у неё были в составе ЕС, а экономическое восстановление страны идёт заметно медленнее, чем у остальных европейских стран.
▪️Яркая личность, хаотичное управление и череда скандалов. Политическая карьера Джонсона могла закончиться раньше, когда начался так называемый "патигейт" (англ. partygate) — скандал из-за вечеринок, которые члены Консервативной партии и правительства Британии провели в период действия жёстких ковидных ограничений, когда простым людям не позволяли собираться вместе даже будучи близкими родственниками. С точки зрения административного управления Джонсон организованностью не отличался.
▪️Действовал не в фарватере континентальной Европы. Пока Франция и Германия намекают на заключение пусть и "плохого", но хоть какого-нибудь мирного соглашения в рамках событий в Украине, Джонсону куда выгоднее поддерживать агрессивную риторику — прежде всего потому, что это позволяет сместить фокус с внутренних проблем, на внешние. Как видим, не помогло.
Что ждём от потенциальных преемников Джонсона? Из текущих возможных кандидатур пока не проглядывается потенциально сильных лидеров, которые могут начать "разгребать" накопившиеся в стране проблемы. Но проблемы никуда не денутся: британский фунт уже на минимуме почти за 30 лет, Лондон теряет статус мирового финансового центра, рабочей силы остро не хватает из-за визовых ограничений после Брексита. Так что у нового премьера будет столько дел, что по-хорошему должно быть не до активной внешней политики.
Премьер Британии Борис Джонсон покинет свой пост, как только изберут нового премьера ему на замену. То есть вопреки громким заголовкам, до осени.
Чем запомнится Джонсон, с недавних пор кликуемый в определённых странах как "Джонсонюк"? Вот краткий экскурс от InveStory:
▪️Ещё не будучи премьером "топил" за Брексит. Кампания за выход из состава Евросоюза началась когда Джонсон был мэром Лондона, продолжилась, когда был членом парламента, и окончательно завершилась когда Джонсон стал премьером. Итог Брексита пока неутешителен для британской экономики: страна лишилась жирных привилегий, которые у неё были в составе ЕС, а экономическое восстановление страны идёт заметно медленнее, чем у остальных европейских стран.
▪️Яркая личность, хаотичное управление и череда скандалов. Политическая карьера Джонсона могла закончиться раньше, когда начался так называемый "патигейт" (англ. partygate) — скандал из-за вечеринок, которые члены Консервативной партии и правительства Британии провели в период действия жёстких ковидных ограничений, когда простым людям не позволяли собираться вместе даже будучи близкими родственниками. С точки зрения административного управления Джонсон организованностью не отличался.
▪️Действовал не в фарватере континентальной Европы. Пока Франция и Германия намекают на заключение пусть и "плохого", но хоть какого-нибудь мирного соглашения в рамках событий в Украине, Джонсону куда выгоднее поддерживать агрессивную риторику — прежде всего потому, что это позволяет сместить фокус с внутренних проблем, на внешние. Как видим, не помогло.
Что ждём от потенциальных преемников Джонсона? Из текущих возможных кандидатур пока не проглядывается потенциально сильных лидеров, которые могут начать "разгребать" накопившиеся в стране проблемы. Но проблемы никуда не денутся: британский фунт уже на минимуме почти за 30 лет, Лондон теряет статус мирового финансового центра, рабочей силы остро не хватает из-за визовых ограничений после Брексита. Так что у нового премьера будет столько дел, что по-хорошему должно быть не до активной внешней политики.
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА INVESTORY С ПОДПИСЧИКАМИ (STRATEGY DAY) — ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ И СТРАТЕГИЯ НА II ПП.
Уважаемые инвесторы, трейдеры, друзья! Приглашаем вас на День стратегии от InveStory, который состоится 31 июля.
Мы инвестируем на фондовом рынке с 2012 года, а начиная с 2019 публично ведем свои портфели в рамках InveStory Private. За это время мы достигли многих результатов с нашими подписчиками, а начиная с 2021 раз в полгода проводим STRATEGY DAY.
В этот раз STRATEGY DAY будет еще масштабнее: начнем в 12:00 мск и будем общаться "до последнего гостя".
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
ЧТО БУДЕТ НА STRATEGY DAY?
🔎Макро-взгляд на I пп.22 в РФ и США - выводы и действия.
🔎Альтернативы фондовому рынку: крипта, REIT'ы, депозиты и др.
🔎Брокеры и решения на II пп. 2022. Валюта. Акции. Гонконг.
🔎Перспективы вложения денег в российский фондовый рынок: риски, отрасли, конкретные активы и наша стратегия на II пп. 2022
🔎Макро-экономика США, перспективы, отрасли, отдельные акции
🔎Глобальный технический анализ: уровни на дистанции по широким активам и отдельным акциям
🔎Долговой рынок России: отрасли и выбор надежных эмитентов
⁉️Две сессии вопросов-ответов с основателями и управляющими InveStory
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
СКОЛЬКО СТОИТ? ЧТО ВХОДИТ В БИЛЕТ?
(скидка -20% на первые 50 билетов)
🎒STRATEGY DAY (5000 руб.):
скидка -20% (4000 руб.)
—> Участие в STRATEGY DAY
—> Подписка на закрытый клуб InveStory Private на 2 мес.
—> Участие в сессиях вопросов и ответов
💼STRATEGY DAY PREMIUM (12500 руб.):
скидка -20% (10000 руб.)
—> Участие в STRATEGY DAY
—> Подписка на закрытый клуб InveStory Private на 6 мес.
—> Участие в сессиях вопросов и ответов
—> Персональный анализ вашего портфеля от команды InveStory и личная консультация.
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к @investory_support
Будем рады видеть вас в списке участников. До встречи!
Уважаемые инвесторы, трейдеры, друзья! Приглашаем вас на День стратегии от InveStory, который состоится 31 июля.
Мы инвестируем на фондовом рынке с 2012 года, а начиная с 2019 публично ведем свои портфели в рамках InveStory Private. За это время мы достигли многих результатов с нашими подписчиками, а начиная с 2021 раз в полгода проводим STRATEGY DAY.
В этот раз STRATEGY DAY будет еще масштабнее: начнем в 12:00 мск и будем общаться "до последнего гостя".
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
ЧТО БУДЕТ НА STRATEGY DAY?
🔎Макро-взгляд на I пп.22 в РФ и США - выводы и действия.
🔎Альтернативы фондовому рынку: крипта, REIT'ы, депозиты и др.
🔎Брокеры и решения на II пп. 2022. Валюта. Акции. Гонконг.
🔎Перспективы вложения денег в российский фондовый рынок: риски, отрасли, конкретные активы и наша стратегия на II пп. 2022
🔎Макро-экономика США, перспективы, отрасли, отдельные акции
🔎Глобальный технический анализ: уровни на дистанции по широким активам и отдельным акциям
🔎Долговой рынок России: отрасли и выбор надежных эмитентов
⁉️Две сессии вопросов-ответов с основателями и управляющими InveStory
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
СКОЛЬКО СТОИТ? ЧТО ВХОДИТ В БИЛЕТ?
(скидка -20% на первые 50 билетов)
🎒STRATEGY DAY (5000 руб.):
скидка -20% (4000 руб.)
—> Участие в STRATEGY DAY
—> Подписка на закрытый клуб InveStory Private на 2 мес.
—> Участие в сессиях вопросов и ответов
💼STRATEGY DAY PREMIUM (12500 руб.):
скидка -20% (10000 руб.)
—> Участие в STRATEGY DAY
—> Подписка на закрытый клуб InveStory Private на 6 мес.
—> Участие в сессиях вопросов и ответов
—> Персональный анализ вашего портфеля от команды InveStory и личная консультация.
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к @investory_support
Будем рады видеть вас в списке участников. До встречи!
🧐 USD/RUB корректируется, трения между Казахстаном и РФ (?)
📉 На открытии курс доллара торгуется в районе 61 рублей, после резкого "вздёргивания" в последние пару дней, фундаментал, кажется, снова берёт своё. Как мы уже неоднократно говорили, спрос на валюту по-прежнему низкий, цены на сырьё всё ещё высокие.
🇰🇿 Тем временем назревают экономические трения между Казахстаном и Россией. Казахстан собирается ограничить поставки подсанкционных товаров в Россию через свою территорию из-за давления Запада. В ответ Россия ограничила экспорт казахской нефти через нефтепровод КТК, который является основным для Казахстана (две трети экспорта нефти). Предлог — "экологические нарушения", срок приостановки 30 дней.
Приостановка работы КТК — это минус 1 млн баррелей в день на рынке нефти, величина достаточно серьёзная, так что сомневаемся что увидим Brent ниже $100 в краткосрочной перспективе. Сам инцидент показателен: Казахстану, который всегда проводил мультивекторную внешнюю политику, становится всё труднее поддерживать сотрудничество и с Россией, и с Западом. Но надеемся у западных "партнёров" хватит мудрости понять, что альтернативы такому подходу у Казахстана нет, а это значит что давить на страну за неисполнение санкций (как это делает Запад) совершенно недальновидно.
📉 На открытии курс доллара торгуется в районе 61 рублей, после резкого "вздёргивания" в последние пару дней, фундаментал, кажется, снова берёт своё. Как мы уже неоднократно говорили, спрос на валюту по-прежнему низкий, цены на сырьё всё ещё высокие.
🇰🇿 Тем временем назревают экономические трения между Казахстаном и Россией. Казахстан собирается ограничить поставки подсанкционных товаров в Россию через свою территорию из-за давления Запада. В ответ Россия ограничила экспорт казахской нефти через нефтепровод КТК, который является основным для Казахстана (две трети экспорта нефти). Предлог — "экологические нарушения", срок приостановки 30 дней.
Приостановка работы КТК — это минус 1 млн баррелей в день на рынке нефти, величина достаточно серьёзная, так что сомневаемся что увидим Brent ниже $100 в краткосрочной перспективе. Сам инцидент показателен: Казахстану, который всегда проводил мультивекторную внешнюю политику, становится всё труднее поддерживать сотрудничество и с Россией, и с Западом. Но надеемся у западных "партнёров" хватит мудрости понять, что альтернативы такому подходу у Казахстана нет, а это значит что давить на страну за неисполнение санкций (как это делает Запад) совершенно недальновидно.
Добрый день, Инвесторы!
Пока рынок РФ "оправляется" после истории с Газпромом, болтаясь около низа боковика - 2200 по индексу ММВБ, отдельные истории дали возможность заработать на неделе:
▪️Акционеры ОГК-2 $OGKB проголосовали "ЗА" дивиденды, после выхода новости акции от минимумов дня росли на +8.30%. Сегодня мы наблюдаем дивидендный гэп. В рамках IS Private приняли решение не получать дивиденды, зафиксировали +10% прибыли по позиции.
▪️Обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая" $RASP. В момент выхода новости акции падали почти на 8%. Под угрозой оказалось менее 5% добычи компании, открылась возможность для спекулятивной покупки.
Сегодня вышел отчет РСБУ по шахте Распадская (~20% добычи компании), прибыль от продаж за 1 полугодие 2022г больше, чем за весь 2021 год. В итоге, акции компании в лидерах роста за текущую неделю. Заработали вместе с подписчиками нашего сервиса +12.6% за 3 дня, позиция закрылась по тейку.
На американском рынке с начала недели продолжилось падение сырья и сырьевых компаний. Во многих компаниях падение котировок происходило при улучшении фундаментальных показателей бизнеса (скоро увидим в отчетах). Использовали возможность: докупили $OVV по $37.51 (+15.03% к текущей цене), $BKR по $26.89 (+5.87% к текущей цене).
Также интересно смотрятся "энергетические" угольщики в США, где цена угля на неделе обновила максимум, а котировки компаний сходили по -20%.
______________________
Напоминаем про STRATEGY DAY
🎒Билет классический STRATEGY DAY:
Цена = 5000 руб.
Цена со скидкой = 4000 руб. (осталось 36/50 билетов)
итого вы получаете Private за 2000 руб./мес. при стандартной цене в 2950 руб./мес.
💼Билет STRATEGY DAY PREMIUM:
Цена = 12500 руб.
Цена со скидкой = 10000 руб. (осталось 41/50 билетов)
итого вы получаете Private за 1666 руб./мес. при стандартной цене в 2950 руб./мес.
Приобрести билет можно здесь ▶️@investoryprivate_bot
Всем #пятница💥
Пока рынок РФ "оправляется" после истории с Газпромом, болтаясь около низа боковика - 2200 по индексу ММВБ, отдельные истории дали возможность заработать на неделе:
▪️Акционеры ОГК-2 $OGKB проголосовали "ЗА" дивиденды, после выхода новости акции от минимумов дня росли на +8.30%. Сегодня мы наблюдаем дивидендный гэп. В рамках IS Private приняли решение не получать дивиденды, зафиксировали +10% прибыли по позиции.
▪️Обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая" $RASP. В момент выхода новости акции падали почти на 8%. Под угрозой оказалось менее 5% добычи компании, открылась возможность для спекулятивной покупки.
Сегодня вышел отчет РСБУ по шахте Распадская (~20% добычи компании), прибыль от продаж за 1 полугодие 2022г больше, чем за весь 2021 год. В итоге, акции компании в лидерах роста за текущую неделю. Заработали вместе с подписчиками нашего сервиса +12.6% за 3 дня, позиция закрылась по тейку.
На американском рынке с начала недели продолжилось падение сырья и сырьевых компаний. Во многих компаниях падение котировок происходило при улучшении фундаментальных показателей бизнеса (скоро увидим в отчетах). Использовали возможность: докупили $OVV по $37.51 (+15.03% к текущей цене), $BKR по $26.89 (+5.87% к текущей цене).
Также интересно смотрятся "энергетические" угольщики в США, где цена угля на неделе обновила максимум, а котировки компаний сходили по -20%.
______________________
Напоминаем про STRATEGY DAY
🎒Билет классический STRATEGY DAY:
Цена = 5000 руб.
Цена со скидкой = 4000 руб. (осталось 36/50 билетов)
итого вы получаете Private за 2000 руб./мес. при стандартной цене в 2950 руб./мес.
💼Билет STRATEGY DAY PREMIUM:
Цена = 12500 руб.
Цена со скидкой = 10000 руб. (осталось 41/50 билетов)
итого вы получаете Private за 1666 руб./мес. при стандартной цене в 2950 руб./мес.
Приобрести билет можно здесь ▶️@investoryprivate_bot
Всем #пятница💥
💥ТОП-10 АКЦИЙ РФ - КАКИЕ АКЦИИ КУПИТЬ СЕЙЧАС? Уровни | Технический разбор
💥ВЫПУСК №4 от 09.07.22
Новое видео на YouTube-канале InveStory
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
📈Разбор по техническому анализу
▪️где покупать
▪️где фиксировать
▪️перспективы
▪️обзор на предстоящую неделю!
0:00 Начало
1:12 Заработали на Магните $MGNT
2:57 Заработали на ПИК $PIKK
4:08 Заработали на Х5 $FIVE
5:53 Полюс золото $PLZL
10:14 Белуга $BELU
11:46 Сегежа $SGZH
15:07 РусАква $AQUA
15:46 Распадская $RASP
23:59 VK $VKCO
30:00 БОНУС ДЛЯ ПДП. YOUTUBE
34:15 Аэрофлот $AFLT
37:00 Магнит $MGNT
38:50 Мечел $MTLR
40:18 Петропавловск $POGR
Приятного Вам просмотра! 👍🏻
—
Успевай купить билеты на STRATEGY DAY и получить доступ в закрытую группу IS Private бонусом ▶️ @investoryprivate_bot
💥ВЫПУСК №4 от 09.07.22
Новое видео на YouTube-канале InveStory
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
📈Разбор по техническому анализу
▪️где покупать
▪️где фиксировать
▪️перспективы
▪️обзор на предстоящую неделю!
0:00 Начало
1:12 Заработали на Магните $MGNT
2:57 Заработали на ПИК $PIKK
4:08 Заработали на Х5 $FIVE
5:53 Полюс золото $PLZL
10:14 Белуга $BELU
11:46 Сегежа $SGZH
15:07 РусАква $AQUA
15:46 Распадская $RASP
23:59 VK $VKCO
30:00 БОНУС ДЛЯ ПДП. YOUTUBE
34:15 Аэрофлот $AFLT
37:00 Магнит $MGNT
38:50 Мечел $MTLR
40:18 Петропавловск $POGR
Приятного Вам просмотра! 👍🏻
—
Успевай купить билеты на STRATEGY DAY и получить доступ в закрытую группу IS Private бонусом ▶️ @investoryprivate_bot
🗓 IS Weekly 11-17 июля | Газовый краник подкрутят 🥶
Доброе утро, Инвесторы!
С сегодняшнего дня на плановое техобслуживание приостанавливается работа Северного потока-1. Примерный срок — с 11 по 21 июля, но европейские чиновники боятся, что ремонт может "затянуться". Недостающая турбина из Канады уже в пути, которая нужна для продолжения полноценной работы газопровода. Если история вокруг СП-1 закончится благополучно, то цены на газ могут резко скорректироваться — что сейчас очень необходимо Европе для избежания кризиса в промышленности. В этом контексте мы будем особенно пристально следить за экономическим настроением европейских промышленников и потребителей.
Ситуация на газовом рынке и в нефтегазовой отрасли в целом будет одной из тем, которую затронем на Strategy Day 😉
📅 Наиболее важные события недели:
Вторник 12 июля — Ежемесячный отчет ОПЕК. Здесь будем смотреть на прогноз картеля по спросу на нефть. Если увидим пересмотр в негативную сторону, цены на нефть могут упасть.
Среда 13 июля — 🇺🇸США — потребительская инфляция CPI за июнь (данные выйдут до открытия рынков в 15:30 мск). Главное событие недели, на котором определится дальнейшее движение индексов S&P500/NASDAQ. На данных по инфляции сейчас завязано ужесточение монетарной политики ФРС.
Пятница 15 июля — 🇷🇺 В РФ состоится внеочередное заседание Госдумы, в повестку которого (по предварительным данным) войдут вопросы развития экономики и поддержки граждан.
🇺🇸13-16 июля — турне Байдена по Ближнему Востоку. Уже писали, почему у Байдена, скорее всего, не выйдет договориться с ближневосточными монархиями по увеличению добычи нефти.
🇺🇸На неделе стартует сезон отчетностей за второй квартал в США. Первыми, традиционно, отчитываются банки $JPM $MS в четверг, $WFC $C в пятницу. В целом по "сезону" прогнозы негативные - компании могут неприятно удивить инвесторов пересмотром планов по прибыли в негативную сторону.
Желаем продуктивной недели и прибыльных сделок🔥
#weekly
Доброе утро, Инвесторы!
С сегодняшнего дня на плановое техобслуживание приостанавливается работа Северного потока-1. Примерный срок — с 11 по 21 июля, но европейские чиновники боятся, что ремонт может "затянуться". Недостающая турбина из Канады уже в пути, которая нужна для продолжения полноценной работы газопровода. Если история вокруг СП-1 закончится благополучно, то цены на газ могут резко скорректироваться — что сейчас очень необходимо Европе для избежания кризиса в промышленности. В этом контексте мы будем особенно пристально следить за экономическим настроением европейских промышленников и потребителей.
Ситуация на газовом рынке и в нефтегазовой отрасли в целом будет одной из тем, которую затронем на Strategy Day 😉
📅 Наиболее важные события недели:
Вторник 12 июля — Ежемесячный отчет ОПЕК. Здесь будем смотреть на прогноз картеля по спросу на нефть. Если увидим пересмотр в негативную сторону, цены на нефть могут упасть.
Среда 13 июля — 🇺🇸США — потребительская инфляция CPI за июнь (данные выйдут до открытия рынков в 15:30 мск). Главное событие недели, на котором определится дальнейшее движение индексов S&P500/NASDAQ. На данных по инфляции сейчас завязано ужесточение монетарной политики ФРС.
Пятница 15 июля — 🇷🇺 В РФ состоится внеочередное заседание Госдумы, в повестку которого (по предварительным данным) войдут вопросы развития экономики и поддержки граждан.
🇺🇸13-16 июля — турне Байдена по Ближнему Востоку. Уже писали, почему у Байдена, скорее всего, не выйдет договориться с ближневосточными монархиями по увеличению добычи нефти.
🇺🇸На неделе стартует сезон отчетностей за второй квартал в США. Первыми, традиционно, отчитываются банки $JPM $MS в четверг, $WFC $C в пятницу. В целом по "сезону" прогнозы негативные - компании могут неприятно удивить инвесторов пересмотром планов по прибыли в негативную сторону.
Желаем продуктивной недели и прибыльных сделок🔥
#weekly
📉😱 Почему рынок РФ падает
Ключевых причин видим две:
1. Укрепляющийся рубль. После резкого взлёта опять идём вниз, как это было в мае-июне. Краткосрочно у рубля по-прежнему мощная поддержка в виде экспортных доходов (нефть $105-107), так что явление неудивительное. Ставить на устойчивое восстановление котировок экспортёров пока рановато.
2. Ситуация вокруг Калининграда. Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград, и на грядущем заседании Госдумы/Совфеда 15 июля могут быть анонсированы "ответные меры". Евросоюз (санкции которого Литва и исполняет) и, в частности, Германия выступают за свободный транзит товаров в Калининград, но Литва устроила "итальянскую забастовку" и жестко следует всем наложенным на РФ санкциям. Скорее всего, разговор начнётся только после ответных мер со стороны РФ, а пока — созерцаем как страсти накаляются, а Мосбиржа — падает.
🔸 Докупили Сбер ($SBER) в IS Private на поддержке, продолжаем держать среднесрочную позицию.
Ключевых причин видим две:
1. Укрепляющийся рубль. После резкого взлёта опять идём вниз, как это было в мае-июне. Краткосрочно у рубля по-прежнему мощная поддержка в виде экспортных доходов (нефть $105-107), так что явление неудивительное. Ставить на устойчивое восстановление котировок экспортёров пока рановато.
2. Ситуация вокруг Калининграда. Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград, и на грядущем заседании Госдумы/Совфеда 15 июля могут быть анонсированы "ответные меры". Евросоюз (санкции которого Литва и исполняет) и, в частности, Германия выступают за свободный транзит товаров в Калининград, но Литва устроила "итальянскую забастовку" и жестко следует всем наложенным на РФ санкциям. Скорее всего, разговор начнётся только после ответных мер со стороны РФ, а пока — созерцаем как страсти накаляются, а Мосбиржа — падает.
🔸 Докупили Сбер ($SBER) в IS Private на поддержке, продолжаем держать среднесрочную позицию.
🧐 Дивиденды на благие цели
Судя по открытию Мосбиржи (-0.7%), наш вчерашний вечерний пост всё ещё актуален. Дополним лишь, что рынок может оставаться под давлением из-за Газпрома ($GAZP), который остановил прокачку газа Северный поток-1 из-за плановых работ (до 21 июля). Риск в том, что из-за газового кризиса с Европой нет гарантии, что прокачка газа по СП-1 возобновится после окончания срока планового ремонта.
Тем временем министр финансов Антон Силуанов дал Ведомостям примечательное интервью. Про Газпром:
"Для того чтобы у «Газпрома» сохранились ресурсы для осуществления инвестиционных проектов, таких как газификация внутри страны, строительство газопровода в Китай и др., было решено оставить прибыль в компании целиком."
Звучит логично, но разве эти все проекты не были заранее известны? В мае, когда была рекомендация по дивидендам, менеджмент был не в курсе, сколько денег надо будет потратить на капзатраты? Оценить притянутость за уши данного аргумента со стороны Минфина можете сами.
Также Силуанов отметил, что "временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена". Это, вроде бы, радует, но с таким же успехом можно сказать "стабильная выплата дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена" — суть не поменяется.
Про неопределённость с дивидендами и прочую специфику нынешнего рынка РФ обязательно поговорим на Strategy Day, благо поговорить есть о чём.
Судя по открытию Мосбиржи (-0.7%), наш вчерашний вечерний пост всё ещё актуален. Дополним лишь, что рынок может оставаться под давлением из-за Газпрома ($GAZP), который остановил прокачку газа Северный поток-1 из-за плановых работ (до 21 июля). Риск в том, что из-за газового кризиса с Европой нет гарантии, что прокачка газа по СП-1 возобновится после окончания срока планового ремонта.
Тем временем министр финансов Антон Силуанов дал Ведомостям примечательное интервью. Про Газпром:
"Для того чтобы у «Газпрома» сохранились ресурсы для осуществления инвестиционных проектов, таких как газификация внутри страны, строительство газопровода в Китай и др., было решено оставить прибыль в компании целиком."
Звучит логично, но разве эти все проекты не были заранее известны? В мае, когда была рекомендация по дивидендам, менеджмент был не в курсе, сколько денег надо будет потратить на капзатраты? Оценить притянутость за уши данного аргумента со стороны Минфина можете сами.
Также Силуанов отметил, что "временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена". Это, вроде бы, радует, но с таким же успехом можно сказать "стабильная выплата дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена" — суть не поменяется.
Про неопределённость с дивидендами и прочую специфику нынешнего рынка РФ обязательно поговорим на Strategy Day, благо поговорить есть о чём.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📈Магнит ($MGNT)
Акции компании неплохо себя чувствуют относительно рынка, на 14% ниже уровней до начала СВО, и почти в 2 раза выше минимумов 24 февраля. Продуктовая инфляция РФ составляет не менее 20% в годовом выражении, что транслируется в выручку ритейлеров, в том числе Магнита.
В компании видим два ключевых драйвера:
▪️Возврат выплаты дивидендов, вероятно после полного сворачивания программы депозитарных расписок. Дивиденды могут составить около 600 руб. (~14% к текущей цене).
▪️Гашение долга. Текущий показатель долг/EBITDA составляет ~3x.
Ближайший катализатор - отчет за 1 полугодие 2022г, который по плану выйдет 28 июля 2022г, где посмотрим как инфляция транслировалась в выручку компании, а также эффективность (динамика LFL, маржинальность).
В среднесрочной перспективе можно ждать возврат акций на уровень 6000 руб. (+39% к текущей цене). В рамках нашего сервиса IS Private выпустили детальный обзор, где сравнили Магнит с Х5, и оценили перспективы основного конкурента.
Акции компании неплохо себя чувствуют относительно рынка, на 14% ниже уровней до начала СВО, и почти в 2 раза выше минимумов 24 февраля. Продуктовая инфляция РФ составляет не менее 20% в годовом выражении, что транслируется в выручку ритейлеров, в том числе Магнита.
В компании видим два ключевых драйвера:
▪️Возврат выплаты дивидендов, вероятно после полного сворачивания программы депозитарных расписок. Дивиденды могут составить около 600 руб. (~14% к текущей цене).
▪️Гашение долга. Текущий показатель долг/EBITDA составляет ~3x.
Ближайший катализатор - отчет за 1 полугодие 2022г, который по плану выйдет 28 июля 2022г, где посмотрим как инфляция транслировалась в выручку компании, а также эффективность (динамика LFL, маржинальность).
В среднесрочной перспективе можно ждать возврат акций на уровень 6000 руб. (+39% к текущей цене). В рамках нашего сервиса IS Private выпустили детальный обзор, где сравнили Магнит с Х5, и оценили перспективы основного конкурента.