JP Morgan опубликовали результаты доходности некоторых активов (индексов) за прошедшие 6 месяцев. ⤵️ Россия 🇷🇺 выглядит довольно уверенно на фоне развивающихся рынков, всего -2% (в долларах). Развивающиеся рынки в массе своей - самые убыточные активы для вложения. 👎🏻
Но на этой картинке меня больше пугает Китай. 🇨🇳 Самый простой ответ на торговые войны США - это девальвация юаня, как следствие падение доходностей, да и вообще всех показателей Китая. 📉 А это потенциальный спусковой крючок для падения всей мировой экономики и начала нового глобального кризиса, который все так ждут... @AllEconomics
#мироваяэкономика #статистика #прогноз
Но на этой картинке меня больше пугает Китай. 🇨🇳 Самый простой ответ на торговые войны США - это девальвация юаня, как следствие падение доходностей, да и вообще всех показателей Китая. 📉 А это потенциальный спусковой крючок для падения всей мировой экономики и начала нового глобального кризиса, который все так ждут... @AllEconomics
#мироваяэкономика #статистика #прогноз
Немного продолжая тему "жизни в долг", которую поднял вчера в своём предыдущем сообщении. ⬆️ На самом деле "жизнь в долг" - это про весь мир, а не только про РФ. РБК опубликовало интересные данные о том, что совокупная задолженность в мире в первом квартале 2018 г. выросла на $8 трлн и составила 318% глобального ВВП. ❗️
Многие эксперты именно этот фактор считают возможной причиной нового мирового финансового кризиса. Ведь большая часть этого долга номинирована в долларах 💵, а пока ФРС повышает ставку доллар растёт и, соответственно, растёт сам долг. Нипочему, просто потому-что ФРС цифры меняет. А все ли заёмщики были готовы к такому развитию ситуации? 🤔
В России дела с нашим общим долгом обстоят, кстати, много лучше общего фона. 👍🏻 Совокупный долг России оценивается в 89,4% ВВП на конец первого квартала 2018 г. Годом ранее было 92,6% ВВП, то есть мы платим по долгам активнее, чем занимаем (по крайней мере пока что, я писал об этом).
В том числе долг домохозяйств составляет 15,6% ВВП 🔺 (увеличился с 15,2% годом ранее), долг корпораций — 47,5% ВВП 🔻 (уменьшился с 49,8% годом ранее), финансового сектора — 10,5% ВВП и госдолг — 15,8% ВВП. @AllEconomics
#долги #статистика #мироваяэкономика
Многие эксперты именно этот фактор считают возможной причиной нового мирового финансового кризиса. Ведь большая часть этого долга номинирована в долларах 💵, а пока ФРС повышает ставку доллар растёт и, соответственно, растёт сам долг. Нипочему, просто потому-что ФРС цифры меняет. А все ли заёмщики были готовы к такому развитию ситуации? 🤔
В России дела с нашим общим долгом обстоят, кстати, много лучше общего фона. 👍🏻 Совокупный долг России оценивается в 89,4% ВВП на конец первого квартала 2018 г. Годом ранее было 92,6% ВВП, то есть мы платим по долгам активнее, чем занимаем (по крайней мере пока что, я писал об этом).
В том числе долг домохозяйств составляет 15,6% ВВП 🔺 (увеличился с 15,2% годом ранее), долг корпораций — 47,5% ВВП 🔻 (уменьшился с 49,8% годом ранее), финансового сектора — 10,5% ВВП и госдолг — 15,8% ВВП. @AllEconomics
#долги #статистика #мироваяэкономика
Мои мысли, которые я высказывал ранее и неоднократно (например здесь), начинают сбываться. По данным Всемирного банка Индия обогнала Францию и стала 6-ой по величине экономикой мира. 👏🏻 По прогнозам МВФ к 2022 г. она уже будет 4-ой. 💪🏻
А вообще помяните мой слово, примерно через 10 лет самый популярный лейбл будет не "Made in China", a "Made in India". ☝🏻 @AllEconomics
#Индия #мироваяэкономика #прогноз
А вообще помяните мой слово, примерно через 10 лет самый популярный лейбл будет не "Made in China", a "Made in India". ☝🏻 @AllEconomics
#Индия #мироваяэкономика #прогноз
Продолжая предыдущий пост ⬆️ и справедливости ради надо сказать, что по данным газеты Wall Street Journal и МВФ, то доля доллара в мировых резервах неуклонно падает. ⤵️ Это общемировой тренд, мы просто в него влились, не надо думать, что мы первопроходцы, сумасшедшие или жертвуем собой ради какой-то высокой цели. Мы просто в тренде, не более.
⚠️ Обычному частному инвестору в данной ситуации не надо делать ничего, что не соответствует его ранее намеченным целям. Рынок американского гос. долга огромен и наш выход пройдёт безболезненно для всех. А если ваш портфель составлен с учётом того, что трежерис в нём обязаны находиться - не отказывайте себе в этом удовольствии, продолжайте смело работать на свою финансовую цель. 🤝 @AllEconomics
#мироваяэкономика #какинвестировать #USD
⚠️ Обычному частному инвестору в данной ситуации не надо делать ничего, что не соответствует его ранее намеченным целям. Рынок американского гос. долга огромен и наш выход пройдёт безболезненно для всех. А если ваш портфель составлен с учётом того, что трежерис в нём обязаны находиться - не отказывайте себе в этом удовольствии, продолжайте смело работать на свою финансовую цель. 🤝 @AllEconomics
#мироваяэкономика #какинвестировать #USD
Я уже писал ранее о взаимосвязи количества населения и экономическим ростом. Одним из основных драйверов современной экономики является потребление, а оно всегда выше там, где больше людей.
ООН выпустила интересные данные о том, что половина всего населения Земли живёт всего в 7 странах. 😳 Общее население планеты 7,63 млрд. человек, из них в 7 странах живёт 3,97 млрд.
А если вы следите за экономическими новостями, то присмотритесь к карте внимательнее. 🤓 Вспомните самые экономически развитые страны и те страны, которые имеют наибольший экономический потенциал. Ничего общего не находите?.. 🤔
⚠️ Вот вам и идеи для инвестиций, например, в биржевые индексы этих стран. Только будьте аккуратны, все они очень специфические и каждая страна имеет свои особенности, к которым мы не привыкли. ‼️ @AllEconomics
#мироваяэкономика #кудаинвестировать #прогноз
ООН выпустила интересные данные о том, что половина всего населения Земли живёт всего в 7 странах. 😳 Общее население планеты 7,63 млрд. человек, из них в 7 странах живёт 3,97 млрд.
А если вы следите за экономическими новостями, то присмотритесь к карте внимательнее. 🤓 Вспомните самые экономически развитые страны и те страны, которые имеют наибольший экономический потенциал. Ничего общего не находите?.. 🤔
⚠️ Вот вам и идеи для инвестиций, например, в биржевые индексы этих стран. Только будьте аккуратны, все они очень специфические и каждая страна имеет свои особенности, к которым мы не привыкли. ‼️ @AllEconomics
#мироваяэкономика #кудаинвестировать #прогноз
Немного экономической истории. На прошлой неделе многие СМИ и каналы в телеграмм взорвались новостью, что инфляция в Венесуэле в этом году достигнет 1 000 000% годовых. 😱 Страшная цифра, которая говорит о том, что страна развалится и всё будет просто ужасно, плохо, непоправимо. Только так ли это? 🤔
Кто увлекается экономической историей знает, что это не так. ☝🏻 Не буду далеко ходить и расскажу вам про рекордные значения инфляции, которые были в истории человечества:
1️⃣ Самая высокая инфляция за всю историю мира была в Венгрии в 1945-1946 г.г. Инфляция там тогда составила 19 квадриллионов процентов годовых. 😳 Кто не понял, напишу в цифре: 19 000 000 000 000 000% годовых. Вот это я понимаю инфляция! 👌🏻 Цены на банальные товары тогда, кстати, исчислялись квинкватригинтиллионами венгерских пенгё (тогда у них была такая валюта). Я вам в цифре ничего писать не буду, скажу только, что это 108 нулей. ‼️
2️⃣ Совсем недавно в Зимбабве, в 2008 г., инфляция составляла 231 млн процентов годовых. Тоже сильно! 💪🏻 Там тогда была вообще забавная ситуация с деньгами. В то время рулон туалетной бумаги (простите за подробности) стоил 100 тысяч местных долларов и состоял из 72 кусочков бумаги для всем понятного естественного процесса. Однако те же самые 100 тысяч местных долларов можно было разменять мелкими купюрами по 5 долларов на 20 тысяч "кусочков". И получалось, что в буквальном смысле слова в такой ситуации почти в 280 раз выгоднее пользоваться вместо туалетной бумаги настоящими деньгами. 😆
3️⃣ В Германии, в 1923 г., инфляция составила 3 250 000% годовых. Тогда были выпущены купюры в 100 триллионов марок (сейчас представляют собой коллекционную ценность, кстати!), а буханка ржаного хлеба, которая до войны стоила 29 пфеннигов (0,29 марки), на пике инфляции продавалась за 430 миллиардов марок; килограмм сливочного масла подорожал с 2,70 марки до 6 триллионов; пара ботинок могла теперь стоить более 30 триллионов и тд.
А тут Венесуэла со своими запасами нефти и всего лишь 1 миллион процентов годовых инфляции? Мелочь-то какая, переживут! 🤝 Тяжело, но переживут. Ведь Венгрия, Зимбабве и уж тем более Германия перенесли и худшие условия. И чувствуют себя сейчас просто замечательно. 👍🏻 @AllEconomics
#мироваяэкономика #инфляция #минутаистории
Кто увлекается экономической историей знает, что это не так. ☝🏻 Не буду далеко ходить и расскажу вам про рекордные значения инфляции, которые были в истории человечества:
1️⃣ Самая высокая инфляция за всю историю мира была в Венгрии в 1945-1946 г.г. Инфляция там тогда составила 19 квадриллионов процентов годовых. 😳 Кто не понял, напишу в цифре: 19 000 000 000 000 000% годовых. Вот это я понимаю инфляция! 👌🏻 Цены на банальные товары тогда, кстати, исчислялись квинкватригинтиллионами венгерских пенгё (тогда у них была такая валюта). Я вам в цифре ничего писать не буду, скажу только, что это 108 нулей. ‼️
2️⃣ Совсем недавно в Зимбабве, в 2008 г., инфляция составляла 231 млн процентов годовых. Тоже сильно! 💪🏻 Там тогда была вообще забавная ситуация с деньгами. В то время рулон туалетной бумаги (простите за подробности) стоил 100 тысяч местных долларов и состоял из 72 кусочков бумаги для всем понятного естественного процесса. Однако те же самые 100 тысяч местных долларов можно было разменять мелкими купюрами по 5 долларов на 20 тысяч "кусочков". И получалось, что в буквальном смысле слова в такой ситуации почти в 280 раз выгоднее пользоваться вместо туалетной бумаги настоящими деньгами. 😆
3️⃣ В Германии, в 1923 г., инфляция составила 3 250 000% годовых. Тогда были выпущены купюры в 100 триллионов марок (сейчас представляют собой коллекционную ценность, кстати!), а буханка ржаного хлеба, которая до войны стоила 29 пфеннигов (0,29 марки), на пике инфляции продавалась за 430 миллиардов марок; килограмм сливочного масла подорожал с 2,70 марки до 6 триллионов; пара ботинок могла теперь стоить более 30 триллионов и тд.
А тут Венесуэла со своими запасами нефти и всего лишь 1 миллион процентов годовых инфляции? Мелочь-то какая, переживут! 🤝 Тяжело, но переживут. Ведь Венгрия, Зимбабве и уж тем более Германия перенесли и худшие условия. И чувствуют себя сейчас просто замечательно. 👍🏻 @AllEconomics
#мироваяэкономика #инфляция #минутаистории
Таблица доходностей 2-х летних государственных облигаций по странам. ⤵️
Первый столбец - доходность при покупке сейчас.
Второй столбец - текущая инфляция в стране.
Третий столбец - реальная доходность покупки, если держать облигации до погашения.
Есть страны, где доходность отрицательная и при покупке будете платить вы, а не вам (выделено жёлтым). 😖 А самая доходная страна для инвестиций в государственные облигации сейчас какая, отгадаете? Правильно, Россия. 🇷🇺
➡️ Вот поэтому иностранцы так любят инвестировать в наш рынок - просто доходность отличная. Бизнес есть бизнес, ничего личного! 🤷🏻♂️ И поэтому же врядли они захотят вводить санкции на наш гос. долг - зачем самих себя лишать доходности на вполне предсказуемом рынке РФ с президентом, который может и имеет свои слабости, но своё слово держит точно и всегда. 🤔 Но политическую карту санкций перед выборами в Сенат в ноябре как тут не разыграть?.. 😉 @AllEconomics
#мироваяэкономика #статистика #кудаинвестировать
Первый столбец - доходность при покупке сейчас.
Второй столбец - текущая инфляция в стране.
Третий столбец - реальная доходность покупки, если держать облигации до погашения.
Есть страны, где доходность отрицательная и при покупке будете платить вы, а не вам (выделено жёлтым). 😖 А самая доходная страна для инвестиций в государственные облигации сейчас какая, отгадаете? Правильно, Россия. 🇷🇺
➡️ Вот поэтому иностранцы так любят инвестировать в наш рынок - просто доходность отличная. Бизнес есть бизнес, ничего личного! 🤷🏻♂️ И поэтому же врядли они захотят вводить санкции на наш гос. долг - зачем самих себя лишать доходности на вполне предсказуемом рынке РФ с президентом, который может и имеет свои слабости, но своё слово держит точно и всегда. 🤔 Но политическую карту санкций перед выборами в Сенат в ноябре как тут не разыграть?.. 😉 @AllEconomics
#мироваяэкономика #статистика #кудаинвестировать
На мой взгляд очень интересную инфографику сделало агентство Bloomderg. 👍🏻 Можно на карте мира увидеть в каких странах мира самый дорогой бензин. Также возможна аналитика по доступности бензина жителям страны и какую долю в доходах занимает топливо? Самое интересное, что можно это всё автоматически пересчитать в большинство мировых валют и за разные промежутки времени. 🤝
Если брать рубли и 1 квартал 2018 г., то самый дешёвый бензин в Венесуэле 🇻🇪 (0,01 руб. за литр), Иране 🇮🇷 (17,85 руб.) и Кувейте 🇰🇼 (21,89 руб.). Про Венесуэлу я не ошибся - там бензин действительно дешевле чашки кофе, но есть свои другие экономические "особенности". 😉 Самый дорогой бензин в Голландии 🇳🇱 (121,74 руб.), Норвегии 🇳🇴 (127,61 руб.) и абсолютном лидере Гонконге 🇭🇰 (132,42 руб.). Россия 🇷🇺 расположилась на 10-ом месте со своими 45,40 руб. за литр. Это всё видно на карте. ⤵️
⚠️ Если вы владеет английским, то очень интересно поэксперементировать со статистикой вы можете здесь. А вообще свой прогноз по бензину я уже писал и от своих слов не отказываюсь. ❗️ Отдельно отмечу, что в 2019 г. в связи с налогами, сменой пенсионного возраста и всем с этим связанного ожидается и так рекордная инфляция, потому бензину прямо совсем на полную разгуляться не дадут (даже учитывая повышение акцизов). А вот с 2020 г. возможны всякие чудеса!.. 🙊 @AllEconomics
#мироваяэкономика #бензин #статистика
Если брать рубли и 1 квартал 2018 г., то самый дешёвый бензин в Венесуэле 🇻🇪 (0,01 руб. за литр), Иране 🇮🇷 (17,85 руб.) и Кувейте 🇰🇼 (21,89 руб.). Про Венесуэлу я не ошибся - там бензин действительно дешевле чашки кофе, но есть свои другие экономические "особенности". 😉 Самый дорогой бензин в Голландии 🇳🇱 (121,74 руб.), Норвегии 🇳🇴 (127,61 руб.) и абсолютном лидере Гонконге 🇭🇰 (132,42 руб.). Россия 🇷🇺 расположилась на 10-ом месте со своими 45,40 руб. за литр. Это всё видно на карте. ⤵️
⚠️ Если вы владеет английским, то очень интересно поэксперементировать со статистикой вы можете здесь. А вообще свой прогноз по бензину я уже писал и от своих слов не отказываюсь. ❗️ Отдельно отмечу, что в 2019 г. в связи с налогами, сменой пенсионного возраста и всем с этим связанного ожидается и так рекордная инфляция, потому бензину прямо совсем на полную разгуляться не дадут (даже учитывая повышение акцизов). А вот с 2020 г. возможны всякие чудеса!.. 🙊 @AllEconomics
#мироваяэкономика #бензин #статистика
В мире инвестиций идёт вечный спор о том, как правильно инвестировать? Есть 2 основные школы:
1️⃣ Value Investing (стоимостное инвестирование) - покупка ценных бумаг, рыночная цена которых ниже их внутренней стоимости (по различным коэффициентам и показателям), с расчётом на то, что в будущем рынок восстановит их "справедливую" цену. Яркие представители - Бенджамин Грэхэм, Уоррен Баффет;
2️⃣ Growth Investing (инвестирование в рост) - покупка уже сейчас быстрорастущих акций с расчётом на то, что они ещё также будут расти какое-то время в будущем. Представители - Фил Фишер, Уильям О'Нил.
На самом деле все эти "споры" разрешаются элементарно! На американском рынке уже давно есть 2 фонда, которые инвестируют в соответствии с выше описанными стратегиями. 👌🏻 И просто посмотрев на их результат можно понять какая логика более правильная (читай - более прибыльная)? И ответ как всегда очевиден - долгие годы обе стратегии шли практически "нос в нос". 🤝
‼️ А вот последние 4 года, на фоне кризисов, глобальных катаклизмов и нерыночных путей решения проблем (например, санкциями) вперёд вырывается инвестирование в рост. 👏🏻 То есть на непредсказуемом рынке даже при помощи анализа предсказать будущее сложно и не все берутся. А вот сесть в последний вагон уходящего поезда - почему нет? 🤔
По крайней мере до успокоения всех мировых рынков однозначно вырабатывается новая глобальная стратегия поведения инвесторов. Но всем я также советую инвестировать не "так, как модно". А "так, как подходит к вашим личным целям". ☝🏻 @AllEconomics
#мироваяэкономика #какинвестировать #мысливслух
1️⃣ Value Investing (стоимостное инвестирование) - покупка ценных бумаг, рыночная цена которых ниже их внутренней стоимости (по различным коэффициентам и показателям), с расчётом на то, что в будущем рынок восстановит их "справедливую" цену. Яркие представители - Бенджамин Грэхэм, Уоррен Баффет;
2️⃣ Growth Investing (инвестирование в рост) - покупка уже сейчас быстрорастущих акций с расчётом на то, что они ещё также будут расти какое-то время в будущем. Представители - Фил Фишер, Уильям О'Нил.
На самом деле все эти "споры" разрешаются элементарно! На американском рынке уже давно есть 2 фонда, которые инвестируют в соответствии с выше описанными стратегиями. 👌🏻 И просто посмотрев на их результат можно понять какая логика более правильная (читай - более прибыльная)? И ответ как всегда очевиден - долгие годы обе стратегии шли практически "нос в нос". 🤝
‼️ А вот последние 4 года, на фоне кризисов, глобальных катаклизмов и нерыночных путей решения проблем (например, санкциями) вперёд вырывается инвестирование в рост. 👏🏻 То есть на непредсказуемом рынке даже при помощи анализа предсказать будущее сложно и не все берутся. А вот сесть в последний вагон уходящего поезда - почему нет? 🤔
По крайней мере до успокоения всех мировых рынков однозначно вырабатывается новая глобальная стратегия поведения инвесторов. Но всем я также советую инвестировать не "так, как модно". А "так, как подходит к вашим личным целям". ☝🏻 @AllEconomics
#мироваяэкономика #какинвестировать #мысливслух
Данные, которые отлично показывают мировой расклад экономических сил. 👌🏻 Причём замечу: это прогноз до на 2017-2019 г.г. в части доли каждой из стран в мировом ВВП. ⤵️ Прогноз, хоть и недолгосрочный, а не просто свершившийся факт.
Пусть Китай 🇨🇳 и не первая экономика мира (по размерам), но в общемировой ВВП именно эта страна делает наибольший вклад. 👍🏻 35,2% всей экономики мира "творится" там. Взяли не размером, но эффективностью (практически восточной мудростью). ☝🏻
Ну а Китай с США 🇺🇸 - это более половины всего мирового ВВП. 👏🏻 То есть больше всего вещей и услуг производится и потребляется именно в этих 2 странах. Если кто переживает за Россию 🇷🇺, то мы тоже здесь есть - смотрите правый нижний угол. ↘️ И в общем мы в крайне приличном обществе, лично мне вот как-то даже и совсем не стыдно!.. 😉 @AllEconomics
#мироваяэкономика #ВВП #прогноз
Пусть Китай 🇨🇳 и не первая экономика мира (по размерам), но в общемировой ВВП именно эта страна делает наибольший вклад. 👍🏻 35,2% всей экономики мира "творится" там. Взяли не размером, но эффективностью (практически восточной мудростью). ☝🏻
Ну а Китай с США 🇺🇸 - это более половины всего мирового ВВП. 👏🏻 То есть больше всего вещей и услуг производится и потребляется именно в этих 2 странах. Если кто переживает за Россию 🇷🇺, то мы тоже здесь есть - смотрите правый нижний угол. ↘️ И в общем мы в крайне приличном обществе, лично мне вот как-то даже и совсем не стыдно!.. 😉 @AllEconomics
#мироваяэкономика #ВВП #прогноз
И ещё немного про санкции. ☝🏻 Как известно если растут риски (например, санкций), то растёт и доходность. Внизу ⤵️ таблица с доходностями рынков акций разных стран мира. Для точности есть доходность в местной валюте (Local Currency) и в "универсальном" долларе США (In US $). Данные на 8 августа.
Сразу отгадаете кто самый "рискованный", но и самый доходный, или таблицу посмотрите? 😁 Ничего идеального в мире инвестиций нет и вместе с "минусами" всегда приходят "плюсы", это так называемая "премия за риск". И потому наш рынок для иностранного инвестора, при всех минусах, ну ооочень интересен. 💰
P.S. Если кто не в курсе, то несмотря на всё, что вчера происходило, российский рынок закрылся с результатом +0,72%, лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора (об этом я уже писал утром в предыдущем сообщении). Выводы делайте сами, нужно паниковать или инвестировать - тоже. 🙏🏻 @AllEconomics
#мироваяэкономика #кудаинвестировать #чудесаинвестиций
Сразу отгадаете кто самый "рискованный", но и самый доходный, или таблицу посмотрите? 😁 Ничего идеального в мире инвестиций нет и вместе с "минусами" всегда приходят "плюсы", это так называемая "премия за риск". И потому наш рынок для иностранного инвестора, при всех минусах, ну ооочень интересен. 💰
P.S. Если кто не в курсе, то несмотря на всё, что вчера происходило, российский рынок закрылся с результатом +0,72%, лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора (об этом я уже писал утром в предыдущем сообщении). Выводы делайте сами, нужно паниковать или инвестировать - тоже. 🙏🏻 @AllEconomics
#мироваяэкономика #кудаинвестировать #чудесаинвестиций
Начинаю всерьёз беспокоиться о ближайшем будущем нашей валюты. 😕 И если до этого у нашего рубля действительно были неплохие шансы на обратную реабилитацию, то теперь они начинают размываться. ❗️
На графике ⤵️ стоимость турецкой лиры 🇹🇷 в пятницу, 10 августа. Девальвация за сутки на 17%, в пике было падение на 22%. 😳 И это очень плохо, потому что это укрепляет американский доллар вообще везде в мире, а не только в Турции. Какая тут взаимосвязь? Проблемы Турции очень плохи для Европы 🇪🇺 (и евро), потому что Турция должна Испании, Франции и Италии порядка $140 млрд. И если турки не смогут платить по долгам (а всё к тому идёт), то будут проблемы у этих стран и у евро. А основная валютная пара в мире это EUR/USD, это дробь, как вы видите. Соответственно если евро во всём мире падает 📉, то доллар во всём мире растёт. 📈 И по отношению к нашему рублю тоже.
Инвесторы понимают риски, которые потенциально висят над евро, и бегут не только из турецкой лиры, но и из евро. А куда бежать? 🤔 Наверное туда, где всё растёт и прекрасно - снова в доллар. 💵 Вот такой вот "порочный круг". И если Турция не предпримет каких-то реальных мер, кроме очень странных выступление г-на Эрдогана, то всем развивающимся рынкам (в том числе и России) может быть плохо. Потому что все эти рынки очень сильно взаимосвязаны: и падают, и растут синхронно. ☝🏻
А заявления президента Турции Только подливают масла в огонь. 🤦🏻♂️ То он призывает всех граждан своей страны сдать доллар и золото, поменяв на лиру (вот эту вот падающую, да?), то готовится перейти на расчеты в нац. валюте с Россией, Китаем, Ираном и Украиной (вот спасибо, ещё и подсказал какие валюты дальше падать будут, хором, так сказать). Одним словом жду каких-то реальных действий ЦБ Турции, иначе может быть грустно всем. И благодаря "общемировым тенденциям" легко можем уйти за 70. Но если эти риски не воплотятся - постепенно пойдём обратно на 64-65. 🤝 @AllEconomics
#мироваяэкономика #USDRUB #EURUSD
На графике ⤵️ стоимость турецкой лиры 🇹🇷 в пятницу, 10 августа. Девальвация за сутки на 17%, в пике было падение на 22%. 😳 И это очень плохо, потому что это укрепляет американский доллар вообще везде в мире, а не только в Турции. Какая тут взаимосвязь? Проблемы Турции очень плохи для Европы 🇪🇺 (и евро), потому что Турция должна Испании, Франции и Италии порядка $140 млрд. И если турки не смогут платить по долгам (а всё к тому идёт), то будут проблемы у этих стран и у евро. А основная валютная пара в мире это EUR/USD, это дробь, как вы видите. Соответственно если евро во всём мире падает 📉, то доллар во всём мире растёт. 📈 И по отношению к нашему рублю тоже.
Инвесторы понимают риски, которые потенциально висят над евро, и бегут не только из турецкой лиры, но и из евро. А куда бежать? 🤔 Наверное туда, где всё растёт и прекрасно - снова в доллар. 💵 Вот такой вот "порочный круг". И если Турция не предпримет каких-то реальных мер, кроме очень странных выступление г-на Эрдогана, то всем развивающимся рынкам (в том числе и России) может быть плохо. Потому что все эти рынки очень сильно взаимосвязаны: и падают, и растут синхронно. ☝🏻
А заявления президента Турции Только подливают масла в огонь. 🤦🏻♂️ То он призывает всех граждан своей страны сдать доллар и золото, поменяв на лиру (вот эту вот падающую, да?), то готовится перейти на расчеты в нац. валюте с Россией, Китаем, Ираном и Украиной (вот спасибо, ещё и подсказал какие валюты дальше падать будут, хором, так сказать). Одним словом жду каких-то реальных действий ЦБ Турции, иначе может быть грустно всем. И благодаря "общемировым тенденциям" легко можем уйти за 70. Но если эти риски не воплотятся - постепенно пойдём обратно на 64-65. 🤝 @AllEconomics
#мироваяэкономика #USDRUB #EURUSD
Ну и давайте немного позитива в наши непростые времена. 🎉 Журнал The Economist продолжает радовать своей "бургерномикой" - опубликовано очередное исследование по индексу Биг Мака. 🍔 А радость в том, что если верить данному исследованию, то ещё в июле рубль был недооценён на 62%, а уж после прошлой недели так вообще. 🙈 Более недооценены только украинская гривна (65,4%)и египетский фунт (68,2%).
⚠️ Отдельно отмечу, что рубль постоянно недооценён к доллару по данному индексу (синяя кривая на нижнем графике). Но сейчас буквально на рекорд идём.
Я уже писал своё мнение про данный индекс. Потому что если верить таким исследованиям, то доллар - это спасение мира. Ведь более стабильными (переоценёнными) к доллару валютами являются только шведская крона (5,8%) и швейцарский франк (18,8%). То есть альтернативы нет. Даже несмотря на действительно сильный макроэкономически рубль. С геополитикой просто нам очень не повезло! 🤷🏻♂️
Кстати недооценённость либо переоценённость валют разных стран мира на основе индекса Биг Мака вы можете посмотреть здесь, текст на английском. @AllEconomics
#мироваяэкономика #USDRUB #чудесаврешете
⚠️ Отдельно отмечу, что рубль постоянно недооценён к доллару по данному индексу (синяя кривая на нижнем графике). Но сейчас буквально на рекорд идём.
Я уже писал своё мнение про данный индекс. Потому что если верить таким исследованиям, то доллар - это спасение мира. Ведь более стабильными (переоценёнными) к доллару валютами являются только шведская крона (5,8%) и швейцарский франк (18,8%). То есть альтернативы нет. Даже несмотря на действительно сильный макроэкономически рубль. С геополитикой просто нам очень не повезло! 🤷🏻♂️
Кстати недооценённость либо переоценённость валют разных стран мира на основе индекса Биг Мака вы можете посмотреть здесь, текст на английском. @AllEconomics
#мироваяэкономика #USDRUB #чудесаврешете
В связи с валютными колебаниями и потенциальным запретом на работу с долларом 💵 нашим гос. банкам чего мы только не наслушались за прошлую неделю. 🤦🏻♂️ Самая интересная мысль была в том, что нам необходимо переходить на расчёты в собственных валютах, потому что доллар становится всё более рисковой валютой. ☝🏻
Нет, мысли отличные, я без шуток. Стратегически, на очень длинном горизонте, для наших пра-пра-пра... это правильная мысль. 👍🏻 Но мы живём сейчас и хочется как-то ближе к нашей реальности.
Так вот вспоминая про неё, про реальность. Там вот одна картинка внизу ⤵️, не буду никак её комментировать, просто пара вопросов про "рисковую" валюту:
1️⃣ Если доллар такой рисковый, то почему 62,5% всех мировых резервов страны хранят в таком рискованном активе? Снова мы самые умные и прогрессивные?
2️⃣ Если мы начнём продавать нашу нефть, например, за рубли, а потом захотим купить холодильники, машины, айфоны, да даже молодую картошку зарубежом - как вы думаете, в какой валюте это надо будет делать? 🤔 Ведь у них в "кошельках" доллар, а мы к ним пришли с рублями. Придётся покупать доллар у себя на рынке и тем самым добивать наш рубль? 😕
Ох, как много нехороших вопросов. На самом деле такие инициативы предлагаются не реже одного раза в год. Просто надеюсь, что как тогда их не принимали, так и сейчас они как-то постепенно забудутся... 🙅🏻♂️ @AllEconomics
#мироваяэкономика #статистика #мысливслух
Нет, мысли отличные, я без шуток. Стратегически, на очень длинном горизонте, для наших пра-пра-пра... это правильная мысль. 👍🏻 Но мы живём сейчас и хочется как-то ближе к нашей реальности.
Так вот вспоминая про неё, про реальность. Там вот одна картинка внизу ⤵️, не буду никак её комментировать, просто пара вопросов про "рисковую" валюту:
1️⃣ Если доллар такой рисковый, то почему 62,5% всех мировых резервов страны хранят в таком рискованном активе? Снова мы самые умные и прогрессивные?
2️⃣ Если мы начнём продавать нашу нефть, например, за рубли, а потом захотим купить холодильники, машины, айфоны, да даже молодую картошку зарубежом - как вы думаете, в какой валюте это надо будет делать? 🤔 Ведь у них в "кошельках" доллар, а мы к ним пришли с рублями. Придётся покупать доллар у себя на рынке и тем самым добивать наш рубль? 😕
Ох, как много нехороших вопросов. На самом деле такие инициативы предлагаются не реже одного раза в год. Просто надеюсь, что как тогда их не принимали, так и сейчас они как-то постепенно забудутся... 🙅🏻♂️ @AllEconomics
#мироваяэкономика #статистика #мысливслух
Чтоб ты жил в эпоху перемен! ©
Древнекитайское проклятие
И сами на себя китайцы, получается, и "накаркали". Торговый войны с США подвергли китайский рынок большим переменам. Акции просели примерно на 10% 📉 и по размерам рынка Япония обогнала Китай. 👍🏻 Вот в такие времена и живём, а вы всё думаете инвестировать ли в быстро развивающийся китайский рынок... @AllEconomics
#мироваяэкономика #статистика #чудесаврешете
Древнекитайское проклятие
И сами на себя китайцы, получается, и "накаркали". Торговый войны с США подвергли китайский рынок большим переменам. Акции просели примерно на 10% 📉 и по размерам рынка Япония обогнала Китай. 👍🏻 Вот в такие времена и живём, а вы всё думаете инвестировать ли в быстро развивающийся китайский рынок... @AllEconomics
#мироваяэкономика #статистика #чудесаврешете
В экономике есть правило, которое очень неприятно звучит, но всегда оправдывается: от санкций и войн проигрывают всё, но меньше всего - сильнейший. ☝🏻 Если быть точным, то не от "санкций и войн", а от "нерыночных факторов", но "санкции и войны" здесь просто в качестве возможных вариантов.
То есть сильный так и останется сильным, а вот слабый проиграет. ‼️ Несмертельно "проиграет", но будет много больнее, чем сильному. И вот вам график ⤵️: как ведёт себя китайский рынок (индекс Shanghai Composite) и китайский юань 3 последних года. Больше всего интересны последние полгода, когда началась торговая война США (самая сильная экономика мира) и Китая (вторая экономика мира). 🤓 Думаю, что комментарии излишни, правило снова сработало, даже несмотря на минимальные во многом различия двух этих экономик по силе. 😔
Мыслей в голове сразу масса, все и не напишешь. Куда и как инвестировать, почему, стоит ли рассматривать Китай и тд? ⚠️ Но больше всего интересует другой вопрос: если вот там на картинке ⤵️ всего лишь "торговая война" и такие последствия, а против нас вводят полноценные санкции и мы даже не 5-ая по силе экономика мира, то кто "победит"? 🤔 Грустные мысли, очень грустные, я люблю свою Родину, но лучше бы ко всему этому готовиться заранее, а не странные запреты вводить... 🤷🏻♂️ @AllEconomics
#торговыйвойны #статистика #мироваяэкономика
То есть сильный так и останется сильным, а вот слабый проиграет. ‼️ Несмертельно "проиграет", но будет много больнее, чем сильному. И вот вам график ⤵️: как ведёт себя китайский рынок (индекс Shanghai Composite) и китайский юань 3 последних года. Больше всего интересны последние полгода, когда началась торговая война США (самая сильная экономика мира) и Китая (вторая экономика мира). 🤓 Думаю, что комментарии излишни, правило снова сработало, даже несмотря на минимальные во многом различия двух этих экономик по силе. 😔
Мыслей в голове сразу масса, все и не напишешь. Куда и как инвестировать, почему, стоит ли рассматривать Китай и тд? ⚠️ Но больше всего интересует другой вопрос: если вот там на картинке ⤵️ всего лишь "торговая война" и такие последствия, а против нас вводят полноценные санкции и мы даже не 5-ая по силе экономика мира, то кто "победит"? 🤔 Грустные мысли, очень грустные, я люблю свою Родину, но лучше бы ко всему этому готовиться заранее, а не странные запреты вводить... 🤷🏻♂️ @AllEconomics
#торговыйвойны #статистика #мироваяэкономика
Наблюдая за санкционными игрищами (не побоюсь этого слова) мы совсем забыли про весь остальной мир. А там происходит интересного даже больше, чем хотелось бы. 🤓
1️⃣ Продолжается уверенный рост доллара ко всему, чему только можно. 🔺 Если не вдаваться в глубь анализа, то причина этому политика ФРС США. Пока политика повышения ставки продолжается - растёт доллар и большинство инвесторов мира будут выходить отовсюду (мы этого почувствовали на своей шкуре, особенно на прошлой неделе) и заходить в США 🇺🇸. То есть "пылесос" денег включился. На себе это чувствует даже евро 💶 - тоже падает к доллару 💵 и стоит сейчас очень дёшево;
2️⃣ Нефть пытается подешеветь. 🔻 Нам только этого ещё не хватало для полного счастья! 🤦🏻♂️ Если нефть упадёт, доллар будет расти и деньги выходить (см. п. 1), а санкции введут, то это плохой прогноз для нас получается. ❌ Откровенно паршивый;
3️⃣ В итоге растёт индекс страха (см. график ⬇️). Потому что инвесторы боятся такого количества всего, что происходит вокруг, и не знают, что делать. 🤷🏻♂️ Страх рос уверенно всю неделю, немного скорректировались вчера на ↩️
4️⃣ Новости о том, что Китай и США вскоре встретятся на переговорах о торговле по инициативе США. 🎉 Появилась надежда, что торговая война всё же прекратится. Надежда она такая - всегда побеждает страх ⚔️;
5️⃣ Бегство в доллар и всё, что творится из-за этого на развивающихся рынках, плюс наши внутренние проблемы в виде налогов и пенсий, могут заставить наш ЦБ до конца года поднять основную ставку. 🔺 Именно поднять, а не опустить. ☝🏻 Если инфляция вырастет много больше плановых 4%, то такой вариант всё больше экспертов рассматривает как вполне реальный. Я пока не даю точного прогноза, но думаю, что такой шанс оценивается сейчас как 50/50. Ну незря же все остальные ЦБ развивающихся стран повышают ставки, мы долго в стороне тоже можем не простоять. Даже ЦБ Индонезии 🇮🇩 в среду абсолютно неожиданно поднял ставку на 0,25%. 😳 Просто для профилактики "турецкой болезни".
Так что планируйте свои портфели с учётом всем этих "ветров", тут точно есть над чем подумать. Но в любом случае - только удачных инвестиций! 🤝
P.S. Если кто не понял, то п. 3 можно использовать как торговую рекомендацию. Да и вообще иметь в своих портфелях немного индекса страха в наши нестабильные времена оказывается очень выгодно. 🤑 Да, и даже на страхе можно заработать! 😉 @AllEconomics
#мироваяэкономика #какинвестировать #кудаинвестировать #мысливслух
1️⃣ Продолжается уверенный рост доллара ко всему, чему только можно. 🔺 Если не вдаваться в глубь анализа, то причина этому политика ФРС США. Пока политика повышения ставки продолжается - растёт доллар и большинство инвесторов мира будут выходить отовсюду (мы этого почувствовали на своей шкуре, особенно на прошлой неделе) и заходить в США 🇺🇸. То есть "пылесос" денег включился. На себе это чувствует даже евро 💶 - тоже падает к доллару 💵 и стоит сейчас очень дёшево;
2️⃣ Нефть пытается подешеветь. 🔻 Нам только этого ещё не хватало для полного счастья! 🤦🏻♂️ Если нефть упадёт, доллар будет расти и деньги выходить (см. п. 1), а санкции введут, то это плохой прогноз для нас получается. ❌ Откровенно паршивый;
3️⃣ В итоге растёт индекс страха (см. график ⬇️). Потому что инвесторы боятся такого количества всего, что происходит вокруг, и не знают, что делать. 🤷🏻♂️ Страх рос уверенно всю неделю, немного скорректировались вчера на ↩️
4️⃣ Новости о том, что Китай и США вскоре встретятся на переговорах о торговле по инициативе США. 🎉 Появилась надежда, что торговая война всё же прекратится. Надежда она такая - всегда побеждает страх ⚔️;
5️⃣ Бегство в доллар и всё, что творится из-за этого на развивающихся рынках, плюс наши внутренние проблемы в виде налогов и пенсий, могут заставить наш ЦБ до конца года поднять основную ставку. 🔺 Именно поднять, а не опустить. ☝🏻 Если инфляция вырастет много больше плановых 4%, то такой вариант всё больше экспертов рассматривает как вполне реальный. Я пока не даю точного прогноза, но думаю, что такой шанс оценивается сейчас как 50/50. Ну незря же все остальные ЦБ развивающихся стран повышают ставки, мы долго в стороне тоже можем не простоять. Даже ЦБ Индонезии 🇮🇩 в среду абсолютно неожиданно поднял ставку на 0,25%. 😳 Просто для профилактики "турецкой болезни".
Так что планируйте свои портфели с учётом всем этих "ветров", тут точно есть над чем подумать. Но в любом случае - только удачных инвестиций! 🤝
P.S. Если кто не понял, то п. 3 можно использовать как торговую рекомендацию. Да и вообще иметь в своих портфелях немного индекса страха в наши нестабильные времена оказывается очень выгодно. 🤑 Да, и даже на страхе можно заработать! 😉 @AllEconomics
#мироваяэкономика #какинвестировать #кудаинвестировать #мысливслух
На одном из своих крайних выступлений получил из зала необычный, а потому особенно приятный вопрос про глобальное потепление и его взаимосвязь с экономикой. Вообще вопрос не так прост, как кажется, так что давайте начнём с самого начала. 🤓
Теоретические основы экономики говорят, что глобальное потепление вредит экономическому развитию. ❌ Логика здесь до боли проста: основной источник CO2 это заводы (промышленность) 🏭 и автомобили 🚗. То есть нужно меньше производить вообще и автомобилей в частности. Тогда возникает резонный вопрос: за счёт чего будет развиваться глобальная экономика, если промышленность необходимо сокращать? 🤔 Это главный вопрос, "камень преткновения" по глобальному потеплению и ответ на него до сих пор не получен.
⚠️ Но прежде всего давайте попробуем понять а есть ли оно вообще, это глобальное потепление? Для этого, конечно, необходимо обратиться к статистике, причём в динамике за максимально возможное время. Видео внизу ⤵️ - это данные по аномалиям температур в 191 стране мира на горизонте 137 лет (с 1880 по 2017 г.г.). Если страна загорается синим оттенком - аномалия была в отрицательную сторону, было холодно ❄️. Если красным или оранжевым - аномалия в положительную сторону, было жарко. ☀️
Самое интересное - это смотреть в динамике, как менялась температура во всём мире. Ролик идёт 36 секунд, но не пожалейте и посмотрите до конца. Тогда сами сможете сделать вывод есть ли глобальное потепление на самом деле?.. 🤝 @AllEconomics
#статистика #мироваяэкономика
Теоретические основы экономики говорят, что глобальное потепление вредит экономическому развитию. ❌ Логика здесь до боли проста: основной источник CO2 это заводы (промышленность) 🏭 и автомобили 🚗. То есть нужно меньше производить вообще и автомобилей в частности. Тогда возникает резонный вопрос: за счёт чего будет развиваться глобальная экономика, если промышленность необходимо сокращать? 🤔 Это главный вопрос, "камень преткновения" по глобальному потеплению и ответ на него до сих пор не получен.
⚠️ Но прежде всего давайте попробуем понять а есть ли оно вообще, это глобальное потепление? Для этого, конечно, необходимо обратиться к статистике, причём в динамике за максимально возможное время. Видео внизу ⤵️ - это данные по аномалиям температур в 191 стране мира на горизонте 137 лет (с 1880 по 2017 г.г.). Если страна загорается синим оттенком - аномалия была в отрицательную сторону, было холодно ❄️. Если красным или оранжевым - аномалия в положительную сторону, было жарко. ☀️
Самое интересное - это смотреть в динамике, как менялась температура во всём мире. Ролик идёт 36 секунд, но не пожалейте и посмотрите до конца. Тогда сами сможете сделать вывод есть ли глобальное потепление на самом деле?.. 🤝 @AllEconomics
#статистика #мироваяэкономика
YouTube
Temperature anomalies by country for the last 140 years
Продолжая вчерашний разговор про глобальное потепление. Мне всё чаще пишут, что побольше бы конкретных предложений, куда и как инвестировать. Я уже обозначал свою позицию и повторюсь: универсальных инструментов для инвестиций не существует! ☝🏻 Можно порекомендовать, что купить. А когда продавать будете? Или думаете, что есть вечно растущие активы? И на какой срок вам проинвестировать? С какой волатильностью (риском)? Какие тарифы у вашего брокера, ведь у меня мои, а у вас? Иначе они просто сожрут всю доходность. И куча других "если"... ❗️
Что касаемо глобального потепления - верьте или нет, но на нём можно очень хорошо заработать. 💰 В Европе и США всё более дефицитным товаром становятся так называемые эмиссионные квоты. А если "дефицитным", то значит и "дорогим". 🤑
Немного истории. В 1997 г. был подписан 📝 Киотский протокол, который обязывает все страны мира сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Его приняли и ратифицировали почти все страны мира (кроме США, Канады, Афганистана, Андорры, Ватикана и Западной Сахары, но это отдельный разговор). По сути это первый в мире документ, который регулирует экологические вопросы рыночными механизмами. ⚠️ Один из принципов этого протокола - каждое государство или отдельные хозяйствующие субъекты (вредные производства) имеют право на выброс какого-то количества парниковых газов в атмосферу (эмиссионные квоты). При этом если выбросов было сделано меньше, то лишние квоты можно продать на рынке. Причём продать как в рамках государства, так и на международном уровне.
Мировая экономика растёт 📈, то есть производство в мире увеличивается. При этом количество квот больше не становится. ⛔️ Если вы хотите производить больше - то надо закупить больше квот. Выгодна ли торговля такими квотами? 🤔 Решите для себя сами, график стоимости американских квот на торгах в Европе за последний год внизу сообщения. ⤵️ Если данный актив соответствует целям вашего инвестиционного портфеля - инвестируйте на здоровье! 🙏🏻
✅ Если кто не понял, то поясню: это стоимость в евро. И да, рост составил 309%. Да, это доходность 309% годовых в евро. 💶 Цена экономического роста и глобального потепления. 🤷🏻♂️
Кстати крупнейшими рынками по торговле квотами (хоть и не единственными) считаются ЕС и США. При желании Google вам в помощь. Ищите по запросу "Carbon Emissions" или "Carbon Emissions Futures".
Не бойтесь думать сами, рынки в наше время очень широки. При желании можно заработать даже на глобальном потеплении!.. 👌🏻 @AllEconomics
#мироваяэкономика #кудаинвестировать
Что касаемо глобального потепления - верьте или нет, но на нём можно очень хорошо заработать. 💰 В Европе и США всё более дефицитным товаром становятся так называемые эмиссионные квоты. А если "дефицитным", то значит и "дорогим". 🤑
Немного истории. В 1997 г. был подписан 📝 Киотский протокол, который обязывает все страны мира сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Его приняли и ратифицировали почти все страны мира (кроме США, Канады, Афганистана, Андорры, Ватикана и Западной Сахары, но это отдельный разговор). По сути это первый в мире документ, который регулирует экологические вопросы рыночными механизмами. ⚠️ Один из принципов этого протокола - каждое государство или отдельные хозяйствующие субъекты (вредные производства) имеют право на выброс какого-то количества парниковых газов в атмосферу (эмиссионные квоты). При этом если выбросов было сделано меньше, то лишние квоты можно продать на рынке. Причём продать как в рамках государства, так и на международном уровне.
Мировая экономика растёт 📈, то есть производство в мире увеличивается. При этом количество квот больше не становится. ⛔️ Если вы хотите производить больше - то надо закупить больше квот. Выгодна ли торговля такими квотами? 🤔 Решите для себя сами, график стоимости американских квот на торгах в Европе за последний год внизу сообщения. ⤵️ Если данный актив соответствует целям вашего инвестиционного портфеля - инвестируйте на здоровье! 🙏🏻
✅ Если кто не понял, то поясню: это стоимость в евро. И да, рост составил 309%. Да, это доходность 309% годовых в евро. 💶 Цена экономического роста и глобального потепления. 🤷🏻♂️
Кстати крупнейшими рынками по торговле квотами (хоть и не единственными) считаются ЕС и США. При желании Google вам в помощь. Ищите по запросу "Carbon Emissions" или "Carbon Emissions Futures".
Не бойтесь думать сами, рынки в наше время очень широки. При желании можно заработать даже на глобальном потеплении!.. 👌🏻 @AllEconomics
#мироваяэкономика #кудаинвестировать
Чем ближе конец рабочей недели - тем больше НЕ хочется говорить серьёзно про экономику. 🤷🏻♂️ Ну постараюсь объединить оба своих желания. Назову это рубрикой "Записки на полях". Или "А знаете ли вы, что..." 🤓
А знаете ли вы, что суммарная рыночная капитализация всего лишь 4-ёх, но крупнейших компаний США (Apple, Amazon, Goofle (Alphabet) и Microsoft) составляет $3.77 трлн и это больше, чем ВВП таких стран, как (в алфавитном порядке, чтобы без обид):
🇦🇺 Австралия
🇦🇷 Аргентина
🇧🇷 Бразилия
🇬🇧 Великобритания
🇩🇪 Германия
🇮🇳 Индия
🇮🇩 Индонезия
🇪🇸 Испания
🇮🇹 Италия
🇨🇦 Канада
🇲🇽 Мексика
🇳🇱 Нидерланды
🇷🇺 Россия
🇸🇦 Саудовская Аравия
🇹🇼 Тайвань
🇹🇷 Турция
🇫🇷 Франция
🇨🇭 Швейцария
🇸🇪 Швеция
🇰🇷 Южная Корея
@AllEconomics
#экономикаСША #мироваяэкономика #статистика
А знаете ли вы, что суммарная рыночная капитализация всего лишь 4-ёх, но крупнейших компаний США (Apple, Amazon, Goofle (Alphabet) и Microsoft) составляет $3.77 трлн и это больше, чем ВВП таких стран, как (в алфавитном порядке, чтобы без обид):
🇦🇺 Австралия
🇦🇷 Аргентина
🇧🇷 Бразилия
🇬🇧 Великобритания
🇩🇪 Германия
🇮🇳 Индия
🇮🇩 Индонезия
🇪🇸 Испания
🇮🇹 Италия
🇨🇦 Канада
🇲🇽 Мексика
🇳🇱 Нидерланды
🇷🇺 Россия
🇸🇦 Саудовская Аравия
🇹🇼 Тайвань
🇹🇷 Турция
🇫🇷 Франция
🇨🇭 Швейцария
🇸🇪 Швеция
🇰🇷 Южная Корея
@AllEconomics
#экономикаСША #мироваяэкономика #статистика
