ОБЛИГАЦИИ - DAILY 01.02.19: Рынок настроен агрессивно расти
Бонды на связи!
Нефть в рублях: 3950-4000 руб/барр
UST10: 2.63%
Index USD: 95.56
Американский рынок и рынки развивающихся стран отреагировали стремительным ростом на мягкий сигнал со стороны Федрезерва. Подробнее - в нашем блоге
Бонды на связи!
Нефть в рублях: 3950-4000 руб/барр
UST10: 2.63%
Index USD: 95.56
Американский рынок и рынки развивающихся стран отреагировали стремительным ростом на мягкий сигнал со стороны Федрезерва. Подробнее - в нашем блоге
Как начать инвестировать? | Invest Heroes
ОБЛИГАЦИИ - DAILY 01.02.19: Рынок настроен агрессивно расти
Нефть росла большую часть дня на слабеющем долларе и глобальном risk on, который запустила ФРС сменой направления денежо-кредитной политики. К тому же, рынок ож
ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ - DAILY 01.02.19: ловушка Пауэлла
Добрый день!
Все мы видим рост фондовых рынокв в мире, но при этом его основа - монетарные факторы (ЦБ покупают активы).
То, что ФРС пообещал стимулы, идет вразрез с идеей повышения ставок перед кризисом. Поэтому выглядит это всё как ловушка: ФРС придётся в середине года разочаровать трейдеров: сейчас они вообще не ожидают повышений, даже снижения ждут...🤷♂️
Подробнее - в нашем обзоре
Обратил внимание на несколько событий:
- промышленность в Китае сокращает активность
- переговоры США-Китай идут хорошо и рынок это закладывает в цены. Может быть потом продажа фактов
- нефти может стать больше: Европа анонсировала механизм обхода санкций
Удачи на рынках!
Добрый день!
Все мы видим рост фондовых рынокв в мире, но при этом его основа - монетарные факторы (ЦБ покупают активы).
То, что ФРС пообещал стимулы, идет вразрез с идеей повышения ставок перед кризисом. Поэтому выглядит это всё как ловушка: ФРС придётся в середине года разочаровать трейдеров: сейчас они вообще не ожидают повышений, даже снижения ждут...🤷♂️
Подробнее - в нашем обзоре
Обратил внимание на несколько событий:
- промышленность в Китае сокращает активность
- переговоры США-Китай идут хорошо и рынок это закладывает в цены. Может быть потом продажа фактов
- нефти может стать больше: Европа анонсировала механизм обхода санкций
Удачи на рынках!
Как начать инвестировать? | Invest Heroes
РЫНОК АКЦИЙ - DAILY 01.02.19: Ловушка Пауэлла
Добрый день! ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКАХ На рынках нечто забавное: обещание ликвидности от Пауэлла настолько разогрело рынок, что некоторые уже начали закладывать
ФРС ПОДАЕТ ПРИЗНАКИ КАПИТУЛЯЦИИ
Сегодня выступали 2 управляющих ФРС. Мы решили расшифровать их месседж для вас:
1) BULLARD
- % ставка сейчас нейтральная
👉 ФРС дает сигнал, что повышений можно не ждать. Это создаст приток средств в облигации, т.к. именно роста ставок боятся их держатели
👉 FXRU не ошибка😉это ж евробонды
- рынок труда выглядит отлично, но смотрит слегка в сторону ухудшения
👉 тоже знак, что ФРС не будет ужесточать политику
- экономика Китая растет хуже ожиданий / в мире тоже все хуже ожиданий
👉 это негатив для всего мира и в частности Европы, чей экспорт сильно завязан на рынок Китая. Европейская экономика - слабая, при уходе в рецессию там возобновится банковский кризис
- вероятно решение по балансу ФРС будет принято скоро
👉 прямой намек на веротяность сокращения QT
2) KAPLAN
- экономический рост возможно составит лишь 2% в 2019 году / есть риск пересмотра прогнозов вниз
👉 Ранее ФРС предполагал 2.3%. Замедление на 0.2-0.3% в рсоте компаний США эквивалентно 70 п. S&P
- кредитные спреды расширились (т.е. более рисковым заемщикам деньги дороже)
👉 рисковые облигации подешевели и стали доходнее. Если вы сравните разницу доходности US Treasuries с более некачественными облигациями с 2015-2016 годом, увидите когда ситуация станет опасной 🤓 (шутка:)) - мы сделаем это для вас
👉 ФРС может смягчить условия QT, что ослабит доллар и приведет к подорожанию рисковых активов - индексов и золота
- рынок жилья показывает признаки замедления
👉 обычно после начала снижения рынка жилья в течение 12- 18 мес. бывает рецессия
👉 Для справки: пока речь лишь о замедлении, но индикатор - важный: покупка дома = уверенность в завтрашнем дне / опкупка ещё кучи товаров в ближайшие 12-18 мес.
Этот пост был бы невозможен без нешего замечательного друга - автора канала @markettwits 😎 Робин-bloomberg русского Телеграм
INVEST HEROES
TOUGH CONCEPTS TO EASY LANGUAGE
Сегодня выступали 2 управляющих ФРС. Мы решили расшифровать их месседж для вас:
1) BULLARD
- % ставка сейчас нейтральная
👉 ФРС дает сигнал, что повышений можно не ждать. Это создаст приток средств в облигации, т.к. именно роста ставок боятся их держатели
👉 FXRU не ошибка😉это ж евробонды
- рынок труда выглядит отлично, но смотрит слегка в сторону ухудшения
👉 тоже знак, что ФРС не будет ужесточать политику
- экономика Китая растет хуже ожиданий / в мире тоже все хуже ожиданий
👉 это негатив для всего мира и в частности Европы, чей экспорт сильно завязан на рынок Китая. Европейская экономика - слабая, при уходе в рецессию там возобновится банковский кризис
- вероятно решение по балансу ФРС будет принято скоро
👉 прямой намек на веротяность сокращения QT
2) KAPLAN
- экономический рост возможно составит лишь 2% в 2019 году / есть риск пересмотра прогнозов вниз
👉 Ранее ФРС предполагал 2.3%. Замедление на 0.2-0.3% в рсоте компаний США эквивалентно 70 п. S&P
- кредитные спреды расширились (т.е. более рисковым заемщикам деньги дороже)
👉 рисковые облигации подешевели и стали доходнее. Если вы сравните разницу доходности US Treasuries с более некачественными облигациями с 2015-2016 годом, увидите когда ситуация станет опасной 🤓 (шутка:)) - мы сделаем это для вас
👉 ФРС может смягчить условия QT, что ослабит доллар и приведет к подорожанию рисковых активов - индексов и золота
- рынок жилья показывает признаки замедления
👉 обычно после начала снижения рынка жилья в течение 12- 18 мес. бывает рецессия
👉 Для справки: пока речь лишь о замедлении, но индикатор - важный: покупка дома = уверенность в завтрашнем дне / опкупка ещё кучи товаров в ближайшие 12-18 мес.
Этот пост был бы невозможен без нешего замечательного друга - автора канала @markettwits 😎 Робин-bloomberg русского Телеграм
INVEST HEROES
TOUGH CONCEPTS TO EASY LANGUAGE
Telegram
MarketTwits
#спикерыфрс
❗️🇺🇸#ставкасша FED'S BULLARD SAYS LEVEL OF RATES IS VERY GOOD WHERE IT IS CURRENTLY
BULLARD SAYS JOBS NUMBERS ARE STRONG BUT LOOK BACKWARDS - CNBC INTERVIEW
⚠️🇨🇳#экономикакитай FED'S BULLARD SAYS CHINA IS GROWING MORE SLOWLY THAN ANTICIPATED…
❗️🇺🇸#ставкасша FED'S BULLARD SAYS LEVEL OF RATES IS VERY GOOD WHERE IT IS CURRENTLY
BULLARD SAYS JOBS NUMBERS ARE STRONG BUT LOOK BACKWARDS - CNBC INTERVIEW
⚠️🇨🇳#экономикакитай FED'S BULLARD SAYS CHINA IS GROWING MORE SLOWLY THAN ANTICIPATED…
Будни трейдера: Пятница [5/5]
Всем привет!
Хоть сегодня и пятница - день выдался напряженным - участие в размещение крупного ритейлера и затем поиск альтернативных бумаг с более широким спредом. А вечером… бокс!
Предыдущие рассказы по мотивам жизни трейдера:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Всем привет!
Хоть сегодня и пятница - день выдался напряженным - участие в размещение крупного ритейлера и затем поиск альтернативных бумаг с более широким спредом. А вечером… бокс!
Предыдущие рассказы по мотивам жизни трейдера:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
ПОРТФЕЛЬ НОВИЧКА: В поиске новых точек роста
#дневник_новичка
Всем привет!
В эфире нашего замечательного канала субботний пост начинающего инвестора. Хотел бы поделиться с вами своими сделками и наблюдениями за последние 2 недели.
Читайте далее
#дневник_новичка
Всем привет!
В эфире нашего замечательного канала субботний пост начинающего инвестора. Хотел бы поделиться с вами своими сделками и наблюдениями за последние 2 недели.
Читайте далее
Неделя с Invest Heroes
Добрый вечер!
Подводим итоги недели:
- Стартует 1-й в этом году поток курса по основам инвестирования
Для записи пишите @Beintresting
- В рамках подписки мы продолжаем комментировать результаты компаний за 2018 год (покрыли уже порядка 15 компаний) и играть свои инвест идеи вместе с комьюнити
- Теперь удобства наших подписчиков функционирует бот
Об этом и многом другом читайте в нашем блоге
Добрый вечер!
Подводим итоги недели:
- Стартует 1-й в этом году поток курса по основам инвестирования
Для записи пишите @Beintresting
- В рамках подписки мы продолжаем комментировать результаты компаний за 2018 год (покрыли уже порядка 15 компаний) и играть свои инвест идеи вместе с комьюнити
- Теперь удобства наших подписчиков функционирует бот
Об этом и многом другом читайте в нашем блоге
🤔 WEEKLY OUTLOOK [1/2]: итоги прошлой недели
Сверяясь с прогнозами прошлой недели, имеем следующее:
1) НЕФТЬ: $61.44 => $62.9. Мы прогнозировали +$1-2 за неделю, т.е. оказались правы 👍
2) S&P: 2665 => 2,707. Мы указывали, что не видели тренда (и поэтому не давали прогноза), S&P прибавил на неожиданном смягчении риторики ФРС. Т.е. 0/0 (не было рекомендации)
3) ЗОЛОТО: 1,303 => 1,322. Мы говорили, что золото прибавит 1% и выше и это сбылось 👍
4) РУБЛЬ: 66.00 => 65.51. Мы указывали, что рубль укрепится до 65.0-65.5 и пойдет обратно. Рубль действительно укрепился и начал отскакивать вверх, но выше 65.5 сильно не забрался 😉. Думаем, 0.5 / 1 можно считать, т.к. в целом сценарий сыгран
Итого, 2.5/3.0. Бодро идём дальше 🔥
Ждите сразу следом прогноз на грядущую неделю 👉🔜
Сверяясь с прогнозами прошлой недели, имеем следующее:
1) НЕФТЬ: $61.44 => $62.9. Мы прогнозировали +$1-2 за неделю, т.е. оказались правы 👍
2) S&P: 2665 => 2,707. Мы указывали, что не видели тренда (и поэтому не давали прогноза), S&P прибавил на неожиданном смягчении риторики ФРС. Т.е. 0/0 (не было рекомендации)
3) ЗОЛОТО: 1,303 => 1,322. Мы говорили, что золото прибавит 1% и выше и это сбылось 👍
4) РУБЛЬ: 66.00 => 65.51. Мы указывали, что рубль укрепится до 65.0-65.5 и пойдет обратно. Рубль действительно укрепился и начал отскакивать вверх, но выше 65.5 сильно не забрался 😉. Думаем, 0.5 / 1 можно считать, т.к. в целом сценарий сыгран
Итого, 2.5/3.0. Бодро идём дальше 🔥
Ждите сразу следом прогноз на грядущую неделю 👉🔜
Telegram
Invest Heroes
🤔 WEEKLY OUTLOOK 2/2: взгляд на неделю вперед
Добрый вечер!
Возвращаемся к нашей еженедельной рубрике. На прошлой неделе наш результат составил 4/4 по прогнозам недельной давности. За эту неделю мы увидели несколько важных трендов:
1) Подтвержден профицит…
Добрый вечер!
Возвращаемся к нашей еженедельной рубрике. На прошлой неделе наш результат составил 4/4 по прогнозам недельной давности. За эту неделю мы увидели несколько важных трендов:
1) Подтвержден профицит…
ОБЛИГАЦИИ - DAILY 04.02.19: Ждем позитивной недели
Нефть в рублях: 4100-4150 руб/барр
UST10: 2.68%
Index USD: 95.62
Котировки цен на нефть в конце прошлой недели штурмовали уровень 63$/барр на фоне позитивных ожиданий от переговоров США-Китай. Подробнее - в нашем блоге
Нефть в рублях: 4100-4150 руб/барр
UST10: 2.68%
Index USD: 95.62
Котировки цен на нефть в конце прошлой недели штурмовали уровень 63$/барр на фоне позитивных ожиданий от переговоров США-Китай. Подробнее - в нашем блоге
🤔 WEEKLY OUTLOOK 2/2: взгляд на неделю вперед
Всем привет!
Прошлую неделю отыграли ударно.
Публикуем наш взгляд на грядущую неделю:
⛽️ НЕФТЬ
- ждем роста на $2-3 с текущих $62.7 на накале страстей с Венесуэлой: Мадуро не идет на выборы, значит будет эскалация
- этот рост - интерсная точка для входа в шорт
🌟ЗОЛОТО
- драгметалл - в всоходящем тренде на фоне дешевых денег и накопления разного рода рисков
- в этой связи ждем рост GC (фьючерс на золото) до $1,320-$1,330 в рамках тренда на восхождение
📑 S&P
- считаем, индекс у разворотной точки: все что ФРС мог ону уже дал дешевыми деньгами и выше -только на Торговом Соглашении с Китаем либо МЕГА нвоостях по отчета компаний (пока последние - просто позитивны)
- соответственно, т.к. пока Китай на праздниках неделю, мы полагаем индекс скорректируется на 1-2%
💰 РУБЛЬ/ДОЛЛАР
- дорожающая нефть и отсутствие санкций - благоприятная среда для рубля, но мы видим, что факторы роста рисковых активов (ФРС, слабый индекс доллара) уже отыграны
- пока не начнется снижение S&P и risk off, рубль в относительной безопасности, но мы уже ждем укрепления USD к 66.0-66.5
💪 РОССИЙСКИЕ АКЦИИ
- индекс ММВБ на максимуме и пока рост нефти и крепкий рубль ему помогают (мягкая девальвация - тоже хорошо)
- но поскольку мы не ждем прорывов от S&P и могут начать проявляться санкции в связи с поддержкой Мадуро, мы бы не решились ставить на рост более 1%. Готовимся к развороту
Удачи!
Всем привет!
Прошлую неделю отыграли ударно.
Публикуем наш взгляд на грядущую неделю:
⛽️ НЕФТЬ
- ждем роста на $2-3 с текущих $62.7 на накале страстей с Венесуэлой: Мадуро не идет на выборы, значит будет эскалация
- этот рост - интерсная точка для входа в шорт
🌟ЗОЛОТО
- драгметалл - в всоходящем тренде на фоне дешевых денег и накопления разного рода рисков
- в этой связи ждем рост GC (фьючерс на золото) до $1,320-$1,330 в рамках тренда на восхождение
📑 S&P
- считаем, индекс у разворотной точки: все что ФРС мог ону уже дал дешевыми деньгами и выше -только на Торговом Соглашении с Китаем либо МЕГА нвоостях по отчета компаний (пока последние - просто позитивны)
- соответственно, т.к. пока Китай на праздниках неделю, мы полагаем индекс скорректируется на 1-2%
💰 РУБЛЬ/ДОЛЛАР
- дорожающая нефть и отсутствие санкций - благоприятная среда для рубля, но мы видим, что факторы роста рисковых активов (ФРС, слабый индекс доллара) уже отыграны
- пока не начнется снижение S&P и risk off, рубль в относительной безопасности, но мы уже ждем укрепления USD к 66.0-66.5
💪 РОССИЙСКИЕ АКЦИИ
- индекс ММВБ на максимуме и пока рост нефти и крепкий рубль ему помогают (мягкая девальвация - тоже хорошо)
- но поскольку мы не ждем прорывов от S&P и могут начать проявляться санкции в связи с поддержкой Мадуро, мы бы не решились ставить на рост более 1%. Готовимся к развороту
Удачи!
Telegram
Invest Heroes
🤔 WEEKLY OUTLOOK [1/2]: итоги прошлой недели
Сверяясь с прогнозами прошлой недели, имеем следующее:
1) НЕФТЬ: $61.44 => $62.9. Мы прогнозировали +$1-2 за неделю, т.е. оказались правы 👍
2) S&P: 2665 => 2,707. Мы указывали, что не видели тренда (и поэтому…
Сверяясь с прогнозами прошлой недели, имеем следующее:
1) НЕФТЬ: $61.44 => $62.9. Мы прогнозировали +$1-2 за неделю, т.е. оказались правы 👍
2) S&P: 2665 => 2,707. Мы указывали, что не видели тренда (и поэтому…
АЭРОФЛОТ - OPPORTUNITY: ждём РСБУ за 4 кв.
Всем привет!
В преддверии отчётности по РСБУ Аэрофлота нам начали поступать вопросы о том, стоит ли держать акции. Приводим свои рассуждения:
👉 Фундаментально наша оценка акций компании около 140 руб. за акцию. Она базируется на 2 главных предпосылках
1) Компания продолжает рост бизнеса, остается рентабельной
- в 4 кв. 2018 компания повысила количество перевезённых пассажиров на 14% и число кресло-километров на 13% к 2017
- все бренды компании (Аэрофлот, Победа, Россия) операционно рентабельны, т.е. рост бизнеса приводит к росту EBITDA
2) Мы видим, что в 2019 есть предпосылки для снижения стоимости нефти в рублях:
- рынок ннфти становится конкурентным и мы видим, что цена нефти Brent в рублях остается ниже 4,250 руб.
- факты подтверждают наши расчеты: рост цен керосина - in-line с ожиданиями. Мы перепроверили информацию по стоимости топлива с IR Аэрофлота и подтвердили, что рост цен топлива в 4 кв. прошёл по сценарию 9М 2018, составив примерно +30%
👉 Вместе с тем, мы понимаем, что публикация отчета может негативно отразиться на котировках, потому что:
1) Цифры в отчете за 4кв будут страшными, т.к. Аэрофлот покупает авиакеросин по ценам = средневзвешенным за прошлый месяц в Роттердаме, т.е. цены 4 кв соответствуют пику цен на нефть и пику доллара => MAX цене топлива в рублях😱
2) Исторически был ряд примеров (июль 2018, апрель 2018) когда, результаты пугали ритейл-инвесторов, которых в Аэрофлоте много, и акции падали на 10-15%
3) В отчете по РСБУ не видно растущих направлений - например, Победы, которая прибавляет до 30-50% г/г
👉 Соответственно, рынок дает сразу 2 шанса - на шорт позицию (105 => 95) и на переход в BUY по намного более интересной цене с перспективой роста акций до 40% к концу 2019 года ✈️
Исторически Аэрофлот антикоррелирует с рублевым баррелем ⛽️ Историю и наш прогноз вы можете увидеть на графике ниже 👉
Всем привет!
В преддверии отчётности по РСБУ Аэрофлота нам начали поступать вопросы о том, стоит ли держать акции. Приводим свои рассуждения:
👉 Фундаментально наша оценка акций компании около 140 руб. за акцию. Она базируется на 2 главных предпосылках
1) Компания продолжает рост бизнеса, остается рентабельной
- в 4 кв. 2018 компания повысила количество перевезённых пассажиров на 14% и число кресло-километров на 13% к 2017
- все бренды компании (Аэрофлот, Победа, Россия) операционно рентабельны, т.е. рост бизнеса приводит к росту EBITDA
2) Мы видим, что в 2019 есть предпосылки для снижения стоимости нефти в рублях:
- рынок ннфти становится конкурентным и мы видим, что цена нефти Brent в рублях остается ниже 4,250 руб.
- факты подтверждают наши расчеты: рост цен керосина - in-line с ожиданиями. Мы перепроверили информацию по стоимости топлива с IR Аэрофлота и подтвердили, что рост цен топлива в 4 кв. прошёл по сценарию 9М 2018, составив примерно +30%
👉 Вместе с тем, мы понимаем, что публикация отчета может негативно отразиться на котировках, потому что:
1) Цифры в отчете за 4кв будут страшными, т.к. Аэрофлот покупает авиакеросин по ценам = средневзвешенным за прошлый месяц в Роттердаме, т.е. цены 4 кв соответствуют пику цен на нефть и пику доллара => MAX цене топлива в рублях😱
2) Исторически был ряд примеров (июль 2018, апрель 2018) когда, результаты пугали ритейл-инвесторов, которых в Аэрофлоте много, и акции падали на 10-15%
3) В отчете по РСБУ не видно растущих направлений - например, Победы, которая прибавляет до 30-50% г/г
👉 Соответственно, рынок дает сразу 2 шанса - на шорт позицию (105 => 95) и на переход в BUY по намного более интересной цене с перспективой роста акций до 40% к концу 2019 года ✈️
Исторически Аэрофлот антикоррелирует с рублевым баррелем ⛽️ Историю и наш прогноз вы можете увидеть на графике ниже 👉
СЕКРЕТЫ РИТЕЙЛА от аналитиков INVEST HEROES: Что такое LFL? [1/5]
Добрый вечер!
Мы запускаем новую рубрику - фишки аналитиков. В ней вы сможете узнать, в чем кроются нюансы анализа компаний разных отраслей от аналитической команды Invest Heroes.
На этой неделе мы расскажем Вам о важных нюансах Ритейла, таких как LFL, сезонность, локации, позиционирование и многих других.
Начнем с популярного ритейловского индикатора – LFL(Like-for-Like) продаж. Читайте в нашем блоге
Добрый вечер!
Мы запускаем новую рубрику - фишки аналитиков. В ней вы сможете узнать, в чем кроются нюансы анализа компаний разных отраслей от аналитической команды Invest Heroes.
На этой неделе мы расскажем Вам о важных нюансах Ритейла, таких как LFL, сезонность, локации, позиционирование и многих других.
Начнем с популярного ритейловского индикатора – LFL(Like-for-Like) продаж. Читайте в нашем блоге
ИДЕЯ В АКЦИЯХ ОТ INVEST HEROES
👆 Сегодня мы успешно встали в шорт по Аэрофлоту, начав отыгрывать идею снижения акций.
@INVESTHEROES
👆 Сегодня мы успешно встали в шорт по Аэрофлоту, начав отыгрывать идею снижения акций.
@INVESTHEROES
🔥🔥🔥 КОНКУРС ОТ КОМАНДЫ IH
Друзья, наша команда решила провести конкурс в Вконтакте! Для того, чтобы в нем поучаствовать, вам необходимо:
1. Быть подписанным на наш Telegram канал и на нашу группу в Вконтакте
2. Сделать репост и лайк конкурсной записи в Вконтакте
3. Оставить интересный комментарий под конкурсной записью на тему: "Как я начал инвестировать"
🔥🔥🔥Призы, которые мы будем разыгрывать 01.03.2019:
1 место - Подписка на нашу Аналитику и участие в курсе (Курс по выбору)
2 место - Участие в курсе по выбору (Основы инвестирования или Курс по тех. анализу)
3 место - Скидка 40% на один из наших продуктов
4 место - Скидка 30% на один из наших продуктов
5 место - Скидка 20% на один из наших продуктов
ВАЖНО: чтобы получить приз, необходимо выполнить все условия конкурса! Спасибо, и желаем успехов!!!💪💪💪
Друзья, наша команда решила провести конкурс в Вконтакте! Для того, чтобы в нем поучаствовать, вам необходимо:
1. Быть подписанным на наш Telegram канал и на нашу группу в Вконтакте
2. Сделать репост и лайк конкурсной записи в Вконтакте
3. Оставить интересный комментарий под конкурсной записью на тему: "Как я начал инвестировать"
🔥🔥🔥Призы, которые мы будем разыгрывать 01.03.2019:
1 место - Подписка на нашу Аналитику и участие в курсе (Курс по выбору)
2 место - Участие в курсе по выбору (Основы инвестирования или Курс по тех. анализу)
3 место - Скидка 40% на один из наших продуктов
4 место - Скидка 30% на один из наших продуктов
5 место - Скидка 20% на один из наших продуктов
ВАЖНО: чтобы получить приз, необходимо выполнить все условия конкурса! Спасибо, и желаем успехов!!!💪💪💪
ОБЛИГАЦИИ - DAILY 05.02.19: Рынки застыли в ожидании перемен
Бонды на связи!
Нефть в рублях: 4100-4150 руб/барр
UST10: 2.72%
Index USD: 95.86
Российских рынок, после значительного роста с начала года, замер в ожидании каких то преремен. ОФЗ торгуются на уровнях прошлой недели, а рубль смотрит на нефть. Подробнее - в нашем блоге
Бонды на связи!
Нефть в рублях: 4100-4150 руб/барр
UST10: 2.72%
Index USD: 95.86
Российских рынок, после значительного роста с начала года, замер в ожидании каких то преремен. ОФЗ торгуются на уровнях прошлой недели, а рубль смотрит на нефть. Подробнее - в нашем блоге
РЫНОК АКЦИЙ - DAILY 05.02.19: похоже, за углом разочарование
Доброе утро!
Рынки акций сохраняют позитив на отчетностях и действиях ФРС, но уже всем закрадывается мысль, что "слишком тихо".
На этой неделе Китай на праздниках, и поэтому затишье. Но если посмотреть вперед, сложно ожидать поводов для роста рисковых активов:
1) Сделка США-Китай. Сделка наверное будет, но отмены пошлин и других экономически значимых итогов ждаь сложно
2) ФРС: рынки чуют, что смягчение политики заводит их в ловушку. Дешевые деньги при плохой экономике это лишь временно - дальше либо снова ужесточение политики ФРС, либо болеежёсткий долговой кризис
Поэтому мысли наши - о хедже...🤓 Обо всем подробнее в нашем блоге
Доброе утро!
Рынки акций сохраняют позитив на отчетностях и действиях ФРС, но уже всем закрадывается мысль, что "слишком тихо".
На этой неделе Китай на праздниках, и поэтому затишье. Но если посмотреть вперед, сложно ожидать поводов для роста рисковых активов:
1) Сделка США-Китай. Сделка наверное будет, но отмены пошлин и других экономически значимых итогов ждаь сложно
2) ФРС: рынки чуют, что смягчение политики заводит их в ловушку. Дешевые деньги при плохой экономике это лишь временно - дальше либо снова ужесточение политики ФРС, либо болеежёсткий долговой кризис
Поэтому мысли наши - о хедже...🤓 Обо всем подробнее в нашем блоге
АЭРОФЛОТ - TAKE PROFIT
По многочисленным вопросам комментируем:
- шорт Аэрофлота закрыли сегодня по 101.4
- новость отыграна, рынок идет вверх, поэтому мы решили сделать быстрый take profit (почти 4% за сутки👍)
@INVESTHEROES
По многочисленным вопросам комментируем:
- шорт Аэрофлота закрыли сегодня по 101.4
- новость отыграна, рынок идет вверх, поэтому мы решили сделать быстрый take profit (почти 4% за сутки👍)
@INVESTHEROES
СЕКРЕТЫ РИТЕЙЛА от аналитиков INVEST HEROES: Факторы, влияющие на LFL [2/5]
Всем привет!
Вчера мы разобрались, что такое LFL показатели. Сегодня поговорим, какие факторы на них влияют и почему. Читайте по ссылке далее - обещаем, будет интересно😉
Первый пост серии смотрите здесь
Всем привет!
Вчера мы разобрались, что такое LFL показатели. Сегодня поговорим, какие факторы на них влияют и почему. Читайте по ссылке далее - обещаем, будет интересно😉
Первый пост серии смотрите здесь
ОБЛИГАЦИИ - DAILY 06.02.19: Рынки пугает неопределённость
Бонды на связи!
Нефть в рублях: 4050-4100 руб/барр
UST10: 2.70%
Index USD: 96.09
Нефтяные котировки продолжают торговаться в диапазоне 62-63 $/барр, но скорректировались в течение дня ближе к нижней границе в ожидании данных по отчету API. Рынки очень пугает неопределённость, которая сейчас наблюдается практически в каждом активе. Подробнее в нашем блоге
Бонды на связи!
Нефть в рублях: 4050-4100 руб/барр
UST10: 2.70%
Index USD: 96.09
Нефтяные котировки продолжают торговаться в диапазоне 62-63 $/барр, но скорректировались в течение дня ближе к нижней границе в ожидании данных по отчету API. Рынки очень пугает неопределённость, которая сейчас наблюдается практически в каждом активе. Подробнее в нашем блоге
ADVANCED: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОПЦИОНЫ?
Последнее время участились публикации о соотношении открытых длинных (лонгов) и коротких (шортов) позиций по фьючерсным контрактам, где сравниваются два типа участников: физические и юридические лица, из которых, как правило, первые остаются неправы.
Мы решили посмотреть на рынок под другим углом: открытые опционные позиции дают нам перспективу чего рынок боится
Напомним, опцион-PUT – это право на продажу (продавцы), опцион-CALL – право на покупку (покупатели)
Так вот, по опционам мы видим, что:
- желающих сохранить возможность продать СБЕР по текущим в 6х раз больше тех, что хотел бы сыграть на повышение
- то же по РТС: продавцов в 2 раза больше покупателей
- то же по USD/RUB: покупателей доллара в 1.8х раза больше
продавцов
- то же по нефти BRENT: продавцов в 2х раза больше чем покупателей
Исходя из этого мы решили вспомнить причины, из-за которых может реализоваться данная картина:
Падение РТС, Сбербанка и рост USD/RUB – санкции:
👉 Венесуэла / «содействие грабительскому режиму»
👉 Сирия / "содействие режиму Асада"
👉 Керчь / «освободите моряков»
👉 Иран / «содействие в обходе санкций»
👉 ДРСМД / «разработка ядерных ракет»
👉 Северный Поток- 2
Снижение нефти:
👉 В Ливии форс-мажор NOC (уже в цене), он не вечен
👉Среднесрочно снятие барьеров на экспорт из США (НО при условии цен выше $60 или при сокращении спреда Brent-WTI)
👉 Сделка по наращиванию экспорта в Китай из США
👉 Сокращение спроса в мире быстрее прогнозов (факт уже в цене)
👉 США борется с ценами выше $65
Это - настроение рынка профучастников, т.к. опционами простые люди почти не торгуют
@INVESTHEROES
Последнее время участились публикации о соотношении открытых длинных (лонгов) и коротких (шортов) позиций по фьючерсным контрактам, где сравниваются два типа участников: физические и юридические лица, из которых, как правило, первые остаются неправы.
Мы решили посмотреть на рынок под другим углом: открытые опционные позиции дают нам перспективу чего рынок боится
Напомним, опцион-PUT – это право на продажу (продавцы), опцион-CALL – право на покупку (покупатели)
Так вот, по опционам мы видим, что:
- желающих сохранить возможность продать СБЕР по текущим в 6х раз больше тех, что хотел бы сыграть на повышение
- то же по РТС: продавцов в 2 раза больше покупателей
- то же по USD/RUB: покупателей доллара в 1.8х раза больше
продавцов
- то же по нефти BRENT: продавцов в 2х раза больше чем покупателей
Исходя из этого мы решили вспомнить причины, из-за которых может реализоваться данная картина:
Падение РТС, Сбербанка и рост USD/RUB – санкции:
👉 Венесуэла / «содействие грабительскому режиму»
👉 Сирия / "содействие режиму Асада"
👉 Керчь / «освободите моряков»
👉 Иран / «содействие в обходе санкций»
👉 ДРСМД / «разработка ядерных ракет»
👉 Северный Поток- 2
Снижение нефти:
👉 В Ливии форс-мажор NOC (уже в цене), он не вечен
👉Среднесрочно снятие барьеров на экспорт из США (НО при условии цен выше $60 или при сокращении спреда Brent-WTI)
👉 Сделка по наращиванию экспорта в Китай из США
👉 Сокращение спроса в мире быстрее прогнозов (факт уже в цене)
👉 США борется с ценами выше $65
Это - настроение рынка профучастников, т.к. опционами простые люди почти не торгуют
@INVESTHEROES
⛽️ НЕФТЬ WEEKLY: комментарий
👉 EIA вышел с отчётом по запасам нефти: добыча сырой нефти снова ниже ожиданий, нефтяные продукты также упали
Crude build 1.26MM, Exp. +1.85MM
Gasoline -513K
Distillate -2.26MM
Cushing +1.44MM
👉 При этом отчёт API говорит о накоплении сырой нефти и нефтепродуктов:
Crude: +2.514MM
Cushing: +889K
Gasoline: +1.731MM
Distillates: +1.141MM
👉Baker Hughes отчитался о незначительном снижении активных скважин в Северной Америке за последнюю неделю.
👉По итогам января ОПЕК уменьшила производство нефти на 890 тысяч баррелей в сутки - рекордную с января 2016 года величину. Около 40% сокращения пришлось на Саудовскую Аравию, также из-за санкций продолжил сокращать производство Иран. Упала добыча в Венесуэле.
Что в итоге? Ситуация неопределённая: шортить - опасно: вдруг война в Венесуэле, а для роста нефти уже недостаточно простора. Для существенных движений должны поступить существенные новости... Ждём🤓
@INVESTHEROES
MARKETS EXPLAINED
👉 EIA вышел с отчётом по запасам нефти: добыча сырой нефти снова ниже ожиданий, нефтяные продукты также упали
Crude build 1.26MM, Exp. +1.85MM
Gasoline -513K
Distillate -2.26MM
Cushing +1.44MM
👉 При этом отчёт API говорит о накоплении сырой нефти и нефтепродуктов:
Crude: +2.514MM
Cushing: +889K
Gasoline: +1.731MM
Distillates: +1.141MM
👉Baker Hughes отчитался о незначительном снижении активных скважин в Северной Америке за последнюю неделю.
👉По итогам января ОПЕК уменьшила производство нефти на 890 тысяч баррелей в сутки - рекордную с января 2016 года величину. Около 40% сокращения пришлось на Саудовскую Аравию, также из-за санкций продолжил сокращать производство Иран. Упала добыча в Венесуэле.
Что в итоге? Ситуация неопределённая: шортить - опасно: вдруг война в Венесуэле, а для роста нефти уже недостаточно простора. Для существенных движений должны поступить существенные новости... Ждём🤓
@INVESTHEROES
MARKETS EXPLAINED