​​ИТОГИ ГОДА С INVEST HEROES

- Мы заработали 27% торгуя акциями и фьючерсами и 8.6% торгуя облигациями за 8 мес. в 2018 году
- Видео: live-встреча с подписчиками (next - март'19) - наши прогнозы и ожидания на 2019 год
- Наш сайт
- Наши новые продукты
- Контакт для всех вопросов:
@Beintresting

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы на них - в нашем блоге

- вы теперь не будете показывать свои портфели?
- куда денутся сделки из live?
- что будет в подписке и сколько она стоит?
- окупит ли себя подписка?
- что будет с автоследованием?
- будут ли идеи по западным компаниям?
- что такое новый хедж-портфель?
- что такое чат с аналитиками и управляющими?
- будут ли ещё встречи вживую?

Если что-то ещё нужно пояснить, смело пишите @beintresting, @buffetts_son или @invest_hero

‼️ Внимание! Оплатившим подписку на сайте или столкнувшимся с проблемами клиентам просьба написать @beintresting

​​САНТА-ТРАМП-РАЛЛИ 🎅🎅🎅

Привет! Думали Invest Heroes ушли на каникулы?))🥂 Пока ещё нет😉

Хотим поделиться с вами мыслями по том, почему рынок неожиданно начал расти: S&P прибавил сначала 5% позавчера, а потом ещё 2.5% вчера

На самом деле есть 3 причины:

👉 Рынок достиг поддержки на месячном графике, тянущейся аж с 2008 года. Это серьезно (для алгостратегий в частности) - они торгуют по линейке

👉 Простые люди ушли на праздники, и теперь больше при снижении рынка нет волны продаж в 18:30 МСК и 20:30 МСК. Она была связана с тем, что люди пугались новых минимумов по акциям. Вообще на рынке меньше людей, он "тонкий" и поэтому проще его двигать

👉 Банкирам нужны бонусы 💰💰💰 На кону 12 месячных зарплат, а то и больше для каждого трейдера/управляющего😱 Пока бабушки нянчат внуков, есть 4 дня разогнать рынок до 31.12.2018

Далее, на наш взгляд, все будет по классике 🤓🔜

😎 Сформировав рост рынка, профессиональные игроки "разгрузятся об ритейл" - сольют акции физикам (те в январе увидят свои акции растущими, а рынко развернувшимся) и рынок США, а за ним и РФ снова припадут в январе. Будьте бдительны ❗️

😎 Это видно по тому, что S&P растет, а защитные активы - золото и бонды, иена все равно дорожают => это значит, что большие деньги всё ещё идут в безопасность, а некоторые проф спекулянты разгоняют рынок акций. Наш прогноз - в силе

Так что мы полагаем до 31.12.2018 - хорошая точка зафиксировать результаты и уйти в новый год хотя бы частично в кэше. Длинные выходные - фактор неопределенности

INVEST HEROES
WE EXPLAIN

👀 FLASHBACK

Перечитали свою запись от 29 октября - все как на картинке

Поэтому что? - правильно, читайте наши записи 😎 И если пропустили - не отставайте и подписывайтесь на наш research 🤓

ДЕРЖИТЕСЬ 💪
ВСЕГО 1 ДЕНЬ ОСТАЛОСЬ ТОРГОВАТЬ В ЭТОМ ГОДУ

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА: +31.4%💰

Уважаемые читатели,

Сегодня - последний торговый день 2018 года. Мы изрядно потрудились, торгуя на рынках и лавируя между сциллой санкций и харибдой снижения S&P 😉

Этот пост - итог нашей деятельности по управлению портфелем и мой взгляд в будущее.

С уважением,

СЕРГЕЙ ПИРОГОВ
CEO INVEST HEROES 🎅

​​КУДА ДЕЛИСЬ ГЕРОИ? 🤷‍♂️🤓

Всем привет!

Давно мы не писали на нашем основном канале🕰 - и все потому что мы замечательно проводили время на каникулах.

Прошлый год, старые портфели - все это прошло, и в этом году мы делаем для вас Invest Heroes 2.0 - вы скоро это и сами увидите

В связи с поступившими вопросами, спешим поделиться несколькими комментариями:

АВТОСЛЕДОВАНИЕ
Наша родная стратегия сохранится и возмужает💪💪💪 - в 2019 году она совместит в себе разные классы активов:
- пока акции будут отыгрывать идеи по 3-6 месяцев
- ... бонды и евробонды будут понемножку приносить
- ... а мы будем отчаянно спекулировать на фьючерсах, чтобы генерить активный доход 😈
- автоследование будет похоже на наш новый портфель, но в ФИНАМе не все можно, поэтому именно похоже

НАШИ ПОРТФЕЛИ
В 2018 году мы показали, что умеем зарабатывать больше чем рынок, будучи запертыми в одном классе активов. В этом году это будет не так, и мы будем зарабатывать в 2 смешаных портфелях
- портфели на ежедневной основе будут видны в подписке / еженедельно мы будем публиковать их для всех
- во избежание манипуляций, мы думаем наши 2 портфеля зарегистрировать вот тут

LIVE, ОСНОВНОЙ КАНАЛ
Комментарии по рынку, лайфхаки BASICS и ADVANCED, СЕКРЕТЫ РЫНКОВ и другие наши жанры получат свое развитие

Всех с праздниками 🥂🎄 Наслаждайтесь свободными денёчками!

Кстати, как вы их проводите?

Надеемся, как-то так?😉
👇👇👇

ВЗГЛЯД НА РЫНКИ от 04.01.2019

Привет!!!

Сегодня вечером выступал председатель ФРС США и сказал, что ФРС оценивает экономику США позитивно💎, и продолжит повышать ставки / вышли запасы нефти ⛽️

Рынки отреагировали:
- акции США полетели вверх
- в облигациях США прошла большая распродажа
- нефть обновила локальный максимум и поползла вниз
- золото спикировало, но начало возвращать позиции

👉 Мы с ребятами посмотрели на рынки, и пришли к выводу, что на рынке назревает risk on

Explainer:
Risk on - это состояние роста рисковых активов - в первую очередь акций, но немного и сырья, а также валют развивающихся стран (рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд)

Мы полагаем в ближайшую неделю до 12.01:
1) рубль ещё укрепится, если [Украинские события](https://t.me/InvestHeroes/883) не задушат рост
2) нефть до следующих запасов идет вниз на $2-3
3) рублевые облигации увидят приток покупателей, рублевые акции не покажут большого роста
5) S&P попробует сходить на 2,580-2,590

Через неделю посмотрим, что сыграло 👀

И кстати, каков ваш прогноз?

​​ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ: risk on дает шансы, а ЦБ, сенаторы-демократы и Нафтогаз - забирают

Рубль, как валюта развивающихся стран, выигрывает от risk on🤑.

В результате мы видим разворот индекса госбондов РФ, что считаем признаком притока капитала (рынок бондов РФ уважаем в мире)

Технически у рубля ещё 2–3% укрепления в запасе, но покупки ЦБ и другие факторы могут привести к коррекции рубля вниз прежде, чем они будут достигнуты:
- санкции и РУСАЛ / споры с Украиной + покупки ЦБ это факторы снижения рубля
- приток капитала и risk on, нефть — факторы роста рубля

Логично предположить, что вместе с новой сменой настроений рубль ещё не раз сменит курс, так что пока думаем это скорее повод перезайти дешевле на новый круг: на дневном графике просматривается плоский направленный вверх канал.

INVEST HEROES
ОТВЕЧАЕМ НА ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ 🤓

​​ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА 🎯: S&P сходил на 2,580 и откатился

Наша цель по S&P достигнута.

Мы считаем, что без хороших новостей по стимулированию экономики либо Торговым переговорам, risk on себя временно исчерпал, т.е.:
1) российский рынок и рубль теряют перспективу
2) золото, Полюс ее приобретают

Продолжаем наблюдать 🧐 Новости по Китаю, даже позитивные, не означают позитива в экономике (до выхода сухих цифр), поэтому думается на них ритейлу продадут акции 👆

🎥 LIVE КОММЕНТАРИЙ: итоги переговоров США-Китай

- стороны заявили, что Китай подтверждает, а США верит, что Китай будет покупать больше товаров из США

- поскольку реальные изменения в экономике будут только от снятия или снижения пошлин, мы считаем, новость нейтральная и способна разочаровать рынок

Помните, ранее после саммита в Буэнос-Айресе 2 декабря было то же самое. Думаем, S&P ждет разрядка после роста

Это не значит, что потом этого не будет, но сейчас на наш взгляд рынок перегрет (и подогрет dovish ФРС), и S&P скорректируется

⛽️ НЕФТЬ WEEKLY: комментарий

👉 Сегодня запасы нефти подтвердили, что снижения особо не происходит, но идёт масштабное накопление запасов нефтепродуктов:

Crude:-1.680 Mb
Gasoline: +8.066 Mb
Distillate:+10.661 Mb
Cushing: +0.330 Mb
Production: 11.7 Mb/d
Total Demand: +708 Kb/d (19.764 Mb/d)
Total Petroleum Inventories: +13.3 Mb

👉 Ранее API рапортовал о схожем движении:

Crude: -6.127M
Cushing: +331k
Distillates: +10.2M
Gasoline: +5.05M

👉 А данные о бурении новых сланцевых вышек от Baker Hughes говорили о сокращении их кол-ва:

Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру снизилось в декабре в месячном выражении на 22 штуки, или на 1%, до 2,244 тысячи штук

👉 Министр нефти СА в 18:30 постарался успокоить рынок, сказав:

1) Волатильность 4кв 2018 фундаментально не обоснована
2) ОПЕК+ будет следить за балансом рынка и не даст запасам вырасти
3) Снижения на 1.2М б/с достаточно

Честно говоря, на этом фоне нам кажется, что нефть завершает свой рост и ее ждет скорая коррекция (если не бурились вышки, значит не ждали роста спроса / ОПЕК тоже зря не будет на растущей цене выступать / запасы бензина высокие, т.е. велик шанс, что в грядущие недели НПЗ купят мало нефти)

P.S.: эта рубрика будет еженедельной - по средам, после данных EIA ⚖️

INVEST HEROES
MARKETS EXPLAINED

​​⚖️ АЛЛОКАЦИЯ: акции - 2019

Пока сложно угадать как пройдёт 2019 год. Но вот по 1-2 кв уже есть занимательная мысль:

- рублевая стоимость барреля явно ушла на 4,000 руб. с пиков в 5,500-5,600 и вряд ли на них вернется
- доллар ощутимо прибавил по сравнениюс началом 2018, и по ряду причин опять же вряд ил уйдет на 55

В этой ситуации:

1) логично ожидать перетока денег инвесторов из нефтегаза ⛽️ в другие сектора - вот почему растет ритейл (МАГНИТ, X5)

2) логично ожидать роста котировок НЕнефтяных экспортеров 💸 (АЛРОСА, ФОСАГРО, ПОЛЮС, ГМК НОРНИКЕЛЬ и другие - доказывают)

3) Value и buyback важнее роста💰: ранее ритейл покупали за рост бизнеса, а теперь ценится возврат денег - дивиденды

Может и банки вырастут. Посмотрим, что из этого выйдет...
Ниже на графике - рублевый баррель

INVEST HEROES
IDEAS FOR YOU

​​🤔 ИНТРИГА S&P: выше 2,630 или ниже 2,590?

В скором времени будет интересное время:


👉buyback должен замедлиться, а компании в США - начать сезон отчетностей за 4кв

- вот, например, делимся графиком отчетов тяжеловесов, все стартует 14-16 января

- примечательно, что 4кв закрыся на сильном долларе. Курс - почти максимальынй за 2018 год. С учетом того, что большая доля компаний на рынка США - транснациональные, это ухудшит цифры в USD

- на росте % ставок и росте кредитования в США банки должны показать неплохой отчет🤓

👉 помимо этого стартуют покупки валюты ЦБ на 15.6 млрд. руб. в день

👉 будут новые данные по нефти: отчеты с большим приростом бензина, закрытие части НПЗ в Китае на ремонт и праздники => мы увидим важные данные по нефти (рынок ждал что принесет январь - первый месяц действия сделки ОПЕК+)

👉 сегодня в 16:30 выйдет показатель инфляции США, который важен для действий ФРС

- есть риск роста инфляции в США на фоне потребительской активности
- снижение индекса доллара - также инфляционный фактор (и фактор перетока из облигаций в акции)

Защита от инфляции - важная задача ФРС, и если вдруг сегодня выйдет высокий показатель core PCE, ФРС не сможет сильно смягчать риторику

Так что, думается, на следующей неделе может сформироваться новый расклад на рынках (прежние отскок в акциях + рост нефти уже отыграны, нужна новая информация)

@INVEST_HEROES

​​🖼 КАРТИНКА ОТ INVEST HEROES: мировой экономический рост

Комментируя рынки, иногда нужно делать шаг назад. Мы попробовали такой сделать, и вот что получилось:

👉 промышленность в Китае явно тормозит и оживает на подпитке гос-ва (активирована - к февралю-марту увидим результат), а сектор услуг/потребление - ничего себе. В итоге ВВП продолжает замедляться, что подтверждает официальный Китай

👉 в США уходит ускорение ВВП от налоговых стимулов Трампа, но рост сохраняется. Пауэлл оценивает замедление как 3% в 2018 => 2.3% в 2019

👉 в Европе из-за изначально слабой экономики, замедления экспорта в Китай и Brexit/протестов во Франции - идет резкое замедление экономик, на фоне сильного евро маячит риск рецессий

👉 Япония - функция от Китая и мирового экспорта. Поэтому слабо / рост иены ухудшает ситуацию

В этих условиях снижение мировых рынков акций - логично, а последний отскок S&P видится просто реакцией на смягчение ситуации с ликвидностью: падение-отскок-падение-отскок...

И торговая сделка с Китаем по Трампу выглядит скорее как передел пирога, а не созидание, так что негативный долгсрочный взгляд - пока base case. Главное не забывайте, что долгосрочно - это 2019-2020, и будет ещё куча кульбитов по пути

@INVEST_HEROES

МЕСЯЦ С INVEST HEROES

#наши_результаты

Добрый вечер!

Сегодня хотим поделиться новостями компании за последний месяц и анонсировать некоторые ключевые события

Из основного:

- скриншоты новых портфелей будут в нашем канале уже на следующей неделе 😎

- в команде появился технический аналитик 📈все инвест обзоры, выпускаемые в рамках подписки, теперь сопровождаются разделом ТА

- мы собрали для вас ответы на самые популярные вопросы по поводу автоследования, новых портфелей и подписки на аналитику

Обо всем читайте в нашем блоге

🏁 WEEKLY OUTLOOK [1/2]: итоги прошлой недели

Добрый вечер!

Сверяясь с прогнозом конца прошлой недели, видим следующее:

1) рубль ещё укрепится, если Украинские события не задушат рост - выполнено 👌(рубль +0.9%)

2) нефть до следующих запасов идет вниз на $2-3 - мимо ☹️ (нефть + $3 - рост и разворот)

3) рублевые облигации увидят приток покупателей, рублевые акции не покажут большого роста - выполнено👌 (акции + 1.6%, облигации +1.06% на хорошем объеме)

4) S&P попробует сходить на 2,580-2,590 - выполнено 👌 (S&P = 2,596)

В общем, 3 из 4, ловите скоро прогноз на грядущую неделю 👋

@INVESTHEROES