Invest Heroes
41K subscribers
261 photos
11 videos
107 files
4.36K links
Путь от Телеграм-канала до инвестиционной компании!

Наш сайт:
https://invest-heroes.ru

Реестр РКН: https://clck.ru/3GSCUf

Сотрудничество: @Beintresting

Дисклеймер! Информация на канале НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Download Telegram
ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: готовы к маневру!

Всем доброе утро!

За прошедшее время с четверга наш портфель акций слегка похудел: доходность составила 21.8% (т.е. прибыль 21,800 руб. на 100,000 руб. вложений за 126 дней)

Помимо этого, мы сильно пересмотрели его структуру: вышли в кэш из рисковых позиций, наши пару новых идей, и теперь снова готовы к покупкам.

Нашей первой покупкой сегодня будут акции ПОЛЮС: получается, даже с учетом изъятий по списку Белоусова, справедливая стоимость компании около 4,900 руб./акция, а без них - около 5,450 руб.

Подробнее о нашем портфеле и торговй тактике читайте в блоге
​​АНАЛИЗ: 2 подхода к реализации налога на экспортеров

#анализ

Сегодня утром мы подтвердили рекомендацию покупать ПОЛЮС. Ряд наших подписчиков спросили, как это соотносить с ценой, указанной ранее, в случае введения налога на экспортеров.

Отвечаем:

- мы видим 2 подхода к изъятию доходов экспортеров

- первый (пока похож на то что в письме Белоусова): взять и собрать сверхдоход за 2018 год у компаний (т.е. установить некий "справедливый" курс и все что выше - забрать)

- второй (экономически логичный, но непопулярный👻): делать так каждый год, а не 1 раз

Мы считаем, что скорее всего власть не пойдет по 2 пути, поэтому речь о единоразовой выплате. Если так, то ПОЛЮС потеряет по нашим оценкам порядка $260 млн., что снизит его оценку, но он все равно останется привлекательным.

Итак, дублирую:

- согласно нашей финмодели, справедливая оценка ПОЛЮСа 5,450 руб.💰
- в случае налога на экспорт по 1 варианту - 4,900 руб.
- в случае налога по 2 варианту
- 3,550 руб. (но это обвал рынка)

Ниже - табличка, в которой мы приводим результаты 2 вариантов сборов с экспортеров. Как видно, второй вариант уже во многом в цене акций, и его не стоит бояться

INVEST HEROES
THANK YOU FOR YOUR FEEDBACK
ИНСТРУМЕНТЫ НОВИЧКА: звонок брокеру

Добрый вечер!

Сегодня будет простой, но важный пост👍
Must read для начинающих инвесторов.

Подробнее в нашем блоге
ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: есть о чем подумать

Всем доброе утро!

На связи Сергей Пирогов, управляющи портфелем INVEST HEROES. Пока писал как дела с рынками и нашим портфелем, о многом размышлял.

- санкции
- ребаланс портфеля
- доходность 21.9% за 127 дней

Время сейчас непростое: много дешевых акций, но каждую могут "подбить" санкции и налоги + общие распродажи. В этой связи, наша тактика инвестирования претерпит изменения, и мы "переберем" портфель.

Так что готовьтесь, по ссылке вас ждет лонгрид
ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: Ожидания рынка не исполнились

Бонды на связи!

Нефть в рублях: 4800-4850 руб /барр

UST10: 2.88%

Index USD: 96.83

Результат портфеля с начала формирования стабилизировался на уровне 2.5%. Подробнее - в нашем блоге
КОММЕНТАРИЙ: Короткие облигации - возможность сохранить капитал в неспокойное время

#стратегия_торговли

Всем, привет!

В ситуации, когда рынки корректируются и есть большое желание сделать тейк-профит и отойти в сторону, мы решили подобрать для Вас интересные короткие облигации с дюрацией до 1 года:

· Самая короткая ОФЗ 26208 с погашением 27.02.2019 (дюрация 196 дней) торгуется по цене 100.10 с доходностью 7.43%

· Следующая по длине ОФЗ 26216 с погашением 15.05.2019 (дюрация 267 дней) торгуется по цене 99.50 с доходностью 7.52%

· Обращаем внимание на флоутер ОФЗ 24019 с погашением 16.10.2019, где ставка купона привязана к среднему значению RUONIA за последние полгода + маржа 30бп. Это определенный хедж, и, если ставки RUONIA останется на текущем уровне 7.0-7.1% на ближайшие полгода, то доходность может составить те же 7.5%, но если ставки денежного рынка вырастут, то доходность может быть значительно больше. Сегодня бумага торгуется по цене 100.15

В корпоративном сегменте обращаем внимание на следующие бумаги, выпущенные с начала 2017 года, чтобы не платить налог с купонного дохода:

·ДОМ.РФ 001P-02R (ISIN RU000A0ZYQU5) (бывшая АИЖК): облигации государственной компании с рейтингом ВВВ- торгуются по цене 99.75 с доходностью 7.90%. Оферта 01.02.2019 (дюрация 170 дней)

·АФК Система 001Р-07 (ISIN RU000A0ZYQY7): торгуется по цене 100.18 с доходностью 9.6%. Оферта 06.02.2019 (дюрация 170 дней). Компания недавно перекредитовалась в крупных банках и с короткой ликвидностью проблем быть не должно

·ИКС 5 ФИНАНС БО-07 (ISIN RU000A0JWPL4):торгуется по цене 100.80 с доходностью 8.16%. Оферта 07.02.2019 (дюрация 174 дня). Компания с рейтингом ВВ+ (Fitch) считается крепким 2 эшелоном с долговой нагрузкой NetDebt/EBITDA=2.2 на 1П2018

·Тинькофф Банк 001P-01R (ISIN RU000A0JXQ85): торгуется в диапазоне 100.60-100.70 с доходностью 8.90%-8.74%. Оферта 26.04.2019 (дюрация 246 дней). Рейтинг банка ВВ- (Fitch), банк демонстрирует устойчивые темпы роста бизнеса и на горизонте 1 год проблем с ликвидностью не предполагается

В неспокойные времена короткая дюрация в облигациях дает хорошую возможность сохранить и даже немного приумножить свой капитал!

INVEST HEROES
ДНЕВНИК НОВИЧКА: Трудный день

#дневник_новичка

Всем привет, на связи начинающий инвестор Стас.

Уверен, что сегодня многие почувствовали просадку всего рынка на своих портфелях. Печально видеть красный цвет в приложении терминале брокера, однако я пытался использовать данную ситуацию в свою пользу. Но обо всем по порядку.
ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: Угроза обвала сырьевых рынков

Бонды на связи!

Нефть в рублях: 4750-4800 руб /барр

UST10: 2.88%

Index USD: 96.50

О рыночной ситуации читайте по ссылке далее
ПСИХОЛОГИЯ ИНВЕСТОРА: когда сдают нервы...

Вчера наш портфель похудел вместе с рынком: результат 21.2% (ММВБ тоже -0.7%). Чувствую, как у некоторых сдают нервы: пишут как каждый день рынок падает, как больно держать экспортеров.

Хочу сказать следующее:

Не пытайтесь торговать по новостям и жить внутри дня: это не инвесторская привычка на самом деле, если наблюдаете, я часто месяцами курю бамбук и наблюдаю за рынком.

Спросите себя попробуйте посчитать: вот такая-то негативная новость - она на сколько в рублях обесценивает компанию, которую я держу? Если не знаете - у нас спросите, порассуждаем.

Сверяйтесь со своей торговой тактикой: исходя из чего и на какой срок, с какими ориентирами вы бумагу покупали? Ваша идея ещё актуальна - если да, то почему вы от нее решили отказаться?

Диверсифицируйтесь: с портфелем из 7–9 бумаг сложно терять дикие проценты, а вот если у вас СБЕР или АЛРОСА или любая другая бумага на полпортфеля - то тут арифметику не превозмочь

По всем вопросам:
@Invest_Hero

INVEST HEROES
ZEN IS YOUR FRIEND
​​К ПРЕДЫДУЩЕМУ ПОСТУ

Если помните:
- VIX на хаях - покупай
- VIX на низах - фиксируй прибыль

Об этом
ПЕРЕХОДИ НА ТЕМНУЮ СТОРОНУ! Шутка:) - будь с нами на байсайде

Добрый вечер!

На связи Сергей. Соскучился по вам: приболел в последние дни, и почти не постил в LIVE... Но сейчас силы снова со мной, так что буду фигачить с удвоенной энергией!

В нашем вечернем выпуске - что есть BUYSIDE и SELLSIDE и как это связано с INVEST HEROES... и небольшой спойлер:)
ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: слышали что такое такое точка входа?

Доброе утро!

Портфель акций INVEST HEROES в плюсе на 20.6% за 128 дней (💰20,600 руб. прибыли на 100,000 руб. вложений).

Дым рассеивается, и мы заходим на новый круг инвестиций🔜

Подробно о том, что у нас в портфеле и что планируют делать Герои - в нашем блоге
ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: Похоже, пора защищаться!

Бонды на связи!

Нефть в рублях: 4750-4800 руб /барр

UST10: 2.87%

Index USD: 96.6

Обзор рыночной ситуации и нашего портфеля по ссылке далее
ТАКТИКА ТОРГОВЛИ: Хеджируем портфель облигаций продажей фьючерсов на корзину ОФЗ

#стратегия_торговли

Всем, привет!

В ситуации, когда нерезиденты продолжают выходить с российского рынка и цены на длинные ОФЗ падают, самое время защищать свой портфель продажей Фьючерсов на корзину ОФЗ

Мы будем использовать следующую стратегию
НА ЗАМЕТКУ НОВИЧКУ: магия дивидендов

Всем привет!

Сегодня мы расскажем о том, как работают дивиденды и как правильно извлекать из них прибыль, а не убыток.

Все секреты - в нашем блоге
ДНЕВНИК НОВИЧКА: Пятница не лучшее время для покупок

#дневник_новичка

Всем привет! На связи начинающий инвестор Стас.

Во второй половине прошедшей торговой недели имели место распродажи российских активов и их котировки в большинстве своём падали.

О том, что на этой волне было с моим портфелем читайте по ссылке далее
СУББОТНЯЯ РУБРИКА: серьезное чтиво

Уважаемые инвесторы!

Решил поделиться с вами манускриптом, который сейчас изучаю. Написан гуру. Известен всемирно. Если вы на рынке не первый год и думаете как качать свой навык, эта книга заслуживает внимания.

Подробнее в нашем блоге
ЧТО ЖДАТЬ НА ГРЯДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Всем привет! На связи Сергей.
Вечер воскресенья - самое время подумать о предстоящей неделе.

Решил обобщить, что нас ждет:

1) Рандеву компаний с Белоусовым
- компании говорят, отделаются малой кровью
- кто-то говорит, что Белоусов - Сечинский чувак, так что всякое возможно

Наша позиция - что "единоразовое изъятие" уже во многом в котировках, и поэтому начнется неделя скорее всего ростом

2) Ритейл и банки будут под давлением, нефтегаз - в фаворе
- спрос - не растет, и последне опросы показывают, что норма сбережений населения растет
- в 2019 году повысится НДС, что ударит по ритейлу
- ряд банков фиксируют рост резервов, над ними висит неопределенность по санкциям - фактически, ряд банков могут отключить от международных расчетов
- высокая нефть и слабый руль выводят нефтянников на фантастические максимумы, утверждаются все более щедрые дивполитики

Предлагаем не идти против ветра в этом плане. По итогам Белоусова докупать ххимиков и металлургов, если не будет очень больно

3) Потоки капитала: облигации и рубль под давлением
- вероятность санкций к ОФЗ сохраняется
- соответственно, продажи облигаций продолжаются, и выкупать просадку российские банки (у которых 2 трлн лишнего кэша) не спешат

Мы считаем, что ЦБ больше не будет снижать ставку, и на фоне роста ставок ФРС международный капитал будет из ОФЗ продолжать выходить

INVEST HEROES
KEEP IN TOUCH
ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: новая неделя, новые возможности

Доброе утро!

Все самое интересное на этой неделе будет описано словом research:) Но об этом в следующем посте, а пока разберем ситуацию на рынках.

- Путин якобы нашел понимание с Меркель по Северному Потоку-2, но если по нему все пойдет, куче европейских нефтегазов достнется санкциями по шапке
- в Турции все ещё неспокойно
- фонды развернули рекордную игру против золота и Treasuries
- Китай начинает переговоры с США


Обо всем - в нашем блоге
ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: Остророжно: Трамп!

Бонды на связи!

Нефть в рублях: 4800-4850 руб /барр

UST10: 2.86%

Index USD: 96.13

22 августа вступит в силу первый блок санций США против России. Подробнее о том, что ожидается на рынках и наши рекомендации - по ссылке далее