Менеджмент и консультанты голландской Yandex N.V. начали обсуждать несколько вариантов реорганизации «Яндекса» в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юрлицо и возможного привлечения инвесторов в его капитал. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно одному из сценариев, сделка может выглядеть так:

- голландская Yandex N.V., которой владеет Аркадий Волож, создаст структуру в РФ, в которой будет владеть 100%-ной долей. Возможно, ее зарегистрируют в специальном административном районе Калининграда;

- механизм «золотой акции» (ей владеет владеет Фонд общественных интересов и она позволяет блокировать значимые сделки с бумагами компании и другое), будет перенесен на новую российскую компанию;

- в новой российской структуре создадут фонд менеджеров, в который могут войти перешедший в «Яндекс» бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян, Даниил Шулейко (возглавляет бизнес-группу электронной коммерции и сервисов логистики) и Артем Савиновский (гендиректор «Яндекса»);

- Yandex N.V. передаст новому фонду на 5 лет управление российским бизнесом, в том числе право голосовать контрольным пакетом акций (но не сами бумаги) и право утверждать до шести представителей в совет директоров (сейчас состав совета Yandex N.V. насчитывает семь человек);

- голландская Yandex N.V. будет владеть лицензими на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотники, облачные технологии, образовательный «Яндекс.Практикум» и проект разметки данных «Толока».

Следующий этап организации, согласно приведенному выше сценарию, предполагает продажу 51% «российской» части «Яндекса» инвестором и сохранение 49% за Yandex N.V. Источники РБК говорят, что менеджмент включил в «широкий» список инвесторов 20 бизнесменов.

Среди имен называются бывший основной владелец компании «Полюс» Сулейман Керимов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор, акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун и другие.
#yndx

@trader_book

Результаты «Яндекса» по US GAAP за I квартал 2023 года

Выручка: +54% год к году — ₽163,3 млрд
Скорректированная EBITDA: рост до ₽12,8 млрд
Скорректированная чистая прибыль: составила ₽2,6 млрд на фоне убытка ₽8,12 млрд годом ранее

Рост EBITDA и чистой прибыль в «Яндексе» объяснили низкой базой прошлого года:

«В марте 2022 года мы направили на единовременную выплату сотрудникам ₽5,9 млрд, то есть скорректированная EBITDA без нее тогда была бы ₽7,2 млрд»

Основной вклад в финансовые показатели группы внесло направление «Поиск и Портал». В I квартале выручка этого подразделения выросла на 54% год к году и составила ₽67,5 млрд, скорректированный показатель EBITDA составил ₽34,7 млрд. Общая поисковая доля Яндекса в I квартале составила 63,3% (+2,3% год к году).
#yndx

@trader_book

«Яндекс» получил от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета акций компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, правление материнской компании Yandex N.V. обсудит это предложение на следующей неделе. Однако окончательное решение может быть принято позднее.

В «Яндексе» отказались от комментариев. «Голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента Яндекса — в лице специально созданного фонда», — сообщил источник РБК, знакомый с ходом обсуждения реструктуризации. Источник РБК на инвестиционном рынке сообщил, что во время переговоров с инвесторами озвучивалась стоимость компании в $7 млрд.

Потанин и Алекперов намерены приобрести не менее 51% акций «Яндекса». Источники Bloomberg отметили, стоимость акций определена с учетом распоряжения властей страны, согласно которому инвесторы из «недружественных» стран должны предоставить скидку в 50% при выходе из российских активов.
#yndx

@trader_book

Владимир Путин согласовал сделку по продаже «Яндекса»

Кандидатов с президентом согласовывал советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, сообщает The Bell

По данным издания, покупателями могут стать глава «Интерроса» Владимир Потанин, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, предприниматель Алексей Мордашов и банк ВТБ.

Список покупателей не финальный, и в него могут быть внесены изменения. Какие доли в компании займут покупатели – не сообщается.

Сумму сделки будет обсуждать совет директоров голландской Yandex N.V. 22 мая во время совещания в Дубае.
#yndx

@trader_book

ВТБ интересуется покупкой доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов

"По поводу "Яндекса": мы участники большого консорциума, да", - сказал глава банка Андрей Костин журналистам в рамках российско-китайского бизнес-форума.

По словам Костина, доля ВТБ "еще будет обсуждаться".

Костин не назвал сумму потенциальной сделки и ее сроки, при этом на уточняющий вопрос, может ли быть решен вопрос покупки доли в "Яндексе" до конца года, ответил: "Я думаю, что конечно".
#yndx

@trader_book

Инвесторам «Яндекса» при разделении бизнеса компании на российский и зарубежный предложат выбор – сохранить долю в российском бизнесе компании, получить денежное возмещение за ценные бумаги или долю в международных стартапах, пишет Bloomberg  со ссылкой на источники.

Сейчас «Яндекс»рассчитывает выделить международный бизнес, который будет контролировать лицензии на разработку технологий беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, машинного обучения и образовательных проектов. Инвесторы «Яндекса» смогут обменять свои ценные бумаги на долю в новой компании или сохранить их.
#yndx

@trader_book

«Яндекс» сообщил, что добился от американской биржи Nasdaq отмены решения о делистинге акций. «Nasdaq удовлетворила апелляцию Яндекса и не будет проводить делистинг акций компании класса А», — говорится в сообщении российской компании. Согласно решению, ценные бумаги «Яндекса» продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов ими останется в силе.

Как сообщил «Яндекс», Nasdaq учла приведенные им аргументы, «включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании», в рамках которой основную часть бизнеса «Яндекса» предполагается выделить в отдельную группу компаний.
#yndx

@trader_book

Консолидированная выручка группы "Яндекс" по US GAAP во II квартале увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 182,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде снизилась на 4%, до 24,7 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 13,6% против 21,8% годом ранее.
#yndx

@trader_book

Совет директоров Яндекса намерен исполнить планы по реструктуризации компании

«Совет намерен реализовать в начале следующего года озвученные ранее планы по реструктуризации бизнеса и привлечению инвесторов», — рассказал источник агентства ТАСС.

По его словам, совет директоров продолжает работать над планируемой реструктуризацией компании и общается с несколькими потенциальными инвесторами, которые претендуют на покупку различных пакетов экономической доли в Яндексе.

«Компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 г. Все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.», — добавил собеседник агентства.
#yndx

@trader_book

Контрольный пакет российского «Яндекса» в рамках сделки по разделению российского и международного бизнеса может перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит примерно 7,3%, пишет Forbes со ссылкой на источники. В ходе подготовки сделки «Яндекс» оценивается в $5,5 млрд за всю компанию с учетом дисконта 50% на продажу активов в России иностранными инвесторами.

В числе потенциальных инвесторов Forbes называет группу ВТБ, бизнесменов Владимира Потанина и Ивана Таврина, основателя Faberlic и депутата Госдумы от партии «Новые люди» Алексея Нечаева, пенсионный фонд «Газфонд» и генерального директора «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилла Дмитриева. По словам собеседника Forbes, близкого к переговорам, некоторые потенциальные инвесторы в «Яндекс» рассматриваются как «фронтмены» со стороны председателя консультативного совета компании «АБР Менеджмент» миллиардера Юрия Ковальчука и его партнеров. В их сферу интересов может войти 40% «Яндекса».
#yndx

@trader_book

"Яндекс" в III квартале нарастил выручку в 1,5 раза

Выручка "Яндекса" в III квартале выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 204,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA повысился на 33%, до 26,5 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 13% (против 15% в III квартале 2022 года).
#yndx

@trader_book

Материалы по разделению активов "Яндекса" на российские и международные могут быть получены в конце 2023 - начале 2024гг - Шадаев

Недавно "Яндекс" сообщил о получении разреш8ения на проведение внутренней реструктуризации. Помимо этого, "Яндексу" необходимо получить согласие и на совершение сделки по разделению бизнеса, отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Наверное, в конце этого или в начале следующего года к нам материалы поступят по сделке", - сказал министр журналистам.

Предполагается, что в рамках предстоящей реструктуризации российский бизнес может быть передан в "управление менеджмента", в то время как Yandex N.V . может выйти из числа владельцев российского бизнеса.
#yndx

@trader_book

Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса "Яндекса" за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов, перестанет быть головной компанией группы.

Основным владельцем МКАО "Яндекс" станет ЗПИФ во главе с менеджерами Яндекса.

Параметры сделки по продаже Yandex N.V. бизнес "Яндекса" учитывает стандартное требование о дисконте не менее 50%.
#yndx

@trader_book

Yandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buyback

Нидерландская Yandex N.V. после сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" может направить значительную часть вырученных средств от продажи своим акционерам, говорится в сообщении группы.

Ожидается, что это может произойти посредством оферты по выкупу акций.

Yandex N.V. намерена провести делистинг с Московской биржи, вместо нее на биржу выйдет российское МКАО.

После завершения сделки Yandex N.V. сохранит за собой следующий бизнес: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

Нидерландская группа до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".
#yndx

@trader_book

Собрание акционеров Яндекса по одобрению сделки состоится 7 марта

Собрания акционеров Yandex N.V. по вопросу реструктуризации состоятся 7 марта, говорится в материалах компании.

Так, в повестку, в частности, включен вопрос о продаже российского "Яндекса" консорциуму инвесторов.
#yndx

@trader_book

Крупнейшими совладельцами «Яндекса» после реструктуризации станут его менеджеры, сообщила компания.

Менеджмент «Яндекса» получит 35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый», который, в свою очередь, будет основным владельцем новой головной компании группы – зарегистрированной в Калининградской области МКАО «Яндекс».

Доли в «Консорциум.Первый», как следует из материалов «Яндекса», будут распределены следующим образом:

• 35% — FMP- структура, созданная и принадлежащая менеджерам компании;
• 25% — «ИНФИНИТИ МЕНЕДЖМЕНТ», структура, полностью принадлежащая предпринимателю и основателю венчурного фонда LETA Capital, Александру Чачава;
• 15% — «АРГОНАВТ», структура, полностью принадлежащая группе ЛУКОЙЛ;
• 15% — «АЙТИ. РАЗВИТИЕ», структура, принадлежащая Павлу Прассу;
• 10% — «МЕРИДИАН-СЕРВИС», структура, принадлежащая Александру Рязанову.
#yndx

@trader_book

Путин разрешил смену владения акциями "Яндекс Банка", необходимую для корпоративной реструктуризации "Яндекса"

Президент РФ Владимир Путин разрешил смену владения акциями АО "Яндекс Банк". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
#yndx

@trader_book

Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 249,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель EBITDA практически удвоился - до 32,9 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 13,2% против 10,4% в IV квартале 2022 года.
#yndx

@trader_book

МКПАО «Яндекс» подало заявление на листинг своих обыкновенных акций на Московской бирже.
#yndx

@trader_book