Заявления вице-премьера РФ Александра Новака:

▪️ России нецелесообразно продолжать поставлять нефть странам, которые ввели потолок цен. Страна прекратит поставки нефти в те страны, которые введут потолок цен;

▪️ РФ готова поставлять газ по второй нитке "Северного потока - 2", это возможно при необходимости;

▪️ Ни Россия, ни операторы "Северных потоков" не допущены к расследованию повреждений трубопроводов. РФ настаивает на ее участии в расследовании инцидентов;

▪️ Россия пока не получила ответа Дании на участие в расследовании инцидентов с "Северными потоками";

▪️ Расследование повреждений "Северных потоков" может быть объективным только при участии российских специалистов;

▪️ Россия против введения потолка цен на нефть из РФ, это приведет к росту цен;

▪️ РФ добудет в этом году 530 млн тонн нефти после решения ОПЕК+, в следующем году 490 млн тонн;

▪️ Россия частично не выполняет свои квоты в рамках ОПЕК+, в августе добывала 9,9 млн б/с вместо 11 млн б/с;

▪️ Решение ОПЕК+ связано с необходимостью балансировки рынка и снижением темпов роста мировой экономики, риском рецессии;

▪️ Квота России в рамках ОПЕК+ будет сокращена с 11 млн б/с до 10,5 млн б/с;

▪️ РФ считает комфортной цену в 70 долларов на баррель, она заложена в бюджет;

▪️ Потолок цен на нефть нарушает все рыночные механизмы, будет губительно влиять на всю нефтяную отрасль;

▪️ РФ против установления нерыночным способом цен на российскую продукцию;

@trader_book

​​Белуга. Операционные результаты.

"Белуга Групп" за девять месяцев 2022 года увеличила отгрузки на 8,4% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 11,4 млн декалитров.

В частности, продажи продукции собственного производства выросли на 6,2% и составили 9,5 млн декалитров, партнерских брендов – на 20,2% до 1,96 млн декалитров, говорится в сообщении компании.

В III квартале общие отгрузки остались на уровне прошлогоднего показателя, составив 3,97 млн декалитров.

Продажи партнерских брендов в III квартале выросли на 6,6%, до 705,9 тыс. декалитров.

Объем продаж собственной сети розничных магазинов "Белуги" ("ВинЛаб") за девять месяцев вырос на 55,7%. Трафик увеличился на 38,6%, средний чек – на 12,4%. Количество торговых точек к концу сентября превысило 1,25 тыс. Объем продаж по системе click & collect вырос на 114% по сравнению с показателем за девять месяцев прошлого года, количество заказов – на 143%. Общее количество выданных заказов за превысило 598 тыс.

Комментарии
За девять месяцев компания продемонстрировала сильные результаты, говорится в сообщении. Этого удалось достичь за счет широкого ассортимента марок, представленных во всех ключевых категориях и сегментах, наличия собственного ритейла и эффективных действий команды.

Дивиденды
Рекомендованы дивиденды Белуга Групп за I пол. 2022 г.
Цена акции: 2 750 руб.
Дивиденд на акцию: 150,0 руб.
Дивидендная доходность: 5,5%
Последний день покупки: 11 октября 2022
Дата закрытия реестра: 13 октября 2022
#beluga #belu

@trader_book

👍 - покупать
👎 - продавать
🔥 - держать
🤔 - нет мнения

ЕС официально сообщил о принятии восьмого пакета санкций против России и раскрыл его детали (сами документы пока не опубликованы).

— Запрещается транспортировка нефти (с декабря 2022 года) и нефтепродуктов российского происхождения (с февраля 2023 года) в третьи страны, а также предоставление связанных с ней финансовых и иных услуг. Ценовой потолок оформлен как исключение из общего запрета, если нефть и нефтепродукты куплены дешевле установленной цены.

— ЕС расширяет запрет на импорт металлопродукции из России - а также иных групп товаров, включая целлюлозно-бумажные, пластики и косметику.

— Полностью запрещается предоставление криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов резидентам и гражданам России, независимо от суммы.

— В список санкций внесен Российский морской регистр судоходства.

@trader_book

Тинькофф Инвестиции запускают торги заблокированными активами на внебиржевом рынке

На старте квалифицированным инвесторам будут доступны 10 ценных бумаг, которые были заблокированы Euroclear в НРД в феврале. Речь идет не об активах, приобретенных через СПБ Биржу, а об ETF и акциях, которые ранее были доступны на внебиржевых торгах. Список доступных бумаг со временем будет расширен. Маркетмейкером выступят Тинькофф Инвестиции.

Внебиржевые торги доступны клиентам Тинькофф Инвестиций со статусом квалифицированного инвестора на тарифах Private или Премиум. Торги стартуют 7 октября, заключать внебиржевые сделки можно в рабочие дни с 16:30 до 19:00 по московскому времени.

@trader_book

Статистика Мосбиржи по частным инвесторам за сентябрь

По итогам сентября 2022 г. количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 21,7 млн (+456 тыс. за месяц). В сумме ими открыто 36,3 млн счетов, сообщила торговая площадка.

В сентябре отмечается незначительный рост темпов прироста числа инвесторов. В августе рост был на 421 тыс.

В прошлом месяце сделки на фондовом рынке совершали 2,3 млн человек против 2,1 млн в августе

- Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре выросла с 76,2% до 76,7%. Это близко к рекордному значению за все время наблюдения.
- Доля в объеме торгов облигациями составила 27,6%, валютой — 28,6%, на срочном рынке — 72,7%.

По итогам сентября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 5,7 млн (+42,5 тыс.). Оборот по ИИС с начала года составил 1,4 трлн руб. В структуре оборота 88,8% составили сделки с акциями, 4% — с облигациями, 7,2% — с биржевыми фондами.

Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (626 тыс.), Московская область (350,1 тыс.) и Санкт-Петербург (272,8 тыс.).

В сентябре самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были:

• Газпром (35,7%)
• Сбербанк-ао (19,1%)
• Сбербанк-ап (5,4%)
• ЛУКОЙЛ (9,5%)
• Норникель (8,7%)
• Яндекс (5,3%)
• Сургутнефтегаз-ап (4,8%)
• Роснефть (4,2%)
• НОВАТЭК (3,8%)
• МТС (3,5%)

@trader_book

У инвесторов есть еще месяц на расконвертацию расписок и перевод российских ценных бумаг из-за рубежа

Инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 10 ноября 2022 года включительно. Дополнительный месяц также появляется у тех, кто хочет перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке. Соответствующий закон подписал Президент России.

Срок продлен для того, чтобы владельцы ценных бумаг успели собрать необходимые документы и подать заявление. Не позднее 24 ноября 2022 года российские депозитарии должны будут открыть обратившимся инвесторам счета и зачислить на них российские ценные бумаги либо отказать в проведении операций.

@trader_book

​​Военное положение — особый правовой режим, который вводится в условиях внешней агрессии или её угрозы. Этим оно отличается от чрезвычайного положения, которое вводится в случае внутренней угрозы — попытки переворота, беспорядков или катастроф.
Википедия

Размышления на тему

Не знаю, дойдет ли до введения военного положения, но думаю, что после диверсии на Крымском мосту, мы к этому сильно приблизились и поэтому попробую порассуждать, что может нас ожидать при таком развитии событий.

Если не брать во внимание поражение граждан в правах и свободах в общественной жизни, в экономике и в частности на рынке, можно предположить следующее:

- Экономика страны, находящаяся сейчас в глубокой трансформации, получит резкий удар в моменте и такой же резкий расход бюджета, что повлечет за собой рост потребности в займах и соответственно рост ставок ОФЗ.

- Неизбежно возникнут ограничения на операции по депозитам и счетам, как валютным, так и рублевым, лимитам и срокам вывода и обналичивания средств.

- Появятся несколько валютных курсов: внешний, внутренний, уличный и криптотеневой.

- Возможны изменения в налоговом и таможенном законодательстве.

- Контроль над некоторыми компаниями может перейти государству, что в свою очередь приведёт к изменениям в их долговой и дивидендной политике.

Ну и наконец или же на начало:
- Рынок рухнет, что вызовет массовое срабатывание маржин-коллов и как следствие - сначала приостановка торгов, а затем и их закрытие.

Впрочем, если до введения военного положения юридически не дойдёт, фактически оно уже на мой взгляд, наступило - экономика России уже встала на военные рельсы и эти рельсы ведут к их изготовителям. Вся металлургическая отрасль сегодня находится под давлением - сталевары испытывают колоссальные трудности в области перестройки логистики и в поиске новых рынков сбыта. А есть ещё Гособоронзаказ.
Подозреваю, что старый забытый лозунг, "Всё для фронта, всё для победы", ляжет на них тяжким бременем, и не все его перенесут - есть вероятность, что мы увидим, пусть даже временную, но национализацию некоторых из них, что в свою очередь приведёт к переоценке капитализации, а возможно и к делистингу акций компаний.
По технике самой слабой выглядит НЛМК, но это только констатация и ничего больше. Без намёка.

Ещё думаю, что не все профучастники рынка смогут вынести новый, уже второй за год удар. Есть брокер, который у всех на слуху, не буду называть его имя, но его все точно знают - "он такой один" в прямом и переносном смысле. Он своего рода выскочка среди других брокеров с 30-летним опытом, прошедших не один кризис.
Этот финтех мощно стартовавший несколько лет назад, сегодня стал одним из лидеров банковского и брокерского обслуживания в РФ. Своим успехом на мой взгляд, он во многом обязан не столько агрессивной рекламе, сколько концентрации на онлайн обслуживании и отсутствию офисов на земле. Однако это преимущество может легко превратиться в недостаток: кричать в приложение - "брат, где мои деньги? " и пинать банкомат бесполезно.
Кроме того, именно он привёл на рынок миллионы неподготовленных инвесторов и раздал им плечи. Что будет, если они всей толпой ломанутся на выход? Он выдержит?
Хотя, возможно, я дую на воду и он справится. Без намёка.

Теперь к сегодняшнему событию.
Если на подрыв Северных потоков, Россия ничем не ответила, то уверен, что диверсия на Крымском мосту уже в ближайшее время приведёт к ответной реакции, мощной и жёсткой.
Думаю, что рынок откроется в понедельник нехилым гэпом вниз и дело уже даже не в Газпроме, дивиденды которого, к слову сказать, могут зависнуть на неопределённый срок.
Это война, которая выходит на качественно новый уровень.
Как я уже говорил ранее в закрытом канале, мои инвестиционные лонги были закрыты на прошлой неделе.
Есть небольшой спекулятивный портфель с короткими позициями, впрочем и радости особой нет - если рынок закроют, то толку от шортов никакого.
Короче говоря, "сижу на заборе" и наблюдаю со стороны.

Посмотрим
@trader_book

​​Возможные санкции против российской металлургической отрасли со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут «сейсмическим событием» для мировой индустрии, пишет Bloomberg. Биржа пока не приняла окончательного решения, но 6 октября начала обсуждение возможного запрета на поставки из России, который может вступить в силу уже в ноябре, отмечает агентство.

Запрет будет означать, что продукция из России больше не будет поставляться на склады сети LME по всему миру, где хранится металл, который используется для поставок по фьючерсным контрактам, поясняет Bloomberg. LME рассматривает такой радикальный шаг, опасаясь, что ее хранилища заполнит российский металл, от которого отказываются многие западные покупатели, и ценовые значения биржи перестанут отражать ситуацию на рынке, пишет агентство.

Оценивая последствия такого решения, Bloomberg отмечает, что запасы металла на LME часто используются в моменты дефицита на рынке, и наоборот: хранилища торговой площадки пополняются в периоды избытка. Запрет на российские поставки приведет к сокращению запасов металла на складах LME и может сказаться на цене: когда Bloomberg впервые сообщил об обсуждении ограничений, цены на алюминий подскочили на 8,5%, что стало самым резким в истории ростом за один день, пишет агентство.

Кроме того, санкции против российских металлургов могут привести к разрыву контрактов между производителями, поставщиками и покупателями металла, в которых нередко прописано, что продукция при необходимости может поставляться на LME, отмечает Bloomberg. Как указывает агентство, решение площадки станет «головной болью» не только для российских «Русала» и «Норникеля», но и для их крупнейших международных партнеров, например, швейцарской Glencore, которая заключила многолетний контракт на покупку алюминия у «Русала».

Наконец, санкции против российского металла, вероятно, приведут к тому, что он будет продаваться с дисконтом, пишет Bloomberg. «В конце концов, это не изменит баланс спроса и предложения, но будет означать, что на рынке появится металл, ищущий [покупателя]. Кто-нибудь где-нибудь купит этот металл со скидкой», — спрогнозировал в разговоре с агентством управляющий директор по исследованиям сырьевых товаров BMO Capital Markets Колин Гамильтон.
Forbes

@trader_book

"СПБ биржа" 12 октября начнет торги еще 42 акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, сообщает сайт биржи.

Таким образом, их общее количество увеличится до 58 с 16.

"СПБ биржа" предоставит доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая. В их число входят ценные бумаги компаний Baidu, Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Bilibili, Geely Automobile Holdings, Li Auto, NIO, XPeng, AIA Group.

Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться с 08:00 мск в среду, составляет 6,35 трлн гонконгских долларов HKD (около $809,6 млрд). Торги и расчеты по ценным бумагам осуществляются в HKD, конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров.

Всего инвесторам на "СПБ бирже" станут доступны сделки с 1846 ценными бумагами международных компаний.

Руководитель аналитического центра "СПБ биржи" Павел Пахомов, слова которого приведены в пресс-релизе, сказал: "Старт торгов акциями почти 60 ведущих корпораций из Гонконга и материкового Китая дает широкие возможности для новых стратегий и диверсификации. Российскому инвестору будет из чего выбрать в экономике большой Азии - это компании из различных секторов, от финансов, девелопмента и автомобилестроения до микроэлектроники, IT и ecommerce".

@trader_book

Президент РФ Владимир Путин разрешил конвертацию принадлежащих «недружественным» нерезидентам акций структур Россетей в акции ФСК при присоединении.

Акции Россетей и ряда структур, которые принадлежат инвесторам из «недружественных» стран, будут конвертированы в акции ФСК ЕЭС при консолидации. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано во вторник на портале правовых актов, сообщает ТАСС.

В середине сентября акционеры Россетей на внеочередном собрании согласовали реорганизацию в виде присоединения к ФСК ЕЭС.

По закону об АО, несогласные с реорганизацией или те акционеры, кто не принял участие в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу. Как сообщалось, ранее цена выкупа у несогласных с реорганизацией Россетей была определена 0,6058 руб. за обыкновенную акцию и 1,273 руб. за преф.

Присоединение будет осуществлено через допэмиссию на 1,75 трлн обыкновенных акций ФСК номиналом 50 копеек каждая. Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд руб. Допэмиссия будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций Россетей, обыкновенных акций ДВЭУК-ЕНЭС, привилегированных акций типа А Томских магистральных сетей в дополнительные обыкновенные акции ФСК ЕЭС.

При этом после реорганизации доля участия государства в уставном капитале объединенной компании должна составить не менее 75% плюс 1 акция, которая будет достигнута, в том числе, за счет погашения части акций ФСК ЕЭС, принадлежащих Россетям.

@trader_book

Доклад Международного валютного фонда:

- МВФ улучшил прогноз по снижению ВВП РФ в 2022 году до 3,4% против июльского прогноза в 6%;

- МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7% в 2023 году из-за ковида в КНР и инфляции;

- Инфляция в мире сохранится на высоком уровне дольше, чем прогнозировалось;

- МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в текущем году до 1,6%;

- МВФ улучшил прогноз по росту экономики еврозоны до 3,1% в 2022 году;

- Следующие две зимы для Европы будут сложными из-за энергетического кризиса;

- МВФ прогнозирует снижение ВВП Украины на 35% в 2022 году и не дает дальнейших оценок;

- МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году до 3,2%, в 2023 — до 4,4% из-за ковида.

@trader_book

НОВАТЭК операционные результаты.

"НОВАТЭК" в третьем квартале 2022 года увеличил добычу природного газа на 4,9% по отношению к июлю-сентябрю 2021 года - до 19,94 млрд куб. м, сообщила компания.

Продажа природного газа за квартал составила 16,19 млрд куб. м, что на 2,3% меньше, чем за третий квартал 2021 года. В России компанией было реализовано 14,26 млрд куб. м природного газа, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Продажи СПГ на международных рынках выросли в годовом измерении на 12,9%, до 1,93 млрд куб. м.

По состоянию на 30 сентября 2022 года 1,8 млрд куб. м газа, включая СПГ (как и годом ранее), а также 1 033 тыс. тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки (713 тыс. тонн было год назад) отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

В третьем квартале 2022 года добыча углеводородов составила 155,6 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), в том числе 19,94 млрд куб. м природного газа и 3 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с третьим кварталом 2021 года добыча углеводородов выросла на 6,1 млн б.н.э., или на 4%.

@trader_book

Трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" можно отремонтировать, но это имеет смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации, объяснил Владимир Путин.

"Скажу, что отремонтировать газопроводы, подорванные и проходящие по дну Балтийского моря, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае [их] дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута. Это первостепенное условие", — сказал президент.

@trader_book

Заявления главы "Газпрома" Алексея Миллера:

-"Газпром" прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода;

- По пессимистическим прогнозам, к весне в ПХГ Европы останется около 5% газа;

- Россия технически готова построить газопроводы через Черное море;

- "Газпром" готов рассмотреть создание торговой площадки на границе Турции и ЕС;

- Восстановление "Северных потоков" может занять не один год;

- Создать новую инфраструктуру в Черном море вместо восстановления "Северных потоков" будет быстрее;

- Сейчас уже нет никакого европейского рынка газа, под удар ставится европейская солидарность;

- Миллер сравнил введение потолка цен на энергоресурсы в Европе с песней про "ледяной потолок";

- Никакого принуждения производителей газа к определенному ценовому поведению быть не может;

- Европе может не хватать до 800 млн куб. м газа в сутки при сильных холодах.

@trader_book

ОПЕК на 440 тысяч б/с понизила прогноз добычи жидких углеводородов в России в 2023 году – до 10,08 млн б/с. Об этом сообщается в ежемесячном отчете организации.

Месяцем ранее аналитики альянса прогнозировали, что в 2023 году добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в РФ составит 10,52 млн б/с.

Оценка добычи ЖУВ на 2022 год была незначительно скорректирована в сторону понижения – с 10,88 млн б/с месяцем ранее до 10,86 млн б/с. Таким образом, ОПЕК ожидает, что в среднем в 2023 году добыча нефти в РФ снизится на 780 тыс. б/с.

При этом в отчете подчеркивается, что прогноз по добыче российской нефти подвержен высокой степени неопределенности.

@trader_book

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений.

Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет; повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении ключевого российского производителя ОК "Русал". "Русал" уже был фигурантом SDN list в 2018 году, но был выведен оттуда в результате реализации сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США.

@trader_book

Итальянская энергетическая компания Enel завершила продажу своей доли в 56,43% в «Энел Россия» «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия», сообщается на сайте компании.

«Enel завершила продажу всей своей доли в «Энел Россия» в пользу ПАО «Лукойл» и частного фонда «Газпромбанк-Фрезия» на общую сумму около 137 млн ​​евро», – говорится в сообщении.

В результате сделки компания продала все имевшиеся у нее генерирующие мощности в России: 5,6 ГВт традиционной мощности и 300 МВт – ветряной.

@trader_book

СПБ Биржа начнет выплату дивидендов по акциям США

Биржа сообщила, что с 17 октября 2022 года вместе с участниками торгов начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь выпущенным эмитентами США.

График выплат по ссылке.

Выплаты будут сделаны из средств, которые были получены от вышестоящих депозитариев с марта 2022 года. В первую очередь это коснется акций, которые учитываются на торговых разделах субсчетов депо (не заблокированы).

Последовательность выплат:

- Выплаты по бумагам, реестр по которым закрылся после 1 июня и до 17 октября, а также по тем, реестр по которым закроется начиная с 17 октября;

- Выплаты по бумагам, реестр по которым закрылся до 1 июня 2022 года;

- Выплаты по бумагам, которые имеют статус REIT (Real Estate Investment Trust).

@trader_book

СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta* к 14 ноября, говорится в сообщении торговой площадки. Это связано с признанием компании экстремистской организацией. Ограничение пройдет в 3 этапа:

13 октября. С этой даты инвесторам недоступны короткие продажи.

9 ноября. 9 ноября сделки для частных инвесторов будут проводиться до 22:00 мск.

11 ноября. Последний день торгов в режиме основных торгов, то есть с участием частных инвесторов.

*Признана в России экстремистской организацией и запрещена

@trader_book