Московская биржа предоставляет доступ клиентам-нерезидентам к рынку акций

С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.

Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа 2022 года начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

@trader_book

Сбербанк вышел на прибыль, во втором полугодии прогнозирует положительный финансовый результат. Об этом сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"В принципе все идет по плану. Мы действительно во вторую половину года прогнозируем позитивные финансовые результаты, мы вышли на трек прибыльный, фактически полностью сформировали резервы, которые были необходимы. Хороший знак заключается в том, что мы перестали использовать те послабления, которые сделал Центральный банк", - заявил Греф на онлайн пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума.

"В общем вторую половину года мы видим значительно более позитивной, банк адаптировался к новой реальности, активно меняем нашу бизнес-модель", - добавил глава Сбербанка.

Он не стал давать прогноз по финансовому результату банка на 2022 год, отметив, что ожидания на этот год уже дважды менялись. Сейчас, по его словам, начинается очередная стратегическая сессия, на которой будет утвержден новый прогноз – "значительно более позитивный". "Я не готов пока еще говорить о финансовом результате года, зависит от большого количества параметров, которые на сегодняшний день неизвестны. Но я уже сказал, что мы будем видеть значительно лучше, чем мы ожидали", - сказал Греф.

Сбербанк решил все свои проблемы, практически сформировал резервы и сможет обойтись без дополнительной капитализации. "Нам не потребуется капитализация, мы в этом смысле самодостаточны", - заявил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что сегодня банк входит в нормальный режим функционирования. По ряду показателей – расходам на резервы, чистому процентному доходу и выдаче корпоративных и некоторых розничных кредитов – банк вернулся на докризисный уровень.

"Объем создания резервов у нас в августе тоже вернулся на докризисный уровень, что говорит о том, что мы свои ключевые проблемы решили. Доля просроченной задолженности остается стабильной", - отметил Греф. По его словам, рентабельность капитала тоже постепенно восстанавливается.

@trader_book

Заявления главы "Новатэка" Леонида Михельсона:

▪️ "Новатэк" не ждет сильного роста предложения газа с 2023 до середины 2025 года, этого не хватит, чтобы покрыть дефицит в Европе;

▪️ Компании интересен проект "Сахалин-2";

▪️ "Новатэк" перестал рассматривать возможность покупки российских активов Fortum;

▪️ На мировом рынке газа сейчас никто не хочет подписывать долгосрочные договоры из-за высоких цен;

▪️ "Новатэк" ожидает, что цены на газ "успокоятся" в 2024 году, и компании вернутся к долгосрочному контрактированию поставок;

▪️ Компания получила все необходимое оборудование для второй и третьей линий "Арктик СПГ – 2", проект будет реализован в срок;

▪️ Первая линия проекта "Арктик СПГ – 2" будет запущена в декабре 2023 года;

▪️ "Новатэк" решил самостоятельно финансировать НИОКР и разработчиков СПГ-оборудования;

▪️ Компания снизит добычу жидких углеводородов в 2022 году на 3-4%.

@trader_book

Акции «Газпрома» стали самыми популярными в портфелях частных инвесторов на Московской бирже, сообщила торговая площадка. Их доля в портфеле частных лиц выросла с 28,7% по итогам июля до 33,9% в августе.

Инвесторы нарастили долю акций «Газпрома» в своих портфелях на фоне ожиданий выплаты крупных дивидендов. В конце августа совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первую половину 2022 года в размере ₽51,03 на акцию. Общий объем выплат при этом составит ₽1,208 трлн, что соответствует 50% от скорректированной чистой прибыли за первое полугодие. Собрание акционеров, на котором примут окончательное решение по дивидендам, состоится 30 сентября. На фоне ажиотажного спроса инвесторов после рекомендации по выплате дивидендов акции «Газпрома» взлетели на торгах 31 августа — на максимуме рост превышал 35%, а по итогам торговой сессии составил 24,95% (₽254,9).

Популярностью у частных инвесторов по итогам прошлого месяца также пользовались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (19,8% и 5,6% портфеля частных лиц соответственно), акции «Норникеля» с долей 9,5%, бумаги ЛУКОЙЛа с долей 8,9%, «Яндекса» (5,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,1%), акции «Роснефти» (4,6%), МТС (3,7%) и НОВАТЭКа (3,7%).

К началу сентября число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 21,2 млн человек. За август их количество выросло на 421 тыс. человек. Некоторые инвесторы имеют несколько брокерских счетов. В общей сложности, по подсчетам Мосбиржи, частными инвесторами было открыто уже 35,6 млн счетов.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на бирже в августе составила 76,2%. За последний месяц их доля в объеме торгов акциями немного снизилась — в июле она составляла 77%. В объеме торгов облигациями доля частных инвесторов выросла с 25,7% в июле до 26% в августе.

@trader_book

Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании Московского финансового форума.
Тезисно:

▪️Запад, инициировавший беспрецедентные санкции против России, не смог добиться своей цели и подорвать финансовую стабильность страны;

▪️Попытка Запада ограничить экспорт энергоносителей из РФ привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета почти на 50%;

▪️Российская экономика адаптируется к санкциям, нормализуется ситуация с потребительским спросом;

▪️Российский бизнес отреагировал на санкции не так, как ожидали их авторы, предприниматели продолжили инвестпрограммы там, где это возможно;

▪️Россия выйдет из ситуации с санкциями еще более сильной и подготовленной, это совершенно очевидно;

▪️Россия находится в процессе переосмысления своего финансового суверенитета, в этой сфере нужно исключить влияние третьих стран;

▪️России предстоит двигаться в условиях длительного и, возможно, усиливающегося санкционного давления;

▪️Необходимо ускорить цифровизацию финансового сектора РФ, сохранив независимость от стран - держателей серверов;

▪️Значительное сокращение использования долларов в РФ можно считать долгосрочным трендом, прогнозируется, что при присоединении к нему других стран возможно формирование многополярной системы международных расчетов;

▪️Россия не станет закрываться от мира, поскольку обеспечение интересов страны означает не изоляцию, а безопасность и стабильность;

▪️Правительство будет настраивать финансовую систему в России, исходя из интересов граждан;

▪️Задачи, подобные стоящим перед Россией сейчас, не решало ни одно государство в мире.

@trader_book

Проблему замороженных активов российских инвесторов нужно решать, обсуждаются разные варианты, один из них - создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

"Мы сейчас обсуждаем идею, в том числе создания такого фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было бы этими доходами компенсировать, например, для массовых инвесторов эту часть (потери по замороженным из-за санкций активам - ИФ)", - сказала Набиуллина.

Найти механизмы, которые смягчат проблему замороженных активов российских инвесторов, нужно для возвращения их доверия к рынку, отметила глава ЦБ. "У наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена", - напомнила она. По ее словам, можно обсуждать разные пути решения этой проблемы.

"Доверие вернуть важно, если мы хотим иметь достаточно ресурсов, направленных на структурную перестройку экономики", - подчеркнула Набиуллина.

@trader_book

СПБ Биржа возобновит выплату дивидендов по акциям США в сентябре-октябре

Об этом заявил журналистам глава торговой площадки Роман Горюнов в кулуарах Московского финансового форума — 2022.

«Там есть технические проблемы, которые нам надо решить, я думаю, что в ближайшие недели точно. Сентябрь-октябрь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СПБ Биржа ориентировала инвесторов на середину августа, прогнозируя сроки возобновления выплат «зависших» дивидендов по акциям США.

@trader_book

Банк России продлил на полгода — до 9 марта 2023 года — запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Эта мера первоначально была введена в марте текущего года со сроком действия до 9 сентября 2022 года, говорится в сообщении ЦБ.

Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

Ранее ЦБ продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет 10 тысяч долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.

В ЦБ отметили, что выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00:00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка. При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

@trader_book

ЦБ отказался от идеи запретить маржинальную торговлю новичкам

В конце июня в ЦБ заявили, что планируют снизить риски маржинальной торговли для начинающих инвесторов и повысить осознанность использования заемных средств в рамках торговли с «плечом». Предполагалось, что сразу после прихода на рынок новичкам будет нельзя заниматься маржинальной торговлей в течение определенного времени. Звучала цифра — год с момента начала торговли.

Вчера в кулуарах Московского финансового форума «РБК Инвестиции» спросили руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаилу Мамуту, получила эта идея развитие?

«Есть типы сделок, которые без маржинальной торговли вообще не работают. То есть если у человека есть доступ к этим сделкам, то у него должен быть доступ к маржинальной торговле. Главное, чтобы он понимал, что это маржинальная торговля, и последствия принятия на себя соответствующего риска «плеча», — сказал он.

Сейчас новички проходят тестирование у брокера, а также дают согласие на заключение сделок с «плечом». Эти меры в комплексе дадут «разумный баланс».

«На наш взгляд, если человек осознанно проходит тест, понимает, что такое маржинальная торговля — это сейчас обязательно через тестирование — и больше того, выражает согласие с тем, что он собирается совершить сделку с «плечом», то это достаточная степень уведомления», — пояснил Мамута.
РБК

Вы используете маржинальные сделки?
👍-да
👎- нет
🤔 - а что это?

@trader_book

Евросоюз не смог договориться о потолке цен на российский газ

Министры энергетики стран ЕС, как и ожидалось, вчера не смогли договориться о введении потолка цен на российский газ. По словам еврокомиссара Кадри Симсон, на это потребуется «немного больше времени». На следующей неделе министры энергетики представят «беспрецедентные меры» по борьбе с энергокризисом, сказала она. По словам итальянского министра энергетики, только три страны ЕС из 27 поддержали ограничение цены на российский газ, 15 считают, что потолок нужно ввести не только для России, но и для других поставщиков газа.

Некоторые страны ЕС опасаются, что в ответ на ограничение цен на российский газ Кремль сократит транзит через Украину, а это спровоцирует еще больший рост цен. Именно этим угрожали Дмитрий Медведев («Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет») и Владимир Путин (напомнил, что Россия может остановить поставки в ЕС вообще всех энергоносителей). А «Газпром» прогнозировал газ дороже $4000 за тысячу кубометров зимой.

Сторонники единого потолка, среди которых Италия, Польша и Греция, предлагали установить его выше текущих цен в Азии и США, чтобы стимулировать поставки. Это не потребовало бы единогласного одобрения всех 27 стран, поскольку не является санкцией. Против любого потолка, по данным Financial Times, выступили Венгрия, Австрия и Нидерланды. Bloomberg писал, что против также высказалась Германия.

@trader_book

Московская биржа увеличила число акций, сделки с 12 сентября с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, с 53 до 56, в расширенный список акций вошли акции "Бурятзолото", а также обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома" , следует из сообщения на сайте торговой площадки.

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", - говорится в сообщении биржи.

@trader_book

Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в два раза к 2025 году – с 19,5% в 2021 году до 40%, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа.

Использование валют «дружественных» стран также должно вырасти почти в 13 раз — с 1,6% до 20%, планируют в российском правительстве. Таким образом, 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.

В Минэкономразвития подтвердили, что по планам доля расчетов в нацвалютах из года в год будет увеличиваться. Например, в 2021 году было 19,5%, во втором полугодии 2022 года прогнозируется 20%, в 2023 году – 25%.

По данным ЦБ, в 2021 году больше всего платежей за экспорт проводилось в долларах (54,5%) и евро (почти 30%), доля рубля составляла 14,3%, других валют – 1,5%. Расчеты за импорт тоже проводились преимущественно за доллары (35,8%) и евро (30,4%), при этом доля рубля составляла 27,9%, других валют – почти 6%.

В Минэкономразвития считают, что увеличению доли расчетов в национальных валютах будет способствовать развитие инфраструктуры, независимой от западных финансовых центров. Это и развитие в «дружественных» юрисдикциях системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС), сети взаимных корреспондентских счетов между российскими и иностранными банками в нацвалютах, формирование механизмов двустороннего и многостороннего клиринга расчетов.

Кроме того, в числе мер – расширение географии приема карт платежной системы «Мир» в странах, популярных у россиян для туристических поездок. Также планируется расширять перечень торгуемых валютных пар на Московской бирже и увеличивать их ликвидность, формировать систему национальных биржевых индикаторов на российские товарно-сырьевые ресурсы, а также расширять признание в дружественных странах страховых полисов российских компаний.

@trader_book

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря подготовить предложения по упрощению доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок, для чего планируется использовать механизм удаленной идентификации, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласованные предложения должны представить в правительство Минцифры, Минфин, ФСБ, Росфинмониторинг и ФНС.

Поручение вошло в перечень поручений по итогам состоявшейся 30 августа стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

Вместе с тем Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России поручено до 15 декабря с учетом глобальной турбулентности проработать вопрос расширения номенклатуры инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на товарные и финансовые активы.

@trader_book