26.08
Qiwi.
Про отчёт:
Во втором квартале 2021 года Qiwi plc сократила общую чистую выручку по МСФО на 11,6% - до 6,049 млрд рублей по сравнению с 6,839 млрд рублей в апреле-июне 2020 года. Без учета прекращенных операций общая чистая выручка компании во II квартале текущего года выросла на 3%.
Скорректированная чистая прибыль во II квартале 2021 года снизилась на 1,9% - до 2,704 млрд рублей по сравнению с 2,756 млрд рублей прибыли во II квартале 2020 года.
Результаты немного превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший снижение чистой выручки во II квартале 2021 года по МСФО на 12,3% - до 6 млрд рублей, сокращение чистой прибыли - на 4,4% - до 2,64 млрд рублей.
Скорректированная EBITDA во II квартале 2021 года снизилась на 1% и составила 3,850 млрд рублей.
Маржа скорректированной EBITDA за отчетный период выросла на 6,6 процентного пункта (п.п.) - до 63,7%.
Общий оборот сегмента платежных сервисов во II квартале текущего года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 457,6 млрд рублей.
Чистая выручка в сегменте платежных сервисов за отчетный период увеличилась на 5% - до 5,678 млрд рублей, чистая прибыль этого сегмента снизилась на 6% - до 3,042 млрд рублей.
Про дивиденды:
Совет директоров Qiwi утвердил дивиденды за. второй квартал в размере $0,3 на одну акцию. Дата объявления дивидендов - 7 сентября 2021 года, выплатить их планируется 9 сентября 2021 года. Держатели американских депозитарных расписок (ADR) получат дивиденды чуть позже.
В марте 2021 года совет директоров Qiwi установил коэффициент выплаты дивидендов на 2021 год: группа намерена распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли.
Совет директоров оставляет за собой право распределять дивиденды ежеквартально, если он сочтет это необходимым для того, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю, при этом размер выплат в каждом квартале может варьироваться и быть выше или ниже предусмотренного целевого показателя.
Про прогнозы:
Qiwi также сообщила, что улучшила прогноз по чистой выручке на 2021 год: ждет ее снижения по сравнению с 2020 годом на 10-20% вместо ранее ожидавшегося падения на 15-25%.
Прогноз по чистой выручке сегмента платежных сервисов на 2021 год также повышен: группа прогнозирует снижение этого показателя к 2020 году также на 10-20% против сокращения на 15-25% ранее.
Компания сохранила прогноз по снижению чистой прибыли в 2021 году к 2020 году на уровне 15-30%.
Группа отмечает, что эти прогнозы учитывают последние изменения в индустрии ставок, консервативные прогнозы восстановления международных операций и продажу доли в проекте "Точка".
Группа в июле в момент объявления сделки по продаже банку "Открытие" 40% АО "Точка" (45% экономической доли компании) оставила прогнозы по основным финансовым показателям на 2021 год неизменными.
Ранее сообщалось, что доля Qiwi в "Точке" в рамках сделки была оценена в 4,95 млрд рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11,0 млрд рублей). Окончательная корректировка стоимости сделки будет произведена на основе аудированных результатов "Точки" за 2021 год, и, как ожидается, будет определена во втором квартале 2022 года.
Про итоги:
Отчёт нейтральный. Выручка от продолжающихся операций выросла на 15% г/г, поддерживаемая ростом объемов в платежном сегменте благодаря Евро 2020 г., увеличению денежных переводов на 71% г/г. При этом показатель скорректированная EBITDA и чистая прибыль оказались под давлением возросших операционных издержек.
Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор, им станет небанковская кредитная организация Мобильная карта, и это не QIWI.
Негатив достаточно серьезный - по итогам I полугодия ставки занимали 27% (223,3 млрд руб.) от совокупного объема платежей в платежном сегменте группы или 37% (3 368 млн руб.) от чистой выручки.
МНЕНИЕ:
Бумага находится в коррекции и осваивает новые ценовые уровни снизу.
Без позиции
#qiwi
#на_юг
@trader_book
Посмотрим @lukoev
Qiwi.
Про отчёт:
Во втором квартале 2021 года Qiwi plc сократила общую чистую выручку по МСФО на 11,6% - до 6,049 млрд рублей по сравнению с 6,839 млрд рублей в апреле-июне 2020 года. Без учета прекращенных операций общая чистая выручка компании во II квартале текущего года выросла на 3%.
Скорректированная чистая прибыль во II квартале 2021 года снизилась на 1,9% - до 2,704 млрд рублей по сравнению с 2,756 млрд рублей прибыли во II квартале 2020 года.
Результаты немного превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший снижение чистой выручки во II квартале 2021 года по МСФО на 12,3% - до 6 млрд рублей, сокращение чистой прибыли - на 4,4% - до 2,64 млрд рублей.
Скорректированная EBITDA во II квартале 2021 года снизилась на 1% и составила 3,850 млрд рублей.
Маржа скорректированной EBITDA за отчетный период выросла на 6,6 процентного пункта (п.п.) - до 63,7%.
Общий оборот сегмента платежных сервисов во II квартале текущего года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 457,6 млрд рублей.
Чистая выручка в сегменте платежных сервисов за отчетный период увеличилась на 5% - до 5,678 млрд рублей, чистая прибыль этого сегмента снизилась на 6% - до 3,042 млрд рублей.
Про дивиденды:
Совет директоров Qiwi утвердил дивиденды за. второй квартал в размере $0,3 на одну акцию. Дата объявления дивидендов - 7 сентября 2021 года, выплатить их планируется 9 сентября 2021 года. Держатели американских депозитарных расписок (ADR) получат дивиденды чуть позже.
В марте 2021 года совет директоров Qiwi установил коэффициент выплаты дивидендов на 2021 год: группа намерена распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли.
Совет директоров оставляет за собой право распределять дивиденды ежеквартально, если он сочтет это необходимым для того, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю, при этом размер выплат в каждом квартале может варьироваться и быть выше или ниже предусмотренного целевого показателя.
Про прогнозы:
Qiwi также сообщила, что улучшила прогноз по чистой выручке на 2021 год: ждет ее снижения по сравнению с 2020 годом на 10-20% вместо ранее ожидавшегося падения на 15-25%.
Прогноз по чистой выручке сегмента платежных сервисов на 2021 год также повышен: группа прогнозирует снижение этого показателя к 2020 году также на 10-20% против сокращения на 15-25% ранее.
Компания сохранила прогноз по снижению чистой прибыли в 2021 году к 2020 году на уровне 15-30%.
Группа отмечает, что эти прогнозы учитывают последние изменения в индустрии ставок, консервативные прогнозы восстановления международных операций и продажу доли в проекте "Точка".
Группа в июле в момент объявления сделки по продаже банку "Открытие" 40% АО "Точка" (45% экономической доли компании) оставила прогнозы по основным финансовым показателям на 2021 год неизменными.
Ранее сообщалось, что доля Qiwi в "Точке" в рамках сделки была оценена в 4,95 млрд рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11,0 млрд рублей). Окончательная корректировка стоимости сделки будет произведена на основе аудированных результатов "Точки" за 2021 год, и, как ожидается, будет определена во втором квартале 2022 года.
Про итоги:
Отчёт нейтральный. Выручка от продолжающихся операций выросла на 15% г/г, поддерживаемая ростом объемов в платежном сегменте благодаря Евро 2020 г., увеличению денежных переводов на 71% г/г. При этом показатель скорректированная EBITDA и чистая прибыль оказались под давлением возросших операционных издержек.
Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор, им станет небанковская кредитная организация Мобильная карта, и это не QIWI.
Негатив достаточно серьезный - по итогам I полугодия ставки занимали 27% (223,3 млрд руб.) от совокупного объема платежей в платежном сегменте группы или 37% (3 368 млн руб.) от чистой выручки.
МНЕНИЕ:
Бумага находится в коррекции и осваивает новые ценовые уровни снизу.
Без позиции
#qiwi
#на_юг
@trader_book
Посмотрим @lukoev
24.11.
Qiwi
Про отчёт:
Общая чистая выручка группы Qiwi по МСФО в третьем квартале 2021 года сократилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,419 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Скорректированная EBITDA снизилась на 4,6%, до 3,83 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,705 млрд руб.
Объем платежей в сегменте платежных сервисов достиг исторического максимума и увеличился на 12,6%, до 490 млрд руб., в первую очередь, за счет вертикалей денежных переводов (+40,5%) и финансовых сервисов (+10,1%).
Чистая выручка в сегменте платежных сервисов в третьем квартале 2021 года составила 5,855 млрд руб.
В компании уточнили, что Qiwi завершила продажу своей доли в "Точке", в результате чего общая прибыль от продажи увеличилась до 6,2 млрд руб., включая начисленный резерв в 2,7 млрд руб., зависящий от финансовых результатов по результатам "Точки" за 2021 года.
Про прогнозы:
Группа QIWI улучшила прогноз на 2021 финансовый год: общая чистая выручка снизится на 10-15% год к году; чистая выручка сегмента платежных сервисов снизится на 5-10% год к году; скорректированная чистая прибыль снизится на 10-15% год к году.
Про дивиденды:
Совет директоров Qiwi по итогам работы группы в третьем квартале 2021 года утвердил промежуточные дивиденды в размере $0,30 на одну акцию.
• Дивидендная доходность: 3,75%
• Последний день покупки: 2 декабря 2021
• Закрытие реестра: 6 декабря 2021
Про итоги.:
Отчёт ожидаемо нейтральный.
Выручка выросла относительно прошлого года на фоне увеличения объемов в платежном сегменте, в частности, денежных переводов за рубеж на 40,5% г/г., а объемы платежей в наиболее доходном сегменте e-commerce снизились на 11,3% г/г из-за влияния ограничений ЦБ РФ.
Нескорректированная чистая прибыль выросла почти в 3 раза благодаря продаже Точки.
Компания заметно улучшила прогнозы по ключевым финансовым метрикам на текущий год и можно предположить, что это связано с успешным восстановлением связей с зарубежными контрагентами, которые пострадали от ограничений ЦБ.
МНЕНИЕ:
Бумага более полутора лет находится в коррекции, поддержкой вроде бы выступает уровень 590. Является ли эта поддержка окончательной пока ответить затруднительно - прошлый уровень 750 в июле не устоял и теперь выступает сопротивлением. Картина по технике выглядит не интересно и поводов для лонга пока не просматривается.
#qiwi
@trader_book
Посмотрим
Qiwi
Про отчёт:
Общая чистая выручка группы Qiwi по МСФО в третьем квартале 2021 года сократилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 6,419 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Скорректированная EBITDA снизилась на 4,6%, до 3,83 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,705 млрд руб.
Объем платежей в сегменте платежных сервисов достиг исторического максимума и увеличился на 12,6%, до 490 млрд руб., в первую очередь, за счет вертикалей денежных переводов (+40,5%) и финансовых сервисов (+10,1%).
Чистая выручка в сегменте платежных сервисов в третьем квартале 2021 года составила 5,855 млрд руб.
В компании уточнили, что Qiwi завершила продажу своей доли в "Точке", в результате чего общая прибыль от продажи увеличилась до 6,2 млрд руб., включая начисленный резерв в 2,7 млрд руб., зависящий от финансовых результатов по результатам "Точки" за 2021 года.
Про прогнозы:
Группа QIWI улучшила прогноз на 2021 финансовый год: общая чистая выручка снизится на 10-15% год к году; чистая выручка сегмента платежных сервисов снизится на 5-10% год к году; скорректированная чистая прибыль снизится на 10-15% год к году.
Про дивиденды:
Совет директоров Qiwi по итогам работы группы в третьем квартале 2021 года утвердил промежуточные дивиденды в размере $0,30 на одну акцию.
• Дивидендная доходность: 3,75%
• Последний день покупки: 2 декабря 2021
• Закрытие реестра: 6 декабря 2021
Про итоги.:
Отчёт ожидаемо нейтральный.
Выручка выросла относительно прошлого года на фоне увеличения объемов в платежном сегменте, в частности, денежных переводов за рубеж на 40,5% г/г., а объемы платежей в наиболее доходном сегменте e-commerce снизились на 11,3% г/г из-за влияния ограничений ЦБ РФ.
Нескорректированная чистая прибыль выросла почти в 3 раза благодаря продаже Точки.
Компания заметно улучшила прогнозы по ключевым финансовым метрикам на текущий год и можно предположить, что это связано с успешным восстановлением связей с зарубежными контрагентами, которые пострадали от ограничений ЦБ.
МНЕНИЕ:
Бумага более полутора лет находится в коррекции, поддержкой вроде бы выступает уровень 590. Является ли эта поддержка окончательной пока ответить затруднительно - прошлый уровень 750 в июле не устоял и теперь выступает сопротивлением. Картина по технике выглядит не интересно и поводов для лонга пока не просматривается.
#qiwi
@trader_book
Посмотрим
