ВТБ 30 января проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций, свидетельствуют материалы госбанка.

Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 30 января. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 8 января 2023 года.

В повестку собрания вошли вопросы внесения изменений в устав ВТБ и увеличения уставного капитала ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Для чего планируется допэмиссия и каковы ее параметры, пока не сообщается.
#vtbr

@trader_book

Минфин определил новую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает пресс-служба ведомства.

Максимальная доля китайских юаней теперь составляет 60%, безналичного золота – 40%. То есть лимиты на инвестиции в юань и золото выросли в два раза. При этом новая нормативная структура активов ФНБ исключает возможность инвестирования в активы, номинированные в долларах США.

Ранее ФНБ состоял почти на 40% из евро, на 30% — из юаней и почти на 5% — из фунта стерлингов и иены. Еще 20% должно приходиться на золото.

Также в состав фонда входили доллары США, а средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ оказались заблокированы из-за санкций. Сейчас остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены.

@trader_book

«Россети» могут в 2023 году профинансировать строительство электросетей для Восточного полигона железных дорог (проект расширения провозной способности БАМа и Транссиба) за счет отказа от выплаты дивидендов за 2022 год и продажи пакета акций «Интер РАО» в 8,57%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию представителя Минэнерго.

По словам чиновника, правительство для покрытия дефицита решило освободить «Россети» от выплаты дивидендов за 2022 год, это позволит высвободить около 23 млрд рублей. В 23 млрд рублей оценивается стоимость принадлежащих «Россетям» акций «Интер РАО». В 2023 году на строительство электросетей для первого этапа развития Восточного полигона «Россети» намерены направить 10 млрд рублей, для второго этапа — 51 млрд рублей.

ФСК ранее продавала часть своего пакета, тогда акции приобрела сама генерирующая компания. ФСК получила 20% акций «Интер РАО» в ходе «большой» допэмиссии компании, проведенной для консолидации активов в 2011 году.
#irao

@trader_book

Акционеры ПАО "Детский мир" на заочном внеочередном собрании одобрили реорганизацию компании в частную, говорится в сообщении ритейлера.

В частности, акционеры утвердили реорганизацию ПАО "Детский мир" в форме выделения из него ООО "ДМ", а также устав ПАО "Детский мир" в новой редакции.

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 54,85% от общего числа голосов.

За реорганизацию путем выделения ООО "ДМ" подано 396 878 100 голосов, "против" - 8 482 837 голосов, "воздержались" - 2810 голосов.

У акционеров, проголосовавших "против" или не принявших участие в голосовании, компания выкупит акции по цене 71,5 рубля за бумагу.
#dsky

@trader_book

ЯНДЕКС

Аркадий Волож сообщил об уходе из «Яндекса». Он попрощался с сотрудниками в последнем обращении к ним.

3 июня основатель «Яндекса» попал в санкционный список ЕС. После этого он оставил руководящие должности в компании — вышел из совета директоров и покинул пост гендиректора группы.
#yndx

@trader_book

По итогам 2022 года мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн. Это самый высокий показатель с окончания глобального финансового кризиса в 2008 году. Наиболее тяжелые потери на рынках вызвали инфляция, рост процентных ставок и военный конфликт России и Украины. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Широкий индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World потерял пятую часть своей стоимости, отмечает FT. Также индекс S&P 500 упал почти на 20%, индекс биржи Nasdaq — на 33%. Индексы китайских бирж сократились на 22% в юане и на 28% в долларовом выражении, индекс MSCI Europe — на 16% в долларовом выражении и на 11% в евро.

По оценке FT, рынок криптовалют в 2022 году потерял $1,7 трлн. Издание также отмечает падение акций американских компаний. Производитель электромобилей Tesla потерял почти две трети своей стоимости, производитель чипов Nvidia — 50%, Apple и Microsoft — почти 30%, Alphabet – 40%.

По итогам 2022 года индекс Мосбиржи рухнул на 43%, с 3787,29 до 2154,12 пункта. Долларовый индекс РТС сократился на 39,18%,с 1595,76 до 970,60 пункта.

@trader_book

Акционеры "Новолипецкого металлургического комбината" на внеочередном собрании 31 декабря не утвердили выплату рекомендованных советом директоров дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на одну акцию.

"Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью. Вопрос выплаты дивидендов за 2022 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров (ГОСА), запланированном на июнь 2023 года", - говорится в пресс-релизе НЛМК.

Согласно раскрытому сущфакту НЛМК, "против" выплаты дивидендов - 98% от общего количества голосов участников собрания.
#nlmk

@trader_book

«Газпром» начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Ранее компания сообщила, что с 1 января вышла на принципиально новый уровень суточных поставок, предусмотренный контрактом для 2023 года.

Вместе с тем, уже 1 и 3 января «Газпром» превысил этот уровень (3 января – на 0,45%).

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.
#GAZP

@trader_book

Экспорт нефти из России в последние четыре недели 2022 года упал до минимума с его начала. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отслеживаемые агентством данные о перемещении судов. Согласно им, морские поставки нефти из России упали на 117 000 баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей в сутки в среднем за четыре недели.

Транзиту нефти из портов Черного и Тихого морей в декабре прошлого года помешала непогода, например, погрузка в порту Козьмино из-за нее задержалась на 11 дней, сообщала «Транснефть». Однако свою роль могла сыграть и нехватка судов после введеннго Евросоюзом эмбарго на морские поставки российского сырья, пишет Bloomberg.

За исключением небольшого экспорта в Болгарию, морские поставки российской нефти в ЕС полностью прекратились, отмечает агентство. В результате перевозка сырья из России стала занимать больше времени: транзит в Индию из балтийских портов занимает в среднем 31 день — против семи дней, которые уходят на транспортировку нефти в Роттердам. Это еще больше сказывается на доступности судов, чьи владельцы готовы перевозить российские энергоносители, пишет Bloomberg.

Танкеры, которые пока перевозят российскую нефть, стали все реже указывать свой конечный пункт назначения, обратило внимание агентство. За последние четыре недели декабря такие суда вывезли 19 млн баррелей российской нефти, что эквивалентно 680 000 баррелей в сутки. При этом экспорт российского сырья судами без конечного пункта назначения и танкерами, следующими в Китай, Индию и Турцию, к концу прошлого года снизился в среднем до 2,42 млн баррелей в сутки, подсчитал Bloomberg.

@trader_book

Оборот торгов на рынках Мосбиржи в 2022 г. вырос до рекордных 1,1 квадриллиона рублей

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2022 года вырос на 4,6% по сравнению с 2021 годом и составил 1,1 квадриллиона рублей, говорится в сообщении биржи.

Рынок акций 17.6 трлн руб. (-41.3% г/г)
Рынок облигаций 19.6 трлн руб. (-12.5% г/г)
Срочный рынок 77.9 трлн. руб. (-51% г/г)
Валютный рынок 267.8 трлн. руб. (-16.8% г/г)
Денежный рынок 672.7 трлн руб. (+41.2% г/г)
#moex

@trader_book

Российские власти намерены увеличить доходы от некоторых производителей и государственных компаний, а также сократить не связанные с обороной расходы, пишет Bloomberg со ссылкой на подписанное премьером Михаилом Мишустиным распоряжение, копия которого есть у агентства, и осведомленные источники.

В правительственном документе предлагаемые меры названы частью «мобилизации доходов», пишет Bloomberg. Предложения по увеличению доходов бюджета включают в себя повышенные дивиденды от госкомпаний и «единовременную выплату» от производителей удобрений и угля. По словам источников агентства, власти будут стремиться к тому, чтобы дивиденды госкомпаний превышали 50% чистой прибыли «там, где это возможно». Конкретные компании Bloomberg не называет. Часть дополнительных доходов уйдет на покрытие связанных со «спецоперацией» расходов, утверждают источники. По их словам, окончательное решение о размере дивидендов госкомпаний или единовременного сбора пока не принято — сумма будет зависеть от того, как сложился бюджет в полном 2022 году.

Налоговая нагрузка на добывающие компании уже была повышена с 2022 года — вырос НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. В мае 2022 года ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейших металлургов, предупредила власти об убытках и сокращении производства, в случае если рубль будет укрепляться, а налоги не снизятся. Из-за высокого НДПИ некоторые предприятия уже терпят убытки и снижают производство, есть серьезные риски сокращения персонала некоторых металлургических компаний, отмечали в «Русской стали».

@trader_book

Россия увеличила добычу нефти в 2022 году на 2%

По данным “Ъ”, российская нефтяная отрасль по итогам 2022 года нарастила объемы производства на 2%, почти до 535 млн тонн. Среди крупнейших нефтекомпаний стремительнее росла добыча у «Сургутнефтегаза», который по итогам прошлого года стал третьим по объемам добычи, обогнав «Газпром нефть». Из четверки крупнейших нефтедобытчиков добычу снизила лишь «Роснефть». Однако эксперты ожидают сокращения добычи сырья в январе—феврале из-за применения со стороны ЕС и США потолка цен на нефть и нефтепродукты.

Так, почти все крупнейшие нефтекомпании нарастили добычу.

У ЛУКОЙЛа она выросла на 6%, до 81 млн тонн. При этом тройку лидеров по объемам добычи теперь замыкает «Сургутнефтегаз», который увеличил производство более чем на 7%, до 59,6 млн тонн. Компания сместила на четвертое место «Газпром нефть», которая в 2022 году увеличила добычу почти на 5%, до 59,1 млн тонн.

Крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть», которая попала наряду с «Газпром нефтью» под блокирующие санкции ЕС, уменьшила добычу на 2% в 2022 году, до 178,5 млн тонн. Независимая нефтегазовая компания экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова нарастила производство с 2020 года в десять раз, до более чем 20 млн тонн, в основном за счет добычных активов, которые были приобретены у «Роснефти».

@trader_book

Показатели «Газпрома» сокращаются в пользу «Роснефти» и НОВАТЭКА

По данным “Ъ”, добыча газа в РФ по итогам года упала на 11,8%, до 672 млрд кубометров, в основном за счет «Газпрома», снизившего поставки в Европу до исторических минимумов. Независимые производители добычу, наоборот, нарастили — «Роснефть» на 16%, НОВАТЭК на 1,7% — и тем самым могут увеличить свою долю на внутреннем рынке. Собеседники “Ъ” на рынке ожидают, что по итогам 2023 года добыча «Газпрома» упадет еще на 30–40 млрд кубометров, которые придутся в основном на месторождения Надым-Пур-Таза и, возможно, Бованенковское.

В 2022 году РФ снизила добычу газа на 11,8% относительно 2021 года, до 672,57 млрд кубометров, сообщили источники “Ъ”, знакомые со статистикой. Это самый низкий уровень по крайней мере с 2016 года (тогда было добыто 640,2 млрд кубометров).

Добыча «Газпрома», как сообщал глава компании Алексей Миллер в конце декабря, сократилась на 20% год к году, до 412,6 млрд кубометров. Это было вызвано резким падением экспорта в Европу: сначала «Газпром» приостановил поставки по газопроводу Ямал—Европа, затем через «Северный поток», а экспорт через Украину остается довольно скудным. Добыча «Газпром нефти» («Газпром» учитывает ее в своей статистике) в 2022 году выросла на 14,9%, до 50,5 млрд кубометров.

Алексей Миллер, глава «Газпрома», 28 декабря 2022 года:

«По предварительным оценкам, падение мирового спроса (на газ) в 2022 году составляет 65 млрд кубометров. И, надо отметить, что 55 млрд кубометров из этих 65 млрд приходится на 27 стран Европы. Это о многом говорит».

Крупнейший после «Газпрома» производитель газа НОВАТЭК увеличил добычу по итогам года на 1,7%, до 83,6 млрд кубометров. Рост добычи пришелся на месторождения проекта «Ямал СПГ», а также Северо-Русского кластера. ЛУКОЙЛ по итогам года снизил добычу на 0,8%, до 20,64 млрд кубометров.

«Роснефть» за счет запуска производства на «Роспане» и Харампуре нарастила добычу в России за год до 69 млрд кубометров (примерно на 16%).

@trader_book

Потолок ценовой, нефть тягучая

Подробная информация о порядке применения указа президента РФ об ответе на потолок цен будет опубликована в ближайшее время, сообщили в Минэнерго.

Минэнерго будет мониторить цены на нефть и дисконт на нее для ограничения возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах.

Также Минэнерго РФ не исключает допмер по ограничению возможного дисконта на российскую нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.

Вмешательство Запада в рыночные механизмы торговли нефтью потребует совместных усилий ответственных стран для исправления ситуации, отметили в министерстве.

@trader_book

Российская нефть при поставке из балтийских портов продается с дисконтом уже в 50% к Brent, пишет Bloomberg.

Ведущая российская нефть продается менее чем в два раза дешевле мировых цен — и намного ниже предельного уровня, установленного "Большой семеркой" — после санкций, направленных против доходов Кремля от продажи нефти.

Согласно данным, предоставленным Argus Media, национальный сорт Urals, который является гораздо большим экспортным потоком, чем любая другая нефть, которую продает Россия, в пятницу стоил 37,80 доллара за баррель в порту Приморска на Балтийском море. Мировой бенчмарк Brent в тот же день составил 78,57 доллара.

@trader_book

ЦБ составил портрет инвестора, изучив поведение клиентов брокерв по итогам первого полугодия 2022-го

Средний возраст клиентов брокеров составляет 37 лет. Портфель стоимостью менее ₽100 тыс. имеют 92% клиентов брокеров при том, что средний размер портфеля составляет ₽200 тыс.

На фоне потрясений 2022 года средневзвешенная доходность инвесторов в первой половине года составила -25,8%. Наихудшая доходность наблюдалась у клиентов с размером портфеля от ₽10 тыс. до ₽100 тыс. В ЦБ считают, что негативное влияние на результаты оказали «невозможность полноценной диверсификации наряду с дополнительными издержками (комиссии и т.п.), значимыми по сравнению с размером портфеля».

При этом меньший размер потерь был у клиентов с портфелями от ₽1 млн — в ЦБ это объяснили «достаточным уровнем финансовой грамотности, техническим доступом к инструментам, а также готовностью потратить достаточное количество времени и усилий».
РБК

@trader_book

2022 год Россия закончила с дефицитом бюджета в размере 3,35 триллиона рублей, следует из оперативных данных Минфина РФ.

Такой годовой дефицит — один из крупнейших в истории страны, больше было только в пандемийном 2020 году — 4,1 триллиона рублей, пик расходов пришелся на декабрь, пишет РБК.

Покрывать дефицит пришлось за счет госзаимствований и использования накоплений Фонда национального благосостояния. Одним из главных источников дохода для бюджета стали налоги «Газпрома», выплатившего в 2022 году повышенный НДПИ.

В 2023 году бюджет страны также будет дефицитным, он предусматривает увеличение оборонных расходов до почти 5 триллионов рублей (17% общих расходов) по сравнению с изначально планировавшимися осенью 2021 года 3,5 триллионами, расходов на безопасность и правоохранительную деятельность — до 4,4 триллиона рублей (15% расходов) по сравнению с изначальными 3 триллионами.

@trader_book