Число инвесторов на Мосбирже превысило 20 миллионов

По итогам июня 2022 г. количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 20,4 млн (+629 тыс. за месяц). В сумме ими открыто 34,2 млн счетов, сообщила торговая площадка.

Отмечается ускорение прироста числа инвесторов. В мае рост был более скромным — на 482 тыс. человек.
В прошлом месяце сделки на фондовом рынке совершали 1,9 млн человек. Столько же было и в мае.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне выросла с 72,6% до 74%. Это рекордное значение за все время наблюдения. Доля в объеме торгов облигациями составила 25,2%, на спот-рынке валюты — 10,6%, на срочном рынке — 72%.

По итогам июня количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 5,5 млн. Оборот по ИИС с начала года составил 961,3 млрд урб. против 836,3 млрд руб. в мае. В структуре оборота 88,7% составили сделки с акциями, 3,5% — с облигациями, 7,8% — с биржевыми фондами.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (613 тыс.), Московская область (342,1 тыс.) и Санкт-Петербург (266,5 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (181,4 тыс. счетов), Республика Башкортостан (173,8 тыс. счетов) и Краснодарский край (165,3 тыс. счетов).

В июне самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были:
• Газпром (30,4%)
• Сбербанк-ао (20,3%)
• Сбербанк-ап (5,9%)
• Норникель (11%)
• ЛУКОЙЛ (8,5%)
• Сургутнефтегаз-ап (6,6%)
• МТС (4,9%)
• Роснефть (4,8%)
• Яндекс (4,2%)
• НЛМК (3,4%)

@trader_book

США и примкнувшие к ним страны-союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне $40-60, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Однако пока страны-участники не достигли единого мнения об уровне цены: США считает предел в $40 слишком низким, опасаясь, что плохо продуманный механизм ограничений приведет к скачку цен на нефть. Источники агентства указывают, что единства нет даже внутри администрации Белого дома. А европейские чиновники сказали журналистам, что ценовой потолок на нефть вкупе с принятыми санкционными ограничениями — это крайние меры.

Лидеры стран, входящих в “большую семерку” (G7) находятся в «очень конструктивном» диалоге по поводу возможного установления предельных цен на российскую нефть, ранее писал Reuters. Данное предложение — часть более широкой дискуссии участников о том, как можно еще больше усилить давление на Россию, которое началось после начала ее военной спецоперации на территории Украины, без усиления инфляционного воздействия. Однако, как отмечал источник Reuters, чтобы мера с ограничением цен сработала, требуется участие в ней со стороны таких крупных импортеров как Индия и Китай.

В итоговом заявлении саммита G7 говорится, что возможность страхования и транспортировки российской сырой нефти и нефтепродуктов по всему миру предусматриваются только в том случае, если нефть покупается по установленной цене или ниже.

Российская нефть сейчас, вероятно, торгуется около отметки в $80 долларов за баррель, пишет Bloomberg. Информация о ценах и добыче стала недоступна.

@trader_book

Белуга

Операционные результаты за I полугодие 2022 г.

- В I полугодии 2022 г. общие отгрузки компании составили 7,4 млн декалитров, превысив на 13,6% аналогичный показатель I полугодия 2021 г.

- Отгрузки собственной продукции увеличились на 11% и составили 6,18 млн декалитров.

- Отгрузки партнерских импортных брендов выросли на 29,4% и достигли 1,25 млн декалитров.

- Продолжился количественный и качественный рост «ВинЛаб»: объем продаж собственной розницы увеличился на 33,8%, количество торговых точек достигло 1 234.

Комментарии

Председатель правления Белуги Александр Мечетин отметил:
"В I полугодии группа продемонстрировала двузначный рост, обусловленный стремлением потребителей закупить продукцию впрок в условиях неопределенности.

Продолжился рост «ВинЛаб». Объем продаж увеличился на 33,8%, а количество торговых точек превысило 1 200. Растет как трафик (+38,7%), так и средний чек (+12,7%). Развивается электронная коммерция: ее доля в общих продажах сети в первом полугодии составила 4,97% против 3,7% в прошлом году, объем продаж по системе click & collect вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Более 55 тысяч электронных заказов выдаются в «ВинЛаб» в месяц."

МНЕНИЕ
После мартовского отскока бумага ушла в боковик, границы которого сужаются. На неплохом отчёте акция сегодня подросла, но не смогла пока преодолеть верхнюю границу коридора -2400₽. Закрепится выше, откроется цель на 2600₽. Поддержкой выступает уровень 2300₽, закрепится ниже, есть вероятность увидеть пробой 2000₽.
#beluga #belu

Посмотрим
@trader_book

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые решают давнюю проблему налогообложения дивидендных выплат для физлиц, когда НДФЛ на акции российских компаний уплачивается за граждан брокером, а налог на дивиденды на акции иностранных компаний гражданин должен рассчитывать сам.

"Исчисление, удержание и уплата суммы налога производятся налоговым агентом, являющимся брокером, доверительным управляющим, депозитарием, если такие организации осуществляют выплату налогоплательщику дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями", - говорится в поправках Минфина, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Уточняется, что налогоплательщик вправе предоставить налоговому агенту документы для учета уже уплаченного по месту нахождения источника дохода. То есть при расчете НДФЛ в России предполагается продолжать учитывать налог на дивиденды, уплаченный за рубежом. Это делается в тех случаях, если со странами у России заключен договор об избежании двойного налогообложения.

"Брокеры лучше всех видят движение средств, в том числе по дивидендам, владеют всей информацией, поэтому было бы логично наделить их функцией налогового агента в этом вопросе", - заявлял в мае 2021 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

@trader_book

Канада приняла решение вернуть турбину для газопровода «Северный поток», которую ранее направили ей на ремонт, сообщил Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, Канада и Германия не хотят, чтобы у России был предлог сократить поставки газа по «Северному потоку».

Источник издания в министерстве энергетики Украины отметил, что, если Канада решит передать турбину Германии или «Газпрому», это станет прецедентом обхода двумя странами G7 санкций, введенных в отношении России.

Накануне Reuters сообщил, что министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода в ФРГ, если для страны это «юридический вопрос». Он отметил, что оборудование нужно вернуть до начала ремонта «Северного потока» 11 июля, чтобы у России не было повода не возобновлять поставки газа в Германию после него.

@trader_book

СПБ Биржа планирует запустить торги акциями компаний из стран БРИКС (в группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Это будет возможно после первостепенных планов торговой площадки по увеличению инструментов с Гонконгской биржи с 12 до 50 на конец года, а также после запуска торгов бумагами эмитентов из материкового Китая, заявил замгендиректора СПБ Биржи Евгений Сердюков.

Таким образом, речь может идти о последующем предоставлении доступа также к бумагам Бразилии, Индии и Южной Африки. Впрочем, в последнее время появились планы по расширению БРИКС. В июне еще две страны — Аргентина и Иран — подали заявки на вступление в группу.

В планах биржи также запуск торгов иностранными ETF (в настоящий момент площадка ведет диалог, чтобы ЦБ разрешил начать торги) и опционов на иностранные бумаги, о последних биржа уже сообщала в конце 2021 года, рассказал Евгений Сердюков.

Сейчас на СПБ Бирже залистинговано около двух тысяч бумаг. Среди них акции, депозитарные расписки и еврооблигации компаний из США, Германии, России. Акции китайских компаний были представлены в виде расписок с американских фондовых бирж. С 20 июня биржа запустила торги 12 акциями эмитентов из Гонконга. В настоящий момент брокеры настраивают доступ клиентов к торгам этими бумагами. До конца года биржа планирует увеличить число этих бумаг на торгах до 50. «В принципе на Гонконгской бирже торгуется около 2000 тысяч бумаг, но вся ликвидность в 200 бумагах», — отметил топ-менеджер СПБ Биржи.

Акции эмитентов из Гонконга будут торговаться за гонконгский доллар, а компании из Китая – за юани. «Сейчас многие инвесторы, в том числе состоятельные, переложились в юань, да и в целом экономическая ситуация такая, что нам необходимо дать доступ к китайским бумагам», — заявил Евгений Сердюков.

@trader_book

Офшорная компания Сергея Солонина, крупнейшего акционера и председателя совета директоров Qiwi, — Dalliance Services Company (DSC, Республика Маршалловы Острова) предложила акционерам выкупить у них ценные бумаги по цене $2,2–2,7 за акцию, всего на $25 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы DSC.

По данным газеты, компания Солонина намерена выкупить как обыкновенные акции класса B, так и американские депозитарные акции (ADS). При выкупе по верхней границе диапазона ($2,7) офшор может приобрести около 9,3 млн акций (около 17,7% выпущенных и размещенных бумаг компании по состоянию на 29 апреля 2022 года), при минимальной цене — 11,36 млн акций (21,7% акций), говорится в документе.

Торги ADS платежной компании на бирже Nasdaq приостановили 28 февраля, последняя цена составила $5,67 за акцию. Депозитарные акции Qiwi продолжают торговаться на Мосбирже. По итогам торгов 7 июля их стоимость составила 299 рублей, или около $4,8. По данным компании, 27 млн клиентов проводят в месяц через ее платежные сервисы 148 млрд денежных переводов.

@trader_book

Создание российской криптовалютной биржи может быть реализовано в рамках работы ПАО "Московская биржа", сообщил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции в четверг.

"Конечно, должна быть криптобиржа, которая создается по жестким требованиям ЦБ. Я допускаю, что это подразделение "Московской биржи". И это подразделение, которое будет работать в рамках уважаемой организации, с большими традициями, привыкшей активно взаимодействовать с ЦБ, - она лучше всех справится с задачей осуществления операций с криптовалютой", - сказал Аксаков.

В начале марта ряд иностранных криптобирж последовательно ввели ограничения для российских пользователей, в связи с чем повестка по их приземлению стала неактуальной, отмечал ранее Аксаков. При этом законопроекты, которые регулируют создание в России криптобирж, не были внесены правительством в весеннюю сессию Госдумы.

"Цифровая валюта будет в центре внимания, ожидаю поступления законопроектов в осеннюю сессию", - сказал Аксаков на пресс-конференции в четверг.

ЦБ выступает за установление полного запрета в отношении выпуска и оборота цифровых валют, так как это несет риски для финансовой системы. Исключение, по мнению ЦБ, может быть допущено при расчетах по контрактам в сфере ВЭД и при легализации майнинга цифровых валют.

@trader_book

​​Twitter vs Маск

Руководство Twitter намерено подать в суд на главу Tesla Илона Маска, который заявил об отказе от сделки по покупке социальной сети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре", - написал Тэйлор в Twitter.

Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке. "Господин Маск расторгает Соглашение о слиянии, поскольку Twitter существенно нарушает многочисленные положения этого Соглашения", - говорится в письме его представителя в компанию.

Согласно тексту письма, это решение продиктовано тем, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить Маску информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы.

"Twitter не предоставил информацию, которую Маск запрашивал в течение почти двух месяцев, несмотря на его неоднократные подробные разъяснения, направленные на то, чтобы упростить идентификацию в Twitter, сбор и раскрытие наиболее важной информации, запрашиваемой Маском изначально", - отмечается в письме.

Кроме того, в письме подчеркивается, что "у Маска есть основания полагать, что количество ложных или спам-аккаунтов в Twitter значительно выше 5%".

МНЕНИЕ
Мне это напомнило старую, детскую, бесконечную дразнилку: – "А ты купи слона! ". И если человек что-то отвечал, то нужно было сказать "Все говорят… (тут повторить конец его фразы и добавить) , а ты купи слона! ". И так до бесконечности.

Со временем детишки выросли, и начали продавать слонов уже по взрослому:
Маск: - хочу купить Twitter
Twitter: - ништяк
Маск: - а сколько у вас ботов?
Twitter: - 5%
Маск: - а я думаю, значительно больше, докажите!
Twitter: -....
Маск: - не буду покупать
Twitter: - но ты же обещал! Тогда мы идём в суд!

Дело принимает занимательный оборот, так, что запасаемся попкорном - новое шоу начинается, в котором Маск без сомнения непревзойденный мастак. Остаётся только посочувствовать рядовым акционерам - качели в бумаге продолжаются.
"Либо я её веду в загс, либо она меня ведёт к прокурору"©

Посмотрим
@trader_book

Россия и Китай в настоящее время обсуждают увеличение поставок угля в республику. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев.

"Я могу сказать только за те переговоры, в которых участвует Минэнерго. Компании ищут всех, даже со странами Африки они работают. Если со странами Востока, то абсолютно точно [идут переговоры] с Китаем, история с Тайванем, он тоже крупный потребитель", - отметил глава департамента.

Ранее замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщил, что министерство совместно со стивидорами, РЖД и угольными компаниями прорабатывает значительное количество альтернативных маршрутов поставок угля.

В начале апреля послы стран Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также вводит эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Германия должна полностью использовать четырехмесячный переходный период поэтапного отказа от импорта угля из РФ.

@trader_book

ЦБ объяснил порядок перевода иностранных бумаг от санкционных брокеров

Регулятор уточнил, что переводы иностранных ценных бумаг от одного брокера к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если такие переводы были связаны с санкциями и соответствуют одному из трех условий:

- для инвестора изменился только депозитарий, в котором учитывались иностранные ценные бумаги, при этом они по-прежнему учитываются на прежнем ИИС;

- один брокер перевел все активы клиента с ИИС другому профучастнику вместе с правами и обязанностями по договору ИИС;

- при переводе бумаг от одного брокера к другому учет иностранных активов на ИИС был прекращен, но клиент заключил договор на ведение счета у нового профучастника и расторг договор с предыдущим в течение месяца после.

@trader_book

Интервью министра финансов Антона Силуанова.
Главное:

- В устойчивое нахождение USD по 50р министр не верит, несмотря на сложившиеся обстоятельства.
Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит примерно 130 млрд доходов.

- Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится.

- С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я не хотел бы называть.

- Смысл закупок валюты в том, чтобы повлиять на снижение волатильности рубля. Приобретать фьючерсы на золото на западных биржах рискованно. Покупки слитков у национальных производителей возможны, но тогда не будет влияния на курс. Будет действовать только сберегающая, т. е. контрцикличная, функция бюджетного правила – для обеспечения расходов в случае снижения ресурсной базы бюджета. Но функция влияния на валютный курс выполняться не будет.

- Параметры бюджетного правила находятся в стадии проработки.

- Решение об открытии счета капитала, разморозке средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран.

- Никто не отменял общий подход о том, что компании с госучастием должны делиться прибылью через дивиденды, мы не отказываемся от принципа выплат акционерам половины чистой прибыли по МСФО.
Временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена.

- Предложение Газпрома о продаже СПГ за рубли всячески поддерживается.


@trader_book

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) временно приостановило листинг бумаг Petropavlovsk на LSE по просьбе компании, говорится в сообщении биржи.

Компания объяснила, что обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых евробондов-2024, кроме того, предлагается со временем снять с торгов акции на "Мосбирже" и евробонды-2022.

Petropavlovsk сообщил, что совет директоров принял решение о подаче заявления в суд для назначения Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из компании Opus Business Advisory Group в качестве внешних управляющих компании, то есть запустить процедуру несостоятельности.

@trader_book

Мосбиржа с сегодняшнего дня возобновляет вечернюю сессию на срочном рынке

Торги фьючерсами в вечернее время были приостановлены в конце февраля, а теперь будут проводиться по следующему расписанию:

⏳ с 10:00 до 18:50 мск — основная торговая сессия;
⏳ с 19:05 до 23:50 мск — дополнительная вечерняя сессия.

Характеристика вечерних торгов от основных — дневных — ничем отличаться не будет.

@trader_book

Совет директоров ПАО "АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, говорится в сообщении корпорации. Решение принято с учетом сохраняющейся высокой рыночной волатильности и приоритетности обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации, объясняется в пресс-релизе.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 12 августа в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, - 20 июля. Принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, проголосовавшие до 12 августа.

Также совет директоров внес изменения в дивидендную политику АФК "Система", касающиеся порядка выплаты дивидендов акционерам. О каких именно изменениях идет речь, в сообщении не указано.

Дивидендная политика "Системы" на 2021-2023 годы была представлена в мае прошлого года. По ней в 2022 году планировалось выплатить дивиденды в размере не менее 0,41 рубля на обыкновенную акцию, базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей.

Согласно дивполитике, в 2023 году корпорация может выплатить 0,52 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 5 млрд рублей).

@trader_book

Частные инвесторы 30 июня, в день, когда акционеры «Газпрома» приняли решение не выплачивать рекордные дивиденды, хотя ранее совет директоров рекомендовал обратное, несмотря на весь негативный фон, даже нарастили свои вложения в эту бумагу, подсчитали аналитики ЦБ.

Доля сделок граждан в объеме торгов акциями «Газпрома» в этот день составляла 73%. При этом, несмотря на волатильность цены в течение торгов и с учетом разнонаправленности заключенных сделок, частные инвесторы за день увеличили объем вложений в эту бумагу на около 100 млн рублей.

«Таким образом, даже при довольно негативном фоне и последующей волатильности граждане не стали выходить из указанного актива, увеличив свои вложения», — пишут аналитики ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков».

@trader_book

По итогам июня объем торгов юанем в России составил 5,4 млрд юаней, что в 16 раз больше показателя в мае в 0,33 млрд юаней. Всего на юань пришлось 11% оборота валютных торгов. Об этом сообщил Центробанк обзоре рисков финансового рынка.

В июне на биржевом валютном рынке объем торговли юанем составил 11% оборота, когда в апреле на его долю пришлось 6%, в феврале – менее 1%. На внебиржевом рынке на юань пришлось 8% по итогам июня, в апреле – 4%, в феврале – 1%. В Центробанке отметили, что предложение юаня выросло за счет экспортеров, которые нарастили его долю в валютной выручке.

Также физлица нарастили спрос на юани. По данным регулятора, в июне доля физлиц в объеме покупок юаня составила 13,9%, в объеме продаж — 5,5%, «при практически нулевом уровне ранее». Всего по итогам июня объем торгов в паре юань-доллар на российском валютном рынке составил 5,4 млрд юаней против 0,33 млрд юаней.

Объемы ежедневных спотовых торгов на Мосбирже в июле не опускаются ниже 30 млрд руб. Это на 20–50% выше показателей предыдущего месяца и в два-три раза выше, чем в весенние месяцы.

@trader_book

Petropavlovsk
-77%

МНЕНИЕ
Эпично однако. Надо заметить, что, что-то подобное на рынке, я наблюдал давно - в 2015-м, когда банкротили Трансаэро.

Petropavlovsk начал процедуру банкротства. Компания задолжала Газпромбанку $201 млн. По условиям договора, банк должен был выкупать 100% добычи компании, но из-за санкций не может этого сделать, а Petropavlovsk не может торговать золотом и не в состоянии выплатить долг.

Вот как то так..

@trader_book

Россия переориентировала экспорт дизеля и других нефтепродуктов с европейского рынка на Ближний Восток, пишет Bloomberg. Объемы поставок в этот регион росли каждый месяц с февраля, а в июне объемы достигли 155 000 баррелей в день, рассчитало агентство на основе данных аналитической компании Vortexa. Это самый высокий уровень как минимум с начала 2016 года. В начале июля экспорт превышал 220 000 баррелей в сутки. Для сравнения: экспорт в Европу за период с февраля по июнь 2022 года сократился на 30%, отметил Bloomberg.

Статистика показывает, как «специальная военная операция» России на Украине приводит к изменениям устоявшихся торговых путей и создает новые возможности для трейдеров, считает Bloomberg. На Ближний Восток в основном экспортируется мазут, который часто используется в энергетике и судоходстве, а также бензин, реактивное и дизельное топливо, выяснило агентство по данным Vortexa. Больше трети объемов российской нефти поступает в хаб Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах, после чего отследить ее судьбу становится сложно, заявил Bloomberg старший аналитик по нефтепродуктам компании Energy Aspects Коэн Уэсселс.

В июне агентство писало, что Дубай становится новым центром торговли российским сырьем вместо Швейцарии, которая присоединилась ко всем санкциям ЕС. По информации источников агентства, три крупнейшие нефтяные компании России — «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл» — оценивали Дубай с точки зрения организации там трейдинга.

@trader_book

«Райффайзен банк» с 31 июля повышает размер комиссии за обслуживание денежных средств на текущих валютных и брокерских счетах, следует из сообщения кредитной организации.

Для суммы свыше 5 тыс. в валюте счета (или 500 тыс. для счета в японских иенах) она составит 0,5% в месяц, для суммы свыше 50 тыс. в валюте счета (или 5 млн японских йен) комиссия будет равняться 1%. «Для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» комиссия составит 1% от суммы свыше 50 000 в валюте счета (5 млн японских йен)», - говорится в сообщении «Райффайзен банка». Комиссия за покупку валюты на брокерский счет с 31 июля составит 3% от суммы покупки. При этом за продажу валюты комиссия остаётся прежней – 0,3%.

Кроме того, «Райффайзен банк» в четверг объявил, что со следующего понедельника, 18 июля, «минимальная сумма исходящего валютного перевода при оформлении в отделении составит 5 тыс. в валюте списания. С 1 августа при переводе через Райффайзен Онлайн — 3 тыс. в валюте списания».

@trader_book