Акционеры «Роснефти» по итогам общего годового собрания утвердили рекомендацию совета директоров о выплате рекордных дивидендов за 2021 г. Сумма выплат составит 441,5 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

«Учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41 руб. 66 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть»», — указано в сообщении.

@trader_book

Добыча и поставки газа: итоги шести месяцев.

В январе-июне 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 238,4 млрд куб. м газа. Это на 8,6% (на 22,4 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 68,9 млрд куб. м – на 31% (на 31 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 29 июня запасы газа в европейских подземных хранилищах восполнены на 31,9 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 40,5 млрд куб. м газа.

Мировое потребление газа за шесть месяцев 2022 года, по первой предварительной оценке, снизилось на 24 млрд куб. м относительно первого полугодия 2021 года. А потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось на 27 млрд куб. м. Таким образом, снижение спроса на газ в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового потребления.

Отмечается, что поставки российского трубопроводного газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.

@trader_book

"Сургутнефтегаз" выплатит дивиденды по итогам 2021 года в размере 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, следует из решения акционеров на годовом собрании.

"Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2021 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 4,73 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 0,8 рубля", - говорится в материалах. Реестр на получение дивидендов будет закрыт 20 июля.

@trader_book

Акционеры "Русгидро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 5,3 копейки на акцию, следует из материалов энергокомпании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2021 года в размере 0,05304937 рублей на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежная", - говорится в материалах. Акционеры приняли решение направить на дивиденды 23,3 миллиарда рублей.

• Последний день покупки: 6 июля 2022
• Закрытие реестра: 10 июля 2022

@trader_book

Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 4,56 рубля на акцию, сообщила компания.

"Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2021 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 15,9 миллиарда рублей (50% от чистой прибыли МСФО за 2021 год). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 4,56 рубля на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 4,56 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.

• Последний день покупки: 18 июля 2022
• Закрытие реестра: 20 июля 2022

По дивполитике на 2021-2023 годы "Ростелеком" должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

@trader_book

Газпром
Дивиденды

"Не играйте с государством в азартные игры"
О. Бендер

Событие недели/месяца/года
Акционеры Газпрома приняли решение дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать. Предполагаемый ранее размер дивидендных выплат составлял 1,244 трлн рублей.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит временно увеличить в текущем году НДПИ для "Газпрома" на 1,248 трлн рублей за три месяца за счет надбавки к налогу.

МНЕНИЕ
А что, так можно было?
За 15 лет проведённых на рынке, я часто слышал фразу, мол рынок - казино и с этим посылом был категорически не согласен. В отличие от казино, шансы заработать (выиграть) на рынке составляют примерно 50/50 - тот кто покупает, уверен что продаст дороже, а тот кто продаёт, считает, что купит дешевле и в этом смысле шансы равны, а брокер выступает гарантом сделки и берёт за это свою комиссию. Всё вроде бы было относительно честно и правила игры определены.
До вчерашнего дня.

Я понимаю, что война дело весьма затратное и государству сегодня как никогда нужны деньги, но ведь и граждане также несут на себе бремя и издержки связанные с СВО уже почти полгода. Почему нельзя было поделить дивиденды как и планировалось пополам между государством и миноритариями, честно и по справедливости? Но нет, оказывается можно взять и отжать всю сумму запланированных дивидендов, на спешно созданный временный налог в том же объеме и только для Газпрома.
А может стоило бы распечатать кубышку Сургутнефтегаза, хранящуюся мёртвым грузом(!) в валюте недружественных стран(!) и который спокойно выплачивает дивиденды?
Ну или же, как я уже высказывался ранее - разместить облигации военного займа и назвать вещи своими именами? Зато честно.

Три недели назад ЦБ в лице г-жи Шишлянниковой рассуждал о том, что на рынке РФ не хватает инструментов на патриотическую тему. Хочется спросить - а что в нынешнее время может быть более патриотичным, чем покупка акций Газпрома? А знает ли ЦБ, что эта бумага самая популярная среди инвесторов? Была.. До вчерашнего дня..
Да, понятно, что популярность её была связана в первую очередь с рекордными дивами, но это же рынок - здесь всё про деньги.
А как теперь относиться к постоянным рассуждениям г-жи Набиуллиной на тему инвестиционного климата в РФ и доверия инвесторов?
Кто же после такого им поверит?

Со Сбером всё понятно - решение отложено, но деньги ведь никуда не делись и ждут своего часа, а вот Газпром..
Это же галимый гоп-стоп! Можно сколько угодно угарать от спящего дедушки и его речей про 200₽ за $, но 200₽ за акцию Газпрома это уже нифига не смешно, от слова совсем. Бумага полностью очищена от прошлых дивидендов, настоящей инвестпривлекательности и полна неопределённости в будущем. И эту неопределённость можно смело отнести ко всему рынку в целом - на мой взгляд, он до последнего времени держался исключительно на дивидендной истории Газпрома.

И ещё:
У меня появилось стойкое ощущение, что не все чубайсы уехали и в правительстве ещё много засланных казачков и не согласен с коллегами по цеху, мол решение непродуманное - как по мне, так это была экономическая диверсия в военное время, ни больше и ни меньше, и череда прокатившихся по рынку отказов от выплат дивидендов других компаний после решения Газпрома, только укрепляет это ощущение.
Инвестклимат? Не, не слышали

Посмотрим
@trader_book

!https://m.youtube.com/watch?v=aq8HRtPx_5w

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне в половину от ее нынешней стоимости, также планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефть из РФ по стоимости выше введенного ограничения.

"Ожидается, что потолок цены на нефть из РФ будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены. Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной", - цитирует агентство Киодо слова главы японского правительства в ходе агитационной речи в Токио в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента.

Кисида вновь подчеркнул, что "мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка", поэтому "необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену".

@trader_book

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по добыче нефти. Об этом со ссылкой на записку аналитиков банка сообщает Bloomberg.

Страны «большой семерки» разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть «в попытке затянуть гайки на военной машине» президента России Владимира Путина, говорится в материале. Россия в ответ может сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки без серьезного ущерба для экономики, заявили аналитики. Результаты для других стран могут стать катастрофическими, предупреждают в JPMorgan.

«Сокращение ежедневных поставок на 3 млн баррелей поднимет мировые биржевые цены на нефть до $190, в то время как при наихудшем сценарии в 5 млн баррелей нефть может стоить «стратосферических» $380», — передает Bloomberg.

Аналитики считают «наиболее очевидным и вероятным» риском сокращение российского экспорта в целях «причинить боль Западу». «Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России», — заявили они.

@trader_book

Башнефть

Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по результатам 2021 года в размере 117,29 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А", сообщила компания.

Всего на выплату дивидендов на обыкновенные акции будет направлено 17,341 миллиарда рублей, на привилегированные акции типа "А" - 3,494 миллиарда. Таким образом, общая сумма выплат составит 20,835 миллиарда рублей.

• Последний день покупки: 7 июля 2022
• Закрытие реестра: 11 июля 2022

@trader_book

«Газпром» хочет распространить расчеты в рублях и на торговлю сжиженным природным газом (СПГ). Об этом заявил заместитель начальника департамента компании Кирилл Полоус в ходе круглого стола комитета Госдумы по энергетике, передает «Интерфакс». «Мы уже предлагали данную инициативу, но, к сожалению, она до настоящего времени не материализовалась — это вопрос координации экспорта трубопроводного газа и СПГ», — заявил топ-менеджер.

По его словам, сейчас между экспортом российского трубопроводного газа и СПГ возникает валютная конкуренция, поскольку трубопроводный газ торгуется за рубли. Поэтому, как отмечает топ-менеджер, сейчас стало важным ввести механизм исключения конкуренции между ними.

«Торговля трубопроводным газом осуществляется, как известно, с европейским контрагентами, с недружественными контрагентами за рубли. Но в данном случае такие меры не распространяются на сегмент СПГ, и тем самым уже возникает некая конкуренция, уже валютная конкуренция между поставками российского трубопроводного газа из СПГ», — заявил он.

@trader_book

Московская биржа подвела итоги торгов в июне 2022 года

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2022 года составил 73,5 трлн рублей (81,5 трлн рублей в июне 2021 года).

По торговым секциям:

- Фондовый рынок: 1,53 трлн рублей (-60,4%)
- Срочный рынок: 5,3 трлн рублей (-53,5%)
- Валютный рынок: 17,8 трлн рублей (-33,5%)
- Рынок драгметаллов: 8,7 млрд рублей (-68,6%)
- Денежный рынок: 48,4 трлн рублей (+23,3%)

МНЕНИЕ
Результаты за июнь очень плохие. Стоит ожидать, что за июль они будут ещё хуже, во многом "благодаря" Газпрому и последующему за ним массовому отказу других компаний от выплат дивидендов. На этом фоне также ожидаю отток инвесторов с рынка и такое же массовое закрытие счётов.

Посмотрим
@trader_book

Глава "Норникеля" Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала", об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

"Я подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с "Русалом", - сказал он
Предложение о слиянии "Норникель" получил от руководства "Русала", уточнил Потанин.

Такое объединение позволило бы создать национального чемпиона и еще больше диверсифицировать акционерную базу, считает он.
При этом синергии в бизнесе компаний Потанин по-прежнему не видит.

"Мы всегда отрицательно относились к такого рода слияниям, поскольку не видели и не видим по-прежнему каких-либо производственных синергий. То есть у нас разные конкурентные преимущества. Здесь богатая руда, дешевая электроэнергия, разные у нас конкурентные преимущества и разные системы производства", - сказал он.

"Но сейчас появились другие факторы. Это устойчивость, это "зеленая" повестка. "Русал" является компанией, который производит наиболее зеленый алюминий из всех других компаний. "Норильский никель" тоже делает большие усилия в этом направлении и производит никель, палладий для батареек, для тоже будущей зеленой экономики", - заявил глава "Норникеля".

Кроме того, слияние позволит диверсифицировать акционерный состав и обрести дополнительную санкционную устойчивость, подчеркнул он, а также государственную поддержку для своих проектов в России.

"Все это заставило нас вернуться к этому предложению "Русала", переосмыслить его, и мы сегодня ответили согласием на вступление в такого рода разговор", - сообщил Потанин.

@trader_book

Московская биржа возобновляет вечернюю сессию на срочном рынке

С 12 июля 2022 года Московская биржа возобновляет проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке, в связи с высоким спросом со стороны клиентов.

Торги на срочном рынке будут проводиться по следующему расписанию:

10:00 – 18:50 – основная торговая сессия;
19:05 – 23:50 – дополнительная вечерняя торговая сессия.

Для вечерней сессии параметры торгов (время торгов и клиринговых сессий, процедуры риск-менеджмента), а также риск-параметры остаются неизменными.

На вечерней торговой сессии срочного рынка клиентам станут доступны следующие инструменты:

- фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи, Индекс МосБиржи (мини), Индекс РТС, Индекс РТС (мини), а также опционы на эти контракты;

- фьючерсные контракты на курсы "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль", "китайский юань – российский рубль" и "евро – доллар США", включая однодневные фьючерсы с автопролонгацией, а также опционы на эти контракты;

- фьючерсные контракты на нефть марок Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, платину и опционы на эти контракты, а также фьючерсы на палладий и сахар;

- фьючерсные контракты на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, а также опционы на эти контракты.

@trader_book

Итоги торгов на СПБ Бирже за июнь

Стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» на СПБ Бирже по итогам июня 2022 года составил $9,87 млрд, что на 10,65% меньше, чем в мае 2022 года ($11,04 млрд) и на 73,71% меньше, чем в июне 2021 года ($37,53 млрд).

Среднедневной объем торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в июне снизился на 10,71% по сравнению с маем и составил $0,47 млрд. Участниками торгов в Режиме основных торгов в июне было заключено 8,82 млн сделок (10,2 млн сделок в мае).

Количество активных счетов инвесторов в июне уменьшилось на 1,21% и составило 366,71 тыс. (371,19 тыс. в мае). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,72 млн.

Сделки в июне заключались с 1 652 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний.

Лидерами по объему торгов в Режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов:
Tesla (SPB: TSLA, 22,52%1 от общего объема торгов в мае), Alibaba (SPB: BABA, 6,27%), NVIDIA (SPB: NVDA, 3,99%), Coinbase (SPB: СOIN, 3,66%), Apple (SPB: AAPL, 3,55%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD, 2,78%), MicroStrategy Incorporated (SPB: MSTR, 2,28%), Carnival Corporation (SPB: CCL, 1,87%), Boeing (SPB: BA, 1,39%), Exxon Mobil (SPB: XOM, 1,20%).

МНЕНИЕ
Бумага продолжает осваивать новые ценовые уровни снизу и тут самое главное ей не мешать - пусть падает дальше. Но нужно отметить, что по мере снижения в ней появляются объёмы и отскок возможен в любой момент.
#spbe

Посмотрим
@trader_book

«Тинькофф» с сегодняшнего дня и до 1 октября приостанавливает исходящие SWIFT-переводы во всех валютах, включая доллары США.

«”Тинькофф” долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег. Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — говорится в сообщении банка.

Переводы, которые уже отправлены, но еще не проведены, «Тинькофф» пообещал постараться провести «в разумные сроки».

В банке также заявили, что введение комиссий по валютным счетам и переводам — это «не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий». Заработанные на комиссиях средства «Тинькофф» пообещал направить на благотворительность.

@trader_book

Число инвесторов на Мосбирже превысило 20 миллионов

По итогам июня 2022 г. количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 20,4 млн (+629 тыс. за месяц). В сумме ими открыто 34,2 млн счетов, сообщила торговая площадка.

Отмечается ускорение прироста числа инвесторов. В мае рост был более скромным — на 482 тыс. человек.
В прошлом месяце сделки на фондовом рынке совершали 1,9 млн человек. Столько же было и в мае.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне выросла с 72,6% до 74%. Это рекордное значение за все время наблюдения. Доля в объеме торгов облигациями составила 25,2%, на спот-рынке валюты — 10,6%, на срочном рынке — 72%.

По итогам июня количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 5,5 млн. Оборот по ИИС с начала года составил 961,3 млрд урб. против 836,3 млрд руб. в мае. В структуре оборота 88,7% составили сделки с акциями, 3,5% — с облигациями, 7,8% — с биржевыми фондами.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (613 тыс.), Московская область (342,1 тыс.) и Санкт-Петербург (266,5 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (181,4 тыс. счетов), Республика Башкортостан (173,8 тыс. счетов) и Краснодарский край (165,3 тыс. счетов).

В июне самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были:
• Газпром (30,4%)
• Сбербанк-ао (20,3%)
• Сбербанк-ап (5,9%)
• Норникель (11%)
• ЛУКОЙЛ (8,5%)
• Сургутнефтегаз-ап (6,6%)
• МТС (4,9%)
• Роснефть (4,8%)
• Яндекс (4,2%)
• НЛМК (3,4%)

@trader_book

США и примкнувшие к ним страны-союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне $40-60, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Однако пока страны-участники не достигли единого мнения об уровне цены: США считает предел в $40 слишком низким, опасаясь, что плохо продуманный механизм ограничений приведет к скачку цен на нефть. Источники агентства указывают, что единства нет даже внутри администрации Белого дома. А европейские чиновники сказали журналистам, что ценовой потолок на нефть вкупе с принятыми санкционными ограничениями — это крайние меры.

Лидеры стран, входящих в “большую семерку” (G7) находятся в «очень конструктивном» диалоге по поводу возможного установления предельных цен на российскую нефть, ранее писал Reuters. Данное предложение — часть более широкой дискуссии участников о том, как можно еще больше усилить давление на Россию, которое началось после начала ее военной спецоперации на территории Украины, без усиления инфляционного воздействия. Однако, как отмечал источник Reuters, чтобы мера с ограничением цен сработала, требуется участие в ней со стороны таких крупных импортеров как Индия и Китай.

В итоговом заявлении саммита G7 говорится, что возможность страхования и транспортировки российской сырой нефти и нефтепродуктов по всему миру предусматриваются только в том случае, если нефть покупается по установленной цене или ниже.

Российская нефть сейчас, вероятно, торгуется около отметки в $80 долларов за баррель, пишет Bloomberg. Информация о ценах и добыче стала недоступна.

@trader_book

Белуга

Операционные результаты за I полугодие 2022 г.

- В I полугодии 2022 г. общие отгрузки компании составили 7,4 млн декалитров, превысив на 13,6% аналогичный показатель I полугодия 2021 г.

- Отгрузки собственной продукции увеличились на 11% и составили 6,18 млн декалитров.

- Отгрузки партнерских импортных брендов выросли на 29,4% и достигли 1,25 млн декалитров.

- Продолжился количественный и качественный рост «ВинЛаб»: объем продаж собственной розницы увеличился на 33,8%, количество торговых точек достигло 1 234.

Комментарии

Председатель правления Белуги Александр Мечетин отметил:
"В I полугодии группа продемонстрировала двузначный рост, обусловленный стремлением потребителей закупить продукцию впрок в условиях неопределенности.

Продолжился рост «ВинЛаб». Объем продаж увеличился на 33,8%, а количество торговых точек превысило 1 200. Растет как трафик (+38,7%), так и средний чек (+12,7%). Развивается электронная коммерция: ее доля в общих продажах сети в первом полугодии составила 4,97% против 3,7% в прошлом году, объем продаж по системе click & collect вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Более 55 тысяч электронных заказов выдаются в «ВинЛаб» в месяц."

МНЕНИЕ
После мартовского отскока бумага ушла в боковик, границы которого сужаются. На неплохом отчёте акция сегодня подросла, но не смогла пока преодолеть верхнюю границу коридора -2400₽. Закрепится выше, откроется цель на 2600₽. Поддержкой выступает уровень 2300₽, закрепится ниже, есть вероятность увидеть пробой 2000₽.
#beluga #belu

Посмотрим
@trader_book

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые решают давнюю проблему налогообложения дивидендных выплат для физлиц, когда НДФЛ на акции российских компаний уплачивается за граждан брокером, а налог на дивиденды на акции иностранных компаний гражданин должен рассчитывать сам.

"Исчисление, удержание и уплата суммы налога производятся налоговым агентом, являющимся брокером, доверительным управляющим, депозитарием, если такие организации осуществляют выплату налогоплательщику дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями", - говорится в поправках Минфина, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Уточняется, что налогоплательщик вправе предоставить налоговому агенту документы для учета уже уплаченного по месту нахождения источника дохода. То есть при расчете НДФЛ в России предполагается продолжать учитывать налог на дивиденды, уплаченный за рубежом. Это делается в тех случаях, если со странами у России заключен договор об избежании двойного налогообложения.

"Брокеры лучше всех видят движение средств, в том числе по дивидендам, владеют всей информацией, поэтому было бы логично наделить их функцией налогового агента в этом вопросе", - заявлял в мае 2021 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

@trader_book

Канада приняла решение вернуть турбину для газопровода «Северный поток», которую ранее направили ей на ремонт, сообщил Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, Канада и Германия не хотят, чтобы у России был предлог сократить поставки газа по «Северному потоку».

Источник издания в министерстве энергетики Украины отметил, что, если Канада решит передать турбину Германии или «Газпрому», это станет прецедентом обхода двумя странами G7 санкций, введенных в отношении России.

Накануне Reuters сообщил, что министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода в ФРГ, если для страны это «юридический вопрос». Он отметил, что оборудование нужно вернуть до начала ремонта «Северного потока» 11 июля, чтобы у России не было повода не возобновлять поставки газа в Германию после него.

@trader_book