ФРС США повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 1,5-1,75%. Решение о повышении сразу на 75 базисных пунктов принято впервые с 1994 года.

▪️ Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС решила повысить ставку на 75 базисных пунктов в том числе из-за высокой инфляции, которая неприятно удивила и оказалась выше ожиданий;

▪️ В ФРС прогнозируют, что базовая ставка к концу 2022 года может превысить 3%;

▪️ Пауэлл заявил, что не исключает повышения процентной ставки в диапазоне 50-75 б.п. на следующем заседании регулятора в июле;

▪️ План ФРС по сокращению баланса не меняется — с 1 июня он уменьшается по $47,5 млрд в месяц, а через 3 месяца сокращение ускорится до $95 млрд.

​​"Тинькофф инвестиции" совместно с "СПБ биржей" предоставят инвесторам доступ к инструментам, листингованным на Гонконгской бирже, говорится в пресс-релизе брокера.

Для начала инвесторам будут доступны всего 12 ценных бумаг гонконгских и китайских компаний. В течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года - до 1000.

Торги стартуют в пилотном режиме для ограниченного числа клиентов 20 июня.

"В ближайшее время после успешного пилотного запуска "Тинькофф инвестиции" и "СПБ биржа" предоставят доступ к торгам всем инвесторам на всех тарифах брокера", - говорится в пресс-релизе.

Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 по московскому времени.

Инвесторы получат доступ как к тем бумагам, доступ к которым ранее уже был предоставлен через другие юрисдикции, например, Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba, так и к новым для российского фондового рынка эмитентам - Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group

МНЕНИЕ
Ну собственно произошло то, о чем я говорил в предыдущем посте - стоит ожидать смены торгуемых на бирже акций с западных на азиатские.

Посмотрим
@trader_book

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал подробности готовящихся изменений в законодательство о предоставлении налоговых льгот владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

«Очевидно, мы должны принять решение, что льготы по ИИС не должны действовать, если средства инвестируются в иностранные ценные бумаги . Главная причина — странно предоставлять льготы, если деньги уходят за рубеж. Мы фактически стимулировали вложения в иностранные юрисдикции, и в результате многие пострадали», — заявил депутат «РБК Инвестициям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам Аксакова, речь не идет о запрете на покупку иностранных бумаг на ИИС — пока обсуждается отмена льгот в случае инвестирования в иностранные акции. Он добавил: «Та часть, которая инвестируется в иностранные бумаги — на нее льгота не распространяется. Если [средства инвестируются] в российские бумаги — то пожалуйста».
РБК

ВТБ намерен полностью переключиться на рубли, так как валютные клиенты продолжают уходить из банка, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Костин также предлагает ограничить работу иностранных банков в РФ

"Я вообще считаю, что надо по-честному: у нас забрали банки, и у них (иностранцев) надо банки забрать, обнулить тему… А как? Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так… Банки действующие, с капиталом хорошим, с хорошим балансом", - заявил Костин журналистам в кулуарах ПМЭФ.

​​Глава Газпрома Миллер о новом экономическом устройстве мира на Петербургском международном экономическом форуме

• Акцент в товарно-денежных отношениях сейчас перешел на сторону товара. «Наш товар — наши правила», отметил Миллер

• Спрос на сырье сейчас заменяет спрос на валютные резервы

• Миллер заявил, что «игра в номинальную стоимость денег закончилась, эта система не позволяет контролировать предложение ресурсов»

• За сложившуюся ситуацию на рынке газа нужно сказать «спасибо» европейским регуляторам и третьему энергопакету. К отказу от инвестиций в добычу привел отказ Европы от долгосрочных контрактов

• Алексей Миллер назвал «очень смелым решением» массовую установку плавучего регазификационного оборудования в европейских портах

• Северный поток-2 готов к работе в любой момент

• На сегодняшний день нет пути решения проблемы по турбинному оборудованию для магистрального газопровода Северный поток-1.

• Из-за проблем с Северным потоком-1 цены на газ выросли так, что «мы ни на кого не в обиде»

• В ближайшее время Россия ускорится в реализации восточной газовой программы. Азиатский спрос продолжает развиваться, уточнил глава Газпрома

• За 5 месяцев 2022 г. Газпром нарастил газопроводные поставки в Китай на 67,5%

• Контур нового экономического устройства мира будет определять Россия

​​Главные заявления вице-премьера России Александра Новака по итогам встречи с министром энергетики Саудовской Аравии:

▪️На встрече с министром энергетики Саудовской Аравии обсуждались прогнозы по ценам на нефть и добычу до конца года;

▪️Россия и Саудовская Аравия продолжают взаимодействие в сфере энергетики и балансировке рынка нефти;

▪️Изменения на рынке нефти будут зависеть от перенастройки транспортных цепочек;

▪️Большая часть компаний Европы перешла на оплату российского газа в рублях. Около 90-95% объема поставляемого из России в Европу газа оплачивается в рублях;

▪️Россия увеличит экспорт нефти по ВСТО в 2022 году на 7 млн тонн;

▪️Россия занимает в мире примерно 23% доли рынка газа и нефти, эти объемы необходимы для мировой экономики;

▪️Политические действия западных стран и плохое планирование энергобаланса привели к росту цен по всему миру;

▪️Свободных добычных мощностей в мире особо нет, не более 3-4 млн баррелей в сутки;

▪️Спрос на нефть в ближайшие годы вырастет на 4-5 млн баррелей;

▪️На европейском рынке возможен дефицит нефтепродуктов;

▪️Российские нефтяные компании работают над расчетами с партнерами в национальных валютах;

▪️Россия обладает свободными мощностями инфраструктуры, чтобы перенаправить потоки нефти в Азию;

▪️Дисконт на российскую нефть будет уменьшаться по мере налаживания новых каналов продаж;

▪️Россия не видит для себя особой трагедии в стремлении западных стран отказаться от российской нефти;

▪️Европа заплатит в 2022 году за нефть и газ на $400 млрд больше 2021 года из-за политических решений;

▪️Производство СПГ в России в ближайшие несколько лет будет увеличено на 34 млн тонн;

▪️Потенциал России по производству СПГ - 100 млн тонн в год;

▪️Страны ОПЕК+ могут выйти на новое соглашение к концу года;

▪️Соглашение ОПЕК+ позитивно влияло на рынки в самые тяжелые времена;

▪️Добыча нефти в России составит в 2022 году около 500 млн тонн;

▪️ Новак не исключил роста цены нефти до более $150 за баррель;

▪️Россия видит отсутствие единства в Европе по поводу эмбарго на российские ресурсы;

▪️Россия считает экономически нецелесообразным самостоятельно уходить с европейского энергетического рынка;

▪️Перенастройка российской нефтяной отрасли после санкций займет еще несколько месяцев;

▪️РФ не планирует переходить на оплату экспорта нефти в рублях.

Тинькофф Банк с 16 июня установил минимальную сумму SWIFT-переводов в $20 000.

«Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — говорится в сообщении банка.

Помимо этого, банк ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Она составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. в валюте счета и не более суммы перевода.

«Тинькофф» также сообщил, что не будет с 23 июня брать плату за обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах и франках, если на таких счетах будет не больше 10 000 у. е. Для счетов, на которых хранится больше этой суммы, комиссия составит 1% в месяц.

О решении ввести плату за обслуживание валютных счетов «Тинькофф» объявил только неделю назад. Тогда он сообщил, что будет брать комиссию со счетов с более чем 1000 у. е. в валюте счета.

​​Камаз

Выручка ПАО "КАМАЗ" по итогам 2022 года снизится из-за сокращения производства наиболее маржинальных современных моделей К4-К5 в пользу более простых К3 и падения экспортных поставок, прогнозирует гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российский рынок грузовиков полной массой 14-40 тонн, по оценкам компании, в текущем году упадет на 30-40% с прошлогодних 79 тысяч штук.

"Что касается наших продаж, основная сложность будет с поколениями К4 и К5. В бизнес-плане этого года у нас было 16 тысяч автомобилей К4 и К5 - по 8 тысяч машин каждого поколения. Производство машин К4 мы хотели завершать в этом году, максимум - до середины 2023 года, поэтому ситуация с К4 была для нас не слишком критичной. Но основная история - с поколением К5. В этом году был план выпустить 8 тысяч единиц, в следующем - 14 тысяч. И, конечно, в сложившейся ситуации мы потеряли этот объем", - сказал Когогин журналистам.

По его словам, компания не перестала производить грузовики современных поколений, но резко снизила их выпуск и сейчас вырабатывает запасы соответствующих комплектующих.

"То, что нам не поставили европейцы, пытаемся найти где-то в других странах. Конечно, это рост цен, рост логистических затрат и все прочее. Все равно мы несколько тысяч машин К4-К5 в итоге сделаем. Но не 16 тысяч, а 3-5 тысяч. Это болезненно для нас, поскольку дорогие машины формировали основной денежный поток", - добавил он.

По словам Когогина, сильно снижать утвержденный план выпуска грузовиков на год в штуках автопроизводитель не планирует.

"Мы вырастем по объему производства машин поколения К3 очень существенно. Но это не позволит обеспечить рост показателей по выручке, поскольку машины поколения К5 почти в два раза дороже, чем К3", - сказал он, отметив, что выручка "КАМАЗа" по итогам года снизится, но не уточнив, насколько.

Восстановление производства машин поколения К5 является ключевой стратегической задачей для "КАМАЗа", добавил глава компании. "У нас есть базовая платформа К5, все инвестиции мы делали под эту платформу. И, по большому счету, если брать сегодня нужды страны в коммерческом транспорте, более важной задачи у нас нет", - добавил Когогин, отметив, что "К5 на новой компонентной базе будет выпускаться в первом квартале следующего года".

Он также сообщил, что экспорт грузовиков "КАМАЗа" в этом году, как ожидается, может снизиться на 20%.

"У нас план (по экспорту на год - ИФ) был 5 тысяч автомобилей. Ориентируемся, что цифра будет между 4 и 5 тысячами. Мы не хотим терять в экспорте, для нас это принципиальный вопрос", - сказал он.

"Клиентскую базу в экспорте мы не потеряли. Основная проблема здесь - это платежи. Наши партнеры плохо понимают, как можно платить, и мы тоже плохо это понимаем. Вторая проблема - сегодняшний валютный курс. При таком укреплении рубля наша конкурентоспособность снижается. Соответственно, экспорт для нас не доходная часть будет, а в лучшем случае нулевая. Но экспорт идет - контракты были подписаны, и мы их исполняем. Кроме того, есть ряд рынков, которые будут заняты, если мы прекратим на них работу, и потом мы годы потратим на возвращение на эти рынки. Мы делаем все, чтобы экспорт продолжался", - добавил Когогин.
Интерфакс

Главное из заявлений главы Сбербанка Германа Грефа на деловом завтраке «Сбера» во время ПМЭФ:

▪️Сбербанк возобновил расчеты в юанях для юрлиц

▪️Без реформ экономика России вернется к уровню 2021 года через десять лет

▪️Греф не помнит такой ситуации, когда валюта в России никому не нужна, банки вводят отрицательные комиссии, спроса на валютные активы нет

▪️Сегодня мы находимся в достаточно парадоксальной ситуации

Греф не исключил введение отрицательных ставок для физлиц в 2023 году

«Мы понимаем, что людям деваться некуда: уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально, и сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов — физических лиц в тупик. Поэтому мы этого делать не будем. Во всяком случае, до того момента, когда российская валюта в достаточной степени не будет ослаблена, чтобы люди могли спокойно, не потеряв доходы, перейти из валюты в рубли. Я думаю, что такая возможность к концу года будет складываться и, может быть, в следующем году мы будем об этом думать», — сказал глава Сбербанка.

Однако он добавил, что для юрлиц банк «вводил и будет вводить» отрицательные ставки, потому что находится под санкциями и возможности операций с валютой ограничены.

«У нас нет возможности оперировать в валюте, мы не можем наращивать валютные активы, соответственно, нам нужно выталкивать пассив», — пояснил Герман Греф.

Объем иностранных ценных бумаг резидентов, заблокированных в НРД, оценивается в эквиваленте 6 триллионов рублей, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Та цифра, которая сегодня понятна, как некая точка отсчета. Если мы говорим о тех иностранных ценных бумагах, принадлежащих резидентам, то в НРД их порядка в эквиваленте 6 триллионов рублей, которые сегодня заблокированы", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин поделился мнением о том, как можно решить проблему иностранных акций, заблокированных в НРД. Об этом он заявил журналистам в ходе ПМЭФ-2022.

Ему нравится идея консолидации этих активов у крупного игрока, который не попал под санкции: «Не решено, может быть, это будет фонд, а может и не фонд». Один из дальнейших вариантов — начать широкомасштабную работу с инвесторами по обмену таких активов. При этом Чистюхин отметил, что обращение индивидуальных инвесторов в зарубежные суды — это «экстенсивный» путь.

Также нужно дать частным инвесторам возможность выйти из замороженных активов. Поэтому обсуждаются разные варианты. Один из них — выпуск неких производных инструментов на эти активы, которые смогут приобретать только «квалы», а вот продавать — все владельцы заблокированных бумаг.

Главные заявления вице-премьера РФ Александра Новака:

▪️"Зарубежнефть" и "Газпром" обсуждают с Вьетнамом новые газовые проекты в республике. Вьетнам может принять участие в добычных нефтяных проектах в России;

▪️Россия может нарастить поставки нефтепродуктов во Вьетнам, идут переговоры;

▪️Снятие санкций с Венесуэлы и Ирана может вывести на рынок до 2,5 млн баррелей нефти в сутки;

▪️Россия и Саудовская Аравия договорились провести межправкомиссию во второй половине 2022 года, она будет очной и по широкому перечню вопросов;

▪️Проблема страхования танкеров с российской нефтью сейчас решается;

▪️Мировые экспортеры понимают, что доллары стали ненадежными, и стремятся перейти на расчеты в национальных валютах;

▪️РФ начала поставлять больше СПГ в Европу;

▪️Новак допустил серьезные проблемы в Европе с прохождением осенне-зимнего периода. Европе нужно закачать еще 40-45 млрд кубометров газа до начала осенне-зимнего периода;

▪️Цены на газ в Европе будут оставаться высокими еще в течение нескольких лет;

▪️На изменения в добыче нефти и газа в РФ могут повлиять перемены в транспортно-логистической системе;

▪️Пик трудностей для нефтегазовой отрасли РФ был в марте, сейчас он пройден и компании адаптировались;

▪️Россия в ближайшее время выйдет на уровень добычи нефти в 10,2 млн б/с.

Путин на ПМЭФ.
Основные тезисы по глобальной повестке:

▪️ партнеры на Западе подорвали международные устои во имя геополитических иллюзий - США, провозгласив победу в Холодной войне, объявили свои интересы священными, сейчас игра идет в одни ворота, в этих условиях мир неустойчив

▪️ предрекает Европе дальнейшее усугубление неравенства и, как следствие, раскол общества в связи с ошибками в экономике: нынешняя ситуация там приведет к всплеску радикализма и в перспективе - к смене элит

▪️ происходящее в мире - не результат событий последних месяцев, в том числе специальной военной операции, всё началось задолго из-за безответственной политики G7

▪️ в ближайшие годы в мире будет запущен процесс конвертации золотовалютных резервов из теряющих ценность валют в реальные ценности, в условиях инфляционной борьбы на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов
РИА

Путин на ПМЭФ.
Основные тезисы по экономике и соцсфере:

▪️ Россия никогда не пойдет по пути автаркии

▪️ считаю возможным снова снизить ставку по льготной ипотеки - до 7%, она продлится до конца года

▪️ предлагает полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с рисками высокого причинения вреда

▪️ надо аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру тех, кто работает без лицензии или аккредитации, подумать о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату налоговых или таможенных платежей

▪️ надо пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и сроки предварительного следствия по их делам, призвал правительство и верховный суд подготовить поправки

▪️ обратился к крупному бизнесу и управленцам: настоящий успех возможен, только когда связываешь будущее свое и своих детей со своей Родиной

▪️ предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, чтобы кардинально изменить ситуацию

▪️ поручил направить часть продовольственных экспортных пошлин на повышение уровня жизни в селе, выделить дополнительные средства на развитие Дальнего Востока

▪️ попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров - он должен заработать с заработать с 1 января , производители там должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых

▪️ нужно создать механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок

▪️ предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства

АЛРОСА

"АЛРОСА" сохраняет первоначальный прогноз по добыче на этот год в 34-35 млн карат, а также планы по восстановлению рудника "Мир", заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Сергей Иванов.

По итогам первого полугодия результаты соответствуют прогнозу, сказал он.

"Нет (не планируем снижать прогноз добычи на 2022 год - ИФ). Мы, я думаю, в плане и пока, несмотря на определенные сложности, по первому полугодию идем точно по плану, где-то в этом диапазоне. Во втором полугодии снижать добычу не планируем", - сказал Иванов.

Мощности компании загружены, инвестпрограмма реализуется, добавил Иванов.

Компания не отказывается от проекта восстановления рудника "Мир". "Проект хороший, экономика хорошая", - сказал он.

На рынке сохраняется хороший спрос на алмазы, хотя "ряд клиентов беспокоится с точки зрения санкций и ограничений", признал он.

С февраля компания не корректировала цены, уточнил глава алмазодобытчика.

Россия является Ноевым ковчегом мировой экономики, заявил Сечин на ПМЭФ
Тезисно

▪️мировой экономический кризис набирает обороты, не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная "санкционная премия" в цене нефти

▪️рынок идет к конфигурации, где есть справедливая цена для дружественных стран и цена с премией для недружественных

▪️Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США конкурентоспособность, идет на "угольный ренессанс"

▪️при этом Европа отказывается от газа из России и забирает СПГ у развивающихся стран, которые не могут составить ей ценовую конкуренцию

▪️рост мирового спроса на энергию опередит предложение, и из-за недоинвестирования крупными международными компаниями дефицит может сохраниться надолго

▪️санкционная вакханалия Запада ведет беднейшие страны к голоду и экономическому коллапсу

▪️обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах может Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов.
РИА

Совкомфлот

Проблемы со страхованием судов "Совкомфлота" удалось разрешить, в настоящее время все суда компании застрахованы в соответствии с требованиями всех действующих международных конвенций, сообщил журналистам в субботу генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов.

"После введения ограничений компания столкнулась с определенными трудностями и часть портов иностранных государств стали для наших судов недоступны: в Канаде, Великобритании, Австралии, США, частично в Евросоюзе. Банки предъявили кредиты к досрочному погашению, а клубы взаимного страхования предупредили об отзыве страховых покрытий", - сказал он на брифинге в рамках ПМЭФ.

"В течение марта и апреля нам удалось решить вопрос расчетов по кредитным обременениям без угрозы коммерческого ареста в иностранных портах, тем самым обеспечив функционирование всего остального флота, - добавил Тонковидов. - С операционной точки зрения компания с середины мая встала "на ровный киль".

«Газпром» на неделю приостановит поставки газа по «Турецкому потоку» из-за планового технического обслуживания газопровода, которое проходит раз в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановка транспортировки газа была согласована всеми заинтересованными сторонами заранее.